河南省产业集聚区创新发展研究:基于波特的钻石模型

郭 艳

(河南省社会科学院中原文化研究所，郑州 450002)

美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特(Michael Porter)把经济发展划分为四个阶段:要素驱动(factordriven)阶段、投资驱动(investment-driven)阶段、创新驱动(innovation-driven)阶段和财富驱动(wealth-driven)阶段。在要素驱动阶段，产业竞争力主要由国内自然资源、劳动力资源等生产要素决定;在投资驱动阶段，产业竞争力主要由国家和企业的发展愿望和投资能力决定;在创新驱动阶段，产业竞争力主要来源于企业的创新;在财富驱动阶段，产业竞争力逐渐衰退。根据波特的理论，河南省目前还处于低水平的要素和投资驱动发展阶段。今后，随着资源环境的约束加剧和“人口红利”的逐渐消失，这种粗放式的发展模式将会出现明显的弊端。走创新驱动发展道路，对正在面临产业结构调整和转型升级关键期的河南省产业集聚区具有重要的实践指导意义。本文利用波特的钻石理论，分析河南省产业集聚区的创新发展现状，提出转型升级的战略思路。

一、河南省产业集聚区的创新发展现状分析

自2009年以来，产业集聚区作为带动河南经济全局的战略举措，支撑作用逐渐凸显，成为全省区域经济的增长极、转型升级的突破口、招商引资的主平台、实现转移就业的主渠道、改革创新的示范区。但是目前其发展仍然不能适应中原经济区建设的需要，需要进一步转型升级。根据迈克尔·波特国家竞争优势的“六因素模型”，即所谓的“钻石模型”(见图1)，分析河南省产业集聚区创新发展中几个最重要的因素，即要素条件、需求条件、关联产业、企业战略及其结构与同业竞争、政府和机遇等六个基本因素，从而找出河南省产业集聚区创新发展中存在的问题。

图1 波特钻石模型

1.要素条件

产业集聚区创新发展的要素条件主要指创新资源，包括基础设施、人力资源、知识资源、资本资源。截至2013年底，河南省180个产业集聚区建成区面积达到1740.66平方千米，标准厂房1.75亿平方米。2014年1-2月，全省产业集聚区规模以上工业企业从业人员平均人数达到322.55万人。截至2012年底，建立博士后科研工作站、流动站50个，博士后研发基地44个。2010年到2013年，全省产业集聚区累计完成投资3.56万亿元，占同期全省投资的45.3%。多数县城的公交、邮政等市政服务实现对产业集聚区覆盖，产业配套服务和公共服务能力显著提高。在全省多数产业集聚区创新要素基本具备的同时，部分产业集聚区由于建设资金问题，区内基础设施投入不足，物流、金融等配套服务不健全。土地、资金、人才、信息面临发展瓶颈，土地审批难，资金筹措难，人才引进难，新引进产业缺乏所需的技术人才。对于河南省产业集聚区的大多数企业而言，实现创新发展的核心要素——知识资源匮乏，产业自主创新能力总体偏低，具体表现为企业拥有发明专利少、科技经费支出低、科技从业人员严重不足等。

2.需求条件

当前，国际国内经济正处于深刻调整与变革之中，河南省产业集聚区创新发展面临的形势和环境比较复杂，外部需求明显不足。在全省180个产业集聚区主导产业中，装备制造、农副产品加工、食品加工、纺织服装、化工等占据前五位。其中有79个产业集聚区将装备制造业作为主导产业，产品占据了全国市场的较大份额。开封汴西产业集聚区以河南煤化开封大型空分设备、开元空分、黄河空分、东京空分等为主力的空分特色产业产品占有全国市场份额的1/3，开封强力预应力集团占有全国预应力产品市场30%以上的份额。长垣起重特色装备制造业集群中小吨位起重机占全国市场份额65%以上，大吨位高端起重机占全国市场份额30%以上。尽管河南省产业集聚区装备制造业发展前景广阔，市场需求大，但大多数产品集中在产业链的中低端，无序竞争激烈。大量产品处在产业链前端和价值链的低端，存在需求疲软和产能过剩之间的尖锐矛盾。在这种需求不足、竞争加剧的形势下，河南产业集聚区传统的主导产业如电解铝、钢铁、煤化工等纷纷陷入困境。截至2013年9月底仍有49个集聚区规模以上工业主营业务收入增速低于全省平均水平，其中19个为负增长。

