重返纺织服装业：看孟加拉虎如何抢食中国奶酪

光阴如梭，笔者离开纺织服装业已经11年，时代以不可思议的速度变迁。2001年，纺织品配额制度完全扭曲了全球纺织服装业的市场规律，那时的状况是配额为王—整个行业完全围绕着配额运转，配额的分配滋养着腐败的土壤，买卖配额可以一夜致富。

2005年，配额被取消，纺织服装业迈进了所谓的“后配额时代”。取消配额制度，中国显然是最主要的受益国。2005年中国还处在劳动力“人口红利”阶段，加上日趋完善的基础建设和日益成熟的工业，中国纺织服装业好似一匹脱缰快马，痛痛快快地跑马圈地了一遭。取消配额的当年，中国纺织服装出口首次突破千亿美元的历史大关。这期间虽然还有贸易保护的一些后遗症和人民币升值以及《新劳动法》实施带来的一些挑战，但是中国纺织服装业称霸全球的事实越来越不可否认，蚂蚁雄兵和世界工厂的实力让世界刮目相看。

到了2013年，世界纺织服装行业似乎已经悄然发生了战略格局的变化。孟加拉国这个在十几年前并不起眼的国家，似乎正在从中国企业的盘子里大块大块地拿走奶酪，俨然成为第二大纺织服装出口国。

2003年以前，笔者曾多次访问孟加拉国，为的也是拿到配额。当时孟加拉国制造的服装既无质量可言，也谈不上可靠的交期，至于印度企业擅长的创新更是没货。服装配额取消后人人平等，为什么独独孟加拉国继中国之后成为最大的受惠国，这只孟加拉虎似乎对中国的纺织服装业霸主地位虎视眈眈。重访孟加拉国，虽然浮光掠影，来去匆匆，但一切似乎都有了答案。

今非昔比孟加拉虎

孟加拉国在服装配额取消后的脱颖而出绝非偶然。纺织服装属劳动力密集型产业，第一需求是要有充足的劳动力。孟加拉国人口1.6亿，虽然和中国的13亿相比小巫见大巫，但是在全球却排名第八。更不容小觑的是，这1.6亿人口中居然有70%在40岁以下，所以孟加拉国不是一个老龄化的国家，套用一句时髦的话，就是那里的劳动力具备可持续增长的潜力。孟加拉国目前的劳动大军有6000万之众，仅是成衣和纺织品行业创造的就业就达400多万。这支纺织服装大军在2013年创造了220多亿美元的出口，占整个国家出口总额270亿美元的82%。这个畸形的比重把纺织服装品的重要性凸现出来。这对国民总产值不过1140亿美元和人均GDP 仅828美元的孟加拉国来说，不可不说是举足轻重。

对比中国的同行，孟加拉国的纺织服装品企业显然还处在蓬勃的发展期。近年来，中国纺织服装品的绝对出口依然大幅增长，而占出口总额的相对比例则逐年下滑（图1）。的确，从出口来说，中国纺织服装品是个“夕阳无限好，只是近黄昏”的行业。与孟加拉国相比，中国企业的设备不如在孟加拉国的更新、更先进。业内企业普遍遇到厂房陈旧、设备老化、市场前景迷茫等问题。而其他高新技术如高速铁路和风能、太阳能等的出口反倒是更似旭日东升。其实从长远的国家核心竞争力来说，中国和孟加拉国的孰优孰劣，仅仅从这一个小小的比较就可以管中窥豹了。

回到孟加拉国的纺织服装品业。从买方的角度来看，消费者的需求基本处于饱和，水涨船高的时代已经结束，现在的重点不是把蛋糕做大，而是把自己的那块切大。孟加拉国纺织服装业的快速增长就是在这样残酷的竞争中赢得的。从这一点来说，它根据自己的竞争优势在后配额时代打了漂亮的一仗。

在孟加拉国，纺织服装企业通常不做内销，因为光是做出口剩下来转内销的产品就足够本国消费了。这与改革开放初期的中国很类似，纺织服装业主要是“为他人做嫁衣裳”。2011年，孟加拉国超过印度，成为排在中国之后的全球第二大纺织服装品出口大国。2013年纺织服装的总出口增长11%，大大超过了GDP 6%的增长率。从行业细分来看，针织类的产品增长10%，梭织类增长20%，鞋类增长25%。2014年上半年纺织服装的出口依然保持了良好的增长势头。

喜忧参半的可持续增长廉价劳动力

当然，纺织服装业要的不仅仅是劳动力，更重要的是“廉价”劳动力，如果把孟加拉国的最低工资和其他国家相比，它的最低工资虽然增幅最大，但因为起点低，“廉价”的优势显而易见（表1）。孟加拉国的最低工资不但极具竞争力，而且还有相当的可持续竞争力。当然最低工资只是对新手而言，即使是在孟加拉国，熟练工的工资已经达到120-130 美元/月。

