全球油气行业发展三大趋势

□ 卢雪梅

2013年全球油气业收获颇丰，预计2014年国际油气勘探支出将继续增长，非常规油气勘探将取得突破，俄罗斯海域和亚太地区将成全球最活跃勘探区域。

对全球油气业而言，2013年是收获颇丰的一年：墨西哥海上、埃及、伊拉克、加拿大纽芬兰岛、挪威海等新老区域纷纷找到商业油气发现；北美洲非常规油气的发展如火如荼，美国正在向能源自立目标大步迈进；各石油公司在油气勘探开发上连续数年投入巨资正在获得回报；北极和东非因其巨大潜力而成为业界追捧的热点。但2013年国际油气勘探开发也面临诸多挑战，勘探开发难度加大、成本上升、资源国政策风险和地区冲突干扰以及美国非常规油气在其他地区复制成功率低等等。这些有利和不利因素互相作用，形成了2013年有别于往年的油气勘探开发特点。

2013年全球油气勘探开发五大特点

回顾2013年全球油气勘探开发状况，主要有以下五个方面的特征：

1.全球油气勘探开发支出继续超预期。据巴克莱2013年12月底的预测报告，2013年全球油气勘探开发支出将再次达到历史新高，为6780亿美元，比上年增长10%。这是自2009年以来连续第四年出现勘探开发支出增长。中东、亚洲的一些大项目，沙特阿美、伊拉克以及中国油气公司是支出增长的主力，北美洲和南美洲增幅分别为2%和12%。油气勘探开发支出居高不下的主要原因包括油气勘探开发难度不断加大、全球性的通货膨胀导致勘探开发成本大幅度上升等。

2.大公司产量普遍低于预期，埃克森美孚一枝独秀。尽管全球油气勘探开发支出增长，但近年来，大型油气公司每年的产量都低于其设定目标。为此，各大石油公司2013年纷纷调整了战略，不再以产量论英雄，而是更注重现金流的提高。根据产量水平，壳牌去年8月甚至放弃了到2017至2018年达到400万桶油当量/日的产量目标。业界分析师称，美国的几家大型一体化油气公司的产量也已经到达向下的拐点，但埃克森美孚却一枝独秀，2013年第三季度实现了两年来的首次增长，月产量增加了2%，达到了401.8万桶油当量/日的水平。然而，埃克森美孚去年三季度与二季度相比，产量仍然存在下滑。尽管勘探开发支出大增，收获却并非立竿见影，产量下降将成为大石油公司的普遍趋势。

3.美国页岩油气热持续，全球其他地区未见大突破。美国页岩油气发展继续保持着良好的增长势头，相关资产并购交易活跃，LNG出口终端气源确定。根据页岩油气的发展态势，美国能源信息署将其未来预期进行了上调，认为未来5年，随着美国页岩油的开发，其石油产量在2016年前以80万桶的速度每年递增，于2019年达到历史最高。与之相比，其他国家和地区的页岩气在经历了前几年的热潮之后，2013年颇有回调的味道。除南美洲阿根廷内乌肯盆地不断找到页岩油气外，其他国家都没有太大进展。欧洲的波兰勘探失利，法国、德国等因公众反对而禁用水力压裂，英国举棋不定，俄罗斯、墨西哥常规资源相对丰富，尚无意勘探开发页岩油气资源。2013年，海上和陆上常规油气资产的并购交易占据了更大份额，而非常规油气资产的并购量与2012年相比下降了一半以上，这都从一个侧面表明了美国页岩热在其他国家和地区复制的不易。

□ 墨西哥湾海上钻井平台。合适 供图

4.北极仍是各公司追捧的目标。2013年，北极仍炙手可热。为了争夺资源，加拿大宣布拥有北极点及其附近水域后，普京迅速下令俄军加强对北极的防控。对于领海划分有争端的区域，各国之间寸土必争，互不相让，较明确的海域则加快了勘探步伐。2013年12月，包括壳牌、BP等大公司在内的17家公司计划联手对挪威北极圈内海上区域开展海底普查，这表明了油气公司开发北极的急迫心情。这一区域的面积约与瑞士国土面积相当，挪威和俄罗斯曾就其归属问题有过争议。2010年，两国达成协议后向各油气公司开放，成为近二十年来首个开放的挪威北极海域。北极丰饶的油气资源对油气业界的巨大吸引力可见一斑。

5.东非成豪赌场，但资源国国家控制收紧成趋势。随着莫桑比克和坦桑尼亚海上勘探的持续进行，其天然气潜力不断显现。迄今为止，阿纳达科和埃尼已在莫桑比克发现了约130万亿立方英尺天然气；BG与Ophir以及挪威国油在坦桑尼亚发现的天然气资源达30万亿立方英尺。伍德麦肯锡认为，在莫桑比克还有约80万亿～90万亿立方英尺的待发现天然气资源，坦桑尼亚的待发现天然气资源为30万亿～40万亿立方英尺。目前该地区已确定6条液化天然气（LNG）出口生产线（莫桑比克4条，坦桑尼亚两条），但天然气发现量至少能够支持20条生产线。石油公司在此的资产交易活动极其活跃，但资源国政府有意收紧对油气资产的控制。2013年底，坦桑尼亚新一轮区块招标将采用新的产量分成合同，政府分成视风险情况占比将高达75%或65%。坦政府还在紧锣密鼓修订天然气法，确定售与投资方的天然气量及保证国内发电和需求措施。政府还打算设计地方审计机构，以确保投资方收回投资后，政府取得收益中的合理份额。坦桑尼亚目前与17家国际石油公司签订了25份产量分成合同，这些合同对外资相对优惠，但将来的合同收紧已成必然趋势，这也将是后进入该地区的油气公司面临的难题之一。