3.关联产业

全省180个产业集聚区围绕发展主导产业，推动同类和关联项目集中布局，加快培育壮大特色产业集群。例如，郑州航空港产业集聚区围绕电子信息产业推进全产业链培育，目前上百家富士康协理厂商落户周边地区，并带动100多个产业、400多个配套企业陆续落户河南。截至2014年5月，16家手机整机生产企业及一批配套企业相继签约落户。汤阴县产业集聚区目前已初步形成了“玉米、大豆——饲料——养殖——生猪屠宰、肉鸡分割——物流运销”等8条产业链条。巩义市产业集聚区形成了由铝板箔到交通运输、包装材料、建筑装饰、PS版、餐厨用具等市场终端产品的完整产业链条。开封汴西产业集聚区依托奇瑞集团，吸引了涵盖汽车门锁、压缩机、空调、车桥、刹车系统、消声器、仪表板等100家以上零部件企业入驻，形成整车制造与零部件生产相互促进、互动发展的格局。但总体而言，河南省180个产业集聚区产业链接度并不高，产业链整合难度较大，真正具有行业核心竞争力、引导中小企业进行配套生产、进行产业链式发展的领袖型龙头企业较少。

4.企业战略及其结构和竞争对手的表现

近年来，全省产业集聚区结构调整步伐加快。高技术和高成长性企业发展加快，“高效、节能、创新”成为许多企业的发展战略目标。据国家统计局河南调查总队发布的调查报告显示，截至2013年底，180个产业集聚区有规模以上工业企业7890个，占集聚区企业数的54.6%;规模以下工业企业6561个，比上年末增长2.6%。其中，规模以上工业主营业务收入31263.81亿元，利润总额1906.68亿元，占全省比重达到52.6%，同比分别增长19.8%和26.4%;规模以下工业主营业务收入270.88亿元，利润总额22.33亿元，同比分别增长25.2%和29.7%。截至目前，全省收入超百亿元的特色产业集群达到100个。2014年一季度，产业集聚区电子信息、装备制造、汽车及零部件、食品、现代家居、服装服饰等六大高成长性制造业增长17.1%，占产业集聚区工业的比重和对工业增长的贡献率分别达到49.2%和50.6%;高技术产业增长17.2%，占产业集聚区工业的比重达到10.7%。众多关联企业和同类企业进行竞争与合作，促进了技术外溢。全省180个集聚区创新活动不断发生，新产品和新技术不断出现。创新活动的增加，进一步吸引了各种资源流向产业集聚区，促进相关产业迅速发展，逐渐形成增长高地。但是，有些相邻产业集聚区规划中存在产业相同、产品趋同的问题，产品互补性低，不利于产业产品功能化、专业化分工。

5.政府

为了推动河南省产业集聚区的快速发展，河南省委、省政府先后出台了一系列政策文件，从政务、商务、法制等方面为集聚区发展提供保障。如《中共河南省委、河南省人民政府关于推进产业集聚区科学规划科学发展的指导意见》《河南省城市新区产业集聚区专业园区考核晋级实施办法》《关于建立完善产业集聚区推进工作机制的通知》《关于进一步促进产业集聚区发展的指导意见》《河南省专业示范产业集聚区创建办法》，省发改委制定的《2012年河南省加快产业集聚区建设专项工作方案》，省发改委、省政府金融办制定的《河南省2012年产业集聚区金融服务行动计划工作方案》等，通过这些政策措施强力推进了河南省产业集聚区的快速发展。2010-2012年，河南省对产业集聚区和城市新区应上缴省级的增值税、营业税、企业所得税收入，实行核定基数、超收或增收奖励，累计下达奖励资金41.6亿元，用于产业集聚区和城市新区基础设施和公共服务平台建设。2013年，对产业集聚区和城市新区应上交省级的增值税、营业税、企业所得税收入较上年增量，继续返还产业集聚区支持其加快发展，当年预拨奖励资金4.5亿元。以郑州航空港经济综合实验区为例，2013年省政府办公厅出台了《关于支持郑州航空港经济综合试验区发展的若干政策》，从财税、口岸建设、通关便利化、金融、产业发展、要素保障和人才保障等7个方面出台81项支持政策，为集聚区建设提供了强大动力。但是，目前河南省产业集聚区的发展还是主要依靠政府出台政策强力推动，市场没有发挥主导作用，企业也未发挥主体作用，因此，以商招商、产业链招商还未收到实效。另外，在产业集聚区管理体制机制创新方面也存在不协调的问题。

