从宏观角度看再生铝产业

□记者/颉 颃

从宏观角度看再生铝产业

Macro Perspective to See Recycled Aluminum Industry in China

□记者/颉 颃

近年来，随着资源的日益紧张，环境治理等附加成本的不断提高，再生铝的生产优势日渐凸显。随着我国制造业的发展，特别是汽车工业的发展，再生铝产业得到了有力的扩张，可以说，发展再生铝产业可以解决我国铝行业面临的利润危机、能源困境，符合当今世界铝行业发展的大趋势，符合我国可持续发展和科学发展观相关政策的需要。可以说，再生铝产业能否健康发展也是衡量我国从铝工业大国向铝工业强国转变的风向标。

说起中国再生铝行业的发展，就不能不提《资源再生》杂志社，以及由杂志社创办的中国再生铝产业链发展论坛暨再生铝加工技术升级研修班。籍“第九届研修班”即将开班之际，针对再生铝产业的一些热点话题，本刊记者李平先生谈了一些他的看法。

记者：最近有消息称，怡球金属资源再生(中国)股份有限公司已准备在国内A股上市。可以说，业内人士表示，此次冲刺IPO或将成为国内再生铝企业走入一个新的阶段的重要标志。请从再生资源企业的资金链、乃至上市融资等方面简单介绍一下中国铝工业和再生铝行业的运营情况。

李平：怡球金属是《资源再生》的朋友和读者，我们也非常关注此次以再生铝企业冲刺IPO事件。值得一提的是，在短短的十几年时间内，中国再生铝行业从尽是筚路蓝缕的小作坊型企业，发展到如今也能够登堂入室，能够上市的优秀企业，这样的成长是非常不易的。怡球金属就是在这一市场机遇下成长起来的国内很多再生资源企业的代表，我非常乐于见到怡球金属包括其它更多的再生铝企业上市融资，做强做大。

现代企业的竞争更多的是资源、成本、技术、市场等几个因素的综合角力。专家预估，2011中国再生铝产量约420万~43 5万吨，比2010年的39 5万吨仅增长8%左右，远低于2010年的涨幅。其中我国进口废杂铝数量的减少是一个重要原因，据海关数据显示，2011年我国进口废杂铝26 9万吨，比2 010年的2 8 5万吨减少5.6%。值得一提的是，单从数量上看，我国再生铝产量同样居全球领先地位。可似乎经过多年的努力，我国再生铝产量占国内铝供应量的比重仍在20%上下徘徊，还不到原铝产量的1/4。这不仅与发达国家相去甚远，就是纵向比较，似乎比前几年还有回落的迹象。造成这一现象的原因是复杂的：有政府调控的原因，有市场机制的原因，有产业结构不合理的原因，也有国际竞争的原因，更有企业无序竞争，成本激增，盈利能力下降等诸多原因。

实际上，铝工业作为基础原材料工业，废铝在我国又是很有积累的。6 0多年来，我国生产出氧化铝1.7亿吨，原铝1.2亿吨，铝加工材1亿吨，为此，许多专家先后从不同角度测算过我国铝的蓄积量相当可观，如果这么大量的废杂铝被释放出来，将给我国再生铝产业带来丰富的原材料，再生铝产业也将有一个腾飞。

下游行业的快速发展也将带动再生铝产业的崛起，从占再生铝需求40%的汽车工业来看，最近两年我国汽车工业飞速发展，2011年我国汽车产、销量更是创出1841.89万辆、1850.51万辆的佳绩，随着私家车的普及，我国中小城市的私家车市场还将大有作为。作为汽车工业的重要零部件的来源，再生铝合金用量大增。铝及铝合金在汽车中的用量仅次于钢和铸铁，居第三位，而在全铝轿车中的用量上升到第二位。在日本铝压铸件以及铸件占全部用铝量的90%以上。再生铝材的用量增加主要是由于汽缸体、散热器、车轮、保险杠、车身外板及构架等铝化率的提高。2011年中国摩托车产量在2732.5万辆，与2010年基本持平，小有增长。家电行业也呈现平稳较低增长的趋势，另外，中国的城市化进程导致的建筑行业发展也将推动再生铝的运用。

记者：按照《有色金属工业中长期科技发展规划(20 0 6-20 20年)》，到2020年，我国原铝需求量将达到14 4 0万吨，而我国再生铝占铝的总产量比例将提高到40%。也就是将达到96 0万吨，你觉得这一目标可能实现么？国内废铝能否保障原料供应？

