中国造纸工业20133年度报告

中国造纸协会

中国造纸工业20133年度报告

中国造纸协会

1 纸及纸板生产和消费情况

1.1 纸及纸板生产量和消费量

据中国造纸协会调查资料，2013年全国纸及纸板生产企业约3 400家，全国纸及纸板生产量10 110万t，较上年增长-1.37%。消费量9 782万t，较上年增长-2.65%，人均年消费量为72 kg（13.61亿人）。2004～2013年，纸及纸板生产量年均增长8.26%，消费量年均增长6.74%，见图1。

图1 2004～2013年纸及纸板生产和消费情况

主要产品中：新闻纸生产量360万t，占纸及纸板总产量3.56%，同比增长-5.26%，消费量362万t，占纸及纸板总消费量3.70%，同比增

长-7.89%；未涂布印刷书写纸生产量1 720万t，占纸及纸板总产量17.01%，同比增长-1.71%，消费量1 627万t，占纸及纸板总消费量16.63%，同比增长-3.38%；涂布印刷纸生产量770万t，占纸及纸板总产量7.62%，同比增长-1.28%，消费量623万t，占纸及纸板总消费量6.37%，同比增长-2.35%,其中铜版纸生产量685万t，占纸及纸板总产量的6.78%，同比增长-1.44%，消费量577万t，占纸及纸板总消费量5.90%，同比增长-0.69%；生活用纸生产量795万t，占纸及纸板总产量7.86%，同比增长1.92%，消费量734 万t，占纸及纸板总消费量7.50%，同比增长0.41%；包装用纸生产量635 万t，占纸及纸板总产量6.28%，同比增长-0.78%，消费量650 万t，占纸及纸板总消费量6.64%，同比增长-0.76%；白纸板生产量1 360万t，占纸及纸板总产量13.45%，同比增长-2.16%，消费量1 310万t，占纸及纸板总消费量13.39%，同比增长-5.00%，其中涂布白纸板生产量1 310万t，占纸及纸板总产量12.96%，同比增长-2.24%，消费量1 259万t，占纸及纸板总消费量12.87%，同比增长-5.27%；箱纸板生产量2 040万t，占纸及纸板总产量20.18%，同比增长-1.92%，消费量2 106万t，占纸及纸板总消费量21.53%，同比增长-2.36%；瓦楞原纸生产量2 015万t，占纸及纸板总产量19.93%，同比增长-0.25%，消费量2013万t，占纸及纸板总消费量20.58%，同比增长-0.69%；特种纸及纸板生产量230万t， 占纸及纸板总产量2.27%，同比增长4.55%，消费量188万t，占纸及纸板总消费量1.92%，同比增长2.73%（见表1、图2）。

表1 2013年纸及纸板生产和消费情况万t

图2 2013年纸及纸板各品种生产和消费比例

1.2 纸及纸板主要产品200 4～2013年生产和消费情况

（1）新闻纸（见图3）。2013年新闻纸生产量360万t，较上年增长-5.26%；消费量362万t，较上年增长-7.89%。2004～2013年生产量年均增长率2.05%，消费量年均增长率1.74%。

图3 新闻纸2004～2013年生产量和消费量

（2）未涂布印刷书写纸（见图4）。 2013年未涂布印刷书写纸生产量1 720万t，较上年增长-1.71%；消费量1627万t，较上年增长-3.38%。2004～2013年生产量年均增长率5.98%，消费量年均增长率5.04%。

图4 未涂布印刷书写纸2004～2013年生产量和消费量

（3）涂布印刷纸（见图5）。2013年涂布印刷纸生产量770万t，较上年增长-1.28%；消费量623万t，较上年增长-2.35%。2004～2013年生产量年均增长率11.04%，消费量年均增长率6.35%。

其中铜版纸（见图6）。2013年铜版纸生产量685万t，较上年增长-1.44%；消费量577万t，较上年增长-0.69%。2004～2013年生产量年均增长率11.85%，消费量年均增长率8.63%。

图6 铜版纸2004～2013年生产量和消费量

（4）生活用纸（见图7）。2013年生活用纸生产量795万t，较上年增长1.92%；消费量734万t，较上年增长0.41%。2004～2013年生产量年均增长率8.42%，消费量年均增长率8.82%。

图7 生活用纸2004～2013年生产量和消费量

（5）包装用纸（见图8）。2013年包装用纸生产635万t，较上年增长-0.78%；消费量650万t，较上年增长-0.76%。2004～2013年生产量年均增长率3.40%，消费量年均增长率3.05%。