6.机遇

经济发展方式的变革蕴藏着巨大机遇。现在，作为经济发展的要素驱动模式已经丧失优势。随着劳动力成本的不断上升和各种资源环境约束的加强，河南省产业集聚区依靠传统模式的发展已经不可持续，唯一的出路就是实施产业升级改造，提高企业的自主创新能力。同时，世界新兴产业方兴未艾，云计算、3D打印技术、智能机器人，还有各种跨界技术创新等都为河南省产业集聚区的创新发展提供了良好的环境。随着欧美国家再工业化浪潮的兴起，国际国内产业分工深度调整，我国东部沿海地区产业向中西部地区转移步伐加快。国内产业承接转移也为河南省产业集聚区的创新发展提供了重要机遇。在这种大背景下，一些产业集聚区通过实施创新驱动战略，实现高水平的承接转移，把借助外力与技术创新结合起来，促进产业转型升级。一方面，直接带来了先进产品和先进技术。郑州航空港经济综合实验区引进富士康年产30万台152厘米超大屏幕彩色电视机生产线和年产1000万支新手机生产线;奇瑞卡车研发中心迁至开封后加快研发并投放市场新款汽车产品。另一方面，通过对外技术合作制造了一批国内具有竞争力的产品。新乡产业集聚区通过开展与中科院、清华大学等科研单位的深度合作，研发出华兰生物流感疫苗、中科科技锂电池隔膜、太行振动特大型振动机械、新机创新多色宽幅印刷机械等多项科技成果，填补了多项国内空白。

二、河南产业集聚区创新发展的模型构建

波特认为，生产要素、需求条件、相关产业和支持产业、企业的战略及其结构和竞争对手的表现四个因素决定了某种产业的竞争力，另外，机遇和政府功能也会影响到竞争优势的形成。根据这一理论和河南省产业集聚区创新发展的现状，构建河南省产业集聚区创新发展战略调整模型(见图2)。

图2 河南省产业集聚区创新发展战略调整模型

1.河南省产业集聚区创新发展的生产要素提升

波特把各种生产要素按照等级分为基本要素和高级要素两大类。目前河南省产业集聚区创新发展的基本要素相对完备，但高级要素(主要指技术和人才方面)还比较缺乏，目前全省产业集聚区有25万人才缺口。波特认为，高级要素对竞争优势具有更重要的作用。因此，为了推进河南省产业集聚区的创新发展，必须大力提升高级要素。

首先，加强职业技能培训。以现有技工院校、职业院校实训基地为基础，建立一批技能人才培养示范基地;以现有职业教育培训机构为基础，建立短期培训示范基地。开展校企合作共建，建立职业院校、技工学院与产业集聚区企业的合作机制，为产业集聚区创新发展提供高素质技能人才支持。汤阴县产业集聚区引资1.6亿元在集聚区周边规划建设制药高等专科学校，每年可向医药企业提供专业技术人才1500名，为医药产业提供有力人才支撑;同时建设职业教育培训中心，专为企业定向培育技术人才。其次，引进高层次的技术人才。制定优惠政策，针对产业集聚区急需的高端人才举办专场招聘，加快引进一批高层次专业技术人才和经营管理人才，提高产业集聚区人才素质水平。再次，促进企业技术创新。以产业集聚区骨干企业和高新技术企业为依托，培育高新技术特色产业基地，发展壮大战略性新兴产业和高新技术先导产业。

