自动化及保护设备行业运行分析与未来展望

/中国电器工业协会继电保护及自动化设备分会 胡韵华 许昌许继风电科技有限公司 邓清闯/

面对自动化及保护设备行业所处智能电网、节能环保等领域日趋激烈的竞争，行业企业应坚持随需而变，通过对产品战略、市场战略和组织架构等的及时调整和跟进，适应市场变化，保持主要经济指标持续增长。

市场作为企业之间博弈的战场，形势瞬息万变，机遇稍纵即逝。市场竞争已不仅仅是资金、人才、技术的竞争，而对市场信息的正确判断和把握也已成为竞争制胜的关键要素。为了更好地帮助企业全面、系统地了解中国自动化及保护设备行业的整体状况及市场发展需求，为企业提供信息服务，本文对行业总体发展状况、市场容量、市场规模、竞争格局及市场需求特征等进行了客观的统计分析，并根据自动化及保护设备制造行业的发展轨迹及多年的实践经验，对自动化及保护设备行业未来的发展趋势做出审慎分析与预测。

一、行业背景分析

国内外经济增速放缓、我国电力行业投资进行结构调整，国家电网公司进一步推行集中招标，给许多电力制造公司的持续发展带来了更大的挑战。面对自动化及保护行业所处智能电网、节能环保等领域日趋激烈的竞争，我行业企业应坚持随需而变，通过对产品战略、市场战略和组织架构等的及时调整和跟进，适应市场变化，保持主要经济指标持续增长。

受益于宏观经济增长、煤价下行、用电量增长等利好因素，我国2013年电力供需总体平衡，全年用电增速7.5%。我国发电装机容量首次跃居世界第一，新能源发电继续超高速增长。电力设备行业整体投资维持稳定，全国电网基本建设投资累计完成额为3894亿元，同比增长6.37%。国家电网公司完成了电网投资3379 亿元，较年初计划多出6.19%，同比增长10.6%，超出市场预期。电力设备集中招标范围持续扩大，为自动化及控制保护行业的公司、行业龙头企业市场容量稳定增长提供了有力保障。

预计未来几年我国电力需求将保持在7%左右的增速，并已由高速增长转为中速增长，电力行业的发展速度也将由快速转为中速，基本与宏观经济增长保持一致。2014年上半年全国电力供需总体平衡，地区间电力富余与局部紧张并现，全社会用电量累计为53223亿千瓦时，同比增长6%，继续保持较快增长趋势，全国电网工程建设投资为3894亿元，同比增长5.44%，电源投资为3717亿元，同比减少1.46%，电工电气制造业市场需求基本持平。

二、行业总体情况

2013年，自动化及保护行业参加统计工作的企业500家，其中上报统计数据的有88家企业，上市公司22家，没有上报数据企业近400家左右，根据企业在协会申报注册的资料，进行保守统计计算。2013年自动化及保护设备行业完成主营业务收入689.14亿元，实现利润总额为85.65亿元。参与统计的行业内企业资产总额为1194.86亿元，详见表1。

表1 2013年自动化及保护设备行业概况

三、产品出口情况

2013年电工行业进出口总额1568.98亿美元，同比增长7.96%。进口额563.79亿美元，同比增长5.78%。出口额1005.19亿美元，同比增长9.22%，出口交货值655.96亿美元，同比下降0.46%。2013年自动化及保护设备行业总出口值为13.65亿元，占整个电工行业不足1%。

四、企业经济指标排名

（本节排名仅对上市公司及上报数据的企业进行排名）

（一）主营业务收入

主营业务收入指企业从事某种主要生产、经营活动所取得的营业收入，如表2所示。

表2 2013年主营业务收入10强排名

（二）利润总额

利润总额是指所得税前企业在一定时期内经营活动的总成果，是衡量企业经营业绩的重要的经济批标，如表3所示。

（三）产品销售率（%）=（全年工业销售产值/全年工业总产值）×100%

产品销售率是衡量企业生产与销售比例的大小，反映生产的产品已实现销售的程度，使分析和研究企业产销衔接情况和销售的产品满足社会需求程度的指标。由于自动化及保护设备行业实行订单生产制，基本上没有库存，产品销售率大多在全国标准值(85)之上，如表4所示。