李平：单从数字上来讲，我觉得对再生铝企业的压力还是比较大的。再生铝产量从20 02年的10 0万吨快速增加到2 010年的3 9 5万吨，年复合增长率在18%左右。而从2010年的3 9 5万吨，到2011年的4 3 0万吨，增长率不到10%。与此同时，中国原铝、氧化铝的产量还在快速激增。有调查机构预测称，2015年，中国原铝的产能将达到40 0 0万吨以上，这就对2015年实现再生铝占铝的总产量的30%，2020年实现40%的目标，造成了非常大的压力。

从另一个角度来看，目标定得高，也说明再生铝市场增长的空间很大。其实呢，与国际上一些发达国家相比，我们的目标还相差太远，20 08年美国国内再生铝产量为34 4.9万吨，是原铝产量的1.3倍。此后的几年中，这一比重还是不断的扩大。日本国内的矿产资源不足，他绝大部分依靠进口铝产品，历年来，日本原铝产量占总需求量的1%以下，再生铝占需求的30%左右。欧洲国家如德国、法国、英国、意大利等国再生铝的产量也早就超过原铝产量。

目前，有些人谈到再生铝最终将完全取代原生铝，我想这是一种误解。铝的平均使用寿命为15年，中国自1996年以后铝消费量快速增加，应该说历年来的积累数量是相当可观的。2010年中国铝消费约为1 560万吨，这将产生大量的铝屑、边角料等，这也将为未来的废铝供应提供充足的资源保证。另外这其中也存在两个问题，一是中国国产废铝回收体系尚不完善，供应不甚稳定。二是国内废铝质量不高，也限制了自身的发展。总体上看，国产废铝的潜力还是巨大的，但有待整合与开发。

记者：你刚刚其实已经从几个侧面提到我国再生铝行业大而不强的特点，那么，我国再生铝行业如何走出低水平扩张的路子？怎么才能推动企业走出微利甚至亏损的境地?

李平：以前只要我们一谈到再生铝行业，就有人说，再生铝是一个低门槛行业，只要有些钱，弄些民工来就可以干了。而最近这些年来，还持这种观点的人越来越少了。人们思想观念的转变从另一个侧面反映出了整个行业的发展进程。

根据“十二五”有色金属工业发展规划的要求，扩大再生铝在铝产量中的比例是符合节能环保的大趋势的。而事实上，由于到目前为止缺乏行业准入条件的规范，致使我国再生铝企业生产规模参差不齐，大型企业年产量达到3 0万吨，小型企业年产量仅为几百吨。企业数量多并且产能分散，企业之间恶性竞争加剧，行业整体利润偏低，企业抵御市场风险的能力很弱。产业集中度不高就无法保障资源的高效运转，很难形成规模效应和整个产业的共同进步，也不利于对环境的综合治理。在和专家们谈到这些问题的时候，提高产业集中度是一个痛苦但又必须做出的抉择。大浪淘沙，这种竞争是非常严酷的。其中会有一些企业淡出市场，还会有一些企业重新站立。有些人把提高产业集中度的过程比作“断尾求生”，而揪住尾巴的只能是政策和市场这两只（有形和无形的）手。“十二五”时期有色金属工业规划中提出10种有色金属产量年均增幅控制在8%左右的要求，给企业释放出“十二五”期间，政策面将会利用提高行业准入、杜绝低水平重复建设项目的审批等手段来予以控制。另外，就是再生铝行业所面临的亏损状态，也将使得一些企业主动转型或者退出市场。

提到铝行业的扭亏为盈，这是个老话题。再生铝的主要成本构成来自于进口废铝，国际废铝价格的高涨，加之中国2000多家再生铝企业不良竞争，使得整个行业看上去杂乱无章，基本上还是资源无法整合，再生铝行业整体的亏损。要改变这一局面，说到底还是个提高产业转型和重组的问题。

前面提到提高再生铝行业的产业集中度很重要，话说回来，我国再生铝的需求并不是很高，还有很大的上升空间。1996年我国人均年用铝量只有2.17千克，2011年增长到了的14.2千克，15年间翻了6、7倍，潜力巨大。再生铝行业的下游产业，汽车、摩托车、房地产等都还具有很强的活力，强大的市场需求将引导再生铝产业的集聚和转型。适应汽车、摩托车产业的高端需求，生产高附加值的压铸铝产品成为再生铝企业谋求发展的方向。