我国纯碱行业发展现状及市场分析

2012-12-23杨润庭张克强

纯碱工业 2012年1期

关键词：原盐纯碱消费量

杨润庭，张克强

（唐山三友集团有限公司技术中心，河北唐山 063305）

我国纯碱行业发展现状及市场分析

杨润庭，张克强

（唐山三友集团有限公司技术中心，河北唐山 063305）

全面介绍我国纯碱产业发展现状，分析纯碱市场走势，对未来行业发展作出预测。

纯碱；发展；市场

伴随着我国经济的腾飞，国内纯碱需求量逐年增长。2000～2010年间，我国纯碱消费的增长率与GDP的增长总体同步，并略高于GDP增长速度［1］，纯碱行业得到飞速发展。

1 我国纯碱行业发展现状

1.1 纯碱生产现状

我国是世界仅有的氨碱、联碱和天然碱并存生产纯碱的国家。截止2011年8月，我国纯碱装置生产能力2 560万t，生产企业45家，纯碱行业平均规模57万t，百万吨以上企业10家，合计总产能约1 500万t，占全行业总产能的57%，其中产能最大的为山东海化达到300万t，其次为唐山三友产能为200万t。按生产方法分类氨碱法产能1 200万t、联碱法产能1 200万t、天然碱法产能160万t。生产布局上，氨碱法产能主要集中在渤海湾周边靠近大型盐场及青海地区，联碱法产能主要集中在西南、华南等地区，天然碱主要集中在河南等地的天然碱资源区，国内除江西、吉林、西藏、海南、贵州外，其他省自治区都有纯碱企业，纯碱生产遍地开花。

1.2 技术装备水平

我国纯碱行业的工艺技术和装备经过不断的创新，正在接近或部分已达到了国际先进水平。DCS操作系统在行业中逐渐普及，一批自主研制开发的新工艺、新技术和新设备，在纯碱企业老装置改造、搬迁和新装置建设过程中得到应用，取得了良好的节能、提效效果。联碱法设备规模水平已达到百万吨级。自行开发的联合制碱、变换气制碱、优质原盐制碱工艺均达到世界领先水平。我国已独立设计与制造了自然循环外冷式碳化塔、自身返碱煅烧炉、固相水合法及液相水合法重质纯碱设备，原来引进技术装备转变为出口技术设备。

1.3 原盐供应状况

2010年，国内原盐总产量7 524万t，其中，海盐产量3 312万t，占44%，井矿盐3 225万t，占43 %，湖盐987万t，占13%，2011年，原盐新增产能365万t，全部为井矿盐。受国内原盐价格高起影响，进口盐量大幅增长，2011年1～8月份，累计进口原盐260万t，同比增长92.58%，“十二五”期间国内原盐产量将控制在9 000万t左右，原盐供应总体供需平衡。

1.4 行业发展政策

2011年5月1日《纯碱行业准入条件》从纯碱生产力布局、规模与技术装备、节能降耗、环境保护、产品质量等五大方面，全面提升纯碱行业项目准入条件，纯碱行业规模要求，氨碱法设计能力不小120万t，联碱法不小于60万t；2011年新版《产业结构调整指导目录》将所有新建纯碱项目都被列为限制类发展项目；《纯碱行业“十二五”发展规划》指出“十二五”期间坚持总量控制，严格新上项目，控制纯碱产能在3 000万t以内，氯化铵产能在1 500万t以内，增加纯碱出口到250万t，鼓励企业自主创新，推广应用节能减排新技术，重点在质量、品种、技术开发、企业重组方面取得突破，因此，国家政策重点限制纯碱产能增长，鼓励企业技术进步，兼并重组。

1.5 行业发展趋势

“十二五”期间，我国纯碱行业产能仍将保持快速增长态势，前3年内，每年都将有200万t以上新增纯碱生产能力投入市场，预计到2012年，纯碱生产能力将达到3 000万，2011、2012年我国新增纯碱产能情况（见表1）。

