2013年中国装备工业发展形势展望

2013-06-26工业和信息化部赛迪研究院装备工业形势分析课题组

电器工业 2013年2期

文／工业和信息化部赛迪研究院装备工业形势分析课题组／

2012年是国家实施“十二五”规划、推进转型升级的关键一年，也是坚持稳中求进、全力保增长形势最为严峻的一年。伴随着国家经济增长方式的转变，我国装备工业逐渐由高速增长向中速增长过渡，增速持续明显回落。展望2013年，装备工业发展机遇与挑战并存，既有转型升级加快、政策扶持效应累积、国内经济趋于回暖等有利因素，也有国际市场需求持续乏力、企业生产成本压力加大等不利因素。

一、对2013年形势的基本判断

（一）生产、出口增速企稳回升

2012年以来，受国内外需求持续萎缩和国内行业投资增长放缓等因素的影响，我国装备工业生产较去年增速明显回落，并首次低于规模以上工业增长水平。1-9月规模以上装备工业、企业工业增加值同比增长8.6%，低于全部工业增加值增速1.4个百分点，较去年同期增速回落6.9个百分点。预计四季度受国家“稳增长”政策影响，增速有望缓中趋稳。出口方面，1-9月装备工业完成出口交货值同比仅增长2.31%，较去年同期大幅回落28.29个百分点，预计四季度受总体出口反弹影响，增速将缓中趋稳。

预计2013年，我国装备工业仍将面临较为复杂的发展形势。一是全行业结构调整和转型升级将不断加速；二是国家扶持装备工业政策效应累积，社会出口、投资增速继续回升；三是制造业采购经理人指数（PMI）经历连续四个月下降后，在2012年9月首次出现回升，预计回升进程仍有曲折；四是企业经营成本压力持续加大；五是出口仍将面临国际市场需求复苏乏力的制约。在以上多种因素叠加影响下，2013年我国装备工业增速将缓中趋稳，增加值全年增速有望保持在10%左右。

（二）中西部承接产业转移步伐加快

在劳动力、土地等要素成本上升的背景下，国家积极推进中西部地区承接产业转移，装备工业向中西部地区转移的步伐明显加快。以机械工业为例，2012年上半年中部、西部地区机械工业总产值同比分别增长19.18%和11.47%，高于东部地区9.05和1.34个百分点。从区域投资完成情况看，东、中、西部地区分别完成固定资产投资8520亿元、4688亿元和2076亿元，同比增长23.74%、36.38%和34.5%，中、西部地区明显高于东部地区。

预计2013年，我国劳动力、土地等要素成本上升的势头还将继续，节能减排标准将更高，东部地区装备工业企业将面临更大的成本压力，转型升级的步伐将进一步加快；国家产业转移政策将持续得以落实，中西部地区产业配套和物流环境将持续改善，劳动密集型产业向中西部地区转移的动力依然较大。加之2012年中西部地区装备工业投资明显快于东部，总体上看，中西部承接产业转移步伐还将进一步加快。

（三）汽车工业产销小幅回升

2012年以来，汽车下乡、汽车以旧换新及汽车购置税减征政策退出的不利因素被基本消化，节能与新能源汽车示范推广的力度和范围进一步加大，我国汽车产销增速实现小幅回升。1-10月，我国汽车产销分别为1572.01万辆和1570.07万辆，同比分别增长4.56%和3.56%，较去年同期增速分别上升1.9和0.41个百分点。预计，2012年全年汽车产销增速分别在5%和4%左右。

图1 装备工业增加值分月增速

图2 2010-2012年月度汽车销量及同比变化情况

预计2013年，新的“汽车下乡”等汽车消费政策有望出台，《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》中的具体措施将逐渐得到贯彻落实，但汽车消费将依旧受到一些制约，中日钓鱼岛争端事件对日系车销售影响还将持续，自主品牌轿车结构性产能过剩还将延续。受上述因素影响，2013年汽车产销增速有望实现小幅提高，产销增速在8%左右。

（四）机械工业产销增速稳中略升

2012年以来，受国际经济持续低迷和国内经济增长放缓的双重影响，机械工业产销增速同比整体下滑，1-9月，机械工业全行业完成工业总产值133380.19亿元，同比增长11.93%，较去年同期增速回落14.26个百分点。内燃机、工程机械、机床工具、食品包装、其他民用机械等行业的产销增速同比下降幅度较大。农业机械、仪器仪表实现了较快增长，1-9月份，农业机械行业中的玉米收获机械产量同比增长102.2%，农产品初加工机械产量同比增长33.6%，大型拖拉机产量同比增长52.1%。仪器仪表制造业工业增加值同比增长12.9%。

预计2013年，随着2012年国家“稳增长”政策措施效应逐渐显现，经济运行逐渐筑底趋稳，在工程机械、机床工具等行业的带动下，机械工业增速下行态势有望改变，产销增速将稳中略升，产销增长在14%左右。

（五）船舶工业增速将继续回落

2012年以来，受国际航运市场低迷影响，三大造船指标均持续回落。1-9月全国造船完工量4158万载重吨，同比下降18.5%；新承接船舶订单1541万载重吨，同比下降46.9%；截至9月底，手持船舶订单12090万载重吨，同比下降28.4%，较2011年底手持订单下降19.4%。预计今年四季度新承接船舶订单还将延续下滑态势。

