石化工业：缓慢复苏

□闵 剑

复苏，并且是缓慢复苏，成为并将继续成为全球石化工业的标签。

全球石化工业在2012年出现复苏的迹象。中东依靠强大的资源优势，继续扩大生产规模。美国依靠页岩气的成本优势，重新获得了全球石化产业的优势地位。欧洲和日本等地原料成本较高，在传统的石化领域逐渐缩小份额，但是在高端的工程塑料、医药等产品取得较好的效益。新兴经济体经济增长显著，中产阶级数量攀升，石化产品需求增长迅速。中东和拉美的资源国依靠资源优势，大规模生产新兴经济体所需要合成氨/尿素、聚乙烯、聚丙烯、化纤等基本石化产品。中国、印度、巴西石化市场潜力巨大，但国内石化工业原料多以石油为主，这些国家通过大量进口石油，迅速扩张国内石化工业，以满足市场对石化产品的需求。

乙烯工业逐渐走出低谷

全球乙烯工业正逐渐走出低谷，原料的竞争尤为突出。全球乙烯行业呈明显的周期性，如图1。2012年，全球乙烯产能增加800万吨/年，达到1.49亿吨/年，产量1.31亿吨。产能和产量较2011年分别增加5.7%和4.5%。开工率自2010年以来连续三年超过86%。从近几年的乙烯装置开工率情况可以看出，全球乙烯行业正从2009年的低谷逐渐恢复。

图1 全球乙烯行业开工率

目前全球乙烯行业竞争优势的建立更加依赖原料。欧洲和亚洲乙烯行业以石脑油原料为主。欧洲受经济衰退影响，需求不振，近年来乙烯装置开工率都不足85%。而亚洲地区在高需求的驱动下乙烯行业呈现快速发展的态势，但原料结构存在较大不足，竞争力较弱，整体赢利水平欠佳。

中东地区拥有丰富廉价的乙烷资源作为乙烯裂解原料，原料优势极为明显，乙烯工业快速发展。例如，沙特长期以来每百万英热单位的乙烷价格仅0.75美分。中东地区2008年到2012年乙烯产能年均增长12%，2012年达到2630万吨/年，接近2000年产能的四倍。2012年12月初，伊朗200万吨/年乙烯装置建成上线，成为全球最大的乙烯装置。

北美乙烯行业由于需求出现萎缩，多年萎靡不振。2006年美国页岩气生产出现重大突破以后，美国掀起了以乙烷为乙烯原料为主生产乙烯的热潮，使美国石化行业重新获得生机。2012年，美国乙烯工业的原料以页岩气开采副产的乙烷和丙烷为主的天然气液体为主要原料。

图2 全球乙烯产能产量

图3 各地区乙烯产能增长情况

页岩气的发展改变了全球乙烯行业格局。不同原料路线的乙烯产品生产成本差别较大。在原油价格为100美元/桶左右时，石脑油蒸汽裂解的乙烯成本约7600元/吨，美国乙烷原料生产的乙烯成本约3500元/吨，中东乙烷原料生产的乙烯成本约1400元/吨。美国化学工业是美国最大的制造业之一，化工产品每年出口额占出口总额的比例超过10%，占美国GDP的26%左右。页岩气的开发为多年停滞甚至萎缩的美国石化工业提供了充足而低廉的乙烷等轻烃，2010年美国乙烯装置开工率从2008年经济危机时的84%提高到93%，美国聚乙烯、聚氯乙烯等产品出口迅速增加。页岩气奠定了北美石化生产商强有力的竞争地位，使北美成为除中东之外最具原料优势的石化生产地区。同时，沙特、约旦等中东国家也开始积极筹划开发页岩气，未来乙烯行业轻质化倾向将更明显。

中国煤制烯烃行业发展为全球乙烯行业提供了更多的选择。中国的煤制烯烃工业示范项目取得成功。神华60万吨/年MTO（甲醇制烯烃）装置2010年投产，2011年正式进入商业化运行。2012年，该装置实现了连续高负荷运行。神华宁煤47万吨/年的MTP（甲醇制丙烯）项目也于2011年建成，2012年实现了商业化运行。在中国煤炭资源丰富地区，煤炭价格较低，相对石脑油为原料的蒸汽裂解装置竞争力较强。MTO和MTP的技术路线未来会对石脑油蒸汽裂解的技术路线提出挑战。由于天然气资源丰富地区的天然气价格较低，以天然气为原料生产甲醇所需投资和消耗相对煤炭更低。MTO和MTP更深层次的意义在于将进一步使烯烃的原料多样化和轻质化。

塑料行业增速较高

塑料行业是目前全球增长较快的行业，如业界的格言“塑料推动全球”，其不断更新的应用和市场潜力使得该行业保持持续而强劲的增长。产能方面，海湾地区仍然保持最快的增速。需求方面，2012年，全球塑料消费量估计接近2亿吨，其中亚洲占37%，北美占26%，西欧占23%。印度的塑料消费增长速度最快，近几年一直保持两位数的增长，已经成为第三大塑料消费国，仅次于美国和中国。

橡胶行业实现增长

汽车业的复苏带动全球橡胶行业增长。2012年全球橡胶消费量为2660万吨，其中合成橡胶消费量1540万吨，较2011年增长2.7%。汽车的生产和需求使中国成为合成橡胶消费的最大国家，占合成橡胶产出的30%左右。而2012年欧美汽车制造业的恢复，也带动了欧美地区橡胶的生产和消费。

合成纤维行业赢利困难

全球合成纤维行业受产能过剩影响赢利困难。全球合成纤维行业增长较为稳定，近十年的增长率在5%左右。中国合成纤维的产能增长最为突出，目前产能已经约占全球产能的60%左右。由2012年我国PTA产能达到3200万吨/年，而消费量不足2000万吨，可以看出产能过剩较为严重。同时，2012年全球合成纤维需求增长放缓，整个合成纤维行业在全年库存较大幅度增加，利润下降。

全球石化工业将继续缓慢复苏

2012年全球经济增长3.1%。根据国际货币组织预测，2013年全球经济增长将达到3.5%，略高于2012年水平。全球石化工业处于缓慢复苏过程中，全球经济加快复苏将使石化产品市场的需求增长，预计2013年全球石化产业仍保持一定的增长，停留在上升通道。但欧元区危机的不确定性，仍然会影响全球经济和石化工业的进一步恢复。

全球石化工业原料持续轻质化，石脑油裂解装置副产的碳四、碳五组分将进一步用于化工原料加以利用。乙烷与丙烷为原料的乙烯产品具有无可比拟的竞争优势，未来将会有更多的投资集中到乙烷裂解项目。与此同时，碳四、碳五下游产品的产量将会受到一定影响。欧洲和亚洲的石脑油蒸汽裂解装置为了应对乙烷裂解装置的竞争，将会进一步深化利用乙烯装置联产的碳四、碳五产品，以提高产品的附加值。