产能扩张特点上，一是主要集中湖盐丰富的青海地区和井矿盐丰富的江苏、河南等地区，海盐主要产区产能无增长；二是新增产能重点以行业内原有生产企业新建、技改扩建为主，新进入企业减少；三是联碱法产能增速要高于氨碱法产能增速。

表1 2011、2012年我国新增纯产能情况预测表

2 我国纯碱行业市场分析

2.1 纯碱供需分析

到2010年底，我国纯碱产能2 400万t，产量2 050万t，国内表观消费量1 890万t，按13.4亿人计算，我国人均理论消费量为17.9kg，人均实际消费量14.1kg，同时西欧人均纯碱消费量为18kg、美国人均消费量21kg，全球平均人均消费量7kg，我国人均消费量已经远高于世界平均水平，低于发达国家消费水平，而理论消费量已经达到发达国家消费水平。但未来几年，我国纯碱产能增长惯性仍然存在，按现有在建、拟建纯碱项目估算，到2015年，我国纯碱产能将达到3 200万t，届时我国人口约13.9亿，考虑“十二五”期间纯碱行业发展影响因素，预计到“十二五”末，国内纯碱总需求量2 680万t［1］，我国纯碱产能扩张及人均消费需求预测情况见表2。

表2 纯碱产能扩张及人均消费需求预测分析表

我国纯碱行业将长期陷入产能过剩局面，纯碱需求增量重点是以消耗过剩产能为主。

2.2 下游市场需求状况

我国纯碱消费结构为［2］：平板玻璃占35%、日用玻璃占22%、氧化铝占8%、洗涤剂占5%、化学品占25%、其他占5%。近年，平板玻璃行业产能处于高速增长期，2010年新增平板玻璃生产线34条，总产量6.3亿重量箱，同比增长10.9%，2011年上半年，新增平板玻璃生产线13条，总产量3.75亿重量箱，同比增长19.07%；氧化铝行业，2010年新增产能600多万t，总产量2 994.98万t，同比增长23.22%，2011年，预计新增产能475万t，上半年产量1 736.7万t，同比增长18.03%；其他日用玻璃、洗涤剂及化学品行业产能平稳增长，有效支撑力纯碱行业需求，国内纯碱行业需求仍处于上涨期。

2.3 纯碱进出口情况

自2005年以来，我国纯碱年出口量一直保持在150万t以上，年进口量不足5万t，出口量2009年最高达到230万t，2010年回落到160万t。对外出口最大的竞争对手是美国天然碱，与国内合成法纯碱相比，美国天然碱产品吨碱成本要便宜100美元，在2008年金融危机之后，欧美房地产产业不景气，纯碱需求量下降，美国多家天然碱生产企业开始重新寻求向亚洲出口更多的纯碱［3］，我国纯碱出口国际化物流体系仍未完善，纯碱出口面临的竞争压力增大。另一方面，亚洲地区作为全球经济发展速度最为活跃的地区，纯碱需求增量不断增长，我国扩大纯碱出口仍面临机遇。

2.4 纯碱价格走势

近年来，我国纯碱总体价格呈现周期性变化，短期价格波动性增加，国内1990～2010年山东海化、天津碱厂、石家庄联碱厂年均出厂价格走势图如图1所示。

从各年份纯碱平均售价看，纯碱价格周期变化时间逐渐缩短，同时纯碱价格再一次进入上升周期中。

2010年8月份到2011年8月的纯碱价格表现为，2010年8月份纯碱价格1 400元／t，2010年11月份达到3 000元／t，2011年4月份价格仅为1 600元／t，2011年6月再次上涨到2 100元／t，2010年8月份回落到1 800元／t水平，在此期间国家节能减排政策、供电状况对纯碱价格走势产生了重大影响，而这种影响短时间还不能解决，纯碱价格短期波动性增加。