2012年上半年中国集成电路产业市场逆势增长

赛迪顾问半导体产业研究中心集成电路事业部总经理 刘 臻

1 全球半导体市场持续低迷，2012年可能出现负增长

自2008年国际金融危机以来，全球经济发展始终笼罩在危机的阴影中。虽然2010年国内外半导体市场强劲反弹，但只是昙花一现。2011年受经济不景气的影响，全球半导体产业规模为2995亿美元，销售额仅比2010年增长0.4%。虽然人们对2012年市场预期有着热烈的期盼，但从上半年表现来看，全球半导体市场仍持续低迷，业界也普遍对全年市场增长持保守态度。2012年上半年，全球半导体产业规模为1428.5亿美元，同比下降5.1%，且第三、第四季度市场预期普遍较低。虽然WS T S6月初预计，2012年全球半导体市场销售额将突破3000亿美元，市场实现增长0.4%，与2011年市场增速持平；但从当前市场表现来看，全球市场仍维持着负的增长态势，且有逐月下滑的趋势。由此可见，2012年全球半导体市场很可能出现负增长，成为自2009年金融危机以来出现的第二次负增长。祥见图1。

图1 全球半导体市场规模及增长

2 宏观经济形势不景气导致市场需求持续减弱，全球半导体市场缺乏增长的主要动力

自2008年国际金融危机以来，全球经济发展始终笼罩在危机的阴影中。2012年度，全球宏观经济形势仍旧阴霾密布。欧洲主权债务危机迟迟得不到解决；美国QE3经济刺激作用效果不明显；亚太区域增长总体放缓。持续的宏观经济形势不景气直接影响到电子产品消费和更新的速度，更导致企业未来市场预期的降低，纷纷削减电子产品库存。2012上半年全球电子产品整体消费能力大幅减弱，全球半导体市场也因此缺乏增长的直接动力。此外，虽然今年超级笔记本电脑（U lt r a b o o k）市场获得较大增长,但传统PC对集成电路拉动作用日趋减弱的整体趋势并没有改变。虽然以智能手机、平板电脑为代表的便携式智能移动设备近年来表现出强劲的增长势头，但短期内仍难以替代PC成为半导体市场持续、稳定的主要增长动力。

3 中国集成电路产业逆市增长，设计业增长迅速

2012年上半年，国内集成电路产业在国内外经济环境、国内电子信息制造业运行，以及市场自身库存调整的共同影响下，呈现“先低后高”的走势。第一季度产业增速大幅下滑，二季度则出现明显回升。综合来看，2012上半年中国集成电路产业销售额规模同比增长7.5%，规模为852.85亿元。在全球宏观经济形势不景气和半导体市场持续低迷的整体背景下，中国集成电路产业能够实现逆市增长，主要得益于广阔的国内实现需求以及日益提升的国内集成电路技术水平。

图2 2009Q1-2012Q2中国集成电路产业销售额规模及增长

从集成电路各产业链发展情况看，在海思半导体、展讯通信等重点企业销售收入快速增长的带动下，2012上半年IC设计业继续保持较快增长，行业销售额同比增长了20.8%，规模达到224.71亿元。IC设计业自2008年金融危机以来，以年均超过25%的速度持续增长，2012年全年仍然有望延续较高的增长态势。在下游企业补充库存、INTEL、海力士等重点企业产能继续释放的带动下，芯片制造业和封装测试业在二季度显著反弹。综合来看，上半年芯片制造业同比增长6.2%，规模为258.17亿元；封装测试企业增长1.6%，规模为369.97亿元。祥见图2。

4 中国集成电路市场保持增长，市场增速将继续放缓

虽然2010年全球集成电路市场出现31.1%的大幅度增长，但在缺乏强劲电子整机需求的状况下，2011年全球市场下滑0.8%。相比之下，中国集成电路市场受整体经济波动影响较小。2011年在国内外多种因素的制约下，中国集成电路市场销售额仍实现了9.7%的小幅增长。2012年上半年，在世界经济复苏乏力、电子整机产品消费需求低迷、企业纷纷削减库存等因素的影响下，中国集成电路市场实现销售额4748.6亿元，与去年同期相比仅微弱增长4.3%。虽然在全球半导体行业普遍不景气的影响下，中国集成电路市场仍然保持了正的增长态势，但基于对未来经济形势前景不明和电子整机产品需求放缓的考虑，预计全年市场增速将低于去年同期，连续两年市场增速放缓。祥见图3。

图3 中国集成电路市场规模及增长

5 中国集成电路进口量额均大幅减缓

根据海关统计，2012年上半年，中国集成电路进口量为1073.6亿片，与去年同期相比增长1.4%，增速下降14.5个百分点；进口金额达827.5亿美元，与去年同期相比增长3.6%，增速下降近7个百分点。由于中国集成电路市场需求的满足长期以来一直依赖进口，集成电路进口量额的大幅度减缓，同样印证了国内电子整机制造需求和集成电路市场的放缓。中国集成电路进口量额相应出现了连续两年的增速放缓。相比之下，中国集成电路出口则增长较快。2012年上半年，中国集成电路出口量达475.9亿片，实现同比增长7.3%。虽然集成电路出口量增速下降超过10个百分点，但出口金额则延续了较快的增长。上半年，中国集成电路出口额达179.9亿美元，实现同比增长18.6%，相应出口集成电路产品平均单价增长超过10%。

6 网络通信成为支撑中国集成电路市场增长的主要领域

2012年上半年，以智能手机为代表的智能化移动终端设备继续在中国市场快速渗透。在国内三大运营商“充话费送手机”营销策略的大力推动、智能手机市场激烈竞争所导致的价格快速下跌、以及海外新兴市场需求强劲等多种因素的推动下，中国智能手机出货量保持了较快的增长，从而带动了网络通信类集成电路需求量的增加。得益于智能手机业务的增长，高通、三星、展讯等公司上半年销售收入在全球半导体市场萎缩的情况下，仍有不错的市场增长表现，但受芯片价格下跌的影响，其产品利润普遍有所下滑。此外，受运营商无线网络部署、宽带提速和光纤入户，以及明年全国范围内L T E网络建设等因素的影响，上半年，光通讯设备和移动通信基站设备增长较快，同样加速了网络通信类集成电路需求量的增加。网络通信领域集成电路需求的增长成为上半年支撑中国整体市场增长的主要动力。

此外，虽然全球PC出货量增速至2010年以来持续放缓，但今年上半年，中国PC产量增速超过14%，海外新兴市场对笔记本电脑需求的增加以及超级本笔记本对传统笔记本电脑替代需求的增加是主要原因。DRAM产品平均价格在第一季度跌幅收敛并于第二季度实现微涨。DRAM产品价格的回升以及出货量的增加，很大程度上支撑了中国计算机领域集成电路市场的增长，对中国集成电路整体市场的增长亦有贡献。