世界饲料业概貌：饲料产量仍将继续增长

2012-08-27栗柱

中国畜牧业 2012年11期

文│栗柱（译）

根据最新全球饲料产量调查显示，2011年全球商业饲料厂生产的配合饲料产量同比增长了1.3%。这结果仅仅是初步估计，仍需要进一步确定。尽管如此，全球饲料产量在2009年和2010年分别增长1%和1.5%之后，2011年的饲料产量依然表现出了非常一致的增长率。

1年前，据我们的调查显示，2010年全球商品配合饲料产量已增长至7.18亿吨，在此之后收集到的数据表明，2010年饲料产量已将近7.25亿吨。我们目前估计2011年全球饲料产量为7.345亿吨（图1）。

自1995年以来，除少数几年全球饲料产量有小幅下跌外，整体保持上涨趋势。

一、亚太国家总产量居首位

◎图1 全球饲料产量

◎图2 世界各地区配合饲料产量所占份额

亚太国家饲料总产量所占份额继续居首位（图2）。据计算，2011年亚太地区饲料产量将增长1%，而去年为2%。欧洲位居第二，2011年饲料产量增长率仅有0.1%，而在2010年高达2.5%。北美洲位居第三位，2011年饲料产量增长率为1%，而在2010年为2%。拉丁美洲位居第四位，2011年饲料产量增长率为3%，在2010年也为3%。尽管起点水平较低，但中东和非洲地区2011年饲料产量增长率为5%，在2010年仅有1.5%。

在此，我们再次强调全球饲料产量年度调查仅包括各个国家商业饲料生产商生产的配合饲料，不包括自配饲料、浓缩料或预混料，也不包括任何未加以混合的饲料原料或饲喂家畜的草料。

我们把2011年看作是商品饲料生产过渡性的一年，2010年下半年谷物价格的大幅上涨以及不久后全球经济趋势的不确定性严重打击了消费者的信心，但是尽管每吨售出饲料所得的利润普遍下降，2011年饲料产量仍保持增长。

二、数据收集遇到的问题

此外，我们还要区分商业饲料厂生产用于销售的饲料和一体化公司或大农场自己生产的自配料。在某些地区，自配料可占饲料总产量的三分之一。以加拿大市场为例，据加拿大动物营养协会报道称，加拿大商业饲料厂每年的饲料产量为2000万吨，而农场自配料产量为1000万吨。在越南，2011年饲料总产量的37.5%为农场自配料。而且，养猪业使用的农场自配料要比家禽业用得多。俄罗斯农业部经调查分析得出，俄罗斯家禽饲料产量至少70%来自农场自配料而不是农场以外的商业饲料厂。2000年，俄罗斯饲料厂的饲料产量将近占家禽饲料总产量的一半。

三、欧洲饲料产量小幅下降

据欧洲饲料生产商联盟（FEFAC）初步估计，欧盟27国饲料总产量从2010年的1.51亿吨下降了1.5%，至1.49亿吨（表1）。

据FEFAC称，欧盟猪配合饲料产量下降了1%，而蛋鸡饲料产量下降了0.5%，一方面2011年生猪养殖利润微薄，猪存栏量下降，另一方面许多鸡蛋生产商选择退出养鸡业，而不是投资欧盟新法规所要求的非笼饲养系统，这都是可预见的，但让人意外的是，牛饲料产量居然下降了3%。2011年早期，似乎会因春季干旱而增加牛饲料的需求量，但随之而来的暖秋却使牛从牧草获得了高于平均水平的营养。法国是饲料年产量最大的欧盟成员国，据相关部门称2011年法国饲料总产量仅下降了0.1%，家禽饲料产量增长了0.5%，而猪饲料产量下降了1%，反刍动物饲料产量几乎没变。

我们的数据库表明，由于谷物库存恢复，2011年俄罗斯饲料总产量同比增长了16%，目前俄罗斯每年商业饲料厂的饲料总产量大约在1700万吨左右。请注意，这与俄罗斯农业部统计的饲料产量有所不同。根据俄罗斯农业部统计，2010年配合饲料产量为2840万吨（比2009年的2650万吨和2008年的2440万吨均有增长）。但俄罗斯农业部2010年的总产量包含1440万吨的家禽饲料，正如前面所提到的，其中70%以上都是农场自配料，这就意味着俄罗斯农业部统计的商品饲料产量会骤减1000万吨。

