2013年矿产资源形势基本特点

2014-04-02崔荣国徐桂芬尹丽文马建明林博磊鲍荣华

中国矿业 2014年1期

崔荣国，郭娟，徐桂芬，尹丽文，马建明，林博磊，鲍荣华，张迪

(1.国土资源战略研究重点实验室，北京100812；2.国土资源部信息中心，北京100812)

1 全球矿业发展下滑

全球经济变化深刻又复杂，各地区经济走势分化，世界各国采取不同宏观调控政策支持经济发展，全球经济艰难复苏，进入低速增长期。世界银行2013年10月发布的《世界经济展望》，预计2013年全球经济增长2.3%(按市场汇率计算)[1]。金融危机以来，一直扮演全球增长引擎角色的新兴经济体正在逐步让位给发达经济体。据桥水联合基金(Bridgewater Associates LP)编制的数据显示，包括日本、美国和欧洲在内的发达经济体对总规模74万亿美元的全球经济的贡献率自2007年年中以来首次超过中国、印度和巴西等新兴经济体。在全球预计2013年新增的约2.4万亿美元的经济产出中，日本、美国和其他发达经济体的贡献率约为60%，其余来自新兴市场。

全球经济的不景气影响全球矿业发展呈现下滑态势。2013年全球非燃料固体矿产(不包括铁、铝)勘查投入为144.3亿美元，同比大幅下跌32.9%，过去三年快速增长趋势戛然而止。受世界经济减缓的影响，上半年矿产品价格持续回落，公司融资难度进一步加大。

世界能源新秩序正在形成。美国“页岩气革命”和美洲油气资源尤其非常规油气资源的不断发现，使全球油气生产重心向美洲转移；越来越多的非洲国家发现和生产油气，不断冲击世界能源供应格局。自2010年起，中国成为全球最大的能源消费国，同时印度、东南亚等国家对能源消费需求的持续增长，引起能源消费中心由欧美向亚洲转移。

2 我国矿产资源形势的基本特点

2.1 矿产资源勘查成效明显

对前三季度全国固体矿产勘查新增大中型矿产地初步统计表明，共勘查新增42处大中型矿产地，其中煤炭大中型矿产地27处，勘查新增查明资源储量超过20亿t的煤炭矿产地有17处，内蒙古自治区西乌珠穆沁旗巴其北煤田包尔力图勘查区41亿t；金属矿产勘查新增大中型矿产地13处，非金属矿产(磷矿)勘查新增大中型矿产地2处，其中西藏自治区谢通门县雄村矿区铜矿勘查新增铜查明资源储量209万t，金203t，银1042t；河北省张北县蔡家营铅锌矿区锌矿勘查新增锌查明资源储量61万t。前三季度全国油气勘查新增大中型油气田11处，其中红河油田勘查新增石油探明地质储量11674万t，靖安油田勘查新增石油探明地质储量12231万t，柳杨堡气田勘查新增天然气探明地质储量550亿m3。

2.2 采矿业固定资产投资稳定增长

1～11月，采矿业固定资产投资1.25万亿元，同比增长12.0%，增速与上年持平，比全社会固定资产投资19.9%的增长率低7.9%，明显高于我国GDP7%～8%的增长水平。反映了一是经济发展速度的下调引导矿业理性发展，矿业投资平稳合理增长；二是最近国家加大对高耗能过剩产能的治理力度，有力的减少了矿业投资的盲目性；三是矿业发展方式转变，投资趋于理性。其中，石油和天然气开采业2559.62亿元，同比增长27.6%，远高于采矿业投资增速，主要原因是新的油气田投产和开发成本的不断上升。同期，矿业下游部分行业投资过多的现象仍然值得关注，例如：有色金属冶炼及压延加工业5054.9亿元，同比增长22.8%，增速加快5%，这将加剧未来几年有色金属行业的产能过剩，不利用矿业发展的结构调整和方式转变。

