TA生活方式研究院

2013中国游艇报告

调研：《财富品质》中国奢侈品报告

中国游艇市场按照国际惯例，当人均GDP 达到3000 美元时，游艇经济开始萌芽；当人均GDP 达到5000 至6000 美元时，游艇经济进入快速发展阶段。中国珠三角、长三角、环渤海等沿海发达地区的人均GDP 已经达到或超过8000 美元，随着消费升级，中国游艇产业快速发展的态势已经出现。

近些年来的快速发展，一是得力于房地产市场的发展，很多靠山靠水的豪宅项目将游艇作为一个重要卖点；二是富豪消费面临升级状态，由豪车到豪华游艇成为消费升级的重要出口；三是由于国外游艇市场的逐步饱和，国际游艇品牌开始疯狂进入中国，也促进了游艇市场的发展。当然，中国的游艇市场历经多年的积淀，为未来市场的快速增长做好了积极准备，中国游艇市场将在未来10年迎来真正的量上的快速增长。

本次首发的《中国游艇报告》，是中国第一份以关注中国富豪消费者为核心的专业报告，也是第一份专业的第三方媒体所做的专业报告，报告综合表述了中国游艇市场近年来的高速发展，以及未来的巨大潜力，特别是“中国游艇城市发展指数”，对中国游艇产业的城市发展具有巨大参考意义。

《中国游艇报告》显示，虽然中国目前游艇产业发展迅速，但是整体市场规模仍然整体偏小，2012年中国游艇市场总容量约为人民币17.5亿，其中豪华游艇产业约为人民币7.8亿，意大利和英国作为重要的中国游艇进口国，主导着中国豪华游艇进口市场。

《中国游艇报告》通过对中国341位中国富豪的调研发现，中国富豪对游艇品牌的认知还处于初级阶段，目前的中国游艇市场还处于无品牌时代，即还没有一个品牌在中国富豪心目中形成强势品牌地位。中国富豪购买豪华游艇目前仍然以商务需要为主，但是将来会有所改变。人民币2000万成为了中国富豪判定豪华游艇的心理分界点，有实力的中国富豪偏爱大尺码的豪华游艇。

《中国游艇报告》从专业视角对中国游艇产业的趋势做出了判断，预计相关的游艇服务业增长潜力空间无限，而最大的投资价值则来源于码头，报告的这点判断无疑更加增强中国房地产业对游艇的投资热情。

1.游艇需求不断扩大，未来增长趋势明显

根据财富品质研究院统计，2012年中国游艇产业的整体市场规模达到人民币17.5亿，其中，豪华游艇市场的销售额约为人民币7.8亿，占整个游艇产业的44.6%，这一比例将在未来继续增长，豪华游艇将是未来游艇市场的主旋律。在经过了2012年一年的市场低迷后，预计2013年中国豪华游艇市场将有20%左右的微弱增长，但是仍可达到近10亿元的市场规模，2014年开始将保持不低于40%甚至更高的年增长率，并在未来的五年内达到40亿人民币以上的市场规模。

2.豪华游艇需求旺盛，主导整个游艇市场

2012年受宏观经济形势影响，尽管中国游艇进口量同比下降47%，进口额却同比上涨47%，进口游艇单价推向历史新高，达到每艘7.53万美元。这说明，豪华游艇在华需求旺盛，游艇消费者属价格刚性群体，宏观经济对其整体的游艇消费影响较小。

图说：数据来源：财富品质研究院

根据海关数据整理所得，统计口径主要包括：娱乐或运动用充气快艇等船，充气划艇

3.意大利稳居豪华游艇市场大盘，英国领跑中国顶级游艇市场

从进口国别来看，意大利、英国和法国是对华豪华游艇的主要出口国，其中意大利稳居大盘，进口量和进口额连续三年持续上升；英国紧随其后，并在2012年开始发力，游艇进口单价最高，达到117万美元/艘。作为游艇制造和游艇消费较发达的美国、加拿大和澳大利亚，对华出口主要集中在中低档游艇，比如帆船、钓鱼船等，在豪华游艇方面优势不明显，进口单价也明显弱于意大利、英国和法国。

