替换胎增速持续放缓 新动态掀绿色环保浪潮

Coming to light, the decreasing & increasing of auto production & sales amount is directly related to the trends of sales volume in domestic tyre market, and continuous weary & weak in auto market will let the tyre market fall into low & lost circumstances. Foreign trade protectionists are raising heads, and in Nov. 2012, the labeling laws for European Union will be formally implemented, also made the domestic tyre enterprise exporting to European Union to face more large pressure in safety & environmental protection. As compared to the cold winter of high cost last year, it seems as if this year’s market is trapped into new plight.

众所周知，汽车产销量的增减直接关系到国内轮胎市场销量走势，但汽车市场的持续疲软也让不少轮胎厂商只能感受着“巧妇难为无米之炊”的遭遇。国外贸易保护主义抬头，以及将于2012年11月正式实施的欧盟轮胎标签法，也使得国内轮胎企业出口欧盟所面临的安全环保压力越来越大。相比去年高成本的寒冬，今年的市场看上去似乎陷入了新困境。

在3月份召开的十一届全国人大五次会议公布了2012年国内生产总值增长7.5%。这是我国国内生产总值预期增长目标8年来首次低于8%。在国家经济增长放缓的大前提下，轮胎行业的增长道路也许会更加艰辛，但有困难就会有解决困难的方法和契机，找准机遇，刻不容缓。

整体市场动态

第1季度全国GDP增长速度放缓，替换胎零售市场反应明显

根据统计局最新公布的2012年1季度国内生产总值为107995亿元，按可比价格计算，同比增长8.1%。分产业看，第一产业增加值6922亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值51451亿元，同比增长9.1%；第三产业增加值49622亿元，同比增长7.5%。从环比看，一季度国内生产总值增长1.8%。2012年1季度GDP创11个季度以来新低，全国经济增长速度放缓。

从轮胎零售替换市场来看，虽然每年年初第1季度为轮胎市场相对较淡的季节，但今年的淡季似乎格外惨淡一些，笔者走访部分轮胎专卖店，据店内负责人反映，今年1季度替换胎市场行情不如去年，往年经常有很多顾客排队等候换胎的现象今年鲜有发生。而根据最新的捷孚凯（GfK中国）全国零售推算数据显示，2012年第1季度，中国乘用车替换胎零售规模约为1157万条，同比增长仅5%，环比增长仅1%，远低于2011年1季度同比10%的增长率，替换胎增长趋势放缓非常明显（如图1所示）。

从1季度轮胎替换市场的零售额中可以看到，替换胎市场的零售额还在保持一定的增长势头，1季度全国轮胎替换市场轮胎零售额约为53亿元，同比增长近12%（如图2所示）。零售额增长大于零售量主要原因可以就两点来分析 一是在2011年由于成本的上涨各大轮胎厂商先后进行了三次集中涨价浪潮，替换胎平均价格较往年都有所提高（如图3所示），因此会在一定程度上带动零售额的提升；另外一方面则与中高档汽车保有量逐年递增息息相关，举例来说，根据《政府采购信息报》的报道，2011年，宝马品牌销量增长12.8%，至138万辆，而在中国的销量占据14%，中国已成为宝马的第三大市场；奥迪2011年全球销量130万辆，其中中国市场贡献30万辆，已经成为奥迪全球第一大市场。在2012年中国的豪车市场会有很大的发展潜力，预计全年增速为15%～20%，这也会极大的带动中高端价位的轮胎销售。

2012年，把握市场发展的趋势才能使得轮胎厂商及零售商根据最新的市场趋势生产或销售相应的轮胎规格，立于不败之地。

中小城市齐发力,重点城市暂且退居幕后

2012年1季度，全国整体轮胎市场涨势较为平缓，而根据捷孚凯（GfK中国）7城市零售监测显示，重点城市涨幅较虚弱，几乎与去年同期保持相同水平，零售量约为232万条，可见2012年1季度中小城市对替换胎零售量增长贡献更大，重点城市暂且退居幕后（见图4）。

