2012年生猪市场回顾及2013年走势研判

虞华，虞丽娜

（1.国家统计局盐城调查队，江苏 盐城 224005；2.江苏省盐城邮政局）

2000年以来，我国已先后经历了3次猪肉价格波动周期，分别是2002年7月～2005年11月、2005年12月～2009年 5月和 2009年 6月～2012年 8月。我国的猪肉价格运行周期一般为40个月。价格高峰和低谷通常间隔18个月，包括补栏母猪到生猪供应上市需要“8个月配种、4个月妊娠、1个月哺乳、5个月育肥”共18个月的生产周期。2011年四季度以来，生猪价格持续走低，2012年7月全国生猪出场价回落到本轮价格周期波动的最低点，为13.38元/kg，多数生猪养殖户处于不盈利甚至亏损状态。为了缓解生猪过度下跌的局面，2012年5月11日国家发展改革委等六部门联合发布了《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》。经过调控，2012年四季度生猪价格出现小幅回升，特别是12月中旬以来，生猪及猪肉突然出现了一次“意外加速上涨”行情，掀起了一个“小高潮”，生猪价格由12月初时14.67元/kg 一路“小跑”至12月25日的15.41元/kg，部分地区生猪价格突破了16元/kg。受生猪上涨行情推动，猪肉也随之接连涨价，12月25日全国猪肉价格平均零售价已达到24.84元/kg，比12月初时23.26元/kg 上涨了6.8%。初步判断猪价已进入周期性的调整阶段，2013年二季度猪肉价格将进入周期性的上涨阶段。

2012年底的中央经济工作会议提出的六大目标任务中，虽然没有像前两年明确将“稳物价”作为主要任务之一，但在2013年宏观经济调控中的任务依然不容忽视。价格政策方面仍把保持物价总水平基本稳定作为宏观调控的重要任务。估计2013年农产品价格并不会失控。总体看，2013年猪价呈季节性波动、震荡向上趋势，两头略高，中间略低。

1 2012年生猪市场的回顾

2012年以来，特别是春节以后，国内猪肉消费需求大幅下降，生猪行情一直低迷不振，虽是季节性规律，但2012年跌幅明显较往年大，终端消费持续走低，而饲料价格却在节节攀升，养殖户遭遇了饲养成本大幅上涨、主要畜产品价格持续下跌的双重压力。与此同时，轮储、放储和猪肉进口的量增对生猪市场的冲击也较大。8月7日，国家发改委宣布决定进一步加大生猪市场调控力度，启动新一轮冻猪肉收储工作,为低迷的猪价注入一剂强心针，生猪行情的阶段性底部特征出现。12月中旬随着冷空气到来，猪价才重拾涨势，开始逐日攀涨。整体来看，2012年生猪价格处于下降态势，全国生猪收购均价在每千克13.1～17.1元区间。

1.1 生猪出栏量稳步增加

虽然在年中的时候，猪价保持在低位徘徊，但是未出现规模养殖户恐慌性缩减养殖量或淘汰母猪等情况，只是减少补栏量，降低养殖规模的增长速度，等待市场回暖，有的甚至还在逆市场周期而动，饲养规模不压反扩，等待下一轮上涨周期出现。由于补栏量大于出栏量，使三季度生猪存栏量比二季度仍有小幅增长。国家统计局公布的数据显示，2012年前三季度全国生猪出栏量和猪肉产量分别为4.93亿头和3 754万t，同比分别增加5.1%和5.2%。三季度末全国生猪存栏量比二季度末增加2.85%。

1.2 生猪存栏、能繁母猪仍居历史较高水平

2011年下半年生猪价格增长较快，养猪户的经济效益提高，这吸引了不少养殖户从2011年11月至12月开始大规模养殖，加之猪病形势较为平稳，成活率较高，造成2012年生猪市场供应量持续增加。根据国家统计局数据显示，2012年前三季度生猪存栏46 822万头，同比增长1.9%。2012年11月12日，农业部公布了2012年10月份4 000个监测点生猪存栏信息，10月份生猪存栏较上月增长0.1%，同比增长0.8%，其中能繁母猪存栏较上月增长0.3%，同比增长4.2%。从生猪生产关键要素来看，全国能繁母猪仍保持较高水平，如不发生重大疫情，能保证后期生猪生产发展动能。

图1 2010年以来各月全国生猪存栏数比较（万头）

图2 2010年以来各月全国能繁母猪存栏数比较（万头）

1.3 猪价探底回升

2012年春节后，受生猪生产周期性波动影响，生猪价格“跌跌不休”。自2011年9月至2012年7月，全国生猪出栏价已由高峰时的每千克19元左右下跌至13元左右，降幅已经超过了30%，猪价已基本跌回到2011年初的水平。7月25日，全国生猪出场平均价格跌至年内最低价，每千克仅为13.17元。7月底，猪价开始止跌回升，9月25日，全国生猪出场平均价格回升至每千克13.74元。12月25日，全国生猪出场平均价格已回升至每千克15.41元。2012年全国肥猪出栏价格平均为14.44元/kg，比2011年的16.59元下降13%；价格最高点出现在1月份，均价为16.9元/kg。