2.河南省产业集聚区创新发展的需求开发

近年来，由于产能过剩严重，河南省产业集聚区中占比较大的装备及化工产业都受到严重影响，市场低迷。今后只有发展高端制造业和精细化工产业，才能抢占市场。河南省产业集聚区的装备业可以通过自主创新来提高产品市场占有率。长葛市产业集聚区创新思路，即加快发展高端装备的制造产业。黄河旋风超硬材料带动全市建筑工地小型钢筋调直、弯曲、剪断机械的大发展，三百多家中小企业的产品占据了全国同类产品90%的市场份额。同样，对于河南省产业集聚区的化工产业而言，只有打造一批附加值高的终端化、高端化的企业，才能进一步开拓市场。义马市煤化工产业集聚区通过研究产业政策、把握市场动向，整合现有资源，以产业链式延伸加快产业转型升级。截至目前，已初步形成以义煤集团为龙头，日产1000万标方煤制气、二氧化碳深加工、甲醇蛋白为支撑的煤精深化工产业链。巩义市产业集聚区的泰邦铝业开发铝箔餐盒等终端产品打开了美国、巴西、欧盟、南美等市场。因此，今后河南省产业集聚区应该在主导产业定位的基础上，根据市场的需求通过技术改造提升传统产业，发展高新技术产业，打造竞争新优势。

3.河南省产业集聚区创新发展的相关产业支持

产业集聚的内在要求在于集约发展、产业链制胜。目前河南省部分集聚区存在产业雷同的问题，没有形成产业链。区内入驻的企业多为传统产业企业，以纺织、食品和机械加工为主，全省180个集聚区中有61个把主导产业定位为食品加工或农副产品加工，高新技术企业少。今后河南省产业集聚区创新发展要突出主业、错位发展，围绕主导产业引进关联项目和配套企业，把关联度高、依存度高、近似度高的项目和企业集中布局，推动上下游产业链的完善。合理规划各地集聚区建设，每个产业集聚区突出一个主导产业，在同一区域内尽量避免重复的产业集聚区建设。非主导产业可以布局到专业园区，解决多样化发展问题，推动产业集聚、形成配套体系。驻马店产业集聚区形成两个完整的产业链:优质小麦—面粉加工—挂面、方便面、糕点、休闲食品，玉米—饲料加工—养殖—畜产品加工等产业链条;高硫煤、无烟煤—合成气—甲醇—甲醇汽油、二甲醚、醋酸，高硫煤、无烟煤—合成气—合成氨—尿素硝铵等煤化工产业链。正是由于园区围绕主导产业引进关联项目和配套企业，把关联度高、依存度高、近似度高的项目和企业集中布局和摆放，才带来了巨大的经济效益。

4.战略及其结构和竞争的优化

为了推进河南省产业集聚区的创新发展，企业必须实施创新驱动发展战略。一是加强企业技术改造，积极引导企业用高新技术和先进适用技术提升产品档次和附加值。建立以企业为主体、产学研紧密结合、公共技术服务机构健全的技术创新体系，通过实施并购重组、合资合作，消化吸收国内外先进技术和创新能力，提高企业的核心竞争力。巩义市产业集聚区内的明泰铝业与东北大学、中国汽车工程研究院、长城汽车、奇瑞汽车开展“产学研用”合作，成立汽车轻量化铝板研发中心和院士工作站。长垣县产业集聚区引导企业与清华大学、北京大学等120多家高校、科研院所合作建立各类技术研发中心6个，2012年高技术产业增加值达到12亿元，同比增长39.5%，营业收入占集聚区营业收入的比重达36.8%，科技创新对企业发展的驱动作用日益放大。二是既要重视龙头企业的创新作用，又要重视那些专业化优势明显、竞争力强的中小企业在创新发展中的作用。一些技术水平较高的中小企业可以对龙头企业进行延链、补链，从而形成专业分工、协作配套、相互支持的产业集群，提升集聚区的产业发展整体水平。新乡高新技术开发区的新乡拓新生化股份有限公司就是借助于产业集聚区的中小企业孵化器，迅速成长壮大，完成了“从小到大”的发展过程，目前公司资产2.2亿元，先后承担了多项国家级、省级火炬计划项目和多项国家重点新产品计划项目，多种产品获国家发明专利，目前已成为国内实力最强的核苷和核苷酸类药物研制、生产基地之一。