由于1季度伴随春节，在重点城市轮胎专卖店的员工多为外来务工人员，放假闭店时间较长，从而导致重点城市在1季度轮胎零售量疲软。随着我国各地天气逐渐炎热，轮胎受自然条件及路况影响造成的损坏概率会大大增加，轮胎替换市场将会进入替换旺季，而重点城市凭借一定比重的汽车保有量势必不会让他们在下一个季度继续疲软下去，预计在第2、3季度，重点城市替换胎零售量将有所反弹，当然中小城市汽车保有量的激增也为轮胎替换市场带来了无限的上升空间，未来中小城市轮胎替换市场零售量的增长态势仍保持乐观。

细分市场动态

大尺寸轮胎前景看好， 15英寸以上大尺寸轮胎发展优势凸显

随着国民经济的发展及人民消费水平的不断提升，微型车逐渐淡出历史舞台，人们倾向于更快更稳定驾驭感受的中高档车型聚拢，以此为契机带动的15英寸以上轮胎销售前景大好。

根据捷孚凯（GfK中国）7城市零售监测数据，15英寸、16英寸轮胎2012年1季度同比上涨6%及7%， 13英寸以下及14英寸的轮胎零售量持续回落，同比2011年1季度分别下降16%、2%，虽然14英寸轮胎还占有较高的市场份额，这多半归功于6-10万之间的中低档车较高的保有量，但随着整体经济水平的提高以及中高档车型价格持续下探，15英寸以上规格的轮胎零售量销售前景更为乐观（如图5所示）。

随着我国中高档乘用车占比不断提高，大尺寸轮胎的市场占有率也会逐渐提高，与之带来的替换胎市场前景也很广阔，把握轮胎规格市场动向，积极研发优良属性的轮胎，更利于轮胎厂商把握市场不被淘汰。

从PCK的提出到PCKg及TPCs的演变来看，关于PCK的研究体现出以下两个特点：一是研究者的知识观发生了转变，由静态的知识观转向动态建构的知识观；二是PCK不断丰富完善，其内涵更加强调了在PCK形成与发展中个人的意义，特别强调教师的教学建构及在这一过程中的反思.

市场特点

汽车消费观念升级，15英寸以上轮胎渐占主导地位

在经历了连续几年的爆发式增长后，2011年的中国车市热潮逐渐回归理性，随着鼓励小排量车政策的相继退市，以及人们消费水平的进一步提高，消费者的关注偏好从小排量的较低端型车型向较大排量的中高端车型转移的趋势愈加明显，SUV和进口车的关注度份额进一步提升。

根据某数据显示，2011年微型车、小型车和紧凑型车的关注份额都呈现下降趋势，尤其是紧凑型车，尽管仍拥有最大的份额，但已从近33%下降到了29%。这也体现出在政策等因素影响下较小排量车受到了较大影响。与之相对应的是SUV和中型车等的关注度份额进一步提升，尤其是SUV从20.8%上升到23.7%，其销量同样成为去年车市最大的亮点，这也使得车企推出SUV的热情达到前所未有的程度，SUV仍会有较好的市场前景。

而根据中国汽车工业协会统计，2012年1季度，基本型乘用车（轿车）产销257.97万辆和256.11万辆，同比下降0.05%和2.17%；多功能乘用车（MPV）产销12.22万辆和12.37万辆，产量同比下降6.00%，销量增长1.62%；运动型多用途乘用车（SUV）产销44.70万辆和44.16万辆，同比增长22.23%和18.05%；交叉型乘用车产销62.23万辆和64.73万辆，同比下降4.74%和8.53%。

在稳步增长的乘用车消费中,SUV、中型车、高级跑车豪华车等都以美观、大方又同时兼具驾驭感受的大尺寸轮胎为主打卖点之一，因此随着汽车结构的不断重组在未来轮胎替换胎消费市场中，15英寸以上轮胎的主导地位会越来越大。