中国游艇进口额国别分布（2010-2012年）

二、中国游艇产业城市发展指数

游艇市场被称为“漂浮在黄金水道上的巨大商机”。目前，上海、山东、福建、辽宁、浙江、广东等东部沿海省份纷纷制定游艇产业的相关规划，大量水域将有望放开，配套设施也将逐步跟上，产业环境条件正逐步优化，极大地促进了当地游艇产业的发展。特别是游艇产业与房地产业的良好互动关系，更使各地政府不遗余力发展游艇产业。

同时，全国各地的游艇俱乐部及每年开展的游艇展览会为游艇爱好者搭建了良好平台，进一步促进了中国游艇产业的发展。然而，尽管中国游艇产业近几年获得了快速发展，但仍然处于市场发展的初级阶段，整体基数小，市场处于低饱和度状态，作为高端服务业标志之一的中国城市游艇市场发展空间巨大。

为了更好地体现中国城市游艇产业发展的现状和趋势，财富品质研究院经过专业调研和研究发布了中国游艇城市发展指数，该指数不仅代表该城市目前游艇产业发展现状，也一定程度表明了该城市发展游艇产业的现有资源状况和未来发展潜力。

城市排名指数

1.

上海： 中国最大的游艇城市

上海是中国游艇市场最为发达的城市，俱乐部数量位居大陆翘首，各大国际顶级游艇品牌纷纷优先选择在此设立代表处，如意大利的AZIMUT（阿兹慕）、FERRETTI（法拉帝）及英国的SUNSEEKER（圣汐）等。上海码头资源丰富，拥有中国最多的游艇泊位数量。每年在上海举办的中国国际游艇展，盛况空前，目前拥有国内游艇展会最大成交量。上海发展游艇产业优势明显，是当之无愧的中国最大的游艇城市。

2.

三亚：中国游艇产业发展最迅速的游艇旅游产业基地

三亚未来发展游艇业的潜力巨大，不仅是源于其独特的地理位置，有着无可比拟的海洋资源和气候条件，还在于其强劲的经济增长势头。在三亚举办多届的“海天盛筵”，吸引全球大部分国际知名品牌参展，其中包括世界排名前五的游艇集团在内的20多个游艇品牌，极大带动了三亚游艇业的发展。三亚无疑将成为未来几年游艇产业发展最迅速的游艇旅游产业基地。

3.

青岛：中国游艇产业发展的重镇

青岛凭借区位优势与海洋资源优势成为游艇产业发展的重镇，同时作为山东半岛的经济龙头城市，未来奢侈品的高端服务产业发展前景广阔。“十一五”期间，青岛投入海上高端旅游项目的资金将超过300 亿元，其中拟建游艇俱乐部专用码头近30 个，游艇泊位将超过5000 个，发展空间巨大。据不完全统计，目前青岛游艇企业已有50 多家，2009 年游艇产值3 亿元，其中90%以上销往欧美国家，已经成为国内重要的游艇产业基地。

4.

大连：中国游艇俱乐部产业发展的最佳城市之一

作为中国北方的天然良港，虽然因为气候原因有所限制，但作为东北富豪最集中的城市，一直是东北最前沿的消费城市，很多奢侈品牌都在大连都获得了优异的业绩。与其他城市一样，基于房地产业和旅游业的发展，政府对游艇业大力推动，极大地促进了当地游艇业的发展。由于东北富豪特有的消费特点，大连在中国顶级豪华游艇的消费能力上居于全国领先地位，大连将是中国游艇俱乐部产业发展的最佳城市之一。

5.

