国际总承包电力工程的风险识别与评价指标体系

王若竹，周子毓，饶金涛

(东北电力大学经济管理学院，吉林 吉林 132012)

国际承包项目是各国承包商在国际市场上承担某项工程的建设任务，取得一定报酬的经济活动，一般都按照国际标准的招投标程序进行[1]。改革开放以来，我国各对外公司在国际工程承包、咨询和劳务市场中披荆斩棘、奋勇拼搏。然而，在国际承包的过程中，风险无处不在，无时不有。风险会带来灾难，风险与利润并存。由于国内外存在政治、经济、文化、气候、法律、宗教等多方面的差异，国际承包项目会遭遇更多方面的风险。

国际总承包电力建设项目的风险是无可避免、客观存在的，并贯穿整个项目实施的始终。虽然不能回避和消除风险，但我们可以预测风险，实施对风险的防范措施，建立风险评价模型，来减少风险给工程项目造成的经济损失和社会影响。

1 我国对国际电力工程风险的研究现状

我国是从风险决策开始研究风险问题的，起步很晚，直到90年代国内集中研究经济宏观风险评价、环境风险分析、投资以及金融风险评价，而后才逐步扩展到工程领域[2]。

近年来，国内学者也对风险管理内容进行了深层次的研究。从已发表的论文来看，胡志国(2008)学者在《EPC总承包项目风险管理浅析》一文中指出，EPC总承包方式在施工过程中需要承担更多更大的风险。文章通过分析EPC总承包项目的特点和其风险的特点，探讨加强风险管理的措施。邬亲敏(2008)学者在《海外工程风险管理初探》一文中，围绕着竞争日趋激烈的海外工程市场，以海外工程风险的分类总结为基础，结合新加坡和印尼两地工程项目的实战经验，对海外工程风险管理的方法进行初步探索，研究出一些有效的风险管理措施。林卫宇、林炳华和林济群(2009)三位学者在《电力工程项目风险管理研究》中介绍了工程项目风险管理意义，总结了国内外项目风险管理的状况，分析风险管理工作中存在的问题，提出了电力工程项目风险管理的新设想。邵军义、董坤涛等学者(2011)在《国际工程项目风险评价研究》中根据国际工程项目承包风险评价的相关问题，构建了国际工程项目风险评价指标体系，并且总结提出了以证据理论与模糊综合评价为基础的国际工程承包风险评价方法。

2 国外对国际电力工程风险的研究现状

西方国家对工程项目风险管理理论的研究开展得比较早，其研究也比较深入。从1916年，法国科学管理专家亨利·法约尔在其著作《工业管理与一般管理》一书中首先将风险管理纳入企业经营管理之中，到20世纪70年代以后，风险管理运动在全球掀起，共经过五十多年。从已出版的著作和发表的论文看，英国的学者J·R·Turner在其著作《The Handbook of Project-based Management》中有一章讨论了关于工程项目风险管理的有关问题。此外，由英国的Butterworth-Heinemann Ltd主办的《International Journal of ProjectManagement》是最具代表性的期刊，当中经常登载关于工程项目风险管理的文章。另外，Akintola S Akintoye和Malcolm J Macleod利用一个工程风险管理的调查问卷，对风险识别、风险费用、风险控制进行了较系统的研究，提出几种有效风险处理方法。L.Bing和Robert Lee-Kong Tiog等人重点研究了国际工程联合风险体(Jiont Ventures)的风险因素，他们将这些因素分为内部风险因素、工程风险因素和外部风险因素三类，而且对每一类加以分析。Abraham Warszawski和Rafael Sacks等学者还提出风险多因素分析模型，它可以量化工程风险评估，从而大大提高风险管理的准确性。

3 国际总承包电力工程的特点和风险识别的过程

电力工程(Electric power engineering)是电能生产、输送、分配相关的工程，有时还包括把电作为动力能源在多种领域中应用的工程[3]。电力工程作为电能的实现载体，是国家的基础设施建设，关系到国家的根本。

工程总承包区别于一般的承包形式，是总承包的企业受业主(投资商)的委托，按照合同规定，对项目进行勘查、设计、采购、施工、试运行和竣工验收等实行全过程或若干阶段的承包[4]。总承包的企业对工程的质量、安全、工期和造价全面负责。工程总承包的主要方式有以下几种:EPC(设计采购施工，交钥匙总承包，)，设计－施工总承包(D-B)，设计－采购总承包(E-P)，采购－施工总承包(P-C)[5]。

总承包的形式可以缩短工期、降低投资的目的，可以使承包项目以高速、低成本的状态进行下去。总承包的关键是依赖专业分包商和标准化的过程控制与程序[6]。总承包的另一特点是咨询工程师提供专业完整的设计，但设计阶段不出详细设计(施工图)，它需要由承包商来完成。工程总承包有利于协调理清工程建设中的业主与承包商、勘察设计者与业主、分包与总包等各种复杂关系;减少了资源占用和管理成本，有利于资源的优化配置;招标成本可以大幅度降低，有利于控制工程造价;可以确保质量和工期。总承包模式已经成为工程建设的最高境界，所以对于工作组成员的素质要求远高于具体施工管理组。其中的人才不仅是在专业上的技术专家，同时也是管理协调方面的能人。

