印尼矿业法规政策变化对中国的影响研究

■ 郑娟尔/袁国华/王世虎

（1.中国国土资源经济研究院，北京 101149；2.中国地质大学（北京）人文经管学院，北京 100083；3.国土资源部资源环境承载力评价重点实验室，北京 101149）

印尼矿业法规政策变化对中国的影响研究

■ 郑娟尔1,2,3/袁国华1,3/王世虎1,3

（1.中国国土资源经济研究院，北京 101149；2.中国地质大学（北京）人文经管学院，北京 100083；3.国土资源部资源环境承载力评价重点实验室，北京 101149）

印度尼西亚矿产资源丰富，是我国镍矿、铝土矿的主要进口国，也是我国LNG的潜在进口来源大国。近年来，印尼在矿产品出口和矿业投资方面出台了很多法规政策，尤其是原矿禁止出口政策对我国造成了一定的影响。下一步，我国要加快在印尼建设矿业加工园区或冶炼厂，增加从澳大利亚、印度、菲律宾等进口铝和镍，同时，积极化解产能过剩，减少对印尼矿产资源的依赖。

矿产资源；矿业法规；铝土矿；镍矿；印度尼西亚

1 印尼能矿资源禀赋和生产情况

印度尼西亚（印尼）石油、天然气以及煤、锡、铝矾土、镍、铜、金、银等矿产资源丰富。据印尼能矿部提供的数据，2011年，印尼煤炭储量280.17亿吨，原油储量77.3亿桶（已探明40.4亿桶，潜在36.9亿桶）[1]。金属矿资源储量见表1[2]。

印尼优势矿产资源勘查开发在东盟甚至全球占有重要地位，也是其国内的支柱产业。表2是2008-2012年印尼主要矿产品的生产情况[3]。从表2中可见，相比于2011年，2012年煤炭、镍、铜有所增长，尤其是镍增长了190%，铜增长了62%。但锡、原油、天然气、铁矿砂均有所减少。特别是锡，下降到2011年的49%。

表1 印尼官方提供的几种主要金属矿资源储量（2010年）

表2 2008-2012年印尼主要矿产品生产情况

采矿业（狭义矿业，不含石油加工冶炼）在印尼国民经济中占有重要地位。2013年，印尼采矿业增加值占GDP的11.24%，与常年基本接近，见表3。

2 中国与印尼在能矿领域的投资及进出口情况

印尼是中国矿产品重要进口国和矿业企业“走出去”投资目标国。根据海关信息网提供的数据，2013年中国与印尼的进出口总额为683.87亿美元，同比增长3.2%，涨幅比2012年下降6.29%。自印尼进口314.46亿美元，较2012年下降1.7%。进口的商品中，矿物燃料、矿砂、铜及其制品、锡及其制品、镍及其制品分居第1、第2、第10、第16和第19位。从具体矿种看，主要是煤、镍、铝、钛、铜、锡、铁等，见表4。其中，镍矿、铝矿在各进口国中排名第一。

表3 印尼矿业增加值占GDP的比重（2013年）

3 近年来印尼矿业法规政策变化

能源和矿产资源部（能矿部）是印尼矿产资源勘查开发的主管部门。2009年发布实施的《矿产和煤炭矿业法》（Mineral and Coal Mining）是印尼矿产资源管理方面的主要法律，对资源勘查开发、投资、进出口等具有重大影响。为落实该法律，印尼政府及相关部委颁布了一系列规章制度和政策，如《关于矿区的管理规定》、《关于煤炭和矿产品经营活动的规定》、《关于矿山的复垦和闭坑规定》、《关于采矿活动的监管和控制》等，见表5。这些政策中，最重要的有两条：一是要求外国矿业公司在投产后的5年至10年中，必须将矿业权多数股份出售给本地投资者，外资最高比例为49%，此前外资可控股权最高可达80%。二是限制原矿出口并在关税上做出相应调整。《矿产和煤炭矿业法》规定，2014年1月后在印尼采矿的企业具有就地加工冶炼的义务。2011年，印尼拟禁止出口低等级镍产品。2012年，为避免全面禁止原矿出口前的过度开采，印尼政府开始限制原矿出口，对65种金属矿采用配额许可制度，并征收20%出口税。2012年5月，设定6至8月镍矿出口配额为400万吨。随后，尽管面临国内外的种种抗议和争论，印尼能矿部一直坚持要实施这一政策。2013年12月，印尼国会和能矿部达成最终决定，于2014年1月12日开始实施原矿出口禁令。但为避免对经济造成过大冲击，印尼政府还是做出了妥协，适当延长经过选矿或粗加工的精矿石（包括铜、锰、铅、锌等矿种）继续出口至2017年1月后，但仍禁止镍矿和铝土矿出口（表5）。