（四）经济效益综合指数=∑（某项指标数值÷全国标准值×指标权数）÷总权数

经济效益综合指数是综合衡量企业在经济运行过程中经济效益在数量上总体水平的一个特殊的相对数，是反映经济运行质量和效益的综合指数。经济效益考核指标体系依照具有宏观导向性、科学合理性、综合性和可操作性等原则，指标数值由总资产贡献率、资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转率、成本费用利润率、全员劳动生产率、产品销售率7项指标组成，指标的选择和设置，反映了企业盈利能力、发展能力、偿债能力、营运能力、产出效率、产销衔接等方面的情况，如表5所示。

五、自动化及保护设备行业的产、销、存情况分析

为进一步做好自动化及保护设备行业的产、销、存工作，提高本行业产、销、存数据与市场需求的衔接性，开展了2013年度主要产品的产销存情况统计，调查范围包括国有及国有控股企业、合资企业、民营企业等大、中、小各类企业，抽样调查了行业的86家企业，完成实物价值量464万元，销售价值量373万元，库存价值量85万元。详情见图1、表6。

企业存货水平也是考察产能是否过剩的一个较为直接的可靠指标。企业存货水平是指生产厂商、批发商和零售商保存在他们库房里的产品数量，它是了解供需状况的一个较为直接的指标。根据表6的统计及图1的统计结果看，2013生产量与2013年的库存量为14.96%以上，我行业企业对市场反映比较灵敏，产品供需相对平衡。

表3 2013年利润总额10强排名

表4 2013年产品销售率10强排名

表5 2013年经济效益综合指数10强排名

从抽样统计的86家企业来看，2013年保护装置、开关电源等产品实物量、销售量、库存量详见图2，图3。

成品库存+材料库存+在制的库存等于两个月的销售额。30～90天内的波动范围都属于合理产能分布情况。自动化及保护行业2012生产量与库存量达到55.94%以上。2013年，生产量与库存量为14.96%，行业抽样统计的企业2013年的供需基本处于平衡状态。

六、经济成分构成情况

2013年自动化及保护设备行业完成主营业务收入689.14亿元，实现利润总额为85.65亿元。参与统计的行业内企业资产总额为1194.86亿元；行业全部职工人数156373人，其中工程技术人员84392人，约占全部职工人数的一半。按照经济成分区分，参与统计的企业主要有三种类型，即国有及国有控股企业、民营企业、合资及外资企业。500家企业中国有及国有控股企业有32家，民营企业有441家，合资及外资企业为27家；国有企业规模较大，2013年主营业务收入完成475.89亿元，占总收入的69.06%；民营企业盈利能力较强，利润总额占总利润的36.28 %，合资及外资企业数量相对较少，而且更多的是和国内巨头合作参与市场竞争，所占市场份额较小。

七、企业规模构成情况

2013年自动化及保护设备行业完成主营业务收入689.14亿元，实现利润总额为85.65亿元。参与统计的行业内企业资产总额为1194.68亿元；行业全部职工人数156,373人，其中工程技术人员84,392人，约占全部职工人数的一半。根据《中小企业划型标准规定》的新标准，工业大中小微型企业划型标准如下：从业人员1000人以上且营业收入4亿以上的为大型企业；从业人员300以上及1000人以下且营业收入2000万元以上4亿以下的为中型企业；从业人员20人以上300人以下且营业收入300万元以上2000万以下的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

图1 2013年自动化及保护设备行业主要产品产、销、存情况

2013年，自动化及保护设备行业参加统计工作的企业500家，主营业务收入在4亿元以上的大型企业有26家，共完成主营业务收入428.46亿元，占总收入的62.17%；主营业务收入在2000万元和4亿元之间的中型企业有47家，共完成主营业务收入147.27亿元，占总收入的21.37%；主营业务收入在300万元以上2000万元以下的小型企业有296家，完成主营收入97.4亿元，占总收入的14.13%。主营业务收入在300万元以下的微型企业有131家，完成主营收入16.01亿元，占总收入的2.32%。按照“贝恩思分类法”，行业为寡头垄断型，行业集中度较高。

八、主要经济圈分布

2013年，自动化及保护设备行业参加统计工作的企业500家，行业集中度较高。基本上集中在珠三角经济圈、长三角经济圈、京津冀都市经济圈（渤海湾经济圈）这三个经济圈内。