2.3 矿产品生产平稳增长

主要矿产品产量保持增长。1～11月，煤炭产量34.2亿t，同比增长0.35%；原油1.90亿t，同比增长1.6%；发电量4.74万亿kWh，同时增长7.0%。铁矿石产量13.17亿t，同比增长8.4%；粗钢产量7.13亿t，同比增长7.8%；十种有色金属产量3691万t，同比增长10.5%。水泥产量22.01亿t，同比增长9.2%。

我国经济增速虽然有所放缓，但仍保持7%以上，因此对矿产品的需求保持较高水平，引起矿产品生产保持增长态势，同时由于冬季取暖等因素影响，前11个月煤炭产量增速首次转正。

2.4 大宗矿产进口持续增长

1～11月，我国矿产品贸易总额为9324.49亿美元，同比增长3.3%(全国商品进出口总额同比增长7.7%)，增幅下降0.1%。其中，出口额3174.01亿美元，同比增长5.9%(全国商品出口总额同比增长8.3%)，增幅下降1.0%；进口额6026.90亿美元，同比增长2.1%(全国商品进口总额同比增长7.1%)，增幅上升0.4%(图1)。

尽管我国不断加大矿产资源开发力度，但快速增长的矿产品生产仍然赶不上矿产品消费的增长，部分大宗矿产品消费缺口不断加大，对外依存度居高不下，石油、铁矿石、铜等大宗矿产对外依存度超过50%，煤炭继续保持全球第一大进口国地位，能源消费需求强烈。

图1 我国矿产品对外贸易变化趋势

煤进口持续增长。1～11月，我国出口煤694万t，同比下降18.0%，进口2.90亿t，同比增长15.1%；净进口2.83亿t，同比增长15.5%。

石油对外依存度居高不下。1～11月，我国石油进口2.91亿t，同比增长3.0%(其中原油2.55亿t，同比增长3.2%)；进口额1986.6亿美元，同比下降1.7%。出口2740万t，净进口2.64亿t。石油对外依存度为58.1%，同比上升0.4%，比上年全年上升0.3%(图2)。

铁矿石进口保持较快增长。1～11月，进口铁矿石7.46亿t，同比增长10.9%；进口额963.70亿美元，同比增长10.1%。对外依存度为58.6%，同比上升0.4%，比上年全年下降0.1%。

图2 我国石油对外依存度变化

2.5 矿产品价格高位震荡下行

矿产品价格总体处于下行态势，但仍处于高位。主要能源和金属矿产品价格均有不同程度的下跌，原油、国内铁矿石、铜、铝价格下滑不足一成，原煤、黄金价格下滑超过一成，稀土价格下降四成左右。

煤。2013年国内优质煤价呈先扬后抑的变化态势，国内优质煤均价为573元/t，同比下降12.1%。价格从1月份的606.67元/t波动下降到10月份的527元/t，随后又小幅上扬至12月份的559.17元/t。从总体而言，煤价保持着2012年以来平稳下滑的趋势。

原油。2013年，国内外原油价格呈现出较为明显的“N”型变化态势，总体来看，全年国内油价比美国油价高7.2%。其中，大庆油田全年原油现货价格平均约为105.7美元/桶，同比下降6.9%。价格变化趋势由1月的111.8美元/桶，下降到6月份的98.9美元/桶；在10月份的时候回升到110.4美元/桶。美国纽约原油现货价格平均为98.6美元/桶，同比上涨4.7%。价格由1月份的97.4美元/桶降至6月的93.7美元/桶，后又回升至12月的103.9美元/桶(图3)。对油气市场而言，非常规油气开发比例进一步加大、高成本的非常规油气资源推高全球石油资源底价，美国货币政策依然是推动国际油价涨跌的重要动力，地缘政治对原油供需关系影响依然巨大。