油气发现的三个重点区域

2013年没有特大型的油气发现，但伊拉克、埃及、马来西亚、加拿大等老牌资源国老树新枝，有不少惊喜；墨西哥湾下第三系对新油气发现的贡献颇多，坦桑尼亚领衔东非天然气发现。

1.老资源国焕发青春。伊拉克在其东南部省与伊朗接壤处找到近30年来的首个石油发现，规模为10亿桶左右；DANA天然气公司在埃及尼罗河三角洲地区连获发现，1月两口发现井预测储量分别为760亿～4360亿立方英尺天然气/250万～940万桶凝析液和80亿～660亿立方英尺天然气/20万～130万桶凝析油；年中又找到15米厚净产层，试获940万立方英尺天然气和133桶凝析液，据评估储量为70亿～150亿立方英尺天然气和10万桶凝析油。挪威国家石油公司在加拿大纽芬兰和Labrador岸500公里海上的Flemish Pass盆地获得重要石油发现，可采资源量达6亿桶，可能为北美提供除页岩资源以外的又一个热点。马来西亚24年来首次在陆上找到油气发现，净产层厚349米，试采日获440桶原油和1150万立方英尺天然气。

2.各公司在墨西哥湾斩获颇丰。BP与康菲在其共同持有的Gila远景区下第三系第三次找到重大石油发现。前两个发现为2006年的Kaskida和2009年的Tiber。阿那达科在墨西哥湾深水Shenandoah盆地（可能成为墨西湾下一个最具潜力的油气盆地）下第三系也钻遇1000英尺厚净油层，是其在墨西哥湾迄今找到的最大发现。2013年3月25日，雪佛龙宣布在墨西哥湾深水下第三系钻遇400英尺（122米）厚净油层等。

3.坦桑尼亚独领东非天然气之先。2013年坦桑尼亚的几个区块有多个天然气发现，充分彰显了坦桑尼亚的资源潜力，其中，挪威国油与埃克森美孚在坦桑尼亚海上2号区块找到了其第5个发现，新增天然气地质资源量2万亿～3万亿立方英尺，2号区块的天然气总资源量达17万亿～20万亿立方英尺。4号区块可采天然气资源量也随着几个新发现升至4.5万亿立方英尺。

纵观全年的油气发现可见，老资源国仍有潜力可挖，墨西哥湾下第三系和加拿大纽芬兰地区资源潜力不可小视，东非的天然气资源将成未来热点。

2014年全球油气发展三大趋势

油气勘探支出将继续增长。据巴克莱银行近期发布的《2014年全球勘探开发支出展望》报告，根据对全球300多家油气公司调查的结果，预计2014年全球用于油气勘探开发的总支出将达7230亿美元，较上年增长6.1%。其中北美地区的增幅最高，为7%，远高于2013年的2%；北美以外地区的增幅将维持在6%左右；中东、拉美和俄罗斯的增幅相对较大。油气公司在制定2014年投资计划时所使用的参考油气价格为：布伦特98美元/桶、WTI 89美元/桶、美国气价3.66美元/百万英热单位。考虑到大型石油公司投资增长有限，以及中国对其国有石油公司展开反腐调查有可能影响其投资增长等因素，巴克莱曾准备调低对2014年全球油气勘探开发投资增长的预测，但从目前的调查结果来看，今年的投资增长情况比其之前的预测乐观。另外，全球油气公司将调整投资方向，从大型基建项目向钻完井转移，这还为斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克修斯等技术服务公司提供施展拳脚的机会。

北美以外地区可能取得非常规油气勘探突破。欧洲公众对水力压裂所持的怀疑态度以及波兰等地勘探受挫，都对非常规油气勘探开发的进程造成了一定影响，但持续走高的油价和能源供需的巨大缺口，仍将推动北美以外地区非常规油气的勘探开发。不考虑俄罗斯、墨西哥等无暇顾及非常规油气资源的国家，务实的英国政府对开发页岩气态度异常积极；澳大利亚也非常支持，并已有煤层气的成功开发先例和配套的基础设施；阿根廷无疑将最具页岩油气潜力，去年的表现不俗，不仅有多个页岩油气发现，还是除美国以外非常规油气资源交易最活跃的地区。这些地区都有望在2014年实现非常规油气勘探开发的突破。

俄罗斯海域和亚太地区将成全球最活跃的勘探区域。俄罗斯的地震作业量2013年在全球名列第一，占全球总量的40%，工作人员也占全球所有地震作业人员的近一半，这个数据随着俄罗斯加强前沿区块的勘探，还将进一步增加。俄罗斯主要的地震作业地点在鄂霍次克海和巴伦支海的前沿区域，俄罗斯石油公司与挪威国油成立的合资企业将在未来数年钻6口探井。另一个热点区域是亚太，地震工作人员数量占2013年全球总量的20%，主力是中国。2014年，这两个地区将成为最活跃的勘探区域。此外还有墨西哥湾、东非海上、北极等地区。