新日铁住金公司发展战略研究

□罗 晔季正明

新日铁住金公司发展战略研究

□罗 晔1季正明2

面对全球钢铁行业不景气，以及竞争对手的强势冲击，新日铁住金公司主要从发挥先进产品技术的优势、逐步调整生产结构降本增效、加大在海外原料和新兴市场投资等多方面着手，最终实现了公司的可持续发展。

新日铁住金公司；可持续发展；战略

日本新日铁和住友金属公司自2012年合并组建新日铁住金公司（NSSMC）以来，市值已增加了1倍，达到3.2万亿日元（330亿美元），7年来首次成为世界上最值钱的钢铁企业。合并1年多来，受益于日元兑美元贬值、企业合并产生的协同效益及日本制造业的投资增长，其主要客户汽车行业和建筑行业对钢材的需求以及价格承受度都持续走高，新日铁住金的市场销售行情一路看好。2013上半财年，其净销售额为2.674万亿日元，同比增加39.4%，而其钢铁部门的净销售额则高达2.383万亿日元，较2012年同期的1.625万亿日元，增加了47%。

虽然新日铁住金的竞争力不断增强，但仍面临着严峻挑战。面对韩国浦项制铁雄心勃勃的全球战略攻势，新日铁住金并没有盲目地扩大产量和规模，而是通过优化调整生产结构降低制造成本，同时鉴于目前亚洲钢产能过剩，放缓了其在海外建综合钢厂的步伐。由于新日铁住金在超高端无缝钢管、特殊工程机械用钢、高级汽车零备件等产品方面一直处于领先水平，并基于其与汽车、能源等行业的紧密合作关系，新日铁住金建立了与客户的长期共同发展机制，进一步融合了两家公司的制造技术力、商品技术力和研究开发力，通过工艺革新不断提高生产效率、提升高附加值产品的综合竞争力，逐步稳固了公司强有力的市场地位。

一、发挥技术先进性

新日铁住金重点针对3个战略性行业构建了全球的生产和供应网络：一是包括汽车行业在内的高级别钢材消耗部门；二是资源和能源行业；三是基础设施建设及相关行业，包括铁路、建筑及土木工程。该公司将年收入的1.5%都投入研发——和日本汽车制造商紧密合作，在能源用钢市场上保持领先地位，所生产的H型钢长材广泛应用于建筑行业，在客户介入新产品研发方面具有优势，具备多样化的客户组合，等等，见图1。

图1 新日铁住金行业客户构成

在新日铁住金所生产的钢铁产品中，热轧卷占49%，冷轧卷占24%，板材占13%，线材占3%，不锈钢占1%，其他占9%。其中，热轧卷将近占到了新日铁住金产品组成的一半，这是由于钢板的原产地是日本，而下游加工产线通过合资公司转移到了海外，从中获得权益利润。新日铁住金的高等级钢产品则主要包括高级终端汽车板、能源用厚钢板、无缝钢管、大口径管以及超高强度建筑用钢等。新日铁住金高等级钢产品构成见图2。

图2 新日铁住金高等级钢产品构成

新日铁住金为汽车行业所开发的革新产品，受到了了丰田、尼桑和优尼冲压等客户的欢迎。使用全新的直接水冷法开发出热压钢，解决了传统热压成型中生产效率低、产量低的问题。同时，在高等级无缝钢管市场保持竞争力也是至关重要的。为了实现这一目标，新日铁住金不仅开发出超高强钢管确保了市场份额，还通过合资公司开发互补产品来满足客户需求。针对在船舶管道传统研发过程中，虽经过特殊处理，接缝处所采用的油脂仍然会污染环境的问题，新日铁住金开发出“零污染”的洁净干涂料，不仅在产品性能方面独树一帜，也获得了客户的广泛赞赏。总之，新日铁住金不仅仅依赖于内部技术的开发，更关注与客户的一贯联系，并基于此开发出能解决客户问题的产品，新日铁住金新产品技术情况见表1。

表1 新日铁住金新产品技术一览

新日铁住金在日本国内市场的销售份额占到了46%，亚洲其他地区合计占35%，欧洲、北美和中东占到了约20%。受益于日元大幅贬值，新日铁住金积极扩大出口，在国际市场上的竞争力大增。在亚洲，新日铁住金继续加大对日本汽车制造商设厂地区（中国、韩国、台湾、泰国、印尼、马来西亚）的出口；向这些地区出口汽车的相关产品，通过合资公司与欧洲和北美地区的客户建立联系。自从合并住友金属以来，新日铁住金无缝钢管、超高级别能源用钢等产品的市场份额均有所提高。