5.政府鼓励产业集聚区企业的自我创新与改进

产业集聚化发展是河南省产业大发展的一个有效途径。产业集聚区的创新发展离不开扶持政策以及工商、税收、信贷等综合服务的跟进。政府要在产业集聚区的发展过程中，充分发挥提供公共产品和公共服务、加强制度保障以及优化市场环境等职能，为集聚区的企业创造良好的发展环境，促进产业集聚区内企业的合理分工与合作。一是加强基础设施配套。采用市场化运作，充分发挥投融资平台作用，吸引社会资金投入水、电、路、气等基础设施配套建设。二是加强服务配套。建设产业集聚区综合服务中心，工商、环保、规划、国土、公安等职能部门派驻集聚区，方便企业办事。三是突出对劳动力和人才等产业集聚区创新要素的培育，使产业集聚区的创新发展有雄厚的动力和源泉。针对集聚区的产业需求和岗位特征，组织专业的讲师队伍、开发具有针对性的课程，对员工进行基础知识、产品知识、职业化塑造、企业文化等全方位的培训，为产业集聚区的发展提供优良的劳动力和人才等发展要素。四是在产业集聚区发展的过程中，尤其是在产业结构转换中要进行积极的干预，保护幼小产业，选择主导产业，扶植战略性产业，从而推动产业集聚区产业结构的调整和优化。

三、波特的钻石模型对河南省产业集聚区创新发展的启示

1.提高企业的自主创新能力，推动产业集聚区由低成本型企业集聚向创新型产业集群转变

企业的创新能力直接关系着波特钻石模型中的生产要素、企业战略结构与同业竞争，影响着行业竞争力的形成。只有不断提高企业的自主创新能力，才能真正实现河南省产业集聚区的创新发展。党的十八届三中全会指出:“建立产学研协同创新机制，强化企业在技术创新中的主体地位，发挥大型企业创新骨干作用，激发中小企业创新活力，推进应用型技术研发机构市场化、企业化改革，建设国家创新体系。”明确了技术创新的主体是企业。近年来，河南省产业集聚区的一些企业加强科技创新，在创新发展上走在了全省的前列。巩义市产业集聚区的明泰铝业公司、万达铝业公司自行建设的(1+4)热连轧生产线和(1+2)热连轧生产线经过技术改造后，生产能力增加近一倍。目前该区已建成省级工程技术研发中心和企业技术中心5个，企业研究开发经费占到销售收入的2.5%，有效专利达89个，国内名牌产品6个。正是由于这些企业自主创新能力强，所以在相关行业具有很强的竞争力。但目前河南省180个产业集聚区中的大部分企业研发投入少，自主创新能力不强，处于产业链的中低端。今后，河南省产业集聚区的企业应当实施创新驱动发展战略，实现由主要靠资金、基础设施等有形要素投入推动经济增长转向创新要素驱动经济增长。

2.发挥政府引导作用，构建产业集聚区创新的公共支撑体系

由于政府是波特的钻石模型中影响产业竞争力的一个重要因素，因此，河南省产业集聚区的创新发展离不开政府的积极介入。政府在推动企业科技创新的同时，也要大胆地创新管理体制，为产业集聚区的创新发展营造良好的环境。一方面，政府要制定促进企业创新的一系列配套政策。主要包括:集聚创新创业人才制度、知识产权保护制度、激励创新的体制机制等。武陟县产业集聚区为了推动园区企业创新，建立有效的创新激励机制，每年设立3500万元科技创新基金，对获得市级以上高新技术企业称号、高新技术产品和各种专利的企业，分别给予奖励。实施“人才兴企”战略，凡引进的高层次人才享受政府津贴和购房补贴，政治待遇按本地区同等情况最高标准执行。自2009年以来，武陟县共引进各类高层次人才370多名。大指公司引进的浙江大学副教授李军、天津科技大学博士赵树雷等，在高速造纸成套装备的研发过程中都发挥了重大作用。目前，大指公司成为国产造纸机的领军企业。另一方面，政府要为产业集聚区的企业提供完善的配套服务。尉氏县产业集聚区通过组建投融资平台、建立行业协会、开展银企对接等方式，成立了众鑫、中林等5家投资担保公司，组织20多家纺织企业建立了行业协会、实行联保互保，加强企业与各商业银行的对接与协作，2012年共为企业争取信贷资金26.4亿元。正是由于政府为集聚区的企业提供便利周到的服务，区内企业才取得了较快发展。再者，要完善相关的政策法规，加强对集聚区各企业的产权界定和保护，进一步明确各企业的所有权，做到权责明确，共同发展。对企业不良的外部经济行为进行处罚，从而使集聚区的企业进行有效的协作。另外，政府还要着力推进区划调整，使产业集聚区套合到一个行政区划单位。各地要赋予县(市)产业集聚区县一级和部分省辖市所属产业集聚区市一级的经济管理权限，推行联合审批和定期联合办公制度，进一步激发产业集聚区的发展活力。