表6 2013年主要产品产、销、存情况统计

图2 2013年自动化及保护设备行业保护装置类产品产、销、存情况

图3 2013年自动化及保护设备行业开关电源类产品产、销、存情况

近年来珠三角经济圈的企业集中了大量中小型企业，企业发展迅速，企业规模虽然不大，但盈利能力较强。分布了141家行业企业，占比28.16%，主要营业收入133.83亿元，占比19.42%，实现利润总额22.82亿元，占比26.64%。详情见图4。

长三角的优势是商业贸易氛围良好，商业环境好，国际化程度高，有强大的品牌消费市场，民营经济强大，同时一头两翼（中心-上海，南京、杭州为副中心）结构最合理，中国继电保护的主要大、中型企业都集中在这个区域内，分布了159家行业企业，占比46.27%，主要营业收入318.87亿元，占比47.64%，实现利润总额37.32亿元，占比43.57%。

京津冀都市经济圈带引向中国北方腹地，区位特殊，工业密集、城市密布，分布了134家行业企业，占比26.8%，主要营业收入190.2亿元，实现利润总额16.38亿元，占比19.13%。详情见表7。

九、中国进口保护厂家

（本节统计国家电网公司继电保护设备市场占有情况）

会推断元素或者物质,也会用“对应”等方法分析和解决一些疑难问题了,还得学会用化学语言(如化学方程式等)进行规范表达,而这个前提是能够理解基本的化学方程式。

截止到2013年底，220kV及以上电压等级系统在运的进口保护装置中，ABB公司的市场占有率最高，其生产的产品占全部进口装置的52.39%，其次分别是 ALSTOM公司（21.08%）、SEL公司（13.23%)）、GE公司（7.18%）、SIEMENS（2.70%）。 2011～2013年进口各主要保护厂家市场占有情况详见图5。

十、国内市场介绍

（本节统计国家电网公司继电保护设备市场占有情况）

截至2013年底，220kV及以上电压等级系统中国内各主要保护设备制造厂家的市场占有情况如下：南瑞继保生产的保护装置共55649台，占全部国产保护装置的 44.87%；国电南自生产的保护装置共27431台，占全部国产保护装置的22.12%；四方继保生产的保护装置共21818台，占全部国产保护装置的17.59%；许继电气生产的保护装置共9967台，占全部国产保护装置的8.04%；长园深瑞生产的保护装置共 8611台，占全部国产保护装置的 6.94%；国电南瑞自动化开始正式进入保护设备市场。2011～2013年国产各主要保护设备制造厂家的市场占有情况详见图6。

十一、对行业市场预测分析与企业未来发展的风险及对策

（一）2014年自动化及保护设备行业发展预测

（1）新能源接力领跑

光伏发电将继续爆发式增长。在2013年新增光伏装机达千万千瓦规模的基础上，2014年，我国规划新增1400万千瓦光伏发电(其中分布式光伏发电占到60%)，增长80%左右。到2014年底，我国光伏发电装机将有望超过3000万千瓦，从装机容量上超过核电和生物质能发电，位居火电、水电和风电之后。

核电将迎来投产高峰。2014年预计新增容量超过500万千瓦，超过2013年新增容量的2倍，核电总装机容量有望突破2000万千瓦，增长35%左右。

风电继续保持有序发展。2014年我国将新增风电装机1800万千瓦左右，增长25%左右，并网风电装机容量将超过9000万千瓦。更有预测认为今年并网风电有望一举突破1亿千瓦，提前1年实现“十二五”规划目标，成为继煤电和水电之后第三个进入“亿千瓦俱乐部”的成员。

我国继续积极开发水电。在2013年3000万千瓦的投产高峰后，2014年新增容量将有所回落，预计将投产2000万千瓦左右。2014年我国水电总装机将突破3亿千瓦，提前一年多实现“十二五”规划目标。

积极开发利用生物质能和地热能。2014年我国生物质能发电装机规模有望突破1000千瓦。

（2）智能电网发展提速，前景看好

国家电网加快智能电网建设。我国坚持以坚强智能电网坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的技术路线。对我国来说，智能电网的建设将是一个长期规划，在智能电网建设初期，对智能化变电站和智能配电网监测控制为主的二次设备的需求将大大增加。2014年，国家电网公司计划电网投资总额3815亿，同比增长20%，投资的增加主要集中在特高压和配网；其中，配网投资为1580亿，配网自动化部分的市场容量超过100亿。随着后续配网自动化标准、集中招标陆续启动，配网自动化将迎来“建设元年”。根据国家智能电网的建设计划，2011～2015年进入全面建设阶段，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016～2020年为引领提升阶段，全面建设成统一的智能电网。