图8 包装用纸2004～2013年生产量和消费量

（6）白纸板（见图9）。2013年白纸板生产量1360万t，较上年增长-2.16%；消费量1 310万t，较上年增长-5.00%。2004～2013年生产量年均增长率8.18%，消费量年均增长率6.05%。

图9 白纸板2004～2013年生产量和消费量

其中涂布白纸板：（见图10）。2013年涂布白纸板生产量1310万t，较上年增长-2.24%；消费量1259万t，较上年增长-5.27%。2004～2013年生产量年均增长率8.47%，消费量年均增长率6.23%。

图10 涂布白纸板2004～2013年生产量和消费量

（7）箱纸板（见图11）。2013年箱纸板生产量2 040万t，较上年增长-1.92%；消费量2 106万t，较上年增长-2.36%。2004～2013年生产量年均增长率10.51%，消费量年均增长率9.17%。

图11 箱纸板2004～2013年生产量和消费量

（8）瓦楞原纸（见图12）。2013年瓦楞原纸生产量2 015万t，较上年增长-0.25%；消费量2 013万t，较上年增长-0.69%。2004～2013年生产量年均增长率10.66%，消费量年均增长率9.08%。

图12 瓦楞原纸2004～2013年生产量和消费量

（9）特种纸及纸板（见图13）。2013年特种纸及纸板生产量230万t，较上年增长4.55%；消费量188万t，较上年增长2.73%。2004～2013年生产量年均增长率11.70%，消费量年均增长率5.72%。

图13 特种纸及纸板2004～2013年生产量和消费量

2 纸及纸板生产企业经济指标完成情况

据国家统计局统计，2013年1～12月规模以上造纸生产企业2934家；主营业务收入7 575亿元，同比增长5.91%；工业增加值增速5.40%；产成品存货298亿元，同比增长-4.33%；利税总额617亿元，同比增长8.97%，其中利润总额374亿元，同比增长6.95%；资产总计9 015亿元，同比增长8.02%；资产负债率58.20%，较上年减少0.62个百分点；负债总额5247亿元，同比增长4.83%；在统计的2 934家造纸生产企业中，亏损企业有401家，占13.67%，见图14、图15。

图14 2004～2013年主营业务收入

图15 2004～2013年利税总额及利润总额

3 纸及纸板生产企业经济类型与规模结构

根据国家统计局提供的2013年1～12月规模以上造纸生产企业的相关数据分析，在统计的2934家规模以上造纸生产企业中，国有及国有控股企业有73家，占2.49%；“三资”企业有353家，占12.03%；集体及其他企业有2508家占85.48%。在造纸企业主营业务收入总额中，国有及国有控股企业占11.73%；“三资”企业占26.93%；集体及其他企业占61.34%。在利税总额中，国有及国有控股企业占7.21%；“三资”企业占26.66%；集体及其他企业占66.13%。在利润总额中，国有及国有控股企业占3.68%；“三资”企业占27.42%；集体及其他企业占68.90%,见图16。

图16 造纸生产企业经济类型与规模结构

按照我国大、中、小型企业划分标准，2013年在2934家规模以上造纸生产企业中，大中型造纸企业526家占17.93%，小型企业2 408家占82.07%；在纸及纸板产品主营业务收入中，大中型企业占65.08%，小型企业占34.92%；在利税总额中，大中型企业占61.64%，小型企业占38.36%；在利润总额中，大中型企业占61.16%，小型企业占37.84%，见图17。

图17 纸及纸板生产企业主要经济指标情况

2013年纸及纸板产量超过100万t的生产企业有：

玖龙纸业（控股）有限公司1 109万t；

理文造纸有限公司483万t；

山东晨鸣纸业集团股份有限公司421万t；

山东太阳纸业310万t；

华泰集团有限公司289万t；

安徽山鹰纸业股份有限公司243万t；

金东纸业（江苏）股份有限公司202万t；

中国纸业投资总公司191万t；

宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公

司）163万t；

福建联盛纸业138万t；

荣成纸业（中国）控股有限公司136万t；

东莞建晖纸业有限公司130万t；

山东世纪阳光纸业集团有限公司109万t；

海南金海浆纸业有限公司108万t；

山东博汇纸业股份有限公司106万t。

2013年木浆产量超过100万t的生产企业有：

山东晨鸣纸业集团股份有限公司174万t；

山东亚太森博浆纸有限公司170万t；

海南金海浆纸业有限公司136万t。

4 纸浆生产和消耗情况

4.1 2013年纸浆生产情况

据中国造纸协会调查资料，2013年全国纸浆生产总量7 651万t，较上年增长-2.75%。其中：木浆882万t，较上年增长8.89%；废纸浆5 940万t，较上年增长-0.72%；非木浆829万t，较上年增长-22.81%,见表2。

