“大数据”破解商业银行面临的危机

任 小 倩

(沈阳大学 经济学院, 辽宁 沈阳 110041)

“大数据”破解商业银行面临的危机

任 小 倩

(沈阳大学 经济学院, 辽宁 沈阳 110041)

介绍了“大数据”理论,分析了大数据时代商业银行面临的竞争压力,认为商业银行要善于利用大数据维护自己的市场地位并给出了几点建议。

大数据; 商业银行; 危机

2012年12月,英国作家维克托·迈尔-舍恩伯格所著的《大数据时代》向读者揭示了大数据时代的到来。大数据指一般数据库软件难以获取、储存、管理和分析的大容量数据,具有4V特点:容量大(Volume),类型多(Variety),价值密度低,商业价值高(Value) ,要求极快的处理速度(Velocity)[1]。以往,大数据通常用来形容一个公司创造的大量非结构化和半结构化数据,而提及“大数据”,通常是指解决问题的一种方法,即通过收集、整理生活中方方面面的数据,并对其进行分析挖掘,进而从中获得有价值的信息,最终衍化出一种新的商业模式。虽然大数据在国内还处于初级阶段,但是商业价值已经显现出来。

从PC时代发展至移动互联网时代,再到今天的大数据时代,经济发生了翻天覆地的变化。大数据是当今时代的“新黄金”,改变了人们看世界的方式,将世界数量关系化;改变了计算机产业,使数据超越软件;改变了公共服务、教育、城市建设等行业,使城市更加智能化;改变了整个商业世界,使决策模式从依赖于经验和管理到倾向于以实证为基础的数据处理与分析。

而在中国特色社会主义市场经济的前提下,商业银行一直是经济中最主要的信用中介,企业的主要融资渠道。但是在大数据出现以后,商业银行在我国经济环境中的地位有所调整。

一、 商业银行面临的竞争压力

改革开放已经30多年, 为构筑中国特色社会主义市场经济, 我国经济体制改革的步伐从未停下, 随着国际经济金融环境的发展和中国政治经济体制改革的深化, 商业银行面临着更加复杂多变的经营环境, 而在当前我国面临“二次改革”的情况下, 中国金融市场上不可或缺的参与主体——商业银行——却遭受了来自各方面的冲击。

1.信贷方面

根据中国《商业银行法》和《公司法》,商业银行是指依法设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。从性质上说,商业银行是一个企业,而企业以盈利为目标,效益性是决定商业银行能否持续发展的关键原则。而传统商业银行的利润主要来源于存贷利差和汇兑手续费结余。尽管随着金融业的发展和创新,中间业务收入结余在银行利润中所占比重呈上升趋势,但是存贷利差依然是商业银行不可或缺的利润来源。然而,近几年信贷市场发生了巨大变化,出现的各种新型信贷工具和信贷平台对商业银行传统业务产生了严重挤压。

(1) 民间金融阳光化对商业银行市场份额的挤压。2011年温州民间出现借贷危机,在民间借贷有可能成为“下一个次贷危机的源头”[2]的预警下,政府相关部门逐步加快了地下钱庄、民间借贷、典当行甚至高利贷等民间金融体系的阳光化,与银行业形成市场竞争,试图将借贷市场由卖方市场向买方市场转变。民间借贷的阳光化对于银行的借贷业务来说是一个不小的打击。

(2) 互联网金融给商业银行带来的冲击。2013年有一个词进入了人们的视野并得到广泛的传播与关注,那就是“互联网金融”。阿里金融利用阿里巴巴B2B、淘宝、支付宝等电子商务平台上客户积累的注册信息、销售额现金流、历史成交记录等信用数据及行为数据, 引入网络数据模型和在线视频资信调查模式,它们提供贷款的过程与银行对贷款企业的审查相比,具有全年每天24小时不间断服务,商户随借随用随还,成本和风险明显降低,效率大大提高等优势[3]。而在互联网金融电子商务类公司中,以红岭创投、万惠投融、人人贷、拍拍贷、联合贷等为代表的P2P借贷平台的兴起,以及“项目与投资者通过网站直接对接”的众筹融资模式等直接融资模式的发展,必将对中国改革发展前期以间接融资(主要信用中介是银行)为主的信贷模式产生巨大影响,中介力量的削弱直接影响了当今商业银行的生存与发展。

(3) 网络信息技术导致的脱媒型信用危机。脱媒型信用危机,即存款机构出现资金流失、信用收缩、赢利下降、银行倒闭等问题。目前,随着信息技术的高速发展,许多原先依靠银行中介作用实现的交易,现在可以直接通过网络等新的信息化工具来完成,这个过程往往带来金融脱媒的现象,如第三方支付、网上虚拟货币等新的交易工具。在金融领域,脱媒是指“金融非中介化”。因为资金供给方可以从投资基金和证券寻求更高回报的机会,而资金需求方可通过向机构投资者出售债券获得低成本的资金,削弱了银行的金融中介作用,这对以存贷利差、中介服务费为主要收入的银行业是个沉重的打击。面对信息化的趋势,商业银行将面对越来越多的新型金融机构和新型金融工具的竞争,所以商业银行必须要加强对新技术的研究,充分认识到信息化技术带来的影响,找出自身在新市场中的立足点。