最让笔者感慨的则是孟加拉国的儿童，车子驶过的集市到处都看到儿童，有的在帮大人做事，有的在玩耍，很多次看到不过5-6岁的孩子抱着自己的弟弟妹妹。我奇怪地问随行的当地代理公司向导：“孟加拉国没有义务教育吗？”

“有啊！孟加拉国有全民教育的目标，除了公立学校以外，政府甚至还补贴部分私立学校。国家宪法也规定为6-18岁的儿童和青少年提供免费教育。”大概是看出了我的疑惑，他又补充道：“其实孟加拉国的学校并不少，光是小学就有8万多所，中学有1.7万所。至于这些不上学的孩子或者是学龄前的儿童，不像你们在美国的金宝贝早教中心，这里的所谓早教并不普及，质量也差。学龄前儿童的入学率不过10%左右，在上小学前有早教经历的不过1/4。更要命的是，中小学面临着教育质量差、资源缺乏，以及教师和学生比例过大等问题，所以导致大量的儿童和青少年中途退学，到了6年级差不多有10%的学生退学，10年级学生退学的比例高到70%。”

“究竟是什么原因要退学呢？”我追问道。“原因各异，但是主要是贫穷，男生更多的是为了帮助大人干活，”他努努嘴，指着一个大约10多岁、正在为盖屋的大人传递砖块的男孩示意说，“至于女孩，很多是因为早婚或是帮助家长做家务。”

具有讽刺意义的是，恰恰是这样的一个失败的教育制度为孟加拉国提供了下一代可持续的廉价劳动力。相较之下，中国的独生子女政策和重视教育的传统，使得中国的廉价劳动力很快地失去了可持续性。说不上是喜是忧，生产基地的稳定毫无疑问对公司的业务发展好处多多，但是想到几年后和十几年后这些孩子还将继续扮演自己的父母和哥哥、姐姐曾经做过的廉价劳工角色，心情不免沉重。

快速发展付出的生命代价

2013年4月24日，孟加拉国一幢8层建筑自行倒塌，导致楼中一家服装厂1100多工人死亡、3000人受伤，酿成世界上最大的同类灾难。其实，就在事故发生的前一天，当地有关部门已经发出关闭建筑、停止使用的通知，甚至电台还就该建筑的安全隐患做了报道。同在这座大楼的一家银行和几家商场的员工按照要求撤离建筑，幸免于难。而抱着侥幸心理的服装业主却自作主张地要求工人第二天继续上班，上千名工人付出了生命和血的代价。

而在这次惨案发生的半年前，孟加拉国首都达卡的一家服装企业发生火灾，由于消防救援的不得力，造成100多人死亡和200多人受伤，是该国历史上最严重的一次火灾事故。这家叫塔兹雷恩的制衣厂颇具规模，有工人1600之众，全球众多的零售商和品牌都在这里加工服装。其所在的大楼有9层楼，虽然有楼梯，却没有通向厂外的紧急通道。

频发的事故和不安全的工作条件再加上低薪，成为频频发生的劳资纠纷的导火线。笔者认识的一位企业家的故事颇为悲催：一些要游行罢工的工人到他的企业来鼓动工人参加罢工，可由于他的工厂无论是工作条件还是薪金都在当地属上乘，所以工人拒绝参加罢工。不料他们的态度激怒了来游说的工人，一怒之下，居然纵火烧了这家工厂。所幸的是，纵火发生在晚上没有造成人员伤亡，但是1800多名工人的工作却付之一炬，造成重大经济损失。

接二连三的事故引起了包括联合国在内的国际组织和零售商以及服装品牌的重视，欧洲和美国分别建立了自己的行业联盟组织，出钱出力，为改善孟加拉国纺织服装业的工作环境做了大量的工作。血汗工厂的模式即使是在发展中国家也已经成为不可重蹈的前车之辙。

第二纺织服装品大国的战略与挑战

尽管一连串的事故给孟加拉国的纺织服装业带来了很多负面影响，但这并没有影响世界连锁店和品牌在这里采购的决心。麦肯锡公司在最近做的一项问卷调查中发现，在客户决策人心目中，孟加拉国是首选的纺织服装品货源国（表2）。与此同时，作为纺织服装品第二大出口国，孟加拉国的政府和企业家也在思考何去何从的问题：光是靠廉价劳动力来维持竞争优势显然是不行的。

多元化。因为欧盟给予不发达国家的优惠免税政策，孟加拉国过去一向是专注于欧洲市场。然而，欧洲市场也并不大，加上经济危机的困扰，孟加拉国的企业开始出口地区多元化的尝试，并且取得了可喜的成果。尽管目前对欧洲出口依然占据了59%，但15%的其他国家里包含了日本、土耳其、中国、俄国、印度、智利、墨西哥和韩国以及澳大利亚等国家，且增长势头迅猛（图2）。