厦门：最具影响力的中国游艇品牌的主要发祥地和聚集地

厦门拥有一批产量大、品牌响、外向度高的游艇制造企业，如瀚盛、唐荣、欣翔、红龙、飞鹏等，其2007 年产值约3.5 亿元，同比增长60%。同年，厦门市游艇出口2423万美元，同比增长78%，约占全国18%的份额。随着翔安殴厝、五缘湾、香山、东坑湾等游艇经济区的相继建成，厦门将吸引更多的国内外知名游艇制造商、经销商和会所进驻，厦门游艇产业的发展将进入加速期，也将是最具影响力的中国游艇品牌的主要发祥地和聚集地。

【数据来源】

财富品质研究院综合各城市游艇消费数量、游艇俱乐部、游艇展会、当地经济发展总量、消费总量、财富人群等主要指标建模计算所得，所有数据来源于公开信息。

三、中国富豪豪华游艇消费观

随着中国经济的快速发展和经济总量的提升，中国已经成为全球最大的奢侈品消费国，中国市场令全球奢侈品牌，包括游艇品牌为之亢奋。然而，国际游艇品牌对中国富豪消费者仍然处于雾里看花隔岸观火的状态，并不了解中国富豪，那么在中国豪华游艇领域，中国富豪表现出了怎样的消费特征呢？为此，财富品质研究院发起了《中国游艇报告》富豪消费者专项调研，共调研了341位身价超过千万的中国富豪，他们的观点可以一定程度折射中国豪华游艇市场的独特之处。

随着中国经济的快速发展和经济总量的提升，中国已经成为全球最大的奢侈品消费国，中国市场令全球奢侈品牌，包括游艇品牌为之亢奋。然而，国际游艇品牌对中国富豪消费者仍然处于雾里看花隔岸观火的状态，并不了解中国富豪，那么在中国豪华游艇领域，中国富豪表现出了怎样的消费特征呢？为此，财富品质研究院发起了《中国游艇报告》富豪消费者专项调研，共调研了341位身价超过千万的中国富豪，他们的观点可以一定程度折射中国豪华游艇市场的独特之处。

根据财富品质研究院调研结果，有38%的中国富豪表示没有接触过豪华游艇，只是在一些展会上看过或通过媒体了解过信息，大部分中国富豪乘坐过1-4次豪华游艇（61%），乘坐过5次及以上豪华游艇或已经拥有豪华游艇的富豪占1%。

1.豪华游艇在中国富豪群体中仍具有一定神秘感

豪华游艇作为中国富豪消费升级的主要消费品和投资品之一，虽然大部分中国富豪对豪华游艇，特别是顶级游艇拥有梦想，但是真正接触到豪华游艇的中国富豪并不多，特别是缺少水域且游艇产业不发达城市的一些富豪几乎没有任何机会接触豪华游艇。

中国富豪更倾向于价格高和尺码大的豪华游艇

大部分中国富豪对豪华游艇价格的期望值比较高，63%中国富豪认为价格超过2000万的游艇才能称得上是豪华游艇，22%的中国富豪认为超过5000万的游艇可以称得上豪华游艇，15%的中国富豪认为超过1亿的游艇方可称得上豪华游艇。可见，在中国富豪心目中，更倾向于价格高和尺码大的豪华游艇。这一现象也进一步说明游艇已经成为中国富豪消费升级的一个具体表现。

3. 63%的中国富豪未来有意愿考虑购买豪华游艇的需求强烈

中国富豪对豪华游艇的消费潜力巨大，当问及是否已经购买豪华游艇或者未来是否会考虑购买豪华游艇时，63%的中国富豪表示如果条件合适未来会考虑购买豪华游艇，而这些被调研的富豪中有些甚至居住在根本没有游艇码头的内陆城市，可见豪华游艇已经成为中国富豪时尚生活方式的一个标志。另有28%的中国富豪表示不会购买豪华游艇，9%的中国富豪表示不知道未来会不会购买豪华游艇。在不买和不确定会不会买豪华游艇的消费者中，担心没有码头或码头成本太高成为影响中国富豪是否购买豪华游艇的重要因素之一，部分中国富豪考虑先有码头再考虑买豪华游艇。

4. 中国富豪最青睐200-500万人民币的豪华游艇

当问及如果购买游艇将选择什么价位的游艇的时候，64%的中国富豪最青睐价格在200万-500万人民币之间的豪华游艇，有19%表示将购买500-2000万人民币的豪华游艇，有4%表示其更愿意购买2000万人民币以上的豪华游艇；只有约1%选择购买1亿以上的豪华游艇，表示购买200万人民币以下游艇的中国富豪占12%。