表2 2004～2013年纸浆生产情况单位：万t

4.2 2013年纸浆消耗情况

2013年全国纸浆消耗总量9 147万t，较上年增长-2.15%。木浆2 378万t，占纸浆消耗总量26%。其中：进口木浆占16%、国产木浆占10%；废纸浆5 940万t，占纸浆消耗总量65%，其中进口废纸浆占26%、国产废纸浆占39%；非木浆829万t，占纸浆消耗总量9%，其中稻麦草浆占4.4%、竹浆占1.5%、苇（荻）浆占1.4%、蔗渣浆占1.1%、其他非木浆占0.7%，见表3、图18、图19。

表3 2013年纸浆消耗情况万t

图18 2004～2013年国产纸浆消耗情况

图19 2004～2013年纸浆总消耗情况

5 纸制品生产和消费情况

5.1 纸制品生产量和消费量

根据国家统计局数据，2013年全国规模以上纸制品生产企业4 218家，生产量5 324万t，较上年增长10.82%；消费量5 082万t，较上年增长11.13%；进口量13万t，出口量255万t。2005 ～2013年，纸制品生产量年均增长13.96%，消费量年均增长14.14%，见图20。

图20 2005～2013年纸制品生产和消费情况

5.2 纸制品生产企业经济类型与规模结构

2013年全国规模以上纸制品生产企业4 218家，其中国有及国有控股企业有38家，占0.90%；“三资”企业有742家，占17.59%；集体及其他企业有3 438家占81.51%。在纸制品生产企业主营业务收入总额中，国有及国有控股企业占0.63%；“三资”企业占25.73%；集体及其他企业占73.64%。在利税总额中，国有及国有控股企业占0.72%；“三资”企业占30.39%；集体及其他企业占68.89%。在利润总额中，国有及国有控股企业占0.68%；“三资”企业占30.74%；集体及其他企业占68.58%,见图21。

图21 纸制品生产企业经济类型与规模结构

按照我国大、中、小型企业划分标准，2013年在4 218家规模以上纸制品生产企业中，大中型纸制品生产企业480家占11.38%，小型企业3 738家占88.62%；在纸制品生产企业主营业务收入中，大中型企业占33.96%，小型企业占66.04%；在利税总额中，大中型企业占40.41%，小型企业占59.59%；在利润总额中，大中型企业占41.08%，小型企业占58.92%，见图22。

图22 纸制品生产企业主要经济指标情况

6 纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

6.1 纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进口情况

2013年纸及纸板进口283万t，较上年增长-9.00%；纸浆进口1 685万t，较上年增长2.31%；废纸进口2 924万t，较上年增长-2.76%；纸制品进口13万t，较上年增长-7.14%。 2013年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计4 905万t，较上年增长-1.49%，用汇217亿美元，较上年增长-1.36%。进口纸及纸板平均价格为1 274.06美元/t，较上年平均价格增长4.59%；进口纸浆平均价格为674.84美元/t，较上年平均价格增长0.03%；进口废纸平均价格为202.83美元/t，较上年平均价格增长-2.75%,见表4。

表4 2013年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况万t

6.2 纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况

2013年纸及纸板出口611万t，较上年增长19.10%；纸浆出口8.31万t，较上年增长4.01%；废纸出口0.10万t，较上年增长-58.33%；纸制品出口255万t，较上年增长4.08%。

2013年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计874.41万t，较上年增长14.12%，创汇161亿美元，较上年增长16.67%。出口纸及纸板平均价格为1 251.65美元/t，较上年平均价格增长2.06%；出口纸浆平均价格为1 273.72美元/t，较上年平均价格增长-19.84%；出口废纸平均价格为452.82美元/t，较上年平均价格增长35.51%,见表5。

