我国肉类产业“十二五”前三年发展状况的初步评价

高观

今年初，国家要求对“十二五”规划的实施情况进行中期评审。中国肉类协会根据2011年至2013年全国肉类行业有关统计数据，结合各方面的情况，提出以下评价意见。

“十二五”肉类产业发展规划要解决的主要问题

“十一五”期间，我国肉类产业发展面临的主要问题和挑战，一是我国人均肉类占有量始终低于2005年人均59.2公斤的水平，保供稳价难度加大；二是受资源、环境等多种因素制约，我国规模化养殖发展缓慢，在农户散养为主的饲养方式下，肉用畜禽产量受市场价格和动物疫情影响波动很大，难以适应新时期肉类食品生产对原料均衡稳定供应的要求；三是随着城乡居民经济收入的增加，食品消费结构升级的速度明显加快，肉类产品结构调整压力加大；四是80%以上的企业还处于小规模、作坊式，手工或半机械加工的落后状态，行业内能够采用现代技术装备、具备必要的产品检测能力、建立完善食品安全管理体系的企业数量较少，肉品质量安全存在诸多隐患，肉类食品安全事件屡有发生，与人民群众日益提高的食品安全要求不相适应，淘汰落后产能需求迫切；五是大多数肉类工业企业规模较小，技术水平和投资能力较低，节能减排措施难以落实，大量畜禽皮、毛、骨、血等资源综合利用水平不高，资源、能源消耗和污染排放较大，不能适应可持续发展的要求，亟需转变发展方式。针对上述问题，国家制定并组织实施了《肉类工业“十二五”发展规划》。

“十二五”前三年的执行情况

2011至2013年期间，我国肉类产业发展呈现出五大特点：

肉类总产量增加，提前实现了“十二五”规划目标

2011年我国肉类生产实现小幅增长，全国肉类总产量为7957.8万吨，比上年同期增加31.9万吨，增升0.4%。2012年，全国肉类总产量达8384万吨，比2011年的7957.8万吨增加了426.2万吨，增幅为5.3%。2013年全国肉类总产量8536万吨，比上年增长1.8%，提前超额完成了“十二五”肉类工业发展规划提出8500万吨的总量目标。

肉类进口增加，贸易逆差逐年扩大

2010年我国肉类出口总量88.4万吨，肉类进口总量154.9万吨，肉类进口总量大于出口总量，逆差66.5万吨；2011年我国肉类出口总量89.4万吨，肉类进口总量190.5万吨，肉类进口总量大于出口总量，逆差101万吨，比上年逆差66.5万吨扩大52%；2012年我国肉类出口总量88.4万吨，肉类进口总量207.9万吨，肉类进口总量大于出口总量，逆差119.5万吨，比上年的101万吨增加18.5万吨，逆差扩大18.3%。2013年我国肉类出口总量106万吨，肉类进口总量252万吨。肉类贸易逆差146万吨，比上年的119.5万吨增加26.5万吨以上，逆差扩大43.2%。

肉类产品结构变化，猪肉比重偏大

2011年猪肉产量为5053.1万吨，比上年同期减少18.1万吨，下降0.4%；牛肉产量为647.5万吨，比上年同期减少5.6万吨，下降0.9%；羊肉产量为393.1万吨，比上年同期减少5.8万吨，下降1.4%；禽肉产量为1708.8万吨，比上年同期增加52.7万吨，增长3.2%。猪禽牛羊肉在肉类总产量中所占比重为63.5∶21.5∶8.1∶4.9。

2012年猪肉达5335万吨，比2011年的5053.1万吨增加了281.9万吨，增幅为5.5%；禽肉达1823万吨，比2011年的1708.8万吨增加了114.2万吨，增幅为6.7%；牛肉达662万吨，比2011年的647.5万吨增加了14.5万吨，增幅为2.2%；羊肉达401万吨，比2011年的393.1万吨增加了7.9万吨，增幅为2%。猪禽牛羊肉在肉类总产量中所占比重为63.6∶21.7∶.9∶4.8。

2013年猪肉产量5493万吨，增长2.8%；牛肉产量673万吨，增长1.7%；羊肉产量408万吨，增长1.8%；禽肉产量1798万吨，下降1.3%。年末生猪存栏47411万头，下降0.4%；生猪出栏71557万头，增长2.5%。猪禽牛羊肉在肉类总产量中所占比重为64.3∶21.0∶7.9∶4.8。与2011年相比，猪肉占比增加了0.8个百分点；禽肉占比下降了0.5个百分点；牛羊肉占比下降了0.3个百分点。与规划目标相比，猪肉占比多1.3个百分点，禽肉达标，牛肉低0.1个百分点，羊肉低1.1个百分点，杂畜低0.1个百分点。