在与笔者的交谈中，许多孟加拉国企业家都对中国这个巨大的消费国表示了浓厚的兴趣。本来我还想，中国企业虽然可能被孟加拉国抢走了不少奶酪，但是我们的企业毕竟在自己的后院里找到了一个巨大的消费市场。岂不知这只“虎”视眈眈的孟加拉却大有螳螂捕蝉、黄雀在后之意。

兵马未动，粮草先行。这里主要指的是面、辅料的生产。由于配额制度的历史原因，很多国家都培养了自己的成衣加工业，但是长期依赖面料进口。由于纺织业属于资本密集型的投资，所以其移动的速度往往大大慢于服装业，这就形成了独特的面料在韩国、台湾地区和中国内地生产、按兵不动的有趣格局。这次在孟加拉国看到相当多的纺织厂或是已经投产，或是在建设中。那里的有识之士已经认识到产业链的重要性，当然纺织业和其他原辅材料的供应本土化虽然势在必行，做起来并非一日之功。

提高效率。参观孟加拉国工厂的第一个印象，就是这里工人的操作就好像是电影里放的慢镜头，与中国工人的动作速度一比，那简直是天壤之别。当笔者表达自己的看法时，好几位当地的企业老总都略显尴尬，但是他们几乎都去过中国，异口同声地说，这正是他们下一步要挖潜力的地方。笔者估计，这里至少有10%的生产力潜能可挖。当然提高效率还要靠机械化，这里不得不提的是，世界上一流的机械设备几乎全部来自欧洲和日本，中国的设备基本无影无踪。这是中国企业的软肋所在，好似中国的足球一样，也就是在国内的比赛中凑凑热闹。

和所有发展中国家一样，孟加拉国也在经历着成长中的阵痛和挑战。首当其冲的挑战当然是消除由于火灾和建筑倒塌带来的负面影响。虽然这只是成千上万工厂中的两家，但它们的确是冰山一角下更大隐患的蛛丝马迹。如果不得到根本的改善，越来越多的品牌和商家可能会因为此类事故为品牌带来的负面影响而撤出孟加拉国，迪士尼公司就已经做出了这样的决定。

第二应该是加强基础建设，包括改善电和天然气的瓶颈。笔者一直看好中国政府大力发展“铁、公、基”的政策，今天的买家看的是整个产业链的价值，而不是出厂价。这方面孟加拉国要想赶超中国绝非易事。开车去工厂的路上，代理就事先警告笔者做好准备享受“孟加拉按摩”（车子在凸凹不平的公路上造成的颠簸）。

第三个挑战则是孟加拉国的政局。十多年前笔者初次访问时，就曾因百姓罢工被困在酒店好几天。十几年后的今天，孟加拉国的政局依然是众多买家的顾虑所在。孟加拉国人民似乎是一个比较平和、善良的民族，可是这个年轻的国家却总是生活在血腥的政治动乱中。一直到谢赫在2009年第二次出任总理，孟加拉国的社会才稍加稳定，经济发展的速度也随之提高，纺织服装业第二大国的地位逐渐形成。但入住酒店时要经过的那道如机场般的安检门似乎在提醒人们，这里依然对过去的血腥记忆犹新。

第四个挑战当数腐败。在由 “透明国际”组织发表的“腐败”指数排行表上，孟加拉国几乎年年垫底。举个小小的例子，笔者离境时海关的工作人员居然示意给他小费。当然这跟某些贪官比是小巫见大巫，可一个社会的腐败最可怕的恰恰是全民不知道廉耻，满天的苍蝇和所谓的老虎其实有着同样的危害。

唯一不变的将是不断的变化

依笔者来看，未来10年，在纺织服装业，买方市场的消费者行为和结构都不会发生本质变化。这就意味着追求价廉物美的服装将是一个长远的、可持续的需求。服装行业已经被配额制度训练成为游牧工业，哪里劳工便宜，哪里有贸易优惠条件，它就立马搬迁到哪里。所以立志继续做这行的企业必须成为国际玩家，好像韩国和中国台湾的企业一样，把客户抓在手里，把市场做透，能设计、能开发，至于工厂则变成了追逐廉价劳动力的急先锋。千万不要听信专家、学者关于做高档产品的忽悠，消费者没钱，价格上去了自然就跑了。

再有就是出口转内销，过去是做出来的产品卖不掉了出口转内销，现在是企业从出口型企业转为内销企业。内销市场巨大，而且这块饼还能做得更大，外销的很多经验可在转型中起到很大的作用。世界在变，市场在变，消费者在变，竞争对手也在变。唯一不变的将是不断的变化。

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