从以上的分析可以看出,银行的信贷市场正在被填补与瓜分。具体来讲,新型信贷平台填补了商业银行由于其信息不对称,高额的监管成本而一直未能大面积开发的中小额贷款市场,特别是小微企业贷款市场。数据显示,中国约有4 300万家小微企业,只有3%左右从银行拿到过借款。随着新型信贷平台的成熟,由于大数据的优势,业务运营成本的大幅下降,大额贷款完全有可能因为新型信贷平台为其提供更优惠的信贷条件而改变其融资来源。所以在不久的将来,商业银行现有的业务市场也会被新兴的信贷渠道分割。

从图1中明显可以看出,从2012年后期开始,商业银行总资产比上期同期增长率呈现下降趋势。这从宏观层面直接说明了商业银行在近一年内贷款业务开始呈现缓慢下降趋势。

图1 2011—2013年银行业总资产月度变化图

资料来源:中国银行业监督管理委员会官方网站。

图2以四大国有商业银行*四行分别指:中国工商银行,中国银行,中国建设银行,中国交通银行。这里之所以不把中国农业银行作为代表是因为中国农业银行的资产负债表开始于2010年,而这里我们主要看中的是数据长期变化趋势,故将农业银行舍去。的贷款数据为例作出了论证。从图2可以看出,2009年以来,四大行的贷款总额增长率,在不考虑周期性变化时,长期内呈现缓慢下降趋势。由于各种新兴信贷平台的兴起发生于近两年,并且在未来还将继续蓬勃发展,所以此时在商业银行财务报表上看到的只是这种趋势刚开始的一种结果,要想印证这种趋势对商业银行市场份额的定性定量影响,还需要时间。

2.存款方面

商业银行传统业务吸收存款是发放贷款的前提,监管机构规定,商业银行的存贷比(各项贷款余额/各项存款余额)应当不高于75%。换言之,贷款的发放必须少于商业银行所拥有的存款,所以吸收存款在商业银行的发展中起着举足轻重的作用,它决定着商业银行的业务规模与所占市场份额。

民营银行批量启幕的挑战将直接争夺传统商业银行的市场。在互联网金融与商业银行业务的竞争中,电子商务公司没有银行牌照,无法吸收存款, 贷款的额度不能超过注册资金量,这有效地维护了商业银行在贷款方面的主体地位。当民营银行出现后,将打破现有商业银行的垄断。一方面,改善了金融生态,完善了多层次金融机构体系,提高了宏观融资效率,帮助推动解决了中国经济结构型的矛盾。但另一方面,民营银行的出现会抢夺存款市场,对现存商业银行的业务发展提出了严峻的挑战。

图2 2009—2013四行发放贷款总量增长率

资料来源:金融界网站股票板块财务报表部分http:∥stock.jrj.com.cn/share。

截至目前,已经有阿里、苏宁等17家企业正式提交了民营银行的申请。从目前进度和各种迹象来看,2014年12月首批民营银行获批已经是水到渠成的事情。所以,商业银行必须具备长远目光,考虑到民营银行这个即将进入市场的竞争者对自身业务的影响,并尽可能通过各种方式维护自己的客户资源。

3.投资收益方面

商业银行准备金分为两部分,即法定存款准备金和超额存款准备金。2003年12月,中国人民银行改革了存款准备金利率制度,对法定存款准备金与超额准备金分别计息。然而对于追求盈利的商业银行来说,超额准备金利润最大化投资必定优于将其存放于中央银行账户上的选择。

超额准备金面临投资收益压力。商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和股票业务,不得投资于非自用不动产。商业银行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资。所以在实际中,商业银行多余的资金大都投资到短期、风险较低的产品和市场,如银行间债券市场,隔夜回购,银行间拆借市场等。这些直接导致商业银行在投资渠道和投资收益上明显受限,无法满足商业银行利润最大化的需求。

4.风险管理方面

随着我国经济对外开放的程度不断加深,利率市场化改革进程不断加快,商业银行由于其高负债经营模式,以及其作为社会金融中介的特殊地位,在经营过程中会遭受来自各方面的冲击。尽管我国商业银行已经切实履行巴塞尔协议3的风险监管要求,但是在我国现阶段这个特殊的过渡时期,特别是外来商业银行给国内商业银行带来了激烈的竞争,商业银行风险管理难度进一步加大,信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险、战略风险等风险对商业银行风险管理部门提出了挑战。而商业银行风险管理不善,不仅会影响自身生存发展,还会影响整个社会资金的稳定。

