辽宁省离岸服务外包产业竞争力分析

刘柏霞, 魏 晨

(沈阳大学 a. 职业技术学院; b. 经济学院, 辽宁 沈阳 110041)

辽宁省离岸服务外包产业竞争力分析

刘柏霞a, 魏 晨b

(沈阳大学 a. 职业技术学院; b. 经济学院, 辽宁 沈阳 110041)

介绍了辽宁省离岸服务外包业的发展状况,采用波特的“钻石模型”,从宏观层面对辽宁省离岸服务外包产业竞争力进行分析,为提升辽宁省离岸服务外包业的竞争力提出了可行性策略。

辽宁省; 离岸服务外包; 产业竞争力

离岸服务外包是指利用国外资源,将中间投入的服务转移到国外子公司或者第三方提供商的一种经营活动,即外包转移方(外包商)与外包承接方(供应商)来自不同国家,外包工作跨国完成[1]。

一、 辽宁省离岸服务外包产业发展概况

1.离岸服务外包业务规模

辽宁省离岸服务外包业在全国居于领先地位,2009年实现离岸服务外包业务收入16.1亿美元,同比增长26%。2010年辽宁省离岸服务外包业务收入21亿美元,同比增长30.4%。截至2011年底,辽宁省服务外包企业已经超过1 200家,同比增长约10%,从业人数达14万多人;在辽宁省投资的世界500强企业中,服务外包企业已达71家[2]。

2.离岸服务外包业务结构

辽宁省离岸服务外包业务由信息技术外包(ITO)和商业流程外包(BPO)构成。具体业务主要集中在信息技术外包中的软件开发、软件测试和商业流程外包中的呼叫中心、财务管理和数据处理等领域。其中,软件开发占信息技术外包总业务量的70%以上。

3.离岸服务外包业务对象

辽宁离岸服务外包主要业务对象是日本,承接日本公司订单的业务收入占离岸服务外包收入的80%,承接美国的订单为10%,其他国家的订单占10%。

4.离岸服务外包承接企业规模

辽宁东软集团、大连亿达集团等服务外包企业的持续发展使得辽宁的离岸服务外包始终保持较快的发展速度。东软集团在全国服务外包营业额中排名首位,2010年服务外包出口达2.8亿美元,同比增长40%。大连华信集团服务外包出口同比增长25%,营业额排名全国第七。大连海辉集团不仅成为美国通用电气公司的全球软件研发中心之一,还在2010年美国纳斯达克成功上市,2010年营业额在全国排名第十。

辽宁省专业从事服务外包的企业目前已超过1 200家,从业人数达14万人。其中,东软集团达2万多人,是全国人数最多的服务外包企业。东软集团在2008年便通过了CMMI5*CMMI5:评估软件能力成熟度模型,共5个等级,级别越高的公司越容易获得用户的信任,企业竞争力也就越强,CMMI5为最高级。级认证,成为通过该项评估的第一家中国软件企业。2011年,东软集团又在全国率先通过了PCMM5*PCMM5:人力资源能力成熟度模型,共5个等级,级别越高的公司规划、吸引、开发、激励和保留人才的能力越强,PCMM5为最高级。级评估。

二、 钻石模型分析

“钻石模型”理论认为影响产业竞争力的四个基本要素有:生产要素、需求条件、相关产业与支持性产业、企业的战略及其结构及同业竞争。并指出只有当四个因素构成的菱形处于最佳状态时,成功可能性最大。这就是“波特菱形”。 波特菱形同时是一个互相促进相互增强的动态系统,任何一个要素发挥作用的程度取决于其他三个要素的状况。

除了四个基本要素外,波特还加入了政府和机会两个变量,和四项基本要素形成的菱形一同构成“钻石模型”[3](见图1)。

图1 波特钻石模型

1.生产要素分析

生产要素包括人力资源、天然资源、知识资源和基础设施。波特生产要素按等级划分为基本要素和高级要素。天然资源属于基本要素。高级要素是个人、企业和政府进行投资后的结果。良好的基本要素为产业发展提供初始优势,这些优势会使高级要素的投资效用得以加强扩展,而基本要素的劣势则会形成向高级要素投资的压力。

