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中美医学独立实验室商业模式比较

2015-01-26陈晶石静

中国医疗器械信息 2015年5期
关键词:医学实验室检验

陈晶 石静,2

1 沈阳药科大学工商管理学院 (沈阳 110016)

2 中国医疗器械有限公司 (北京 100028)

医学独立实验室(independent clinical laboratory,简称ICL)在美国已经形成了规模较大的成熟产业,领军企业有Quest、LabCorp 等公司。与美国相比,受市场发展较晚和医疗卫生制度等影响,医学独立实验室在我国发展尚不成熟,本土代表性企业主要有金域检验、达安基因、迪安诊断等公司。本文从定位、业务结构、盈利模式、关键资源能力等维度,对中美医学独立实验室商业模式比较如下:

1.经营模式比较

从医学独立实验室行业本身的特性来看,订 单具有客户分散、数量多、单笔金额小、频率高等特点。同时,检验标本的保存有着严格的温度和时间限制。受制于保存条件和物流水平,医学独立实验室的服务半径相对较小。同时,医学独立实验室的可复制性非常强,因此,中美医学独立实验室行业均走上靠连锁经营、规模取胜的道路。可以通过规模化采购降低成本;通过标准化管理提高质量;通过连锁制的服务网点布局,获取品牌效应,提升客户的黏性。由于独立实验室和医院之间往往采用排他式合作,所以市场先入者更能占有先机。通过连锁经营,中美企业均进行了较快的市场布局。

2.业务结构比较

在医院合作模式上,国内外模式显著不同。我国医学独立实验室与不同级别医院形成了不同的合作模式:一方面,与大型医院形成“补缺式”服务模式。大型医院自身的检验能力较强,将一些样本量少、成本高、检测周期较长的特殊检验项目,外包给第三方医学检验机构。另一方面,与中小医院形成“分级式”服务模式。根据市、县、乡级医院以及社区医院的辐射范围,建立相应规模的检验中心,并发挥不同的功能。例如,市级检验中心提供较为齐全的检验服务,社区检验中心解决常规医疗中需完成的检查检测项目。美国医学独立实验室与医院基本上是分级式合作,根据不同地区人口结构和经济水平的不同,分级设立不同规模的服务网点,基本上覆盖了全国市场。

在业务组合上,国内外医学独立实验室业务组合类似,除提供医学检验服务外,还有产品销售业务,包括医学检验相关的设备仪器代理、诊断试剂代理或自产。此外,还利用自身技术和市场的优势,向健康体检、司法鉴定、食品农产品检测、新药临床测试等服务领域横向拓展,将自身打造成一个综合型的检测机构。

在业务结构上,美国医学独立实验室还具有以下特点:一是搭建行业生态系统平台。与国内医学独立实验室企业相比较,美国同行不仅仅关注本公司成长,还致力于带动相关企业发展,最终带动整个产业的发展。以Illumina 公司为例,其创立了世界上首个基因组相关产业加速器,旨在建立创新的基因组产业生态系统,扶植一批相关企业成长起来,扩大新一代测序市场。二是主导全球大数据共享。从检验报告到医学应用,依赖对数据的分析解读。在医学检验领域,全球已经掀起了基因突变与疾病关联性研究的热潮。目前,全球医疗大数据更多由西方所主导,如Quest和labcorp 等顶尖医学独立实验室、IT 企业谷歌、美国国家卫生研究院等政府机构。国内企业如华大基因,仅是参与共同开发数据共享标准,尚不能主导游戏规则的制定。

3.盈利模式比较

在收费模式上,根据合作项目不同、回款时间长短等因素,我国医学独立实验室与医院协商一个折扣率,即在医院向病人收取的费用上打个折扣,作为独立实验室收取的费用。既然存在折扣率,因此医学独立实验室的价格水平要低于医院。医学独立实验室作为营利性的医疗机构,除了和医院检验科相同的业务支出以外,还要有税收、流程管理、物流管理等额外的支出。收入低于医院、费用高于医院,因此,医学独立实验室的毛利水平要低于医院。在收费模式上,美国医学独立实验室可以通过医院收费,也可以直接收费,毛利水平相对更高。

从利润构成看,常规检测盈利能力一般,但市场需求较大,可以形成盈利基础。高端检测毛利率较高,是争夺利润的重点竞争市场。目前我国医学独立实验室主要提供的是常规检测,高端检测项目不多。美国医学独立实验室以多样化的常规检测项目为基础,以高端检测项目为利润重点。

4.关键资源能力比较

在医学独立实验室行业,技术和资本军起到重要作用,中美两国在本行业均着力技术领先、注重资本运营,不过具体侧重点有所不同。

作为服务性行业,检验技术决定了各个企业的核心竞争力。国内企业或者引进国外先进技术,或者着力内部研发,不断丰富特检项目、加大临床推广应用,以期形成竞争优势。美国医学独立实验室则立足于自主研发,致力于成为全球医学诊断技术的领导者。以全球基因测序龙头企业Illumina 公司为例,该公司持续推出新的产品,不断继续降低基因测序的单位成本,最终将基因测序变成一个普通大众都能接受的服务。

国内外企业均注重借助资本力量发展,获得资金支持后,以更快的速度进行市场布局,或在技术研发上进行更多的投入。国内医学独立实验室注重通过上市引入资本支持,继而支持直接投资进行市场布局。随着医学独立实验室的前景更加明朗,这一商业模式也获得了更多的资本认同,涌现出了越来越多的上市公司,如达安基因、迪安诊断。美国融资来源相对更丰富,既有上市又有私募或产业投资。医学独立实验室引入资本支持后,继而支持通过并购重组进行市场布局。Quest 和LabCorp 这两个巨头之所以能够垄断美国医学独立实验室市场,得益于其不断融资、并购的资本运营能力,完成了全国化的服务网点布局,逐步成为行业龙头。

5.比较结果

我国医学独立实验室行业与美国相比较,均采用连锁经营模式,开展“医学诊断服务+诊断产品+大健康业务”的业务组合,但在竞争力上仍有所不足。我国医学独立实验室在商业模式上需要进一步优化,主要体现在:提高医院配合程度,尽快在全国搭建分级服务布局;发展高端检测服务,提高盈利能力;积极参与大数据平台、行业生态系统平台,尽可能争取对自己有利的行业规则;立足于自主研发,在部分领域要形成全球技术领先;除了上市途径外,通过更多的融资渠道获得资本支持,继而支持市场布局或技术研发。

[1] 大型公立医院创建第三方医学检验中心可行性研究[J],宫芳芳、王承馨、李颖丽、郑志超、孙喜琢,中国医院,2014 年6 月,第18 卷第6 期

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