中国大宗商品对外贸易研究

□文/张 文

（天津财经大学 天津）

一、中国大宗商品对外贸易现状

1、大豆供大于求，丧失价格控制权。中国是世界重要的大豆产地，年产量居世界第四位，约为1，600 万吨。自2001年加入世贸组织后，我国大豆市场贸易逆差日益严重，门户大开。中国2013年大豆进口量已达6，340 万吨，占国内供给总量80%以上，进口量更是连续三年创历史新高，业内人士预计，2014年进口量将增长至6，500 万吨左右。此外，以嘉吉为首的外资企业深入大豆的下游行业（如炼油厂），逐步取得大豆的定价权。大豆产业战略份额的丢失，导致了中国在大豆的供给和定价方面早已失去了谈判权利，而国内供过于求的现状，更是将国内已然奄奄一息的大豆供应链条逐步蚕食殆尽。

2、铁矿石无力抗争。中国的钢铁工业在2001～2012年快速发展，但铁矿石开采商的垄断经营，导致了铁矿石供求双方的剧烈矛盾。铁矿石资源垄断在以力拓、必和必拓和淡水河谷为代表的三家公司上，三家共占据了全球铁矿石贸易量的70%。这种高度垄断的局面，使中国分散的钢铁企业处于极度被动的地位。世界铁矿石交易原本的经营模式是现货定价和长期协议。现货价即市场零售价，完全由市场供需决定。长期协议简称长协价，一年一定。2010年，长期协议改为一季度一定价。季度定价要求矿商与钢厂每季度签订一次价格协议，以确定该季度供货价格。中国是全球最大的铁矿石进口国，但在过去几年中，中国在铁矿石价格谈判中却极为被动，甚至不如日本等小国，每次谈判都被迫接受矿石供应商设定的高价。因此在过去5年，由于矿石高价造成的损失已达6，000 亿元。

3、稀土变“贱土”。稀土是各个国家都十分珍视的宝贵资源，其对军工等高科技领域作用巨大。目前，中国几乎占据了全球“稀土元素”产量93%的份额，有两种稀土元素的产量更是占据了全球99%的份额。中国也是全球稀土消费量和出口量最大的国家，但中国不是应用大国，更不是稀土强国，还不具备稀土资源的价格优势和产业优势。按照国际定价惯例，一个企业或者国家如果拥有某类产品的一半市场份额，就应该有市场价格的决定权。但国际市场稀土价格却完全不受中国主导，而是受制于国外市场控制，中国甚至将稀土卖出了惊人的“白菜价”。据统计，从20世纪90年代至今，中国稀土的出口量增长了约10 倍，平均价格却被压低到当初价格的64%。

从上述实例可见，中国大宗商品贸易一直处在被动的地位，随着我国需求量的增加，形成了“中国买什么，世界市场就涨，中国卖什么，世界市场就跌”的怪局面。这对中国的对外贸易和经济稳定发展是不利的。随着全球化的不断推进，国际贸易市场越来越繁荣，发达国家第三产业所占的比重是在不断上升。而发展中国家尤其是中国，第一产业和第二产业比重还是十分大的。而大宗商品是第一产业和第二产业的原材料，其在产业中处在基础性的地位。如果大宗商品价格波动较大的话，其对发达国家的冲击相对是比较小的。而对发展中国家，尤其是对中国这种对大宗商品依赖性较强的国家，波动的大宗商品价格将会影响第一产业和第二产业的生产，也会对中国的对外贸易形成较大的冲击。

二、中国大宗商品贸易问题解决建议

1、建立完善的大宗商品交易市场。建立中国自己的国际定价中心，能够切实保护中国的贸易利益。令中国的衍生品市场与国际接轨，大力规范并发展大宗商品电子市场，争取国际定价权是我国金融、商品市场健康发展的当务之急。

期货市场是集中进行商品中远期标准化交易的场所，期货市场的两个功能：规避风险和价格发现。市场中对各种信息的不同理解，对远期价格的不同看法，都从价格中体现。正是这样，权威期货市场形成的价格在国际市场上具有权威性，具有极强的指导意义。以中国铜矿石产业为例：中国铜精矿对外依存度极强，近似于铁矿石，但却能牢牢抓住定价权，主要原因就是在于我国能通过期货市场的价格发现功能抓住主动权。如今上海已成为与伦敦与纽约齐名的世界三大铜定价中心之一，上海铜期货合约价格是决定铜世界价格的重要先行标之一。