(1) 地理区位条件。辽宁省位于中国东北地区南部,与日本、韩国隔海相望,是东北及内蒙古自治区东部地区对外开放的门户,也是东北地区通往关内的交通要道和连接欧亚大陆桥的重要门户,因此辽宁省具备了承接日本、韩国离岸服务外包的地理区位优势。

(2) 人力资源条件。2010年人口普查结果显示,辽宁省总人口为4 374万人,15～59岁人口为3 199万人,占73.15%。辽宁省具有大学文化程度的人口为523万人,占11.96%,适龄劳动力和高学历人才的供给较为丰富。在大连,有5所软件学院,大连理工大学软件学院和东软信息学院分别是全国规模最大的示范性软件学院和独立软件学院,全市高等院校软件相关专业在校生已达5万人。辽宁省共有6家省级服务外包培训基地,通过专业培训,为服务外包业输送人才。

离岸服务外包产业的发展需要大量专业人才,虽然辽宁省针对服务外包专业人才的培训基地在不断发展,但2011年统计资料显示,辽宁省仅软件服务外包人才缺口就有2万,并且随着全球经济回暖,外包企业接单量递增,这一缺口预计还会逐年扩大。出现缺口的原因,一方面是人才培养速度慢于人才需求速度,另一方面是人才培养与企业需求存在不对称现象。因此辽宁省服务外包产业竞争力的提升受到了人力资源因素的制约。

(3) 基础设施。辽宁省铁路营运里程达到3 939 km,密度居全国第一。公路通车里程5.4万km,其中高速公路1 849 km,连通了14个省辖市。大连港是我国北方地区最好的深水不冻港,沿黄海、渤海沿岸形成了包括营口、丹东、锦州、葫芦岛港在内的港口群,有万吨级深水泊位124个,集装箱泊位23个。全省有沈阳桃仙、大连周水子等5个航空港,共开辟国际国内航线206条,这为辽宁省服务外包业发展提供了良好的交通条件。

2.需求条件分析

波特理论强调国内需求对提高产业竞争优势的作用,本文研究辽宁省作为离岸外包服务的承包方的竞争力情况,产品的需求来自国外的发包方,因此需求条件要从国际发包商需求来分析。

中国承接国际服务外包业务正迅速增长,已成为全球第二大离岸外包目的地国家。在后金融危机冲击下,中国离岸服务外包业顶住了世界市场需求低迷的压力,2011年全国承接国际离岸服务外包合同金额238.3亿美元,同比增长65%,比上年提高了22%。我国服务外包产业国际市场份额进一步扩大,2011年我国承接服务外包业务占全球的23.2%,比上年提高了6.3%。在全国良好的发展背景下,辽宁省2011年承接日本服务外包执行额达94 398万美元,同比增长29.4%;承接美国服务外包执行额6 379万美元,同比增长158.2%[4]。

辽宁省服务贸易出口对象单一,主要业务对象日本占到总业务量的80%,而所承接的来自美国(世界服务外包第一大发包国)的业务量不足总业务量的10%。另外,所承接的业务主要集中在低端领域,中高端领域的业务量少,外包市场结构不合理。

3.相关和支持产业

根据“钻石模型”理论,关联行业和辅助行业在高级生产要素方面的投资所获得的好处会逐步溢到本行业中,从而有助于该行业竞争力提升。离岸服务外包产业不是孤立发展的,它以制造业、服务业为依托。离岸服务外包属于服务外包业,与整个服务外包业的发展也有关联。同时,离岸服务外包业的发展还与软件业发展有关联。

辽宁省是中国东北老工业基地的主要省份,工业基础雄厚,支柱产业是装备制造业,成套设备的研发及制造能力居于国内领先水平,尤其是重型装备领域首屈一指。这为辽宁省发展服务外包业提供了良好的工业基础和相关技术设备支持。

作为离岸服务外包业相关产业的辽宁省服务业,近几年产值逐年增加,用第三产业产值环比指数加以说明(见表1)。服务业的发展除了对整个产业结构的调整起到积极作用外,还为服务外包业发展提供了相关的服务支持。

表1 辽宁省第三产业产值环比指数(上期=100)