油价攀升新考验，大尺寸环保胎或迎春天

2012年3月，我国油价突破8元大关；同时期，工信部发布《工业节能“十二五”规划》，将“十二五”期间我国汽车行业发展的重点立足于大力推广节能汽车，加快培育新能源汽车；而自今年9月起，北京即将实施京V排放标准。综合第1季度各类行业相关资讯，不难看出国家在对汽车环保事业的重视度越来越高，而轮胎产品的环保性能也会越来越被人们重视，通过自身技术的研发提升轮胎的环保性能，降低油耗不仅仅是环保事业的大势所趋，同时也是降低车主油价负担的有力手段。

根据某数据研究中心分析，2011年1.6L以上车型关注份额较2010年有着不同程度的提升，其中消费者对于1.6～2.0L关注份额同比提升2.2%，而实际转化销量也集中在1.6～2.0L车型，值得一提的是排量大于4.0L的车型受关注度也从2010年4.3%提升到了7.5%。小排量车购置税优惠等鼓励政策的退出，以及消费的进一步升级促使了这种消费关注点的转变，而较大排量的中高端车型价格的不断下探也同样是不可忽略的关键因素。虽然百公里油耗与汽车排量的大小并没有绝对的公式可言，但一般来讲，排量越大的汽车，百公里油耗也相对较高，随着油价攀升及国家对空气环保质量要求越来越高，如何降低汽车油耗、节能减排成为每个汽车制造商及相关厂商关注的重要课题。

随着2012年环保理念盛行、新排放标准即将实施及油价的攀升，环保轮胎带来的节油功效特别是针对大轮辋直径轮胎带来的节油功效将会越来越受消费者青睐。

而据笔者了解，已经有不少世界轮胎巨头走在了环保理念的首批浪潮中，如米其林推出的新一代节油轮胎Primacy：LC博悦，普利司通的ECOPIA绿歌伴系列等，他们凭借先进的轮胎技术和环保理念，推出不同规格的环保型轮胎并开展系列环保活动，以新环保概念和产品角逐中国市场，进一步扩大市场占有率。据悉米其林在中国售卖出的每10条轮胎中就有7条是环保型轮胎，可见其颇受消费者青睐。

汽车消费潜力由东部向中西部扩散，大尺寸轮胎中西部消费力量将崛起

随着大尺寸轮胎市场占有率不断增高，随之引发的机遇和问题也需多加关注，如按照中国省份和直辖市来划分的汽车消费关注人群，则很容易反应出城市汽车消费结构最典型的市场特征，即东高西低。同时根据某研究中心数据显示，华东、华北及沿海的经济发达地区对汽车消费需求仍处于比较旺盛的阶段，以郑州、西安、成都、重庆、武汉为中心的中西部地区对汽车消费的需求也在不断的提升，消费潜力极大。

城市地域不同造成的消费水平及民众需求自然不同，在北、上、广、深消费较高的城市，车型结构多为中档偏上车型，这在一定程度上使得当地的大尺寸轮胎销路更广、更有活力，但随着大城市汽车保有量趋近饱和状态，整个大尺寸轮胎市场也趋向于相对稳定的状态，中小轮胎企业要想在这些城市找到突破口尚且存在一定阻力。反之关注中西部城市，汽车保有量增速步伐加快，与之对应的汽车业相关服务的后期需求会越来越大，且受当地消费观念影响，“物美价廉”的轮胎可能会更加受欢迎，轮胎企业要看重此片市场的发展潜力，先入为主把握消费者心理，了解大尺寸轮胎在这些城市未来发展空间，以便在此类市场占有一席之地。

面对日益增长的消费需求及人民消费水平的提升，中西部汽车市场会逐渐在稳定发展的汽车业中异军突起，高速增长，随之带来的轮胎替换市场的前景则颇为乐观。而随着消费者购车关注要素的转变——更加关注驾乘的舒适性、外观、油耗，对价格的关注度逐渐降低，中高端车型特别是中型车会逐渐成为主流趋势，而其配套的15英寸以上的大轮辋直径轮胎的替换市场的需求也会逐渐加大，中西部市场也将逐渐成为轮胎替换市场的消费主力。轮胎厂商要实时了解中西部城市汽车保有量增长趋势，及时调整战略并拓展中西部轮胎替换市场，为自己不断注入新鲜血液。