肉类食品价格总体在高位运行，牛羊肉价格涨幅最大

2011年由于猪牛羊肉等大宗品种减产、市场供求趋紧，肉价涨幅创历史新高。据国家价格监测中心发布的数据显示，2011年12月全国鲜猪肉、鲜牛肉、鲜羊肉、白条鸡的集贸市场平均成交价格分别比上年同期上升了23.71%、16.01%、23.63%和9.99%。

2012年肉类商品集贸市场平均成交价格，在2011年大幅上涨的基础上继续高位运行，猪肉价格稳中略有回落，牛羊肉价格涨幅较大，禽肉价格略有上涨：猪肉全年平均价为30000元/吨，比上年的30460元/吨回落1.51%；牛肉全年平均价为44820元/吨，比上年的37620元/吨上涨19.2%；羊肉全年平均价为57300元/吨，比上年的47，140元/吨上涨21.6%；禽肉全年平均价为18560元/吨，比上年的17680元/吨上涨4.9%。

2013年12月全国集贸市场平均成交价格：猪肉25.22元/公斤，同比下降0.4%；牛肉63.01元/公斤，同比上涨 18.5%；羊肉66.14元/公斤，同比上涨14.3%；白条鸡17.54元/公斤，同比下降0.7%。由于生猪供应充足，猪肉市场价格在低位运行；受H7N9“禽流感”病毒等因素影响，2013年禽业遭到重创，禽类食品产销急剧下降，损失超过1000亿元；牛羊肉供不应求，市场均价涨幅较大。endprint

产业结构调整加快，产业集中度提高

2011年至2013年我国肉类产业安全形势相当严峻，主要表现为三个方面：一是来自于自然界的异常变化，包括各类特大冰雪旱涝灾害等异常天气变化，以及各种动物疫情特别是H7N9禽流感频发；二是来自于肉类产业链内部的安全风险因素，例如养殖环节非法添加“瘦肉精”、屠宰环节检疫检验薄弱等；三是来自于国外肉类产业更具竞争优势产品的冲击。

为了确保我国肉类产业安全，实现稳步发展，2011年至2013年我国通过制定并组织实施《肉类工业“十二五”发展规划》、生猪产业化财政专项、生猪定点屠宰资格审查、严厉打击私屠滥宰和制售“瘦肉精”等非法行为、加强肉类食品质量安全监管和企业诚信体系建设，加快了肉类产业结构调整和升级改造的步伐。

规模结构调整，大型企业占比上升

2011年起，国家调整了大中小微型企业统计划分标准。根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），调整了《统计上大中小微型企业划分办法》，规定：工业企业营业收入在40000万元以上为大型企业；营业收入在40000万元以下、2000万元以上为中型企业；营业收入在2000万元以下、300万元以上为小型企业；营业收入低于300万元为微型企业。该办法（国统字[2011]75号）自2011年9月2日印发之日起执行。国家统计局2003年印发的《统计上大中小型企业划分办法（暂行）》（国统字[2003]17号）同时废止。

按照新的企业划型标准，全国规模以上屠宰及肉类加工企业2011年3277家，比2010年的4054家减少了777家，降幅19.2%；2012年3415家，增幅4.2%；2013年3621家，增幅6%。

从规模结构上看，肉类工业规模结构调整的基本特点是，大型企业发展提速，企业数量、资产总额、销售收入和利润总额在业内占比全面上升；中小企业发展放缓，各项经济指标在业内占比全面下降。

大型企业数量增加，各项指标及行业占比明显上升。2012年大型企业数量比2011年增加了74家，在行业内所占比重由上年的1.28%提高到3.4%，增加了2.12个百分点。资产总额由上年的1208.8亿元增加到1715.78亿元，比重由32.91%提高到39.4%，增加了6.49个百分点；销售收入由上年的2118.13亿元增加到3112.58亿元，比重由22.77%提高到30.16%，增加了7.39个百分点；利润总额由上年的106.35亿元增加到174.61亿元，比重由21.58%提高到31.19%，增加了9.61个百分点。

中型企业数量增加，其他指标及行业占比全面下降。2012年中型企业比上年增加了140家，在行业内所占比重由上年的12.21%提高到15.81%，增加了3.6个百分点。资产总额由上年的1154.72亿元下降到1149.47亿元，比重由31.4%下降到26.39%，减少了5个百分点；销售收入由上年的2783.61亿元下降到2765.55亿元，比重由29.92%下降到26.8%，减少了3.12个百分点；利润总额由上年的140.13亿元下降到134.03亿元，比重由28.44%下降到23.94%，减少了4.5个百分点。