图3 原油价格走势

铁矿石。铁矿石价格呈现出震荡波动的特征。铁矿石到岸均价为131.8美元/t，同比上升2.8%。年内最低价是1月份的120.26美元/t，最高价出现在3月份的139.3美元/t。国内铁矿石价格(66%粉矿)平均为920.69元/t，同比下降6.13%，呈波动下降态势(图4)。受环保高压政策限电减产，铁矿石需求减弱，库存高企(截至12月16日，全国41个港口铁矿石库存总量为8735万t)等多方利空因素导致铁矿石价格回落。

铜。2013年，铜价格总体上延续了2011年以来的下降趋势，国内铜价平均为5.33万元/t，同比下降6.9%。同期，伦敦金属市场铜现货价平均为7325美元/t，同比下降7.7%，下降趋势与国内铜价相似。

金。国内外金价均呈现出波动下降的态势。国内金价平均为283元/g，同比下降16.4%。同期，伦敦黄金交易所黄金价格均价为1411美元/盎司，同比下降15.4%。

图4 铁矿石价格走势

3 认识与体会

3.1 我国矿产资源高需求仍将持续

2013年，我国前三季度GDP增长7.6%，预计全年增速7.6%，保持较快增速；固定资产投资保持20%以上的高增速，在未来一段时期内，我国GDP和固定资产投资增速将保持这一水平，将使矿产品需求保持较高水平。具体表现在一是公路建设。6月20日，《国家公路网规划(2013～2030年)》发布，至2030年，公路总里程将达到580万km(表1)。轨道交通：月城市轨道交通审批权下放地方，申批开闸，已批准36个城市的轨道建设规划，总里程6000多公里，所需总投资额在3万亿～4万亿元之间。二是铁路建设。泛珠三角区内大能力通道总里程将超过2km，新增铁路运输能力6亿t以上；未来2013～2015年期间，铁路建设投资需求规模为1.8万亿元，其中，2013年需要完成投资6000亿～6500亿元。另外，国务院常务会议提出“加快中西部和贫困地区铁路建设”，中西部地区铁路将再次迎来建设高潮。2013年，四川计划投资285.8亿元，同比增长25%；贵州计划投资266.5亿元；内蒙古计划投资400亿元，增长48.1%；新疆计划投资168.76亿元；云南计划投资260亿元，力争300亿元。

表1 国家公路网规划(2013～2030年)

3.2 积极拓展我国矿产资源运输通道

无论是国内还是国外的管道运输、海上运输都存在较大的运营风险。跨国管道的运输受地缘政治、油气资源供给不足、地区恐怖组织的袭击等重要因素影响。以海运为主的进口油气，存在通道单一，运输安全风险高的弊端。而国内陆上油气长输管道干线运行安全形势也不容乐观，潜在风险严重影响到油气管道运输安全。全球矿业进入深度调整期，中国国际地位、经济实力不断提升，应抓住机遇积极拓展运输通道，保障国内供应。

一是开辟多元进口油气运输通道，降低远距离运输安全风险。考虑从巴基斯坦的瓜达尔港建设至中国新疆喀什的油气管道，这样可绕开马六甲海峡，直接将中东的油气输往中国；关注印度从俄罗斯经中国到印度的三条油气管道、泰国管道的进展情况，积极参与。

二是北极航线的开辟将使世界矿产资源贸易和战略格局产生重大调整。2013年8月，中国国企中远集团下属一艘货船从大连出发，取道俄罗斯北方的东北航道，开展中国在这条航道上的首次商业运输。气候变化在北极打开了一条国际航运的捷径，使缩短亚洲到欧洲之间的航运时间成为可能；同时，破冰船破冰能力不断增强，在可预见的未来北极航线将成为海运的重要航道。

三是加快推进“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”。2013年9月和10月，习近平主席分别在访问哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别

克斯坦等中亚四国和出席亚太经济合作组织第二十一次领导人非正式会议时，提出共同建设“丝绸之路经济带”的构想和21世纪“海上丝绸之路”。将亚欧经济体推向深度融合。以国际化视野走向更广阔的舞台，最大程度拉动邻邦共同参与和分享将会达到多赢局面。