表5 2013年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况万t

6.3 纸及纸板各品种进出口量比重

进出口量比重见图23、24。

图23 2013年纸及纸板各品种进口量比重

图24 2013年纸及纸板各品种出口量比重

6.4 纸及纸板主要产品2004～2013年进出口情况

（1）新闻纸：2013年进口量大于出口量，净进口量2万t，见图25。

图25 新闻纸2004～2013年进口量及出口量

（2）未涂布印刷书写纸：2013年出口量大于进口量，净出口量93万t，见图26。

图26 未涂布印刷书写纸2004～2013年进口量及出口量

（3）涂布印刷纸：2013年出口量大于进口量，净出口量147万t，见图27。

图27 涂布印刷纸2004～2013年进口量及出口量

其中：铜版纸：2013年出口量大于进口量，净出口量108万t，见图28。

图28 铜版纸2004～2013年进口量及出口量

（4）生活用纸：2013年出口量大于进口量，净出口量61万t，见图29。

图29 生活用纸2004～2013年进口量及出口量

（5）包装用纸：2013年进口量大于出口量，净进口量15万t，见图30。

图30 包装用纸2004～2013年进口量及出口量

（6）白纸板：2013年出口量大于进口量，净出口量50万t，见图31。

图31 白纸板2004～2013年进口量及出口量

其中：涂布白纸板：2013年出口量大于进口量，净出口量51万t，见图32。

图32 涂布白纸板2004～2013年进口量及出口量

（7）箱纸板：2013年进口量大于出口量，净进口量66万t，见图33。

图33 箱纸板2004～2013年进口量及出口量

（8）瓦楞原纸：2013年出口量大于进口量，净出口量2万t，见图34。

图34 瓦楞原纸2004～2013年进口量及出口量

（9）特种纸及纸板：2013年出口量大于进口量，净出口量42万t，见图35。

图35 特种纸及纸板2004～2013年进口量及出口量

6.5 纸制品进出口情况

（1）2013年纸制品进口量13万t，较上年减少1万t，同比增长-7%,见图36。

图36 2005～2013纸制品进口情况

（2）2013年纸制品出口量255万t，较上年增加10万t，同比增长4%，见图37。

图37 2005～2013纸制品出口情况

7 纸及纸板生产布局与集中度

根据中国造纸协会调查资料,2013年我国东部地区12个省（区、市），纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为76.9%，比上年提高1.5%；中部地区9个省（区）比例占16.9%，比上年降低1.5%；西部地区10个省（区、市）比例占6.2%，与上年持平，见表6、图38。

表6 2013年纸及纸板生产量区域布局变化

图38 2013年纸及纸板生产量区域布局图

2013年山东、广东、浙江、江苏、河南、福建、河北、湖南、广西、重庆、天津、四川、安徽、湖北、江西和海南16个省（区、市）纸及纸板产量超过100万t，产量合计已达9 653万t，占全国纸及纸板总产量的95.48%，见表7、图39。

表7 2013年纸及纸板产量100万t以上的省（区、市）万t

图39 2013年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图

8 环境保护

根据环境保护部统计，2012年制浆造纸及纸制品业（统计企业5 235家，比上年 减少636家）用水总量为121.30亿t，其中新鲜水量为40.78亿t，占工业总耗新鲜水量472.12亿t的8.64%；重复用水量为80.51亿t，水重复利用率为66.37%，比上年提高1.77%。万元工业产值(现价)新鲜水用量为57.2 t，比上年减少10.2 t，降低15.1%。造纸工业2012年废水排放量为34.27亿t，占全国工业废水总排放量203.36亿t的16.9%，比上年降低1.1%。排放废水中化学需氧量（COD）为62.3万t，比上年74.2万t减少11.9万t，占全国工业COD总排放303.9万t的20.5%，比上年减少2.5%。万元工业产值(现价)化学需氧量（COD）排放强度为9kg，比上年降低18.2%。排放废水中氨氮为2.1万t，占全国工业氨氮总排放量24.2万t的8.7%，比上年减少0.8%。万元工业产值(现价)氨氮排放强度为0.3kg，比上年降低25.0%。造纸工业废水处理设施年运行费用为60.4 亿元，比上年减少0.6亿元，降低1%，化学需氧量排放强度见图40。

图40 2003～2012年造纸行业万元工业产值化学需氧量排放强度

2012年造纸及纸制品业二氧化硫排放量49.7万t，比上年减少4.6万t，降低8.5%；氮氧化物排放量20.7万t，比上年减少1.4万t，降低6.3%；烟（粉）尘排放量16.7万t，比上年减少4万t，降低19.3%。废气治理设施年运行费用16.3 亿元，比上年减少8.4亿元，降低34.0%。

9 结束语

2013年我国造纸工业已步入由成长期向成熟期转变发展的转型期，正处于调整结构、转型升级和寻求新平衡的过程中。基本特点是调整结构、有扶有控，经济运行、稳中向好，提质增效、加快推进，转型升级、艰难前行。整个行业正朝着好的方向调整，但仍然存在着纸张市场疲软，增长乏力，投资增长规模有待合理调控等问题。

在我国造纸工业由大变强的征途上，化解资源短缺和环保约束压力，增强发展活力与后劲的任务十分艰巨。行业进入加速整合阶段，需要全行业与改革同行，与创新同步，进一步坚定信心、立足当前、着眼长远、规划未来，推动行业平稳持续发展，以顺应世界经济与我国经济发展和产业转型升级的大趋势，加快推进科技创新型、资源节约型和环境友好型绿色纸业的建设。

附表：2013年重点造纸企业产量前30名企业