股神榜：新海宜、合兴包装、光明乳业

华泰联合

最大收益率：20.47%

中航动控（000738）：航空产品订单获得较大幅度增长，航空武器装备科研生产任务较好地满足了客户需求，发动机控制系统及部件完成收入90，622.17万元，同比增幅12.90%；非航空民品在严峻的国际国内环境下，充分发挥核心能力和技术优势，也较上年同期实现持续稳定增长。最终实现净利润同比增长12.04%。公司明确了年度投资计划和经济效益目标，汽车自动变速器执行机构项目、无级驱动项目、加气机项目收入均实现增幅超过35%，各项目正加速技术攻关与产业化进度。其中，汽车自动变速器执行机构项目电磁阀产品及滤清器产品月度交付数量实现稳定增长、部分新开发汽车变速器执行机构进入小批试制和交付。

注：收益率的计算公式为：（本周五收盘价—上周五收盘价）/上周五收盘价。

最大收益率的计算公式为：（本周最高价—上周五收盘价）/上周五收盘价。

大盘表现采用沪深300指数在相应计量周期内的变动幅度来计量，超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值。

累计排名榜中剔除了荐股次数不足3次（不含3次）的机构。

华帝股份002035

今年7月初公司实际控制人变更是股权结构改善的标志性事件，3月副总裁刘伟的离职也是公司治理改善的重要一步。股权集中度的提升、实际控制人持股比例的提高将提高未来公司董事会向经营层传递信息的效率和执行力。公司整合效应显现，12年底收购百得后，13年整合进度较慢，14年进入实质性整合阶段，预计分四步走：1）出口整合：以百得为主；2）电商整合：电商由公司总部统一运作，负责华帝和百得两个品牌；3）内销整合：主要体现在售后安装服务和 OEM 上；4）技术平台整合。目前，公司已完成两个出口部门的整合，电商整合也正在积极进行中，内销市场区分定位逐渐清晰，未来成效值得期待。

新海宜002089

公司收入同比持平的主要原因在于，受运营商有线宽带投资下滑的影响，公司通信网络配线系统收入下降13.07%，然而，软件业务收入略有上涨，LED产品收入大幅增长248%。公司前期布局的LED和手游业务已然进入收获期，有助于驱动公司业务高速增长，具体而言：1、2014年中国LED照明行业进入爆发增长期，与此同时，公司LED业务呈现出加速发展态势，逐渐成为公司新的收入和业绩增长点；2、2014年中国手游行业依然处于爆发增长期，目前公司手游业务发展状况良好，有望分享行业高景气，为公司提供明显业绩增量。公司营业收入将会呈现加速增长态势。

天赐材料002709

公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售。依靠在精细化工领域多年积累的经验及技术，公司建立了以研发引导技术，以技术推动产品的发展模式。基于柔性中试体系及行业领先的化工工程能力，公司发展出个人护理品材料、锂离子电池材料及有机硅橡胶材料三大业务板块。2014年中报披露，预计公司2014年1-9月净利润4211万元至5527万元，同比变动-20%至5%。主要原因系个人护理品材料上游原材料价格上涨、锂离子电池材料销售价格下降导致公司综合毛利率下降；预计第三季度个人护理品与锂离子电池材料销量均有一定幅度的增长。投资者可积极关注，而风险在于业绩波动较大。

辉隆股份002556

当前中国深化改革如火如荼，土地流转改革更是重中之重，近期土地流转领域改革进一步加速。安徽是土改发源地，而公司地处安徽，在土地流转领域推进较快。公司于2010年在安徽省全椒县、临泉县参与了农村土地流转，以租赁的方式共承租2万多亩，承租年限为15年-20年。因此，公司是正宗的土地流转概念龙头股。公司上周股价放量上攻，攻击历史成交密集区，解放去年高位的套牢盘，受压之后又回抽到二十天移动平均线进行确认，缩量非常明显，表明市场筹码惜售意愿非常强烈，筹码锁定情况良好，后市有望在改革利好消息的配合下发动主升浪，宜重点关注。

合兴包装002228

上半年公司在激烈的行业竞争中取得了14.38%的收入增长，公司坚持“集团化、大客户”的战略，以业内最全的网络布局和优秀的管理能力绑定了优质客户，保持了稳定增长。公司的全国布局也满足了电子商务全国供货服务的需求，为公司拥抱互联网新经济奠定基础。随着下游行业集中度提高，包装行业的规模优势越发凸显，公司在纸包装领域的领先优势逐渐提升，包装行业极度分散的格局有望改变，行业整合的时机慢慢出现。公司已经成立了产业并购基金，积极为横向整合做准备，网店的进一步完善能够满足大客户多地区的需求，进一步增强公司的竞争能力。

中海油服601808

公司四个业务板块未来两年的合同已经锁定，目前2014年钻井业务的100%合同订单全部落实，价格已经固定。2015 年的合同订单已落实 80%；受益于钻井协同效应，油技业务也将较快增长。未来继续新增钻井平台陆续投运，作业量持续增加，同时加快开拓海外市场业务区域，将奠定未来业绩的快速增长。自主研发的 ELIS 测井系统、防腐水泥浆等技术，有利于提高公司市场占有率和盈利能力。此外，针对低渗透油气田、稠油等低品位资源，以及深水油气开发，公司也一直加大技术储备，未来油服业务可能多点开花，毛利率持续回升。

光明乳业600597

公司液态奶业务上半年实现营业收入72.2亿元，同比增长33.3%，其中常温酸奶莫斯利安一枝独秀，仍处于快速成长期，收入快速增长。目前莫斯利安的生产受到产能的限制，预计新生产线项目将于年底完成，届时产能将实现接近翻倍的增长，从而有效缓解莫斯利安的产能瓶颈，进一步扩大其市场规模。面对竞品陆续进入市场的压力，莫斯利安销售情况并未受到明显影响，考虑到莫斯利安拥有先进入市场的优势，预计其在常温酸奶行业中仍可保持领先地位。加强了渠道建设，在全国布局销售网点，以保证莫斯利安新增产能及公司其他产品的销售增长，目前看来，公司渠道布局成效已有所显现。

濮耐股份002225

公司是目前国内最大的钢铁行业用耐火材料制品供应商，目前行业集中度提高正在进行，公司作为具有技术、资金、品牌优势的龙头企业，将受益于集中度提高，规模和毛利率呈现双升趋势。已为全球钢铁百强企业中的近70 家提供优质产品和完善服务。公司目标通过收购兼并和内生增长在2015 年进入世界耐材行业前十名，2020年进入前三名。预计2014年1月至9月归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度30.00%至50.00%。二级市场上，该股于底部崛起，量价齐升，走势稳健，后市持续震荡走高值得期待。