三网融合下的有线网络

郝 蕊

（太原有线电视网络有限公司，山西 太原 030024）

2010年1月，国务院关于电信和广电业务双向准入的政策再次令“三网融合”成为业界关注的焦点。“三网融合”的概念呼之而出。事实上，“三网融合”的概念在20世纪90年代微软的“维纳斯计划”就已提出，十几年间，“三网融合”的概念几度沉浮。国务院关于“三网融合”的重点工作安排中，“有线电视网络数字化和双向化升级改造”、“整合”以及“培育市场主体”被提升到相当高度。

1 三网融合的概念及涉及领域

1.1 三网融合的含义

三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，三大网络通过技术改造，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。相对于普通的老百姓来讲，打电话、上网、看电视的三块屏幕也就变成了一块，实现了互联互通、资源共享，能够在一条线上得到话音、数据和广播电视等多种服务。三合并不意味着三大网络的物理合一，而主要是指高层业务应用的融合。

1.2 电信和广电目前的业务，可进入对方的业务领域

事实上，在我国三网融合的实质是电信和广电的双向进入问题。可能融合的领域包括：固定和移动语音、互联网接入、电信增值等电信传统领域、视频等广电传统领域，以及以移动互联网为代表的新媒体领域。

2 我国三网融合现状

2010年1月13日，国务院常务会议提出了三网融合的阶段性目标，即：2010—2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制；2013—2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。

从时间表来看，从第一阶段的试点融合到第二阶段的全面融合仅需两年半时间，意味着留给广电企业的缓冲期十分有限，广电企业必须在这两年半时间内迅速完成双向网络改造、提高市场化程度和资金实力，迎接电信企业的强势竞争。

3 有线电视网络现状分析

截至2011年8月，全国有线电视用户规模达到了2.75亿户，与此同时，有线数字电视用户量也呈现出快速增长的态势。根据格兰研究的数据，截至2011年7月底，我国有线数字电视用户已经达到10 115.2万户，有线数字化程度达到54.01%，这为全国范围的互联互通打下坚实基础。

据中广研究测算，2010年全国有线行业收入构成中，基本收视维护费占67.10%，宽带接入占5.42%，付费频道收入占3.57%，其他增值业务约占3.07%，增值业务总共占比仅为12.06%。由于增值业务发展不力，全国有线用户户均ARPU仅22.51元，这仅比基本收视费高几元，增值业务在我国依然处在一个很低的水平。

在付费电视方面，付费电视频道已经从2004年的十几套发展到2011年的130套以上，用户数从30多万发展到900多万，收入也从零起点增长到目前的30多亿元。但是从我国数字电视整体发展情况来看，付费电视仅占（有线）数字电视用户的10%，发展很不乐观。这里有免费频道过多、盈利模式单一以及产业价值链分配不合理等诸多因素。

在宽带业务方面，由于受制于互联网出口、IDC、互联互通与网间结算影响，有线运营商的宽带业务发展非常缓慢。截至2011年6月，我国有线（运营商）宽带用户仅为400多万，不到宽带总用户数的3%，在1亿数字电视用户中的业务渗透率也仅为4%，形不成规模优势。中国宽带市场的现有格局事实上阻碍了广电网与互联网的融合，也侧面影响了IPTV、语音等其他三网融合业务的展开。

4 有线网络的机遇和挑战

在三网融合之后，有线电视网络将会不断与电信、互联网产业链进行融合，形成新的三网融合生态系统。有线网络系统成员增加，包括内容/应用提高商、互联网电视运营商、IPTV运营商、手机电视运营商、电信与广电网络运营商、设备及系统提供商、用户及监管机构等。

（1）电视业务从“看电视”到“用电视”、“玩电视”转型。从现有模式来看，我国有线电视业务通常分为基本业务、扩展业务和增值业务三大业务类型。基本业务与扩展业务均属于人们常说的“看电视”业务范畴，增值业务是“三网化”阶段的重要业务形态，这些融合型业务的大力拓展过程，也即是有线电视运营商向内容/应用运营商的角色转变过程。家庭用户从“看电视”转变为“用电视”，甚至“玩电视”，将是有线电视行业成长最为关键的动力因素，同时，有线电视运营商也将完成从纯粹的管道商向内容/应用提供商的角色的转变。

（2）有线网络整合进度缓慢。由于利益博弈，在整合方面，目前国家网络公司组建的条件依然不成熟。尽管25个省市的有线电视网络完成了省网公司的挂牌或整合，但很多省市级网络的资产评估和整合都没有完成。因为在省网整合中，基本县市级有线资产进入省网，而农村有线电视网络并没有进入省网。与县市级相比，农村有线电视网络的投入主体更加多元，整合进程异常复杂。

（3）有线电视产业化运营进程落后于阶段性目标。由于许多市级广电网络都是由当地财政拨款兴建，且有线运营商通常更多的工作重点在播出安全而不是盈利上，使得有线系统或多或少都被罩上了非市场化的面纱，因此在推进国家级有线电视网络整合的过程中，在股东的利益和地方网络公司领导层的利益都受到影响的情况下，整合之后的国家级有线电视网络公司能否在过渡期内构架合理组织结构、理清人际关系、更快地进入正规的公司化运营阶段是一个巨大的挑战。国家级有线电视网络公司只有实现全面公司化运营，才能在“三网融合”的背景下和中国电信、中国联通处于同一重量级别上。

目前的有线网络绝大部分都是单向传输，双向化改造需要大笔资金和相当的时间。所以，即使在互联网接入、增值电信和IP电话三大领域里立即对有线网络开放，有线也无法充分受益，短时间内广电在上述领域形成的战斗力非常有限。

三网融合必然会给原有的三大产业结构带来变化，冲击传统产业的领域划分，但这种变化是科技发展进步的必然。因此，全国有线网络需从思想认识、产业政策、管理体制、技术策略等方面进行认真思考和准备，要用与时俱进的精神，深刻认识到此次变革对有线网络是一种发展和提升，尽管同时面对着极大的市场冲击与挑战，但终归是在市场作用下使有线产业更加繁荣和健康发展，对百姓生活和经济效益更是带来福音。