我国商业银行竞争力现状分析

2013-09-17罗艳

时代金融 2013年9期

罗艳

（天津工业大学经济学院，天津 300000）

商业银行担负着信用创造和货币经营的重要职能，对我国市场经济发展有着至关重要的作用。在我国庞大的金融体系中，其他金融机构大都是建立在商业银行平台基础上发展起来的，其业务范围涵盖了经济领域大部分范围，商业银行已成为国家金融安全乃至整个经济安全和顺利发展的一个关键环节。随着2006年11月我国金融业的对外开放，我国金融业已进一步融入经济全球化、金融自由化的浪潮中，外资金融机构与国内银行已经在完全平等的条件下竞争。面临来自国际市场的巨大挑战，提升我国商业银行的竞争力就显得尤为重要了。当前我国商业银行竞争力主要呈现以下特点。

一、流动性强，但资产利用率低

不同于一般企业，商业银行经营的是货币资金，并且必须满足日常提取、结算以及上缴准备金的需求，因而需要保持较高水平的流动性，否则一旦出现问题，就可能导致支付风险的出现，产生“挤兑”现象，破坏银行声誉，甚至致使银行倒闭。因此，流动性成为银行经营三原则“流动性、安全性、赢利性”的首要原则，也是银行稳健经营的前提条件。

表1 流动性指标

从表1流动比率和存贷比率这两个流动性指标来看，我国国内商业银行整体上保持着较高的流动性。同时，这两个指标值在近三年处于上升趋势，说明我国商业银行的流动性逐年增强。这表明，一方面，高流动性说明我国商业银行具有较强的安全性，表明我国商业银行控制流动性风险以及抵御流动性风险的能力较强；另一方面，高流动性反映了我国商业银行资产利用率低的现状。

造成这一现象的主要原因有：一是我国是现金偏好的国家，人民手头更愿意持有更多的现金，迫使银行保留足够多的现金资产来应付客户提取现金的需要，这就使商业银行不能够将资产进行长期盈利性高的投资，降低了银行资产的收益率；二是我国支付手段落后，在中西部很多地区都难开办信用卡业务，人民大量使用现金手段支付，效率低下；三是我国货币市场不发达，迫使我国商业银行不得不通过资产业务而不是借款来应付流动性需求。

二、安全性达标，但仍落后于外资银行

银行业作为国家金融体系的重要组成部分，关乎整个金融体系安全。由于银行业是高风险行业，一旦银行业出现危机，极有可能引发一个国家整个金融体系的动荡。因此，安全性在银行竞争力评价中占有举足轻重的地位。本文选取了资本充足率和不良贷款率两个指标来衡量银行安全性，其原因在于：一是充足的资本是银行信誉的保证和银行持续增长的基石，同时也是银行缓冲损失、抵御风险的最后一道防线，资本充足率不足容易造成银行在竞争日益激烈的环境中处于劣势地位而最终被淘汰；二是贷款是商业银行的资产业务，其利息收入是银行的主要利润来源，也是其生存和发展的基础，不良贷款占比高会损失银行的利润，导致银行盈利能力下降。

表2 安全性指标

表3 中外资商业银行2010年资本充足率对比

首先，从表2所代表的国内商业银行业的整体情况来说，资本充足率到达了《巴塞尔协议》要求的“商业银行的资本充足率不得低于8%”的规定，说明我国银行业的安全性基本达标。同时，纵观2010年、2011年和2012年这三年的资本充足率，其数值逐年增加，而且，大型商业银行的不良贷款率也逐年降低，表明我国商业银行业安全性管理逐渐加强，朝利好方向发展。

其次，表2数据也证明了我国主要商业银行，包括大型商业银行和股份制商业银行的不良贷款率与外资银行仍然有差距，需要进一步加强风险管理。而且，通过表3中主要外资银行和中资银行资本充足率的对比，也可以看出我国商业银行的资本充足率仍然落后于外资银行。这与中资银行评估手段相对落后，风险管理水平较低直接相关。

三、盈利性高，国内竞争优势明显

资产收益率反映商业银行资产的获利能力。商业银行作为经营货币商品的特殊行业，其资产收益率一般都比较低，平均在2%以下。从表中数据来看，国内商业银行的资产收益率平均维持在1%以上，而选取的外资银行没有一家超过1%。而且，选取的我国三家主要大型商业银行的资产收益率的平均值为1.53%，远远高于汇丰银行、花旗银行和东京三菱银行三家著名的外资银行的平均值，差距竟达到了0.93%。这说明国内商业银行在境内的资产收益率已超过国外大商业银行，反映了国内商业银行资产质量和获利能力均有所提高，在国内的盈利能力方面竞争优势明显。

表4 盈利性指标

从资本利润率这一指标看，无论是全行业的平均值，还是三家主要中资银行的数值，均高于外资银行的资本利润率。选取的三家中资银行在2010年的资本利润率均维持在25%以上，就外资银行中资本利润率最高的汇丰银行和中资银行中资本利润率最低的中国银行的差距都达到了10.6%，比其余两家外资银行的数值都高。这说明我国国内商业银行同外资银行相比还存在较强的竞争优势，但是这种优势仅限于国内市场，在国际市场上，我国商业银行的竞争力同大型的外资银行相比还是存在很大的差距的，需要进一步加强我国商业银行的国际竞争力。

表5 中外资商业银行2010年盈利性对比

四、成长性好，但有放缓趋势

对于银行的成长力指标，我们选取了净利润增长率和总资产增长率。因为商业银行是经营货币的特殊企业，其总资产代表商业银行总体实力，总资产增长率表明银行资产扩张能力。净利润及净利润增长率反映了商业银行的盈利能力，商业银行扩张的前提是有盈余，而盈余的多少及增长则取决于净利润的多少与增长。

从绝对值来看，近两年来，我国商业银行的净利润和总资产的绝对值逐年增长，银行规模不断扩大。从相对值来看，净利润增长率和总资产增长率有放缓的趋势。就拿中国工商银行来说，2009年的净利润为129350百万元人民币，2010年为166025百万元人民币，增幅达到了28.35%。2011年净利润更是达到了208445百万元人民币，相比2010年增长了25.55%。同时，中国工商银行的总资产规模也在逐年扩大。2009年、2010年、2011年这三年的总资产值分别为11785053百万元人民币、13458600百万元人民币和15476868百万元人民币，2010年和2011年总资产的增幅分别为14.2%和15.0%。