未来展望

立足环保新理念，推陈出新角逐新市场格局

2012年国家发展大方向虽然立足于平稳发展，但与汽车行业唇齿相依的轮胎行业新格局明显已经初露端倪。如果说去年各大轮胎制造商是在居高不下的原材料成本的泥沼中苦苦挣扎力求发展，那么今年在相对稳定的原材料价格的基础上，2009年激增的汽车相继进入轮胎替换季，这一市场份额无疑成为了放在眼前的饕餮盛宴。

而要分享这份盛宴的先决条件则是需要各大制造商、零售商跟上时代的步伐，以环保理念为新风尚标，推陈出新，站在消费者的角度去关心他们所关心的问题。以此为目标，则可带来两大好处：一是积极推崇环保理念，符合当前国家制定的方针，有利于制造商在生产、宣传等方面获得政府及公益机构的首肯及支持，为品牌树立良好的公益形象；二是从关爱消费者的角度出发，开发环保型轮胎，从低油耗、低噪音、低损耗等角度切身维护消费者利益，使得消费者在享受优质的驾驭感受的同时也能感受到商家对消费者的体贴，提升消费者的品牌忠诚度并加大口碑效益的宣传。

策略建议

稳中求进，环保宣传两手抓

环保理念的植入无疑会加大各轮胎制造商特别是世界轮胎巨头在中国市场上的角逐，他们凭借已有的良好口碑基础及先进的生产设备，最容易走在浪潮的前端。但我国幅员辽阔，各地消费水平及习惯差异较大，找准市场的缺口也能为企业自身发展带来广阔的空间。结合国情、市场环境等等综合因素，提出五点建议以供参考：

1、立足环保新风尚，推出不同价格区间的节油环保型轮胎，满足中高档不同消费者的需求，加大宣传力度，让更多消费者知道“轮胎可以省油”的理念；

2、调整各尺寸轮胎结构比例，增加15寸以上大尺寸轮胎份额，面对日益增长的高档豪车及SUV的保有量，保证相应配套胎的库存；

3、继续倡导轮胎安全意识，根据最新统计数据显示，我国已经拥有家用轿车的消费者中，女性占51.4%首超男性，而女性对轮胎相关知识的了解通常会比男性要薄弱许多，而相应的轮胎安全知识宣传能加深消费者对轮胎安全意识，使品牌能得到更有效的公益传播；

4、不同城市，不同主力价格类型，差异化中求发展。2011年汽车消费潜力逐渐从东部沿海区域向中西部扩散，轮胎市场亦该如此，随着中西部汽车销售市场的崛起，与之相匹配的专业轮胎替换市场需求则会逐渐旺盛，受制于当地平均消费水平及消费观念，中档、中档偏高及低档轮胎的市场需求量会更大，部分核心城市如中西部省会、直辖市等也同时具备中高档轮胎销售潜力。

5、紧跟国家政策步伐，适时推出新颖轮胎政策，吸引新顾客同时增加老顾客忠诚度。如今年2月国务院公布《缺陷汽车产品召回管理条例(征求意见稿)》，明确将轮胎列入召回范围之内，可见，轮胎维权已经被提上议程。轮胎消费者较易定向购买特定的品牌轮胎，制造商若能化被动为主动，势必能大大提升消费者的好感度，提升企业的责任感，开发并且留住这一部分消费者，树立诚信可靠的品牌形象。

综上所述，2012年对整个轮胎行业可以用两个字“新”和“变”来形容，新的变化能为轮胎制造商及零售商带来更多的国内替换胎市场发展契机，立足自身发展放眼行业发展方向，稳中求进，也许就能成为今年最大的赢家。