4 对中国的影响及应对之策

从大的趋势看，近年来，印尼对矿产品出口和矿业投资呈现“限制”、“收缩”趋势，特别是初级矿产品出口方面。印尼是世界上镍矿的最大出口国[9]，也是中国最主要的镍矿和铝土矿进口来源地。我国进口的镍矿中有50%来自印尼，铝土矿则达到了60%-80%，见表6。在此背景下，如果缺乏足够的库存、无法找到新的来源替代品和进口国，我国将不得不面临镍矿、铝土矿供应量减少，并导致价格上涨的局面。但据澳大利亚麦格理集团估算，由于目前全球金属镍库存处于高位，2014年镍价格不会大幅攀升，但由于印尼出口禁令的实施，镍铁产量将下降1.5%，全球金属镍过剩量将从2013年的15万t降至2014年的3.5万t[10]。从以往的统计数据看，2012和2013年，中国从印尼进口的镍矿价格分别下降了17.4%和17.1%。但铝土矿价格有所上涨，尤其是2013年上涨了13.2%，见表7。

表4 中国从印度尼西亚进口主要矿产品情况（2011-2013年） 单位：万吨，亿美元

表5 近年来印尼能矿法规政策调整情况1除已列的参考文献外，部分信息还参阅了中华人民共和国驻印度尼西亚共和国大使馆经济商务参赞处（http：//id.mofcom.gov.cn/）、印尼能矿部网站（英文版）（http：//www.esdm.go.id/index-en.html?）及印尼政府网(英文版)（http：//www.indonesia.go.id/en/）。

由于印尼原矿出口禁令的缓冲期较长，中国已采取了一些应对政策。主要体现在三个方面：

一是抓紧机会储备资源。2013年，中国从印尼购买的铝土矿、锰矿、铜矿、镍矿和铁矿分别比2012年增长了71%、34%、29%、21%和69%，见图1。据中国驻印尼大使馆反映，中国公司此前购买了足够的矿产品，未来一年仍有足够货源[11]。

二是在印尼筹建矿业工业园区。2012年上半年，印尼出台一系列政策限制政策后，中国协鑫集团、青山集团、罕王集团、江苏大丰港集团、福建泛华集团等数家企业就已计划在印尼兴建矿业加工产业园区或冶炼厂

[12]。

三是寻找资源进口替代国，降低对印尼矿产品的依赖。2011-2013年，中国从印尼进口的铝矿砂及其精矿占我国进口总额的比重分别下降了0.2%、6.5%和2.3%。

下一步我们继续做好应对之策，加快在印尼建设矿业加工园区或冶炼厂，有计划地把我国采掘、粗加工、原材料产业转移到国外资源丰富、同我国政治、外交、经贸、投资关系较好的国家。分散进口风险，扩大进口来源，多从澳大利亚、印度、非洲等国和地区进口铝土矿，从菲律宾、澳大利亚等国进口镍矿。此外，还要进一步调整产业结构，积极化解产能过剩，减少对相关矿产品的依赖，进而减少对印尼能矿资源的依赖性。另外，印尼天然气资源丰富，LNG出口基础条件好，远比我国从澳大利亚、卡塔尔进口具有便利性，要从组合、综合利用印尼资源的角度来反思我国印尼资源进口策略。

图1 2011-2013年中国从印尼进口的矿产品数量变化情况

表6 2010-2013年我国铝矿和镍矿进口情况 单位：万吨，亿美元

表7 2011-2013年中国从印尼进口的矿种价格变化情况 单位：美元/吨

[1]Center for Data and Information on Energy and Mineral Resources.Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia（2012）[R].Jakarta：Ministry of Energy and Mineral Resources,2012：60-78.