新日铁住金在日本国内占据了几乎所有钢产品的市

场份额，见表2。除了小型棒材、工具钢和轴承钢等产品品种以外，其余产品市场份额都是最高的，特别是汽车和建筑等行业用钢的市场份额非常高。由于合并之后销售渠道不断拓展，新日铁住金在2013年第三季度很多产品的市场份额均有所提高，见表3。

表2 日本钢铁企业产品国内市场份额情况单位/%

表3 2013年第三季度日本市场钢铁企业主要产品份额变动情况

二、实现世界最高水平成本竞争力

燃料占到了熔融铁生产成本的75%左右，所以燃料混合技术是决定成本竞争力的一个重要因素。新日铁住金生产每吨生铁，需消耗730kg混合焦煤（配比：硬焦煤32%，粉煤32%，半软焦煤36%）；粉煤和硬焦煤的差价约为80美元，所以生产每吨生铁，低级别焦煤（半软焦煤和粉煤混合）比高级别硬焦煤便宜60美元；能源成本是位列原燃料成本和人力成本之后的第三大变动成本。新日铁住金热电联产的覆盖率为85%，但由于日本电力成本较高，所以能源成本为26.3美元/t。近年来，新日铁住金生产每吨生铁的降成本量情况见图3，降成本趋势及预测见图4。

图3 2008—2013年新日铁住金近年生产每吨生铁的降本量

图42008—2015年新日铁住金近年降本趋势及预测

新日铁住金通过同时采用低品位原材料和设备优化产生的协同作用持续推动钢厂的降成本工作。通过有力措施，该公司年降本增效达130亿日元，在2016年之前，除了常规的降本工作之外，预计该公司将比合并前降低成本2 000亿日元，见表4。

表4 预测新日铁住金实施降本效果

三、构筑最佳生产体制

两大公司合并最大的收益是共享最优生产技术以及生产设备的合理化安排。新日铁住金对生产技术的共享是通过原新日铁公司和住友金属公司专业技术知识的共享实现的。在合并之前，原新日铁公司八幡钢铁厂和住友金属公司的小仓钢铁厂相距非常近，两家钢厂通过共享一种名为“W冶炼”的高效脱磷技术，在生产能力上取得了显著提高。新日铁住金通过这种共享的方式，致力于不断优化生产成本。

由于亚洲市场钢铁需求不旺，新日铁住金正逐步集中到竞争力强的工厂生产，从而产生合并的协同效应。新日铁住金在成本竞争力方面以全球领军为目标，在高炉基础设施方面已经是世界一流水平。新日铁住金拥有9座高炉，其中大多数高炉的规模超过了4 000m3，核心工厂大分和君津的高炉规模超过了5 000m3，八幡厂新建的戸畑高炉规模则超过了6 000m3。自新日铁住金成立以来，该公司已对较为低效的高炉进行了整合，实现了低成本生产，并将固定费用调整到合理值。新日铁住金已采取终止君津2号高炉、升级和歌山厂装备、推迟新的2号高炉投产等措施，转而进行了生产设备的整合，高炉的平均操作规模提高到了5 020 m3，使得该公司在高产量、高效率高炉的集中生产上成为世界领军者，除了将增大戸畑高炉规模之外，该公司目前暂无海外建造高炉的计划。在炼钢方面，君津厂实行炼钢物流最佳化的对策，5号连铸机停休，改为1座转炉生产。薄板生产方面，鹿岛厂的2号酸洗、1号冷轧、1号连续退火与罩式退火、1号连续镀锌线等停休；和歌山厂的3号酸洗、1号冷轧、连续镀锌线、连续退火（电工钢）停休；名古屋厂的4号连续镀锌线停休；君津厂的1号连续退火停休。厚板方面，鹿岛厂和君津厂的轧钢线均减产。钢管方面，君津厂的锻接钢管停休。

新日铁住金合理化安排的指导原则是在钢厂以最优成本结构集中生产。通过设立最佳生产体制、提高国内各个分厂的一贯性生产效率，使优化后生产设备的产能利用率得到最大化改善。通过整合并进行集中生产，新日铁住金建立了更为有效的生产框架结构。可见，该公司的策略是关注于提高设备的运行水平而不是扩大设备规模。

