三网融合时代的生存与竞合之道——电信运营商的自我救赎

文｜曹素妨 宋迪

自2010年国务院发布《推进三网融合的总体方案》之后，三网融合已成为不可逆转的趋势，其对于包括电信、广电以及互联网在内的各领域带来的变革性影响是十分深远的。“三网融合再一次牵动了人们的敏感神经，成为行业乃至全社会的热门话题。”北京邮电大学MBA教育中心主任杨学成教授说到，“在三网融合和移动互联网的大背景、大趋势下，固网与移动的有效融合将是电信产业发展的必然趋势。”

电信网与互联网之融合——移动互联网

在上个世纪结束的时候，很多科学家做过一次评选——二十世纪后半叶最新的科技创新发明的结果在二十一世纪还将产生强烈影响的并进入TOP10的领域，其中就有信息通信业的两项成果，即移动通信和互联网。而二十一世纪前十年的历史证明，科学家分析是完全正确的，互联网和移动通信的高速发展也充分证明了这一点。但是，在最近几年发生了一个变化，在这两个领域继续发展的同时，一个新的事物产生了，这就是移动互联网进入了一个高速发展的阶段。

移动互联网不是互联网和移动通信的简单复制和相加，他们在结合的过程中，实现了基因突变，造就了一个新的时代，带来了网络结构、业务模式、应用范围以及产业业态的整体改革和深刻变化，整个信息业进入了一个新的移动互联网时代。

而另一方面，这个移动互联网的新时代在给通信业、互联网业和整个IT业带来新机遇的同时，也带来了新的挑战。

目前的互联网业态已经给电信运营商带来了非常大的挑战，电信运营商核心的收入来源主要是语音通话和短信，这部分收入占据其收入来源的80%左右。但是随着互联网的发展，人们的沟通方式发生了结构性的变化，人们不再满足于传统的语音通话和短信方式进行交流，而是转向更为便捷和无须任何付费行为的QQ、MSN、微博等互联网领域的社交媒介。这无疑对传统运营商的通话和短信业务结构产生致命的冲击。对此，电信运营商不得不作出战略调整，推出诸如飞信、微信等数据业务，以应对互联网给其带来的冲击。但是，这种数据业务的推出也在改变着传统电信运营商的商业模式和盈利模式，比如流量经营模式。

“电信运营商在三网融合背景下的出路之一便是拥抱互联网，而融合的路径主要移动互联网。”杨学成教授指出。而中国的三大电信运营商——中国移动、中国联通、中国电信业正在调整结构，重新布局其发展战略，逐步走向移动互联网时代。

中国电信集团公司就此明确提出了三点战略：智能管道、综合平台和内容应用，同时提出了在移动互联网这方面的具体举措：首先，对中国电信集团公司的天翼视讯、炫彩互动和天翼阅读这三个基地进行公司化；其次是在云计算和易支付领域建立起独立的运营公司；再次，培养一支能够更好的挖掘移动互联网应用的新军，比如，中国电信今年在上海成立的孵化基地和中国电信天翼创业投资有限公司；同时中国电信公司也在改变着其商业模式和盈利模式，把流量经营作为其在移动互联网当中的一种商业模式。

中国移动集团公司对此提出十六字战略：智能管道、开放平台、特色业务、友好界面。构筑智能管道，包括数据中心和网络，是以管道为基础构建基础设施平台，大力开展流量经营，为客户提供更快捷、更方便、更高效的上网体验，构筑好用、易用、智能的信息传送管道。搭建开放平台是中国移动以移动应用商城、无线城市、云计算、位置服务等平台为核心，集中搭建聚合的内容型平台、开放的能力型平台。特色业务，也就是中国移动集团公司所擅长的业务，即终端的适配和客户端的端到端的体验，通过这种调优，是用户不管在什么样的网络条件下都能够获得一个最佳的体验。展现友好界面是中国移动通过推动各种平台能力在终端的适配以及特色业务在终端体验的优化，为客户提供友好的终端和业务界面。中国移动董事长奚国华表示，运营商不仅要做智能管道，还要出更多更好的移动互联网创新产品，大力发展云计算、物联网等社会化公众信息服务。