资料来源: 《中国统计年鉴2011》。

截至2011年底,辽宁省服务外包企业已经超过1 200家,同比增长约10%,其中有58家服务外包企业得到国际认证。服务外包业从业人数达14万多人。在辽宁投资的世界500强企业中,从事服务外包的企业已达71家[5]。辽宁省已形成信息技术外包、业务流程外包和研发中心三大产业类型,形成了由大连和沈阳为中心的辐射辽东、辽南的产业格局。

近年来,辽宁省软件业务收入保持了年均45.9%的增长速度,软件业务收入当期累计量在全国排名中逐渐提升,特别是在2011年,辽宁省软件业务收入首次超过上海,在北京市、广东省和江苏省之后,位居全国第四(见表2)。软件业的发展为服务外包提供了技术支撑,软件业的发展情况也间接反映该地区承接离岸服务外包的能力。

表2 辽宁省软件业务收入情况

资料来源: 中国工业和信息化部网站 http:∥www.miit.gov.cn。

辽宁省作为一个传统的重工业基地,离岸服务外包产业的发展规模与发展水平同北京、上海和深圳等一些地区相比有一定的差距。辽宁软件产业园区建设起步较晚,园区没有完全实现从单纯的地域概念到促进软件企业发展的外部环境综合体的转变。同时,辽宁省专业化外包企业总体数量较少,像东软集团等规模较大的企业数量少,整个产业处于散乱的状态,未形成规模优势。

4.企业战略、结构和同业竞争

辽宁离岸服务外包业面临来自国内和国际外包承接同业者的竞争。波特强调,激烈的国内竞争与产业竞争力的提升有密切关联。

面对来自国内外同业者的竞争,辽宁离岸服务外包业取得了快速的发展。与国内竞争对手相比,辽宁服务外包产业发展在人力资源、技术水平、产业成熟度等方面存在差距。在国际市场的竞争中,与印度相比,辽宁省在离岸服务外包业务订单交付能力上与其有较大差距;同菲律宾、越南等国家相比,辽宁省没有明显的成本优势。

5.政府与机遇

2012年3月22日获批的《东北振兴“十二五”规划》中指出:在“十二五”期间,将把东北地区基本建设成为具有国际竞争力的装备制造业基地、国家重要商品粮和农牧业生产基地,以及重要的技术研发与创新基地,使东北地区成为面向东北亚开放的重要枢纽。“十二五”时期东北地区城镇化率将达到60%,服务业增加值比重将达40%。在此背景下,辽宁离岸服务外包业发展将面临良好的机遇。

如果说机会是无法控制的,则政府的影响却是不容轻视的。2009年开始,全国21个服务外包示范城市中,凡符合条件的离岸服务外包企业都会免征营业税。辽宁省大连市共分6批认定了90家技术先进型服务企业,这项针对服务外包业的税收优惠政策,极大地促进了大连服务外包业的发展。2010年,辽宁省政府投入了3 000万元人民币专项资金,用于支持企业对员工的培训。

2011年6月辽宁省人民政府出台了《关于促进服务外包业发展的若干意见》,其中明确了发展目标:服务外包企业达2 000家以上,实现就业30万人;服务外包出口额达到80亿美元,实现年均增长30%,占全省外贸出口10%以上;培育至少10家员工超1万人、年收入超1亿美元的服务外包领军企业,将辽宁省培育成东北亚重要服务外包基地。政府为离岸服务外包业的发展提供了各种相应的政策扶持,积极引导产业发展。

三、 提升辽宁省离岸服务外包业竞争力的途径

通过利用“钻石模型”对辽宁省离岸服务外包业竞争力的分析,从“钻石模型”四个基本要素出发,为提升辽宁省离岸服务外包业竞争力,笔者提出以下建议。

1.加大人才培养和人才引进

由前面对辽宁省人力资源情况的分析,可得出辽宁省在发展服务外包业过程中受到了专业人才短缺因素的制约,因此提高产业竞争力需要加强对人力资源要素的投入,需要在人才本土培养的同时实施人才引进策略。对人才的本土培养,要实现政府引导,企业与高校、科研机构的联动。一方面依托高校和科研机构培养专业人才,一方面让人才走进企业,在企业中实践,实现人才培养同人才岗位需求的良好对接[6]。

