基于钻石模型的中山市古镇灯饰产业集群发展现状研究

2012-08-27沈孟康

财经理论研究 2012年6期

沈孟康

(中山职业技术学院经济管理系，广东中山 528404)

一、产业集群理论简述:钻石模型及其发展

产业集群——相同产业高度集中特定区域的一种地理经济现象。企业集聚研究最早可追溯到马歇尔，马歇尔基于经济外部性视角研究解释企业空间集聚的原因，即中间投入品市场规模效应、劳动力市场规模效应、信息交换和技术扩散，前二者为规模效应引起外部经济，后者为技术扩散引起外部经济。[1]韦伯(Alfred Weber)提出了指导投资区位选择的聚集经济理论，运用工业区位理论研究解释企业集聚现象。90年代克鲁格曼(Paul R.Krugman)运用规模报酬递增理论建立企业空间集聚的模型，强化了企业集聚的理论基础。从马歇尔到克鲁格曼的100年间，经济学家均从经济学理论层面研究解释了企业空间集聚现象。[2]

波特(Michael Porter)从实证研究和政策操作层面提出产业集群概念，其新竞争优势理论将产业集群研究推向新的高度。通过四年时间对十多个国家的调查研究，波特1990年在《国家竞争优势》中提出国家竞争优势的“钻石模型”(Diamond Model)理论，并基于企业竞争优势角度利用钻石模型理论研究产业集群和解释影响产业集群竞争力的关键要素。钻石模型主要包括四项环境因素:生产要素，需求条件，相关与支持性产业，企业战略、结构和竞争，外加机会和政府两个变量，构建成菱形关系，如图1所示。[3]波特(1998)将产业集群定义如下:产业集群是指在某一特定领域中(通常以一个主导产业为核心)，大量与产业密切联系的企业以及相关支撑产业在空间上集聚，并形成强劲、持续竞争优势的现象。[4]

图1 波特的钻石模型

随着钻石模型在产业发展研究中的广泛应用，国内外学者也对钻石模型进行了一些修正。Cartwright(1993)在研究新西兰竞争力的过程中，综合考虑跨国经济的影响，增加了5个新的海外变量，构建出多因素钻石模型。Dunning(1992，1993)引入“跨国经济”外生变量构建出国际化钻石模型。Rugman and D’Cruz(1993)分析认为加拿大产业竞争力同时来源于国内需求和国外需求(美国)，构建出“加拿大钻石”与“美国钻石”的联合体——“双钻石模型”。Moon(1998)等进一步将 Rugman的“双钻石模型”拓展为适用于小国经济的“一般化双钻石模型”。[5]复旦大学芮明杰教授认为产业竞争力的本源性变量应该是产业知识吸收与创新能力，并增加“知识吸收与创新能力”核心变量构建出“新钻石模型”。[6]综上可知，众多学者的修正并没有根本否定钻石模型，波特经典的钻石模型依然是产业集群形成机制和产业竞争力分析的重要工具。

二、古镇灯饰产业集群现状:基于钻石模型研究

(一)生产要素

集群内生产要素划分为初级生产要素和高级生产要素，具体可归纳为人力资源、天然资源、资本资源、知识资源和基础设施等。中山市古镇灯饰产业集群初级生产要素充分，但高级生产要素缺乏，具体表现在以下几方面。

1.劳动力资源丰富，高层次人才缺乏。古镇户籍人口7万多人，外来人口超过8万人，大量农村劳动力资源促进了灯饰产业集群的发展。同时，高层次人才缺乏已经成为制约古镇灯饰区域品牌建设的主要瓶颈，企业缺乏灯饰专业高技能人才、产品设计或技术创新研发人才、外语外贸或品牌营销专业管理人才，技术创新和管理创新水平亟需提高。镇政府近年也采取相应措施改善现状，如建设灯饰行业“名师”工程，加强与中山技师学院、中山职业技术学院、中山大学等院校合作，并成为“灯具设计师”、“灯具高级技工”等职业技能资格认定评审组织单位，古镇就业服务中心创办社区学习中心，针对不同工种外来务工人员实施免费技能培训等。