中国联通公司也表示，在移动互联网时代要更多的和互联网去融合，比如，沃加开放体系，跟互联网产品去结合。中国联通也表示要改变其传统的商业模式，通过智能营销，把传统的营业厅的产品销售转向互联网业务的推广。把自身的优势资源，譬如，海量的用户资源，和互联网公司的创新能力和迭代速度等诸多方面结合起来，顺应三网融合、移动互联网的时代步伐。

电信网——广电网之竞合

继4G、宽带后，沉寂许久的三网融合近日再次掀起舆论浪潮，引发各方关注，广电系与电信系的布局显然已暗波涌动。

“三网融合在中国已经由口头概念演变为具体实施的方案。”有舆论指出。三网融合打破了此前广电在内容输送、电信在宽带运营领域各自的垄断，明确了互相进入的准则：在符合条件的情况下，广电企业可经营增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务等；而电信企业可从事除时政类节目之外的广播电视节目生产制作、互联网视听节目信号传输、IPTV传输服务、手机电视分发服务等。随着三网融合的不断推进，广电和电信两大阵营的竞争将可能进一步加剧。

10月8日，电广传媒发布公告称，拟定向发行不超过5.15亿股股票，募集资金规模不超过53亿元。其中，37.2亿元用于建设下一代广播电视网，实现湖南广播电视全业务运营升级改造。业内人士表示，这是自2011年底我国出台深化文化体制改革的若干决定后，首个地方有线电视类上市公司大规模定增支持三网融合改造。而运营商方面也丝毫没有懈怠，中国电信、中国联通近期相继进行了大规模的 IPTV终端招标集采，总计达到620万台。

在宽带大提速的背景下，IPTV作为三网融合的重要内容步入发展快车道。据了解，中国网络电视台、北京电视台和北京联通7月中旬签订三网融合IPTV合作协议，北京联通主要负责IPTV传输分发网络的建设，而IPTV集成播控总平台由中国网络电视台负责建设，北京IPTV集成播控分平台由中国网络电视台和北京电视台联合建设。目前，北京地区的IPTV业务已进入用户上线测试阶段。今年年底，三网融合将进入最后的试点全面总结阶段，并将以此为基础进入后续的全面推广阶段。在此背景下，电信运营商与广电原有的格局或被打破，因业务发展需要，双方在各领域的渗透和开放逐渐展开，市场主体的竞合将愈演愈烈。

今年8月，中国电信已进行了2012年IPTV终端设备采购，分为智能机顶盒、高清机顶盒、标清机顶盒三类。紧随其后，中国联通于9月26日也正式对外发布2012年家庭宽带多媒体盒端集中采购的标书。据业内人士分析，随着中国电信和中国联通两大电信运营商不断在IPTV领域发力，终端领域正发生变化——IPTV标清机顶盒比例将不断减少，IPTV高清机顶盒将成为主流终端形态。

目前，电信产业政策利好不断，三网融合、宽带提速、宽带中国等获得实质性进展，IPTV在中国联通、中国电信等电信运营商以及产业链各方的共同努力下快速推进。而宽带提速无疑为IPTV快速发展奠定了网络基础。

在电信运营商进行宽带提速后，广电方面面临巨大的用户流失压力。数据显示，截至2012年二季度，电信运营商拥有1.44亿宽带用户，而有线电视网全国拥有约500万用户，市场占有率不到4%。此外，据中报数据，国内有线网络公司普遍面临毛利率下降、费用率上升的压力。这使得广电运营商必须进行业务转型，争抢市场份额。

但也有研究人士指出，未来几年，在三网融合的背景下，电信运营商和有线网络运营商将在通信、互联网与电视传输业务市场相互开放和渗透。但是，三网融合是技术主导型产业，广电系虽然掌握内容播控权，但并没有市场话语权。相反，电信运营商在基础网络建设和终端产品开发上远远领先于广电系。