[2]Center for Data and Information on Energy and Mineral Resources.Key Indicator of Indonesia Energy and Mineral Resources[R].Jakarta：Ministry of Energy and Mineral Resource,2011：7

[3]BPS-Statistics Indonesia.Statistical Yearbook of Indonesia 2013[DB/OL].[2013-09-10].http：//www.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?kat=3&tabel=1&daftar=1&id_subyek=10¬ab=3.

[4]BPS-Statistics Indonesia.Gross Domestic Products by Industrial Origin [DB/OL].[2013-09-10].http：// www.bps.go.id/eng/menutab.php?tabel=1&kat=2&id_ subyek=11.

[5]PricewaterhouseCoopers.Mining in Indonesia Investment and Taxation Guide 4th Edition[R].Jakarta：PricewaterhouseCoopers，2012：8

[6]中华人民共和国商务部.国别贸易投资环境报告（2011年）—印度尼西亚[R].北京：中华人民共和国商务部，2011：290-291.

[7]中华人民共和国商务部.国别贸易投资环境报告（2012年）—印度尼西亚[R].北京：中华人民共和国商务部，2012：324-326.

[8]中华人民共和国商务部.国别贸易投资环境报告（2013年）—印度尼西亚[R].北京：中华人民共和国商务部，2013：247.

[9]中华人民共和国商务部.镍矿进口贸易指南[R].北京：中华人民共和国商务部.2012：8.

[10]世界金属导报.印尼原矿出口禁令影响全球镍市场[DB/ OL].（2014-02-12）[2014-03-04].http：//www.smm.cn/ newsinfo/2014-02-12/3581485.html.

[11]刘慧.印尼开始禁止原矿出口[N].中国有色金属报，2014-01-14（02）.

[12]中华人民共和国驻印度尼西亚共和国大使馆经济参赞处.印尼颁布总统令敦促推动矿业加工产业发展，下定决心禁止原矿出口[EB/OL].(2013-02-25)[2014-03-04].http：//id.mofcom.gov.cn/article/ziranziyuan/ huanbao/201302/20130200037694.shtml.

Research on the Effects of Changes of Mining Laws and Policies of Indonesia on China

ZHENG Juaner1,2,3, YUAN Guohua1,3,WANG Shihu1,3
(1.Chinese Academy of Land and Resource Economics, Beijing 101149; 2. School of Humanities and Economic Management, China University of Geosciences, Being 100083; 3. The Key Laboratory of Assessment on Resources and Environmental Carrying Capacity, Beijing 101149, China)

Indonesia is rich in mineral resources, which is not only the main destination for nickel ore bauxite import of China, but also China's LNG potential source of import country. In recent year, many regulations and policies concerning mineral exports and mining investment have been published. Above all, the export bans policy of crude ore has produced impacts on China. In response to this, this paper introduces some measures required for improving this situation. Firstly, we should speed the construction pace of mining processing park or smeltery in Indonesia; and increase imports of aluminum and nickel from Australia, India and Philippines. At the same time, we should resolve excess capacity and reduce our dependence on mineral resources in Indonesia.

mineral resources; mining regulations; bauxite; nickel; Indonesia

F407.1(342)；DF462(342)

C

1672-6995（2014）05-0045-05

印尼矿产资源概况

（摘编自百度文库）

2013-11-25；

2014-03-06

中国地质调查局地质调查工作项目：重要矿产资源市场监测与综合评价（12120113093200）

郑娟尔(1980-)，女，浙江省余姚市人，中国国土资源经济研究院副研究员，管理学博士，主要从事国土资源经济研究。

印尼是东盟最大的国家，陆地面积191.9万平方公里，海洋面积316万平方公里（不含专署经济区）。印尼矿产资源丰富，金属矿主要有：铝土矿、镍矿、铁矿沙、铜、锡、金、银等；非金属矿主要有煤、石灰石和花岗岩。锌、水银、锰、铅、白土、安山岩、石英沙、长石、白云石、高岭土、膨润土、沸石、磷酸盐、石膏等也有一定的储量。但是由于印尼地质勘探技术落后，统计工作薄弱，资源开发利用能力差，政府对本国的资源储备状况掌握极不完整，长期以来矿产资源主要由外国公司开发利用。