2.融资渠道不畅，技术创新投入不足。古镇金融机构基于客户管理结构局限，中小灯饰企业融资渠道不太通畅，古镇灯饰企业通过产业链上下游和旁侧关联企业相互融资，实现产业链资金共享与融通，最大化发挥资金乘数效应。古镇也积极开拓资金渠道，如古镇政府与光大集团签约共同成立“古镇全球灯饰照明产业基金”，投入古镇灯饰照明产业升级平台“古镇全球灯饰照明产业中心”的开发建设;设立“灯都小额贷款公司”，筹建古镇南粤村镇银行和融资信用担保公司等。另外，古镇灯饰企业技术创新投入不足，技术创新水平整体不高，缺乏横向科技开发联盟和产学研的紧密合作。企业基于顾虑被模仿抄袭、投入产出效应和时间周期过长等原因，不愿提升产品研发能力，据重点企业调研结果显示，仅有1/3左右企业具有研究开发机构，且大多机构设置不完善，研发活动不积极。

3.区位优势明显，基础设施较完善。古镇位于广东中山市，地理区位优势明显，交通网络、金融服务和信息资讯基础设施完善，极大促进灯饰产业集群发展。

(二)需求条件

需求条件主要指市场需求、挑剔的顾客及其对产业走向的期望。据Freedonia调研数据显示，光源产品国际市场需求年增长率达到4.6%，北美和欧洲是我国灯饰产品主要出口市场，东南亚、中东和南美是我国灯饰产品传统出口市场。国内照明灯饰行业市场需求强劲且持续增长，统计数据显示未来5年国内照明灯饰业年产值将保持20%以上的增长速度。古镇灯饰产业集群需求要素表现出以下特征。

1.区域品牌优势明显，市场份额持续扩大。“古镇灯饰”已成为国内乃至国际知名的品牌，古镇2000年推出“古镇灯饰”品牌，2002年荣获“中国灯饰之都”称号，2005年被批准命名“广东国际灯饰城”，2011年确立“全球照明灯饰产业中心”的战略目标。每年定期举办“中国·古镇(国际)灯饰博览会”，不断强化和推广“古镇灯饰”区域品牌。同时，古镇灯饰产品在全国灯具市场份额持续扩大，国内十大专业市场中占有较大优势，古镇灯饰产品市场占有率从1998年的46%上升到60%。

2.企业品牌意识淡薄，产品结构有待调整。古镇灯饰拥有如欧普、华艺等一批知名品牌，但很多企业质量、商标和品牌意识淡薄，短期经营行为严重，申报注册商标的企业为数不多。另外，古镇灯饰产品主要是室内照明、路灯等，产品技术含量和附加值较低，产品结构有待优化调整。灯饰业四大类54小类产品中，古镇灯饰主要集中民用建筑灯具，近年涉及公共场所灯具，但仅有二大类产品中的12小类。

3.低碳节能市场需求，“倒逼”产业转型升级。稀土等原材料价格持续上涨、人工土地成本优势削弱、全球经济增速放缓和国内地产政策调控以及低碳经济时代照明领域逐步走向整体节能化等原因，2011和2012年国内照明灯饰产业面临转型升级的内外压力，纷纷谋求LED照明及相关产业实现产业转型升级。调查数据显示广东LED照明及相关产业产值预计2015年突破800亿元，珠三角地区成为全球LED照明产业集聚区。

(三)相关与支持性产业

产业集群竞争优势源于集群内部成员密切合作和内部产业良性互动，古镇灯饰产业制造商、供应商、分销商和中介组织密切合作，主导产业、相关产业和支持产业共同构成竞争优势网络，主要表现在以下几方面。

1.产业链不断升级，配套服务体系完善。古镇灯饰及相关配套业占古镇制造业总数的70%，产业链经过“单一组装—低端制造—细化分工—纵向延伸”的不断扩展和升级，集群内灯饰配件、机加工件、装饰材料、五金制品、电镀涂料等产业良性互动，灯饰制造五金、弯管、铜件、抛光、电镀、灯杯、灯罩、灯头、水晶、挂板、包装等工序密切配合，形成专业化程度较高的配套灯饰配件产业，集群内每个企业都能分享“区域规模经济和零部件规模经济”收益，企业内外部交易成本降低。2003年古镇灯饰进入LED照明产业领域，经历了“景观亮化”和“应用照明”两个发展阶段，现有专业LED生产企业500多家，产值达35亿元，根据古镇灯饰产业发展规划，古镇未来将重点发展LED新光源产业，促进灯饰产业链不断优化升级。另外，古镇政府重视灯饰支持性产业发展，形成比较完善的配套服务体系。灯饰行业相关支持性产业是促进古镇灯饰产业集群发展的重要条件。