按理说，生猪价跌了，肉价也应跟着同步下降。可价格调查监测资料显示：直接影响CPI 的猪肉零售价与生猪出栏价的联动性并不完全一致。在猪价下调的同时，猪肉零售价格依然坚挺。全国猪肉零售价格由2011年9月高峰时的每千克28.79元下降至7月25日的23.98元，降幅仅为17%。2012年9月25日，全国猪肉平均价格回升至每千克24.17元，12月25日，全国猪肉平均价格回升至每千克24.84元。2012年全国猪肉价格平均为24.93元/kg，仅比2011年的25.03元下降0.4%；肉价最高点也在1月份，均价为27.25元/kg。

图3 2010年以来全国生猪、猪肉价格走势（元/kg）

1.4 饲料原料等养殖成本大幅上涨

2012年初以来，国内玉米、饲用小麦、豆粕价格逐月走高，6月25日，主要饲料原料玉米价格达到最高点2.673元/kg，比年初上涨了16%，同比上涨13%；9月10日，豆粕价格达到最高点4.698元/kg，比年初上涨41%，同比上涨38%。可喜的是9月中旬原料价格开始出现回落，11月底，主要饲料原料玉米价格回落至2.288元/kg，豆粕回落至3.879元/kg。2012年全国玉米价格平均为2.41元/kg，比2011年的2.22元上涨8.6%；价格最高点出现在6月份，均价达2.58元/kg。2012年全国豆粕价格平均为3.83元/kg，比2011年的2.83元上涨35.3%；价格最高点出现在9月份，均价达4.58元/kg。

1.5 养殖收益下降

2012年以来饲料用粮价格持续上涨增加了养殖成本，令养殖收益下降，养殖业也从2011年的盈利高峰跌入亏损的困境。4月初猪粮比跌破了6∶1的盈亏平衡点，标志着生猪养殖已经步入亏损区间。另外，油价上涨、雇工工资提高、水电费以及防疫费用增加等均推高养殖成本。7月底全国平均猪粮比价已跌至5.17∶1，同比下跌3.2个百分点，10月底全国平均猪粮比价虽已回升至5.98∶1，仍低于盈亏平衡点。2012年全国猪粮比价平均为6.03∶1，比2011年的7.44∶1 下跌1.41个百分点，其中有7个月份（4～10月）低于盈亏平衡点。

图4 2011年以来全国豆粕、玉米价格走势（元/kg）

图5 2010年以来全国猪粮比走势

2 2013年猪价走势研判

2013年猪价会呈现“季节性波动、震荡向上，两头略高，中间略低”的整体趋势。在当前母猪存栏量、社会养猪积极性以及新型养殖技术推广等因素的作用下，如果不发生大的疫情和自然灾害，从养殖周期看，2013年上半年猪价仍处下跌周期内，当然并不排除由于节日期间的短暂回调，2012年底全国生猪均价已突破15.5元/kg，2013年春节在2月初，估计全国猪价春节前将继续保持上涨态势，2月初有望挑战16元/kg。春节后回落直至二季度末，三季度起生猪价格有望反弹。

根据历史周期推算，预计2013年2 季度猪价将震荡回落探底，但估计不会出现2010年上半年深度下跌局面，波动幅度也将远小于2011年。从各个层面分析，悲观预测2013年生猪全年均价在14.5元/kg 以上，不会低于2012年。生猪养殖行业总体仍处微利状态。考虑到大型规模养殖企业当前正处于加速扩张期，未来2～3年将保持50%以上的扩张速度，预计2013年四个季度大型生猪养殖企业的盈利增速将是逐季上升的走势。但2013年猪价走势究竟如何还是要看供求关系和生猪疫病防治。

2.1 从市场供给分析，2013年上半年生猪市场供给仍较充足

农业部数据显示，2012年11月底，生猪存栏同比虽下降0.9%，但存栏量仍达46 903万头，比农业部调控目标高出5 903万头；母猪存栏同比增加3.4%，突破5 000万头，达到5 063万头，母猪所占生猪存栏比重为10.8%，处于较高水平。农业部历史数据说明，2011年下半年到2012年年初，母猪的存栏量呈现趋势性上涨态势，2012年2月份以后，母猪存栏量稳定在4 950万头左右。由于母猪的存栏将直接影响到未来10～12个月生猪的出栏量，预计2013年2月份之前，生猪市场供给总体将呈稳步增加态势，由于惜售因素等作用，生猪出栏量增速缓慢。