5. 中国富豪购买豪华游艇从商用转向生活方式

中国富豪的商务与生活永远相互影响和相互交叉，在购买豪华游艇的目的上更体现出这一点。目前大部分已经交付的豪华游艇，特别是超过2000万人民币的豪华游艇，其主要购买目的仍是商务接待。豪华游艇不仅可以展示游艇拥有者的实力和品位，更是一个有效的商务活动场所，在游艇上进行私人派对、观赏海景等会使得原本严肃的商业行为变得优雅及充满乐趣。但是未来这一格局将被改变，豪华游艇将作为一种主要的生活方式走进中国富豪的生活。在被调研的中国富豪中，51%表示会因为自用需要购买豪华游艇，这部分富豪明确表示，豪华游艇可以提高他们的生活质量，提供更优质的生活方式。36%的富豪表示会出于商务目的购买豪华游艇，但是只有2%表示可能会出于投资因素购买豪华游艇，而这部分中国富豪大部分经营着与游艇相关的地产或会所等商业形态。可见，游艇与汽车一样，属于消费品，几乎不具备任何投资价值，也基本不会升值。另有11%的中国富豪没有明确表示为何购买豪华游艇，“如果其他人有了自己也想拥有”，从众消费心理是中国富豪消费的重要特征。

6. 品牌依然是中国富豪购买豪华游艇的重要参考因素

中国富豪由于对游艇产业相对不熟悉，以及中国富豪对品牌的痴迷，所以，当问及什么会影响其购买游艇的决策时，与选择很多奢侈品牌一样，品牌依然是中国富豪购买豪华游艇的重要参考因素。

财富品质研究院消费者调研显示，45%的中国富豪倾向于选择知名度较高的游艇品牌。同时，中国富豪特别关注游艇供应商提供的相应的配套服务，他们一般希望游艇供应商提供一站式服务，解决他们购买与使用中的麻烦。把服务作为影响游艇购买第一因素的占中国富豪潜在游艇购买者的31%，可是目前国内的大部分游艇俱乐部维护保养设施不健全，专业技术人才严重缺乏。很多消费者购买了游艇之后享受不到乐趣反而增添了无尽的烦恼，这也一定程度上影响了周围其他富豪的购买欲望。此外，是否可以按照自己的兴趣和要求定制是中国富豪选择哪个游艇品牌的重要因素之一，占总体的17%，这也一定程度上解释了为什么目前中国富豪购买豪华游艇时提出大量定制化需求的原因之一。只有7%的中国富豪会因为价格等其他原因决定购买哪个游艇品牌。

7.中国富豪普遍对游艇品牌缺乏认知

财富品质研究院调研发现，中国富豪普遍对游艇品牌缺乏认知，能说出10个品牌以上的消费者几乎聊聊无几，只有不到1%，能够说出5个品牌以上的消费者占总被调研中国富豪的5%，能够说住1-5个品牌的中国富豪占57%，这些人基本上属于初步接触游艇信息阶段，而有37%的中国富豪说不出或说不清楚任何游艇品牌，这些富豪主要集中在游艇产业不发达的中西部地区。这说明，国际游艇品牌在中国市场的品牌之路任重而道远。当然，这也说明一个巨大市场机会，即谁抢先重视品牌推广，谁就有可能成为多数中国富豪知道的品牌，形成品牌优势，但是目前没有一家游艇品牌能够成为在中国市场具有广泛认知度的知名品牌。

8. 中国富豪豪华游艇消费定制化趋势明显

中国游艇市场经过数十年的沉淀，游艇消费者也在不断成长，虽然品牌仍然是购买游艇决策的最主要因素，但是按照自己的个性定制自己的产品已经成为大部分游艇消费者的需求之一。当购买游艇时，大部分消费者都会有一定的定制需求，甚至有些消费者喜欢以个人名字或公司名字命名游艇，让游艇更具个性化色彩。目前，中国富豪购买的豪华游艇中，90%以上涉及定制元素，特别是顶级豪华游艇几乎全部定制。

四、财富品质榜

中国富豪最亲睐的十大游艇品牌