图1 风险识别过程

风险识别是风险管理的首步，也是其基础。一个已识别的风险就不再是风险问题，而是管理问题。被识别是在事故发生之前，运用各种系统的、连续的方法来认识即将面临的各种风险因素和分析事故发生的潜在原因[7]。风险识别不是一次就可以完成，而是在项目的运行中定期进行。

风险识别的方法多种多样，尤其近年来，出现了一些更为科学合理、精确实用的方法。如专家调查法、流程图法(因果分析法)、WBS分解法、SWOT分析法、安全检查表等。

通过以上分析，总结出一种国际工程风险识别的过程，见图1。

4 国际总承包电力工程风险因素的分类和风险指标体系

一个电力工程建设项目的投资巨大、组成部分众多，为了使工程项目从投资策划到竣工投产的整个过程能够在比较安稳的状态下进行，风险管理人员需要对各方面的风险因素进行分类。

从风险来源的角度来看，我们可以将这些风险指标分为外界风险和自身风险两大类[8]。外界风险是指由于国家差别导致存在着各方面的风险，包括政治风险、经济风险、商业风险、社会风险等。自身风险，即工程风险。从承包商的角度来看，主要包括以下几个方面因素:合同风险;工程项目选择不慎风险;执行标准风险;国际海运风险;合同中规定结算币种有贬值情况;工期罚款风险;技术方面的局限;信息不准确或有缺失;设计人员和监理的刁钻等。

根据以上对风险因素的分析，采用层次性工作分解结构的方法(WBS)[9]，总结出表1的风险评价体系。

表1 国际总承包项目风险指标体系

5 印度尼西亚西苏门答腊电站案例

5.1 项目背景

印度尼西亚西苏门答腊2X112MW燃煤电站项目[10](以下简称SUMBAR电站项目)是印尼国家电力公司(PT.PLN)为满足苏门答腊岛首府巴东(PADANG)地区的电力需求而计划建造的。SUMBAR电站项目是中技公司进入印度尼西亚电力市场的第二个大型电力EPC项目，整个项目由中技公司作为联合体领导方负责EPC项目总承包，根据印度尼西亚的劳工法律，土建、安装施工必须在印尼当地分包，印尼REKEYASA INDUSTRI公司(以下简称REKIN)作为项目总承包的联合体成员，承担了整个工程的土建施工和部分设计工作。

5.2 风险分析

(1)施工条件差，工程难度较大。由于项目现场是临海边的一片原始森林和山地，水、电及道路均不通，因此给电站施工带来极大困难，开山平场工程量较大。

(2)工期要求非常紧，工期罚款风险。本项目合同规定工期为30和33个月。参照国内同类型机组的建设工期和国外因素的影响条件，建设工期是比较紧的。而且，项目现场条件也极为不利，前期和海洋工程量大，项目工期更显紧张。

(3)执行标准风险:项目采用标准高，标书规定了设计和设备制造必须符合相关国际标准。特别是本工程位置处于印度尼西亚构造地震带，根据印度尼西亚地震标准属于第六地震带，使锅炉钢结构、主厂房钢结构、全厂地基处理、海工结构的设计标准大大提高。

(4)设计院缺乏此类机组的现成设计资料，出图进度面临考验。浙江电力设计院无设计CFB锅炉机组的设计经验，缺乏现成的图纸和计算书，因此必须从头做起，工作量较大，从而对设计进度带来较大挑战。

(5)费用预算紧张，并且面临汇率升值、原材料涨价等诸多不利因素。本项目剔除代理费后的单位造价为910美元/千瓦，该造价在印尼同类型机组中偏低，而目前汇率和原材料涨价仍然走高，此单位造价已无法满足项目实际预算费用的要求。

(6)国际海运的风险。本项目的安装材料和设备绝大部分在国内采购，之后运往国外施工现场。苏门答腊岛的西苏省，地方较偏僻，而且没有固定航船班次，再加上北半球夏季雨水多、台风频繁，导致设备不能按时抵达，耽误工期，还会造成设备腐蚀损坏等问题。

[1]牛利芳，田兵权.浅析工程项目中的风险识别方法[J].科学之友，2007(1):35－36.

[2]牛延军.工程项目风险识别的依据与方法[J].管理纵横，2011(9):24－25.

[3]孙建民.基于电力工程代建项目风险识别与分配的合同研究[J].上海电力，2011，34(5):407－410.

[4]赵育梅，吕廷杰.国际工程建设项目风险识别与对策[J].中国通信，2009(2):31－34.

[5]赵顺平.国际承包工程风险的规避[J].水利水电工程造价，2000(2):37－40.

[6]方菁.国际承包工程投标可行性研究初探[J].中国建材，2010(7):95－97.

[7]朱瑶宏.国际工程风险实例分析[J].安徽建筑，2001(6):93－96.

[8]程杰.将风险识别细化到点点滴滴[J].施工企业管理，2011(12):44－46.

[9]张岚.浅析WBS在项目中的应用与作用[J].商业现代化，2010(32):6－6.

[10]唐芳.建筑工程项目承包商风险识别与评价[J].建筑经济，2007(8):62－64.