表1 欧洲近年饲料产量千吨

四、美洲饲料产量持续增长

据巴西国家饲料协会最新年报显示，2011年巴西饲料产量同比增长了4.7%，达6430万吨，2010年饲料产量同比增长5.3%，至6140万吨。2000年墨西哥饲料产量为2100万吨，墨西哥饲料生产商和动物营养委员会的CONAFAB公司称2010年墨西哥饲料总产量约为2810万吨。2011年首次公布的数据有小幅下降，大约为2770万吨（表2、表3）。由于国内家禽、猪肉和奶业生产规模扩大，阿根廷是拉丁美洲地区饲料产量增长最快的地区。据一名分析师称，由于家禽、猪肉和奶业生产规模扩大（尽管肉牛存栏量继续下降），预计在未来12个月内阿根廷饲料用玉米消费量将增长7.5%。根据最新的一些数据显示，委内瑞拉饲料产量也许会比当前统计的350万吨要高，委内瑞拉当局将最新数据调整为410万吨左右，其中包括310万吨的家禽饲料和94万吨的猪饲料。

表2 北美洲近年饲料产量千吨

表3 拉丁美洲近年饲料产量千吨

五、非洲和中东地区饲料产量大幅增长

在2011年的国际饲料工业协会年会上，南非的动物饲料生产商协会称其饲料总产量为1066万吨，其中320万吨为肉鸡饲料，310万吨为牛羊饲料。

我们的数据库显示，南非每年的饲料产量为1000~1100万吨（表4），大致与南非的统计数字相当，但究竟有多少是由商业饲料厂所生产的还存在争议，据南非最大的一家饲料厂称商品饲料年产量为960万吨左右。

由于北非和中东某些国家政变及其他一些原因，收集中东地区其他国家饲料产量数据有些困难。但该地区的土耳其的饲料产量有必要提一下，因为土耳其的饲料产量已从2010年的950万吨，大幅增长至2011年的1150万吨。

表4 中东和非洲地区近年饲料产量千吨

六、亚太地区饲料产量仍居全球之首

2011年，亚太地区的动物疫病问题再次卷土重来，重创了饲料业，尤其是韩国。这也在一定程度上影响了中国。但该地区最大的影响还是泰国的洪水和2011年3月摧毁了日本北部的地震和海啸。

值得一提的是，尽管泰国的洪水和日本的地震均影响了这两个国家的重要饲料和畜牧产区，但2011年的初步统计数据并没有表现出太大的下降。对泰国来说，尽管发生了洪水，但据估计饲料产量仍能达到1200万吨（表5）。2011年，日本饲料产量强劲恢复到了2430万吨。相比之下，韩国饲料产量则下降至1560万吨，其中由于猪只存栏量大幅下滑，猪饲料产量大幅下降。千吨

表5 亚太地区近年饲料产量千吨

印尼饲料生产潜力巨大，据行业主管部门预测，印尼饲料产量将从2011年的1000万吨，增长至2014年的1200万吨。

七、粮食预测表明全球饲料产量将继续增长

在未来12个月内，全球畜禽饲料产量预计将比2010/2012年度增加2200万吨。据国际谷物协会估计，全球饲料用谷物有望达到7.68亿吨，而前一年该数据为7.456亿吨。

而且，据国际谷物协会最新发布的未来5年谷物供需报告显示，预计截至2016/2017年度，每年将有8.46亿吨谷物用于全球动物饲料生产。

据国际谷物协会2011/2012年度短期预测显示，尽管玉米价格高企且替代原料供应充足，全球饲料用玉米消费量将达到4.85亿吨，同比增长1100万吨或2.3%。大多数增加的饲料用玉米消费量将出现在中国、巴西和印度等发展中市场。

同样，2011/2012年度全球饲料用小麦消费量也将大幅增长。国际谷物协会称全球饲料用小麦消费量将创下近20年的最高纪录，达到1.255亿吨，而2010/2011年度为1.15亿吨。

据国际谷物协会的市场公告称，由于全球中低等小麦供应量巨大，且与其他饲料原料相比，价格极具吸引力，明年饲料用小麦消费量将大幅增长。

国际谷物协会在其5年预测报告中称，由于人口的增长，亚洲部分地区、拉丁美洲和非洲人均收入增加和肉品消费增加，以及饮食偏好的改变，截至2016/2017年全球饲料产量增速会较近年来小幅增长。全球饲料用玉米消费量预计将以每年2%的速度增长，但在预测期内，全球低价饲料用小麦的消费量也将进一步增长。2015/2016年度，全球饲料用玉米消费量将增长到8.333亿吨（表6）。