四、推进全球化战略

在原燃料采购方面，新日铁住金采用海外投资、合作建厂、购买股份等方式以确保原燃料的长期稳定供给，这也是其降低成本的坚实基础，见表5。新日铁住金目前的铁矿石自给率为25%，炼焦煤自给率为20%。近期主要参与了澳洲皮尔巴拉地区Beasley River铁矿石项目，以及莫桑比克Revuboe炼焦煤项目。据推算，莫桑比克的煤炭储藏量约达14亿吨，用于制钢的原料煤年产量有望达500万吨左右，其中新日铁住金的年获取量预计将达170万吨，相当于其年进口总量的6%左右。

表5 近期新日铁住金原燃料海外投资情况

对日本钢铁企业而言，由于经济结构、市场容量以及为资本寻找出路等因素，海外扩张是其未来生存的关键。新日铁住金在新兴市场的投资主要关注于高端汽车用钢和能源用钢，并在这种商业模式开发方面取得非常大的成功。在海外市场下游加工能力上，新日铁住金加工线主要集中在亚洲和北美，总产能为2 193万吨，具有压倒性的优势。新日铁住金的主打产品是高级别汽车板，该公司已经和安赛乐米塔尔成立了合资公司I/N Tek、I/N Kote，并和宝钢成立了合资公司BNA，在全球范围内提高了高级别汽车板的生产能力，在汽车板制造领域成为了技术领头羊。新日铁住金高级别汽车板的生产基地主要有墨西哥（TENIGAL，年产量40万吨）、泰国（NSGT，36万吨）、印度（JCA PCPL，60万吨）等；高级别能源用钢生产基地有美国（NSBS，140万吨）、越南（CSVC，120万吨）；到2014年还将继续扩大海外生产线建设，年产能总量将增加478万吨。新日铁住金海外市场加工线情况见表6。

表6 近期新日铁住金海外加工产线情况

预计到2015年，新日铁住金的海外下游生产能力将达到2 670万吨，由于美国和东南亚等国家和地区对于高级别钢材的反倾销风潮愈演愈烈，所以在海外市场建立下游工厂必须采取有效措施满足这些地区不断提升的需求。

五、强化集团公司炼钢业务

新日铁住金公司将对集团内经营多余业务的公司或是竞争力有待提升的公司实施合并或重组。目前，新日铁住金已经宣布了旗下贸易和运输公司的业务整合计划及时间安排，而其他业务类型的公司整合也在考虑之中，这些举措都旨在强化炼钢业务。

六、结束语

新日铁住金在“2013—2015年中期经营计划”中宣称其目标是成为“综合实力世界第一的钢铁企业”。为了达到这一目标，新日铁住金不断追求世界最先进的技术和制造能力，为客户提供优质的产品和服务，继续深入推动全球性发展、强化成本竞争力和发挥先进技术优势，构筑最佳生产体制并强化钢铁集团公司体制。综观其发展战略有以下特点：一是大力优化品种技术，不断提高主打产品的市场占有率；二是完善内部生产组织结构，发挥整合优势和协同效应，降本增效；三是维持稳定的大宗原燃料上游产业链，同时扩大高附加值产品下游产业链。可见，只有结合行业现状及自身实际，通过不断的机制改革、技术创新，才能使企业发展真正具有源动力，最终实现可持续发展。

[1]王艳红,梁慧智,等.新日铁公司低成本生产经营策略[J].冶金信息导刊，2011（6）.

[2]曼文.新日铁住金发布中期管理计划发挥合并协同效应[N].中国冶金报，2013-03-23.

[3]新日铁住金中期计划彰显技术与成本要义[N].世界金属导报，2013-03-26.

[4]史慧恩.海外扩张——日本钢企未来生存的关键[J].冶金管理，2013，（3）.

[5]Tatsuro Ochi，Sungmee Park.Head-to-Head[R].Janpan:Citi Research，2013.

[6]新日铁住金アニュアルレポ-ト2013[J/OL].http://www. nssmc.com/ir/library/pdf.

（作者单位：1.武汉钢铁（集团）公司研究院，湖北武汉430080；2.感知技术有限公司，江苏无锡214135）

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