以此为借鉴，中国应该大力完善期、现货交易所的建设，而不应该仅仅是数量。与此同时，还需不断发展与期货交易相匹配的交割体系、金融服务体系和物流服务功能体系，这样才能真正令我国大众商品贸易占据主动权。

2、优化产业结构，为商品增添附加值。我国部分大宗商品产业结构存在问题。以稀土为例，现在我国稀土产业模式还主要停留在稀土开采和初级加工上，利润结构比较单一且微薄。从产业链来看，资源、技术、销售信息、物流服务的供求关系贯穿于整条产业链，且在这条产业链上价值逐步递增。其中，开采属于最低端，附加值最低。为此，我国应从单纯出口稀土资源向为商品增添高附加值的精加工产品转型。为此，加大对大宗商品产业的科技投入，增添产品附加值，是我国未来的努力方向。

3、大宗商品产业规模化。加快我国行业企业规模化进程，以规模化优势加大争取商品资源国际定价权优势。目前我国大部分大宗商品开采及相关产业内部发展缺乏计划性，胡乱开采、生产无序情况严重。针对这种情况，笔者认为：加快企业整合、淘汰一批没有竞争力且污染环境的小型企业（如小型钢厂），优化组合大中型企业，是优化我国大宗商品国际贸易的重要手段。规范大宗商品进出口，用一个声音说话，如此才能令一盘散沙转变成为一股力量，成为具备强大实力的博弈主导方。

4、成立各大宗商品行业协会，构建资源信息共享平台。利用行业协会力量，规范国内企业经营，同时增强国际大宗商品谈判话语权。我国应该尽快成立各品种大宗商品行业协会（如稀土、铁矿石等弱势产品），通过收集该种资源的需求以及我国现有储量的及时动态数据，以便合理安排各生产企业组织生产，为国家制定政策提供依据，以此避免供大于求，导致资源、资本浪费。同时，行业协会也有助于企业凝聚力量，提升国际议价能力。

5、增加战略储备，增加调控能力。我国应该增加大宗商品战略储备，使政府提升市场供需调控能力，以此提高我国争取国际定价权的贸易筹码。此外，我国对一些稀缺大宗商品资源有步骤地进行有计划的储备，也有利于我国逐步走向可持续发展道路，为今后的发展做准备。

6、推进人民币国际化，有助于获得商品定价权。当前，中国经济总量和人民币国际地位不匹配，人民币国际化是中国经济下一步发展的必然战略。提升人民币的国际地位需要循序渐进，我们应遵循“先区域后全球，先贸易后金融，先计价后储备”的步骤。笔者认为：首先，应该继续稳步推进跨境贸易人民币结算试点的拓展，积极与周边贸易伙伴国家签订协议，使人民币跨境流通更加顺畅。在此背景下，对我国进口大宗商品贸易时以人民币结算进行推广。同时，为保证贸易伙伴国的人民币支付能力，我国应该开展对外贸易融资业务，以此鼓励别国增大人民币储备；其次，随着我国经济实力的增长，应该加大资本账户开放力度，实施与周边国家和互开本币账户，在贸易过程中开展双边结算，实现跨境支付；最后，适时适度调整外汇管理账户。一是设立专门人民币贸易结算账户，人民币贸易结算账户下的人民币存款余额，经审查确认是由真实贸易产生，应允许其自由地兑换为其他国际货币；二是央行可以同与中国贸易量较大的周边国家签订协议，允许其在可控范围内将人民币兑换成其他国际货币。综上，人民币自由化、国际化是实现我国大宗商品定价权优势的重要条件，只有实现自由兑换，人民币才有可能成为大宗商品的重要定价货币。

三、结论

综上所述，要想真正解决我国在大宗商品贸易上的困局，需要多种形式的努力。因此，中国需要从建立完善的大宗商品交易市场；优化产业结构，引导良性竞争；加快我国产业规模化进程；成立各大宗商品行业协会；增加战略储备；推进人民币国际化多方面共同努力，才能逐渐提升我国在国际大宗商品贸易上的竞争力，成为一个真正的贸易大国。

［1］张燕生.大宗商品国际定价权是时闻和综合实力的函数［J］.中国经贸导刊，2010.

［2］鲁欣.“被定价”——尴尬的中国大宗商品国际贸易［J］.中国贸易救济，2010.8.

［3］李雪峰，贾怀东.大宗商品：谁动了我的定价权［J］.大经贸，2010.3.