3.以市场为导向，促进产业集聚区创新发展

波特的钻石模型强调市场需求在提高产业竞争力中的作用，认为市场需求对于企业技术革新具有极其重要的作用。国内外发达地区的经验也证明市场导向机制是创新发展的根本动力。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“健全技术创新市场导向机制，发挥市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、各类创新要素配置的导向作用”，“打破行政主导和部门分割，建立主要由市场决定技术创新项目和经费分配、评价成果的机制”。因此，市场导向是河南省产业集聚区创新发展的必然趋势。长葛市产业集聚区的黄河旋风、森源电气、奔马汽车等企业根据市场需求变化，及时调整发展战略，通过技术革新向高端制造业转型升级。奔马股份有限公司产品结构由原来以三轮汽车、低速货车为主调整到了以轻卡、皮卡和低速汽车为辅助、以专用汽车和新能源电动汽车为主导的新格局，2012年销售收入达到70亿元。黄河实业集团有限公司实施了高端金刚石制品扩建改造、超硬聚晶复合材料产业化、新型建筑机械系列产品改造、高档预合金粉体扩建等五大类产业升级项目，2012年实现销售收入121亿元，金刚石单晶及制品产量和市场占有率均占同行业首位，单晶合成工艺及制品生产技术的研发能力接近或达到世界先进水平。今后，河南省产业集聚区创新发展只有实现由政府主导向市场主导转变，才能形成更大的竞争力。

四、结束语

河南省产业集聚区发展战略实施5年来取得了令人瞩目的成绩，成为全省经济增长速度最快、效益最好、经济外向度最高的区域，但是如何实现更好的发展是河南省产业集聚区面临的最重要的课题。通过运用波特的钻石理论对河南省产业集聚区创新发展的现状进行了分析，我们总结出提高企业的自主创新能力、发挥政府的引导作用、建立市场为导向机制的三点重要启示，能够有效地破解当前河南省产业集聚区的发展瓶颈。今后，河南省产业集聚区要尊重科学发展规律，完善功能，提升水平，抢抓国内外技术、资本、劳动密集型产业加速向中西部地区转移的新机遇和战略性新兴产业加快布局的新形势，实施创新驱动发展战略，在中原经济区建设中发挥更大的支撑引领作用。

［1］河南省产业集聚区发展报告(2012年)［EB/OL］.http://www.chanyeguihua.com/297.html.

［2］河南省发展和改革委员会.产业集聚区创新发展经验汇编［EB/OL］.http://www.hndrc.gov.cn/cyjjq/4409.jhtml.

［3］河南产业集聚区建设述评:砥砺五年看“聚”变［N］.河南日报，2014-04-22.

［4］今年全省产业集聚区开局良好［N］.河南日报，2014-05-7.

［5］产业集聚“区动”河南走向新一轮“聚”变［N］.人民日报，2013-11-17.

［6］孙金水.基于模块化视角下产业集群创新机理的模式选择［J］.中州大学学报，2013(6):17-21.

［7］河南省发改委.关于2014年一季度全省产业集聚区建设情况的通报［EB/OL］.http://www.hndrc.gov.cn/cyjjq/5633.jhtml.