图4 自动化及保护设备行业不同经济圈企业主营业务收入、固定资产及利润总额

图5 2011～2013年国外各主要保护厂家市场占有情况

图6 2011～2013国内个主要厂家市场占有率分布情况

南方电网积极推进城市配电网自动化。2013年9月南方电网发布《南方电网发展规划（2013～2020年）》，根据预测，南方五省（区）用电量“十二五”年均增长8.3%；到2020年将达到13630亿千瓦时，“十三五”年均增长5.3%。《规划》提出，推广建设智能电网，到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%；应用微电网技术，解决海岛可靠供电问题；适应新能源和电动汽车发展，确保2015年1000万千瓦风电、500万千瓦太阳能发电，2020年4500万千瓦风电、1300万千瓦太阳能发电无障碍并网；建成满足2015年10万辆、2020年100万辆电动汽车发展需要的基础设施体系。《规划》提出提升电网节能增效水平。到2020年，清洁能源得到高效利用，节能调度、错峰用电等节能增效措施广泛应用。

自动化及保护设备行业的企业在智能配电网已有成熟的产品、技术和整体解决方案，将受益于智能电网建设。在电网自动化领域，国家电网和南方电网两大电网公司的集中招标采购模式将覆盖110kV以上电压等级的所有二次设备领域，国家电网公司已将35kV等级二次设备也纳入集中招标采购范围，未来配网主站及终端预计也将采用集中招标模式，市场进入门槛越来越高，技术、价格、质量、服务和品牌的竞争越趋激烈。南瑞集团、北京四方、许继电气经过多年积累，具有技术和品牌优势，成为行业领先者，形成了比较高的行业进入门槛。

（3）电机系统控制及能效提升的前景广阔。

2013年6月，工信部发布的《电机能效提升计划（2013～2015年）》指出，到2015年，实现电机产品升级换代，50%的低压三相笼型异步电动机产品、40%的高压电动机产品达到高效电机能效标准规范；累计推广高效电机1.7亿千瓦，淘汰在用低效电机1.6亿千瓦，实施电机系统节能技改1亿千瓦。公司将受益于相关行业的电机能效提升及节能改造需求。

（4）新能源行业复苏带动相关设备需求增加。

国家能源局年初工作会议提出了2014年的重点工作内容，会议提到2014年新增风电装机18GW，新增光伏14GW（60%分布式），均比2013年有较大幅度的增长。《国家新型城镇化规划（2014～2020年）》指出，要加快建设可再生能源体系，推动分布式太阳能、风能、生物质能、地热能多元化、规模化应用。公司的产品将继续受益于新能源行业的复苏。

（5）发电及工业企业电气自动化业务方面

未来发电及工业企业电气自动化业务方面，与电网自动化业务一样，将是国内电力自动化一流厂商的竞争。在发电厂电气自动化领域，依靠行业先发优势及技术领先性，处于领导地位，主要有南瑞继保、四方股份、国电南自、许继电气，这一领域的总体市场竞争格局没有改变。在保护类产品方面，自动化及保护设备行业将与合资品牌及国内厂商南瑞继保、国电南自、四方股份、许继电气、优特科技竞争。

（二）2014年自动化及保护设备行业企业未来发展的风险及对策

（1）经济增长缓慢带来的市场风险

2014年中国经济将保持平稳增长，但也不排除增长走势收缩放缓的可能性，而电力行业的增长趋势近年来基本与宏观经济走势保持一致，需持续关注国家宏观经济甚至全球经济对行业的影响。

表7 2013年自动化及保护设备行业不同经济圈企业主要经济指标及其行业占比

（2）政策风险

自动化及保护设备行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系，易受国家相关产业政策的影响。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面的政策变化可能对行业企业的生产经营造成影响。

（3）电力投资低于预期及国家重大项目推进缓慢的风险

2014年政策和投资计划的重点直指特高压和配电网尤其是配网与智能电网结合的领域，在执行过程中，不排除推进缓慢和未完成全部投资计划的可能。自动化及保护设备行业企业在保持输配电行业预期地位、争取在特高压和配电网份额的同时，更要积极拓展电网外业务，减少公司业绩对电力系统政策的敏感和依赖。