小型企业数量减少，各项指标有所增加，但行业占比全面下降。2012年小型企业数量比上年减少了76家，在行业内所占比重由上年的86.51%下降到80.79%；资产总额由上年的1309.19亿元增加到1489.94亿元，比重由35.65%下降到34.21%；销售收入由上年的4401.73亿元增加到4440.83亿元，比重由47.31%下降到43.04%；利润总额由上年的246.3亿元增加到251.25亿元，比重由49.98%下降到44.88%。资产总额、销售收入和利润总额行业占比分别下降了1.44、4.27和5.1个百分点。

产业结构调整，肉制品企业占比上升

自2011年起，国家调整了行业分类标准，将原来的畜禽屠宰细分为牲畜屠宰和禽类屠宰两类；肉类行业统计分为牲畜屠宰、禽类屠宰和肉制品及副产品加工三个部分。

到2013年11月，全国规模以上屠宰及肉类加工企业共3621家，其中牲畜屠宰企业1312家，占36.2%，比2012年的1300家增加12家，占比下降2.3个百分点；禽类屠宰企业848家，占23.4%，比2012年的815家增加33家，占比下降0.7%；肉制品及副产品加工企业1461家，占40.3%，比2012年的1257家增加204家，占比上升了3个百分点。

肉类产业向主产区集中，中西部发展加快

从2012年肉类工业区域结构调整的特点看，一是西部地区和少数民族地区肉类工业资产额大幅增加。增幅最大的是甘肃、青海、宁夏、广西、内蒙等地，增幅分别达到85.3%、79.8%、66.3%、40%和35.2%。二是中部地区肉类工业资产增长普遍加快。如：安徽、湖南、湖北、江西等地增幅分别达到21%、24.5%、27.5%和120.3%。三是海南省肉类工业资产增长引人注目，增幅达11倍以上。

2 0 13年全国肉类工业总产值10763.07亿元。其中，山东、河南、辽宁、四川、内蒙、吉林、江苏、河北、黑龙江、安徽等10个主产区肉类工业产值8610.33亿元，占全国的80%。

对2014年至2015年我国肉类产业发展前景的展望

从“十二五”前三年的情况看，当前我国肉类产业发展面临的突出问题，主要表现在以下三个方面：

第一，在人口、资源、环境等因素的严重制约下，如何保证肉类供应的数量安全和市场价格稳定，是我国肉类产业发展面临的首要挑战，是关系到能否实现可持续发展的重要基础。国家最近发布了《中国食物与营养发展纲要（2014-2020）》，强调“传承以植物性食物为主、动物性食物为辅的健康膳食传统”，强调科学合理膳食，反对浪费食物资源，制定了人均年消费肉类29公斤的引导性目标，比目前人均消费肉类60公斤减少了一半以上。但从市场需求增长的趋势看，随着人口总量的增加以及贫困人口和低收入人群生活的改善，到2020年肉类总需求量仍将达到1亿吨的规模，肉类总产量预计可达到9000万吨，还有1000万吨左右的缺口。

第二，在价格连年上涨的同时，2011年至2013年“瘦肉精”、“禽流感”、假牛羊肉等食品安全事件不断对我国肉类产业的稳定发展造成严重困扰和重大损失，引起了政府和社会各界的高度关注——如何提高肉类食品的质量安全水平，让人民群众吃上“放心肉”，是我们面临的又一大挑战，亟需建立有效的风险防控和安全保障机制。

第三，随着城镇化步伐的加快和居民收入水平的提高，市场的消费需求结构发生了很大变化。从大类品种上看，对牛羊肉的消费明显增加；从细分品种上看，对于方便快捷的小包装冷鲜分割肉、即食肉制品、休闲肉制品、调理肉制品和地方特色肉制品的消费需求不断上升；从产品质量上看，对优质、安全、健康、营养的肉类食品需求越来越旺盛。如何使肉类产业结构适应城乡居民消费需求结构的变化，是我们面临的又一大挑战，亟需加快结构调整和转型升级，力求实现市场供需结构的稳定平衡。

为了在“十二五”的最后两年更好地解决肉类产业发展中的上述问题，我们必须加快发展方式的转变。从肉类产业现阶段的情况看，我们既要确保肉类食品的数量安全，又要确保肉类食品的质量安全，还要使产品结构能够适应消费需求的变化；不仅要提高企业的经济效益，而且要提高社会效益和生态效益，其发展方式转变的难度非同一般。因此，我们建议国务院及各有关部门采取有力措施，促进肉类食品企业加快经济发展方式的转变。endprint