综上所述,商业银行受到来自各方面的竞争压力,存款业务市场将被民营银行分割,同时也要与各种新型贷款方式争夺贷款业务市场。此外,由于业务限制,无法将手上的超额准备金利润最大化利用,并且在风险控制方面也存在长期的管理问题。整体来看,商业银行未来的发展形势严峻,必须抓住一切现有的机遇,进行业务上的创新与拓展,保持自己的经济主体地位。

二、 商业银行利用大数据维护自己的市场地位

如上所述,商业银行面临着巨大的业务压力和风险控制压力。在大数据如火如荼地发展的今天,商业银行应该具有前瞻性思维,走在考虑大数据如何带来商业价值、如何解决经营难题的时代前沿。对此,笔者有如下思考。

1.商业银行需要搭建自己的大数据基础设施

利用资本优势、人才优势构建捕捉、存储、分析和利用大数据的IT系统架构,提高系统运行效率,要积累大数据人力资源,使企业有足够的智力资本和技术资本来处理大数据[4]。大数据基础设施的构建是商业银行利用大数据优化各个业务环节的前提与基础。

2.利用大数据准确把握资金需求与资金供给脉搏

通过打通银行内部数据和外部社会化的数据,以获得更为完整的客户信息资源,从而设计出更加适合各细分市场的金融产品。由于商业银行在改革开放前期经济中至关重要的信用中介地位,商业银行所获得的数据信息是较为完整且全面的,同时,商业银行可与其他行业信息中介公司或借贷平台等的运营商进行客户信息共享合作,把握资金需求动向,弥补长久以来,商业银行在中小企业、小微企业贷款方面的业务缺口。

3.利用银行的大数据优势,大力发展直销银行业务来反击互联网金融

直销银行几乎不设立实体业务网点,主要通过互联网、移动终端、电话、传真等办理业务,打破了时间、地域、网点等限制。互联网金融是一个趋势,商业银行无法阻止其发展,但可以通过业务创新、大众化标准服务与移动运营商合作,分享客户市场。同时,商业银行由于其客户数据优势,完全有可能在未来的借贷市场上保持市场份额。

4.迎合大数据时代,充分发挥业务数据价值,增强资金运用效率

商业银行在消费贷款,小额贷款方面可以通过掌握的大数据进行合理建模分析,控制风险,扩大业务;在存款方面,通过定性分析、数据分析增加营业网点,吸引储户存款;在超额准备金运用方面,在保证遵守国家相关规定的情况下,通过整合分析利用相关数据,尽可能使银行资产与负债久期相匹配,获得尽可能多的资金头寸,获得更高投资管理收益。

5.充分挖掘大数据,立足风控模型,建立风险敞口动态监控调节系统

充分发挥大数据在客户关系定价、资本管理、公司财务表现、交易执行、安全和反欺诈等方面的作用,动态调控信用风险、市场风险、操作风险,从每个经营环节中挖掘数据的价值,进入全新的科学分析和决策时代。在这种情况下,银行利用大数据的能力将成为决定其竞争力的关键因素。

6.利用大数据进行精细化管理

目前,中国银行业利率市场化改革已经起步,利率市场化必然会对银行业提出精细化管理的新要求[5]。大数据还可以支持服务创新,能够更好地实现“以客户为中心”的理念,通过对客户消费行为模式进行分析,开发适合不同群体的产品,实现差异化竞争;在风险控制上,大数据可以支持业务创新,环节监控,能够更好地从各种细节方面严格把控危机的产生。

三、 结 语

作为经济活动的重要中介,银行在经济活动中的地位不可或缺。也正是由于这个原因,一旦银行出现问题,问题银行所产生的挤兑效应和传染效应会使整个经济金融体系面临巨大危机。在大数据来袭,互联网金融兴起的时代,商业银行不能偏安一隅,必须具备长远的发展眼光,积极行动,顺应时代的发展,大力促进业务创新、产品创新,结合自身情况积极管理各种风险,方能在这个竞争激烈的经济环境中生存下来。

[1] 方方. “大数据”趋势下商业银行应对策略研究[J]. 新金融, 2012(12):25-28.

[2] 张化桥. 影子银行内幕:下一个次贷危机的源头?[M]. 北京:机械工业出版社, 2013:1.

[3] 刘强. 互联网信贷,向左? 向右?[J]. 金融博览:财富, 2013(7):31.

[4] 李宏博. 商业银行大数据时代的Swot分析及战略探讨[J]. 时代金融, 2013(18):158.

[5] 蔡君.大数据将引发金融领域重要变革[J]. 通讯世界, 2013(6):41.

【责任编辑刘晓鸥】

SolvingCurrentCrisisofCommercialBanksby“BigData”

RenXiaoqian

(School of Economic, Shenyang University, Shenyang 110044, China)

A brief introduction to “big data” theory is given and the fierce competition of banks in the "big data" era is analyzed. Several suggestions for commercial banks about how to make full use of "big data" to maintain their market share are put forward.

big data; commercial banks; crisis

2013-10-22

任小倩(1991-),女,四川南充人,沈阳大学硕士研究生。

2095-5464(2014)03-0337-04

F 830

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