对HTC与苹果专利之争的回顾与反思

李文浩　董克　姜志宇　孙静

【摘 要】根据EnfoDesk易观智库最新发布的《2013年第2季度中国手机终端市场监测报告》显示，2013Q2中国手机（不含水货和山寨机）销量为9039万台，环比增长下降0.2%，？同比增长36.0%。前三位仍然是三星、联想、酷派，市场份额分别为18.2%、？11.1%、9.8%。紧随其后的是华为、中兴，这些厂商的共同点在于均采用了安卓系统。而曾经搭载安卓系统的第一个厂家，曾经风光无限的HTC（宏达国际电子股份有限公司），是如何沦落到连市场份额前十名都不能占据一席之地的地步？中國企业又该从中汲取怎样的经验教训？

【关键词】HTC；苹果；专利；交叉许可

2010年前11个月，HTC依靠智能手机领域的大跃进（尤其是安卓系统），同比销售增长78.87%，达到146亿美金，成为市场上的重要赢家，同年3月，苹果状告HTC侵犯四项专利。2011年7月，ITC（美国国际贸易委员会）初判HTC侵权，这也让众多国内安卓系统的厂商如华为、中兴、联想都感到非常不安。

经笔者查询（以苹果公司和苹果电脑公司为入口），苹果在中国存在明显的专利布局，如下图所示，红色线条代表当年的专利数量，黑色线条代表每年增加的趋势。从图中可看出趋势线条基本保持为一条直线，说明苹果公司的专利申请保持稳定增长，其斜率接近于百分之五十，说明苹果公司的专利增长率处于较高水平。

一旦苹果认为某家厂商的产品影响到了自己的地位，就会挥起专利大棒进行打压，如2010年10月份魅族M8就因外观专利被苹果逼迫停产，损失巨大。可以预见，一旦HTC倒下，则众多的国内智能机厂商都将受制于苹果。在此前提下，HTC开始了自己的反击，也在2011年的7月份，提出上诉，同时为了增加与苹果对战的筹码，HTC宣布以3亿美元收购S3 graphics（当时ITC初判苹果Mac OS X系统侵犯了S3 Graphics专利权），并于8月份向ITC反诉苹果侵犯了HTC的三项专利权，然而悲剧的是在2011年11月，ITC裁定苹果产品并未侵犯S3所持有的专利，收购未见成效，3亿美元最后竹篮打水。2011年12月份，ITC判定HTC侵犯苹果专利，被禁入美国市场。时隔将近一年之后，HTC与苹果之间最终以专利交叉许可协议的方式告终。

如果没有苹果的专利诉讼，或许HTC现在的处境要好的多。从代工厂商起步的HTC，曾经是行业的领头羊，第一部Android手机、第一部3G手机、第一部4G手机都来自于HTC。2010年的时候，HTC还在美国智能机市场占据头名，市场份额高达23%。2011年7月之前，HTC市值达到335亿美元，超过诺基亚成为全球第二大智能手机厂商。

但在苹果专利诉讼、三星强劲竞争以及产品结构混乱等问题的综合影响下，HTC的业绩很难令人满意。2011年是智能手机市场爆发式增长的一年，临近年底，各大手机厂商都在忙着炫耀这一年的成绩：三星宣布自家手机销量超3亿，诺基亚有条不紊地推动着Lumia系列Windows Phone的上市，苹果iPhone？4S依然延续着卖到断货的神话……这其中，唯独不见了如同黑马般横空出世的HTC。进入2012年，HTC销量和业绩出现明显下滑。第三财季业绩显示，HTC实现营收24亿美元，利润1.7亿美元，而上年同期实现营收46.4亿美元，利润为6.39亿美元。今年第三季度HTC在美国智能手机份额已滑落到14%，位于三星与苹果之后。业绩公布后，HTC股价更跌至多年低点。

不管是功能手机时代还是智能手机时代，中国市场向来都是兵家必争之地。中国市场是诺基亚第一大市场，是苹果增长最快贡献收入最高的市场，是三星、摩托罗拉投入巨大的市场，是未来全球最大的智能手机市场。HTC作为中国台湾品牌，本应具有得天独厚的优势，但其在中国市场的渠道建设、品牌影响力、运营商关系比起其他竞争对手却有着不小的差距。且不说与苹果三星的竞争不占优势，包括联想、中兴、华为等企业都已经加紧推出千元左右的智能手机，但HTC却没有，对中国市场的不重视将直接威胁到HTC的出货量，影响HTC的利润率。

纵观这么多年的手机领域专利大战，不同于诺基亚、摩托罗拉等拥有数十年甚至上半年技术积累的大厂，甚至比起韩国航母三星电子来HTC也是底气不足。从代工Windows Mobile手机起家，短短十几年的历史，HTC在其发展历程中并没有积累多少技术专利，可以说当前在与苹果的专利战中，唯一处于弱势地位的只有HTC一家。诺基亚和摩托都已胜过苹果，三星在全球范围与苹果较量数个来回勉强也可算是胜负参半，只有曾经的黑马HTC在面对苹果时显得如此被动，最终取得和解还是由于三星的竞争给苹果带来的压力。可见对于有实力的厂商来说，多做一些专利储备才是上策，在产品的不同方面具备可以对抗的专利，形成交叉许可，才可以达到平衡发展。

当然，今天的各种专利大战仅仅是一种市场策略，最多是拖延对方产品的上市，或者多付些专利许可费。由于技术共享带来的发展，各大公司的专利都是你中有我，我中有你，现在的专利战谁都没有办法掐死对方，挑起战争的主要目的在于打乱竞争对手的市场节奏。移动通信技术之所以能发展这么快，是建立在核心专利分享的基础上的，这样才能快速扩大规模降低成本。核心专利的数量并不多，仔细看看现在大部分的专利之争，基本都是关于界面、图标等等的非核心专利。

下图示出了苹果在华专利的总体情况，外观设计方面基本占据了百分之五十，技术含量最高的发明专利则居于第二。发明是核心专利，是交叉许可的决定性因素，而外观是专利大战的主题，从其占据的比重不难看出苹果今后战略的侧重点。

这边硝烟尚未停歇，2011年4月15日，苹果又在美国针对三星提起诉讼，称三星侵犯了苹果的专利权；2011年4月21日，三星在韩国、日本和德国起诉苹果，称苹果侵犯了三星的专利权。自此掀起了苹果与三星的专利大战……

【参考文献】

[1]苏添，王永和.交叉许可浅析[J].皖西学院学报，2005，21（4）：59-62.

[2]陈志昂，江礼定.跨国公司在高新技术产业中的知识产权转移[J].国际经济合作，1998（2）：32-34.

[3]Hugh Dunlop.A dusty road to standards licensing[J].Managing Intellecture Property，June，2003