可以说，广电与电信的市场竞争正越发错综复杂，竞合已成为行业主流。

电信行业内部博弈

电信行业自2008年重组之后形成了中国移动、中国联通、中国电信三家运营商三足鼎立的局面，行业重组后三家实力更为均衡，行业竞争不可避免地迅速升级。

北京邮电大学MBA教育中心主任杨学成教授表示，2008年电信重组之后形成了三家全业务运营商相互竞争、血拼市场份额的局面，可以说是非常惨烈的肉搏战。以校园市场竞争为例，对这一块市场的争夺已经不是传统意义上市场开拓的概念。校园市场已经成为了运营商进行大战的战场。特别是在校园开学的时候，三家运营商几乎坐在一块地皮上明争明斗，不过这对于学校而言却是一个得利的好机会。学校对每一家运营商都会提出非常苛刻的条件，让移动进来，不让联通进来的话，移动就得给学校一定价码的入场费，电信想进来的话就只能再议价码，学校变成了一个利己的谈判方，三家运营商被玩于股掌之间。

杨教授还指出：在原有两家的结构上再增加一家进来，你会发现在这个竞争格局中永远找不到一个均衡点，这是当前电信行业产业内部竞争的现状。大家只能不断调整自己的定位，应对自己外部的竞争。而一旦调整了之后，另一家也会跟进调整。当然这种竞争也给消费者带来了利好——电信业年年都在下降的电话费。比如，浙江联通推出的网内随意打2G套餐，表明国内语音业务资费加速下滑的态势已经展开，电信行业内部竞争态势将进一步加剧。

在三网融合背景下，电信三大运营商都呈现出了不同的发展态势和竞争优势。然而，在国家扩大民间资本准入领域和电信反垄断调查的宏观背景下，未来更多的民间资本将进入电信领域，形成第四运营商乃至更多，电信行业内不同资本间的竞争也会愈加激烈。

2012年的电信业飞速发展，3G的快速发展、4G和LTE的逐渐提上日程都让人欣喜与振奋。但是，反垄断调查、校园恶性竞争等现象也从一个侧面暴露了我国电信行业监管的漏洞，折射出电信行业发展存在的矛盾问题。

行业出现垂直挤压现象，不但阻碍了正常发展，也遏制了行业创新。移动互联网市场发展迅猛，移动智能终端的管理措施也呼之欲出，比如，智能手机用户隐私保护措施。为切实保障智能终端和移动互联网的信息安全，促进智能终端产业长期稳定发展，工信部正研究制定相关移动智能终端的管理办法。不少业内专家对行业监管的缺位和越位现象都表示担忧，国家相关部门应该对此提起重视，加强行业监管职能。

固网与移动的比较优势在电信技术的不断发展与市场需求的演变中此消彼长，固网与移动的融合成为必然。在二十世纪末，由于移动通信高昂的终端成本，使其成为少数人独享的奢侈品，广大的普通老百姓对其望而却步，转为选择资费水平平平的固定通信，固定通信垄断了电信业90%以上的市场份额。随着电信技术的发展和通信接入方式的多元化，移动通信网络的建设成本和移动终端的价格大幅下降，并日益成为普通消费者的日常消费品。同时，移动资费水平也逐渐降低与固话的资费水平，移动通信代替固定通信成为必然。

“在三网融合和移动互联网的大背景、大趋势下，固网与移动的有效融合是电信产业发展的必然趋势。”杨学成教授说到。同时宽带提速战略的提出，使全业务宽带成为电信运营商发展的重中之重。电信产业属性的根本性转变客观上要求电信运营商做出从战略到业务的转型，将其竞争的焦点集中在产业链整合上。

随着用户需求的多元化、电信技术的日新月异以及国家相关政策的出台和信息化战略的实施，电信产业正发生着根本性的转变。这也促使电信运营商不断做出战略调整，并对其内部架构和外部资源等等重新洗牌和整合，实现产业结构优化升级，以适应新时代的新趋势和新要求。