预计2013年，受国际航运低迷以及造船业发展周期性回落的持续影响，我国船舶工业增长速度还将继续回落，但全年造船完工量仍将在5000万载重吨以上，新承接船舶订单继续低迷，手持船舶订单加速下降。

（六）智能制造装备产业化步伐加快

近年来，国家对智能制造装备产业的发展高度重视，颁布了《高端装备制造业“十二五”发展规划》明确表示将加大对智能制造的金融财税政策支持力度。2011年起，国家发改委、财政部、工信部联合组织了“智能制造装备发展专项”，2012年重点扶持智能制造系统集成及示范应用、核心智能测控装置的研发与创新。

预计2013年，“智能制造装备发展专项”实施的政策累计效应将不断增加，并将推出新的重点扶持方向，将进一步调动企业自主创新和产业化应用的积极性，带动工业机器人、高端数控机床、智能仪器仪表及智能化重大成套设备等产业的快速发展，使智能制造装备的产业化水平迈上新的台阶。

图3 2011年9月-2012年9月全国机械行业产销增长趋势图

图4 2011-2012各月我国船舶制造新接订单量及其变化情况

综上所述，2013年装备工业生产、出口增速有望企稳回升，中西部承接产业转移步伐加快，汽车工业产销增速将持续小幅回升，机械工业增速有望稳中略升，船舶工业增速将继续回落，智能制造装备产业化步伐加快。

二、需要关注的几个问题

（一）企业经济效益大幅下滑

2012年以来，我国装备工业企业面临经营成本上升与产品价格下行的“双重挤压”。经营成本方面，劳动力成本持续上涨，财务费用也在快速上升，1-9月，装备工业财务费用同比上涨38.39%。产品价格方面，9月当月价格指数已连续10个月处于100%以下。全国汽车市场价格以降为主，克拉克松船价指数已降至2004年年初水平。受上述两方面的影响，2012年装备工业企业经济效益大幅下滑，1-9月，装备工业主营业务收入同比增长8.71%，实现利润总额同比仅增长1.86%，亏损企业个数同比上升33.72%，亏损企业的亏损额同比大幅增长79.36%。

预计2013年，我国装备工业企业劳动力成本上升的势头还将延续，财务费用还将上升，但增幅同比收窄，装备工业企业依然面临较大的成本压力，企业利润增幅还将进一步回落。

（二）市场开拓难度持续加大

2012年以来，受国际需求乏力和贸易摩擦加剧双重影响，我国装备工业企业国际市场开拓难度持续加大。一方面世界主要经济体经济复苏缓慢。美国经济虽实现温和增长，但面临财政悬崖的挑战，失业率依然较高。欧洲主权债务危机处置进程缓慢，经济复苏乏力。中日钓鱼岛争端促使日本经济放缓的速度加快。这些经济运行风险的加大，装备工业产品的需求增长受到抑制。二是贸易摩擦不断加剧。我国装备工业产品的主要出口国贸易保护主义抬头，纷纷利用技术标准、知识产权、安全环保等各种贸易壁垒加大对我国出口产品进行限制和封锁力度。

预计2013年，国际需求乏力的态势难以根本逆转，国际贸易保护主义还将继续存在，并有进一步加剧的可能，我国装备工业企业所面临的国际市场开拓难度将持续加大。

（三）部分行业结构性产能过剩问题突出

当前，我国装备工业仍以生产中低端产品为主，通用型的低端装备严重供过于求，中高端装备的研发、制造能力尚未显著提高，供给能力严重不足，包括国内市场在内的大量高端装备订单被国外厂商垄断。例如，我国机床产量连续多年位居世界第一，但仍无法完全满足航空、航天、船舶、能源、汽车等重点领域和战略性新兴产业发展的需要；我国造船企业所建船型多以油轮、散装船等低附加值船型为主，大型集装箱船、液化天然气船及海洋工程装备等高附加值船舶建造能力不足。预计2013年，我国中低端机床、自主品牌汽车及船舶等产业结构性产能过剩的局面依然存在，产业结构调整的压力将进一步加大。

（四）高端产品及关键核心部件仍受制于人

我国高端装备很大程度上依赖国外进口。据统计，80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备，以及先进集约化农业装备仍依靠进口。几乎所有的风电主轴轴承、高速动车组轴承都依赖进口，汽车自动变速器，挖掘机高端液压件仍大量依靠进口，这严重影响了我国装备工业的国际竞争力。

预计2013年，虽然我国将持续加大对高端装备制造业的政策扶持力度，高端装备产品生产能力有望获得提升，对国外技术和出口的依赖将有所减少，但高端产品缺乏和关键核心部件受制于人的态势仍难以逆转，装备工业转型升级的压力仍然很大。

综上所述，2013年装备工业发展面临企业经济效益下滑，国际市场开拓难度持续加大，高端产品及关键核心部件受制于人，结构性产能过剩等诸多问题。

三、应采取的对策建议

（一）着力提升自主创新能力

一是要进一步落实鼓励创新投入的政策，继续加大自主创新投入和技术改造投入，大力支持高端装备、基础材料、基础工艺和基础零部件的开发。二是要着力加强科研项目的评估工作，落实好高档数控机床与基础制造装备、大型飞机科技重大专项，产业创新发展工程，强基工程及其他科研项目。三是要加大对中小企业提高创新能力的政策扶持力度，支持促进中小企业与大型企业和高校间的合作、交流与创新。