（4）新领域拓展低于预期的风险

自动化及保护设备行业企业未来应积极拓展电力系统外业务，尤其是工业自动化领域市场潜力巨大，可拓展方向较多，但对新进入市场的了解和判断或有一定偏差，亦有新业务发展低于预期的可能性。市场拓展机遇与挑战共存，在开发新市场时，决策上谨慎预期、合理评估，行动上大胆探索、把握机遇，以期待为企业带来新的利润增长点。

（5）技术开发和升级的风险

自动化及保护设备行业企业多为技术型企业，技术开发具有更新快、投入大、市场需求变化多样等特点，因此企业需要不断进行新技术、新产品的研发。企业需要保持持续创新的能力，以开发出满足用户需求的差异化竞争的新产品。我行业企业应继续保持高比例的研发投入，通过完善研发与产品创新管理体系，加强与各主要高校在科研成果产业化方面的战略合作，及时准确掌握技术发展趋势，以开发出满足用户需求的新产品，不断提升企业的核心竞争力。

（6）管理风险及高端技术人才流失的风险

开辟多层面人才引进渠道，创新培训机制，强培训管理，完善内部人才流动机制，通过院校培养和实践锻炼，培养一批科技领军人物和科技攻关团队。同时持续改进和提高员工做薪酬、福利及保险待遇，保障人才队伍的稳定，支撑服务企业发展。

自动化及保护设备行业企业所在行业技术要求较高，尤其以智力成果为产品依托的软件开发企业，人才对企业的发展至关重要，因此行业内的市场竞争越来越体现为对高素质人才的竞争。企业利用各种渠道积极引进高端人才，建立起一支高素质的研发人员队伍，并充分利用已有资源为高端人才解决各种后顾之忧。企业高度重视人力资源工作，将继续完善人才引进、培训和激励机制，加强人才队伍建设。

自动化及保护设备行业企业业务高速增长，多异地化生产办公、公司的资产、业务、人员规模迅速扩大，收并购业务带来的业务整合和企业文化融合，新拓展行业客户的付款信用等都对公司的现有的管理提出了更高的要求。

（7）国际业务风险

自动化及保护设备行业企业近年来开拓国际业务越来越多，国际化人才短缺和对国际化项目运作经验的缺乏的挑战依然存在。企业应进一步做好国际市场调研工作，采取渐进式的发展模式，在几个已经相对成熟的国家开展经营活动，贴近用户，深入挖掘市场潜力。在国际业务开展过程中要充分利用各种专业机构的资源，规避经营风险。

（8）企业招投标的风险

一方面由于供应商提供的物资质量不符合要求，而导致加工产品未达到质量标准,或给用户造成经济、技术、人身安全、企业声誉等方面造成损害。另一方面因采购的原材料的质量有问题，直接影响到企业产品的整体质量、制造加工与交货期,降低企业信誉和产品竞争力。为促进供应商诚信履约，保证产品质量，确保电网建设顺利进行及安全可靠供电，依据国家电网公司《供应商不良行为处理实施细则》（以下简称《细则》）的有关规定，对出现重大产品质量问题、履约不诚信等问题的供应商，在国家电网公司输变电项目2014年第二批集中招标中进行了处理。附国网（输变电项目）招标21家供应商不良行为遭处理情况。

当前，我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进，能源和电力需求持续增长，国家更加关注经济发展质量。由于雾霾天气、环境污染事件频繁出现，国家大力扶持可再生清洁能源产业发展，风电行业呈恢复性增长，光伏行业形势趋好；与此同时，国家电网公司加快特高压、智能电网建设，着力解决电网“两头薄弱”问题，大力实施“电能替代”战略，加快新能源协调控制、新一代智能变电站、配电自动化、智能电表等技术创新；另外，大中城市地铁和中西部铁路建设投资稳步增加，这些都为我国电力装备制造企业创造了难得的发展机遇。面对自动化及保护设备行业所处智能电网、节能环保等领域日趋激烈的竞争，行业企业应坚持随需而变，通过对产品战略、市场战略和组织架构等的及时调整和跟进，适应市场变化，保持主要经济指标持续增长。