2.灯饰会展创品牌，连锁经营全面布局。“古镇灯饰”区域品牌经营模式不断创新，引导企业推广使用“古镇灯饰”区域品牌标志，利用主流媒体开展“古镇灯饰”区域品牌系列形象宣传，提高“古镇灯饰”品牌的知名度、美誉度和认可度。1999年开始“中国·古镇(国际)灯饰博览会”每年定期举行，2010年开始举行古镇灯饰配件博览会，引进知名灯饰企业参展或采购，强化提升“古镇灯饰”区域品牌形象。另外，古镇灯饰业已经建立“灯饰博览会—灯饰专业市场—全国性销售网络”的渠道体系，通过电子商务、实体经营和网点覆盖推向全国，实施走出去发展战略。2011年古镇提出以建立全球最大灯饰品牌商贸中心为目标着手建设古镇灯饰城全国连锁营销平台，在国内主要城市建设“古镇灯饰”统一品牌的连锁商厦，与古镇灯饰商务总部构成“广东灯饰国际采购中心”。

(四)企业战略、结构和竞争

企业战略和企业结构是决定企业在激烈的市场竞争中找准方向和定位的关键因素，企业根据外部环境变化结合内部资源和实力选择合适的发展战略来提升自身核心竞争力。

1.战略定位层次低，品牌建设面临困局。基于灯饰行业产品特点和内部经济劣势等原因，企业缺乏研发和品牌建设动力，缺乏具有竞争力的长远规划，形成低层次的战略定位。灯饰企业忽视外部环境和竞争状况，不管现有产品消费群定位，竞相盲目抄袭热门产品，导致缺乏自身产品体系和业务主线，陷入低级的恶性竞争。古镇近年来行业品牌和规模企业得到较大发展，但大多数中小企业科技创新能力还比较低，产品档次处于中低端，定位雷同而缺少差异化特色。少量灯饰企业注重品牌建设，发展全国连锁加盟店，导入CIS推广企业品牌，但总体还处于品牌构建初级阶段，缺乏品牌战略目标。地方经销商缺乏物流配送、安装调试、维护清洁、工程设计指导、质量三包等售后增值服务，厂家陷入售后服务困局。

2.行业集中程度高，市场机制亟需完善。国内照明产业目前形成广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区，企业数量达到业内企业总数的90%以上，行业集中程度很高，古镇经过长期引导和扶持，在成本节约和资源综合利用基础上逐步确立比较优势，形成“古镇灯饰一条街”全国知名的专业市场。古镇灯饰产业集群的重要特征就是专业化分工特别细，产业链条上每一环节对应有中间品市场，多层次中间品市场促进中间产品厂商之间的竞争与合作。古镇灯饰专业市场比较国内其他专业市场有明显的优势，但在信用体系和市场竞争机制等方面建设亟需完善，商会、行业协会没有充分发挥作用，商会、行业协会职能职责不明确，制订行规行约、行业发展规划，拓展国内外市场和维护企业合法权益等职能有待进一步加强。

3.传统结构有优势，高端竞争面临升级。广东照明产业主要以室内照明灯具为主，装饰类灯具主要集中在中山古镇和东莞，古镇有企业近8000余家，产品在国内市场占有率达到60%以上，东莞以港台企业为主，广东其他地区如佛山、惠州等以光源、灯盘、支架、筒(射)灯具为主。中山古镇在传统装饰类灯具行业具有比较优势和一定品牌效应，但古镇灯饰产业总体处于国际产业链低端，随着低碳时代来临和LED产业的迅速崛起，古镇面临产业升级的激烈竞争。