2.2 从市场需求分析，猪肉消费受季节因素的影响较大

由于国内居民饮食习惯等因素，猪肉占肉类消费比重在60%以上，远高于禽肉和牛羊肉。随着居民收入不断提高及城镇人口数量增加，猪肉需求亦呈稳步增长趋势，不会明显上升或下降。虽然生猪供给短缺与下一轮生猪供给形成因果关系，但与生猪供应过剩相比，供给短缺对市场价格直接影响的程度更深。根据2006年以来的猪肉价格数据测算，当生猪供给过剩时，猪肉价格通常最多下跌40%，而当供给短缺时，价格上涨最高时达80%。我国猪肉季节性消费特点是，冬季消费量较多，夏季消费量较少。根据调查显示，3、4、10、11月为平季，约占32%；5、6、7、8月份为猪肉消费淡季，约占全年消费总量的 27%；1、2、9、12月为旺季，占 41%。如果不考虑生猪价格的趋势波动和循环波动，每年的4月和10月基本上是全年的价格低点。每年的1月和12月是高点。

从整体生猪供应来看，2013年春节前生猪出栏相对较为集中，由于原料短期内难以出现大幅下跌局面，所以，在高成本、高风险之下，养殖户一定要见机行事，该出栏时就出栏！

3 不断完善生猪产销稳定发展长效机制

生猪价格的频繁波动是生猪养殖业的大忌，生猪养殖户对瞬息变化的价格难以把握，不能科学和有计划性地安排生产，直接影响到生猪养殖业的持续、稳定、健康发展。养猪业在我国是一个充满竞争的行业，同时也是一个比较特殊的行业。它不像其他产业能说停就停，赔钱也得把猪养大；养猪的分散性又决定了其不能形成垄断效应；目前养猪业的主体仍是弱势群体农民；因此，生猪养殖过程还不能完全市场化。为避免猪价的大起大落，生猪养殖政策应从生产、市场两方面构建和完善产销稳定发展的长效机制。

3.1 转变“重生产、轻流通”的观念，建立和完善稳定生猪生产和流通的长效机制

一是要积极探索有利于生猪生产稳定发展的调节机制。国家生猪收储政策应借鉴粮改经验，建立类似粮食收储机制，实行生猪保护价。当猪价下跌至盈亏线以下，采取保护价收购。当供应不足导致价格上涨时，养殖户可以获得更多收益。当猪肉价格高于政府支持价时，国家可将补贴这笔钱拿来补贴城镇居民。二是加快建立现代化肉类批发市场和购销体系，积极引导企业特别是国有企业参与肉类营销体系建设。国际经验表明，小流通只能带动小生产，大流通才能带动大生产，现代流通则带动现代生产。随着我国经济的发展特别是转入过剩经济状态之后，情况就变了，流通逐渐成为先导环节，流通带动生产，只要产品能够销售出去，生产不成问题。在解决“猪周期”的问题上，应当有全面和长远的考虑，统筹兼顾，制定科学的发展规划，并一以贯之地实施。不能等市场供求出了问题就关注，一旦市场平稳后就撒手不管。三是不断完善收储预案。“冻储”等措施确实能在短期内起到抑制猪价下滑、稳定生猪市场的作用。但其副作用也不容忽视，因受存储期的限制，一旦某个时段集中上市，势必对供需市场造成压力。因此应不断完善市场生猪销售体制，及时引导生猪行业按照市场自然规律，自行调节进入正常运行轨道，才是长远之计。

3.2 建立稳定的持续的财政保障支持体系

一是建立持续的能繁母猪补贴制度的政策。由于生猪生产链中能繁母猪是生猪产业健康发展的基础，加大对能繁母猪的财政补贴力度十分重要。从过去的实践可以看出，只要国家实行了这一政策，养殖户就像吃了颗定心丸，就有了养殖信心和积极性。保费的补贴标准也要提高，要能基本含盖一头能繁母猪的价值；二是扩大免费防疫的范围；三是国家应设立专项资金，定向扶持种猪基地建设。四是设立养殖业贴息贷款。现在还没有针对养殖业的贴息或低息贷款，商业贷款利率高还贷时间短，而生猪生产周期长风险大，利润没有保障，养殖户不敢使用，国家应设立专门针对养殖户的中小额贴息贷款。

3.3 强化行业的组织管理能力，鼓励农户参与合作组织

龙头企业具有养殖规模大、生产条件好、管理服务体系健全、抗风性能力强、自我调节灵活性应变能力高等优势，在猪周期变短变缓过程中，受市场冲击小。而与之合作的养殖农户风险小，虽然利润不算很高，但比较稳定，不会大起大落，甚至亏本。因此，对于资金短缺、技术缺乏、养猪积极性高的农户，政府应积极提倡“企业+养殖户”“公司+农户”合作组织模式，鼓励支持养殖农户参与合作组织，引导加强龙头养殖企业与养殖户结对。通过龙头养殖企业的扶持，发展壮大，增强抵御市场风险能力。同时，政府和有关部门，积极培育和扶持一批大型龙头养殖企业，在政策上、资金上给以倾斜，使之与农户、生产基地紧密联结，提高生猪生产效率，发挥龙头企业效应。