在引进外来人才方面,政府要制定人才落户的支持政策,帮助企业引进人才;企业自身要为外来人才提供富有吸引力的条件,不仅要引进人才,更重要的是留住人才。

2.优化离岸服务外包产业市场结构

面对不合理的外包产业市场结构,辽宁省离岸服务外包业未来的业务发展应加大对欧美市场的拓展力度,使贸易对象多元化。

企业要从自身出发,积极提高自身业务水平,在现有订单条件下,提高订单交付能力,提升企业对外形象;企业应通过技术引进等手段逐步实现服务外包由低端向中高端发展,促进服务外包产业结构优化与升级。政府在此过程中应为产业结构优化提供良好的外部环境和积极的政策引导,为企业引进资本和技术提供相关支持。

3.加大软件园区建设

在园区建设过程中,政府应加快基础设施和相关服务设施的建设,并通过优惠政策吸引企业入驻,在政府外力作用下促成园区的形成,为产业集聚提供外部支持。在园区的运行过程中,政府应积极引导并协助园区内企业相互合作,同时也要注重园区周边环境的建设,为园区发展提供良好的外部环境。

园区内企业应充分利用园区的集聚效应,加强园区内部合作,实现资源有效共享,在加快企业自身发展的同时提升辽宁省离岸服务外包业整体实力。

4.加强区域间合作

竞争与合作是产业发展的推动器,在竞争过程中要积极争取与竞争对手合作的机会。因此,辽宁省服务外包业发展应首先着眼于环渤海和京津冀地区,依托辽宁省良好的区位条件和产业基础,实现与北京、山东等服务外包产业强区的纵深合作,有效利用区域间的资源优势,实现服务外包产业的互助双赢。发展和促进劳动力跨区域就业、促进外包企业向重点产业园区聚集,共同做大做强离岸服务外包产业,合力打造京东北环渤海产业经济增长带。在环渤海和京津冀地区合作成熟后,将此合作模式推广至全国其他地区,打造国内离岸服务外包企业合作发展平台。

在注重本国内部区域合作的同时,辽宁省政府和企业要加强同印度、爱尔兰等服务外包产业强国的合作,学习其在科技创新等方面的成功经验和成熟的外包运营模式。通过多方的交流与借鉴,辽宁省服务外包产业要建立起具有自身特色的发展模式。

[1] 董展眉,全立新. 中国承接离岸服务外包策略研究[J]. 商业研究, 2009(2):13-14.

[2] 张晓芬,董玉宽. 辽宁省国际服务外包的影响因素分析[J]. 渤海大学学报:哲学社会科学版, 2012(1):61-65.

[3] 迈克尔·波特. 国家竞争优势[M]. 李明轩,邱如美,译. 北京:中信出版社, 2002:18-20.

[4] 陈双喜,王磊,戴美虹. 辽宁省软件服务外包产业静态与动态效应研究[J]. 大连理工大学学报:社会科学版, 2011,32(4):32-37.

[5] 王玲,姜沈利. 辽宁省服务外包业发展现状及对策[J]. 辽宁行政学院学报, 2011,13(7):82-84.

[6] 朱胜勇,李文秀. 服务外包发展的影响因素及启示:基于部分OECD国家服务外包的分析[J]. 软科学, 2009(5):9-13.

【责任编辑刘晓鸥】

IndustrialCompetitivenessofOffshoreServiceOutsourcinginLiaoningProvince

LiuBaixiaa,WeiChenb

(a. Vocational and Technical College; b. College of Economics, Shenyang University, Shenyang 110041, China)

The development of the offshore service outsourcing industry in Liaoning Province is introduced. The industrial competitiveness offshore outsourcing services in Liaoning Province are analyzed from a macro level by using Potter’s Diamond Model. Some feasible strategies are put forward to enhance the competitiveness of the offshore service outsourcing industry in Liaoning Province.

Liaoning Province; offshore service outsourcing; industrial competitiveness

2013-09-18

辽宁省社会科学联合会项目(2014slktzdian-24)。

刘柏霞(1959-),女,辽宁沈阳人,沈阳大学教授。

2095-5464(2014)03-0291-04

F 062.9

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