(五)机会

机会是指借助需求波动和政府政策等宏观环境变化提升产业的竞争优势，是诱发和促进产业集群成长的重要因素。

1.产业宏观环境好，行业总体趋势上行。《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008－2020)》和《广东省LED产业发展“十二五”规划》的出台为广东和中山灯饰发展创造了良好的发展环境，《纲要》提出“打造中山灯饰具有国际影响力的区域品牌，做大做强产业集群”。《LED规划》指出要制订财政投入、政府采购、鼓励创新和科技金融等方面促进LED产业发展政策措施，营造LED产业发展良好社会环境。另外，2000年以来照明灯饰行业总体呈高速上行趋势，年均增幅10%以上，近10年照明产品出口额以平均20%的速度快速增长，2008、2009年受金融危机影响出口明显下滑，2010年出口数量和金额上涨显著，2011年1至11月，我国共出口灯具、照明装置及零件价值113.8亿美元，同比增长25.1%。

2.下游房地产调控，上游成本逐渐增加。2011年古镇灯饰价格指数曲线显示灯饰行业出现阶段性不景气，稀土金属等原材料价格、劳动力和物流成本上涨导致灯饰企业生产成本增加高达30%，政府不断加大房地产市场调控，直接影响家居灯饰、商业照明和户外照明的产品需求。另外，LED产业技术逐渐成熟导致成本降低，LED行业同质化竞争导致价格战和利润降低。

3.出口市场较集中，知识产权壁垒较高。古镇灯饰出口主要集中在欧洲市场，其次为中东市场，南美和俄罗斯出口近年增幅明显。人民币汇率提高、出口退税降低、国际技术壁垒和贸易摩擦等一系列原因，制约了古镇灯饰行业出口。如灯具产品进入欧洲市场直接引用欧盟检验标准，除此之外，高端买家还要认可德国GS标志和“德国三宝”(PAHS+Phthalate+NP)标志，LED灯具在北美市场要同时满足电气安全、电磁兼容和能耗方面的要求。

(六)政府

政府在培育国家和区域经济竞争力方面发挥着重要作用，政府通过制订产业发展规划和产业促进政策来加强和引导区域产业集群的健康发展。

1.制订产业发展规划，推进产业转型升级。古镇2002年和2005年在产业调研基础上分别制订和修订《古镇灯饰产业发展战略规划》，2011年编制《2009－2020年古镇灯饰产业集群发展规划》，规划指出以镇级科技创新体系为辐射平台，积极推进灯饰产业的“横向”和“纵向”发展，完善品牌连锁效应、技术联盟、区域品牌、产业配套中心、流通中心等方面为产业集群进行创新升级。2010年古镇成立“新能源产业发展领导办公室”，制定LED及太阳能产业发展战略规划、全面投入建设“一基地、五中心、一示范工程”，重点支持LED产业关键技术研发和产业化发展，组织重大示范工程和科技强企专项计划，打造产业共性技术平台和产业技术联盟，建成全市省级新能源区域特色产业基地，把中国灯饰之都打造成为世界知名的“LEDCITY”。

2.完善技术创新体系，营造自主创新环境。第一，古镇加大投入改善镇级技术创新平台建设，完善以照明工程中心和企业技术中心为主体的镇级技术创新平台硬件设施，引导和帮助企业建立技术研发机构，初步形成镇级有行业技术中心、大企业有研究开发中心、中小企业有工程研究开发室的立体交叉型技术创新体系。第二，开展产学研结合技术创新工作，如邀请复旦大学专家教授举办灯具知识和节能灯优化电路设计培训班，选派相关人员到该校进修学习，与中山大学、华南理工大学、广东工业大学和中山今科信息科技有限公司等机构合作，推广应用灯饰企业专用ERP、构建ASP信息平台、开展计算机远程设计、组建专业信息技术服务站点、推动实施“古镇千家企业灯饰商务e工程”等。第三，制定《古镇镇鼓励科技创新促进产业升级专项资金暂行办法》，以资金奖励措施扶持专利申请。2009年古镇被授予“广东省灯饰产业集群版权兴业示范基地”荣誉称号，2010年国家知识产权局批准成立中国中山(灯饰)知识产权快速维权中心和中国(中山)知识产权维权援助中心。2008－2010年，古镇专利申请量达4600多件，年均递增33%，专利授权量近2500件，年均递增32%。