后牌照时代第三方支付与网银竞合关系分析

西南财经大学经济信息工程学院 尹娜

近年来，银行对第三方支付企业的态度已随着第三方支付市场的蓬勃发展悄然改变。第三方支付市场是在中国金融行业发展相对比较保守和落后的契机下发展起来的，第三方在线支付能够帮助银行有效提升其银行卡用户、网银用户的粘性和活跃度，但其部分支付业务也和银行相重叠，因此银行等金融机构对第三方企业的态度也并不明确，既有积极合作的方面，也有严厉封闭的部分。第三方支付牌照的发放也在某种程度上加剧了两者关系的改变。

1 合作：必不可少

1.1 从第三方支付层面分析

(1)第三方支付平台的存在及其安全性都依赖银行建立完善的金融网络。安全性是影响电子商务行业发展的重要因素。很多第三方支付企业由于资金及技术能力限制往往必须依赖银行的专业技术和安全交易平台来保障支付信息的安全。况且技术保障也并非第三方支付的核心业务，无需在此投入过多的精力。

(2)第三方支付企业依赖银行提供信用担保。由于我国的支付产业发展尚不成熟，仅仅依靠第三方支付往往很难取得顾客信任，银行的加入无疑为第三方支付尤其是小型第三方支付企业建立良好的诚信度加分不少。

(3)银行是支付产业链中必不可少的环节。无论第三方支付发展的客户有多少，资金清算量有多大，其最终的资金划拨和清算归根结底依赖于商业银行。

(4)第三方支付沉淀资金托管依赖于银行。央行出台的《非金融机构支付服务管理办法》规定，支付机构接受客户备付金的，应当在商业银行开立备付金专用存款账户，并且支付机构只能选择一家商业银行作为备付金存管银行。

1.2 从银行层面分析

(1)第三方支付发展对银行卡业务的促进。第三方支付依赖银行的同时也在一定程度上促进了银行业务的发展。第三方支付平台巨大的交易规模也提高了银行的资金流动及银行卡用户的活跃度和粘性，因此第三方支付的发展将促进银行卡业务的增加，包括发卡量、交易量等。

(2)第三方支付发展促进银行服务体系提升。国内电子支付发展初期，银行占据主导地位，主要的支付模式是大型企业用户与银行直接建立支付接口。但由于中小商户数量较多，银行在处理时显得力不从心，第三方支付平台应运而生，并取得飞速发展。为分享网上支付的巨大市场，银行也相继推出网上银行来提供更好的金融服务，显然银行的传统路线不再使用网上银行的发展，而第三方支付个性化的服务和极强的创新能力为网上银行业务的发展提供一定的借鉴。

2 竞争：愈演愈烈

第三方支付发展初期，银行认为第三方支付的发展有利于银行开展新业务，因此对第三方持开放态度。而随着第三方支付的迅速壮大，银行也看到了第三方支付巨大的市场，开始涉足第三方支付，而第三方支付服务领域的扩张也开始威胁到银行地位，且这种趋势愈演愈烈。

2.1 银行加速进军网上支付领域

为适应金融电子化趋势且在电子支付产业分一杯羹，银行加快了网上支付业务发展步伐。结合银行自身在B2B、B2C方面的优势，相继推出企业理财、融资等服务，如工行推出的企业在线财务软件服务；建行推出的网络融资产品“e单通”业务。

2.2 第三方支付业务不断拓展

随着法律法规的不断完善，市场的日渐成熟，第三方支付企业在网上购物、航空票业、网上缴费等方面大有斩获后，开始向基金保险等传统产业领域拓展。我国基金代销属于银行中间业务，占据了基金销售的九成。第三方支付公司加入基金网上直销行列，将可能打破基金行业以银行代销为主的销售格局。第三方支付企业目前也在抓紧抢滩布局保险网络销售和电话销售，尽管目前这一收入还微不足道。第三方支付对基金保险业的介入无疑会对银行传统销售渠道造成一定冲击，一定程度上触犯了银行利益，将加剧二者之间的竞争。

第三方支付的拓展不仅仅体现在服务领域上，支付宝新产品“快捷支付”的推出让银行十分担忧。银行人士重点关注两方面的问题：安全性和核心客户资料的“被迫共享”。快捷支付使客户只需要有一张银行卡，无需开通网上银行，在支付宝完成初次密码关联之后，仅凭卡号和支付宝密码即可完成支付，快捷支付的推出使整个网银支付链条从“客户—银行”模式变为“客户—支付宝—银行”模式。在这种模式下，支付宝需要承担起更大的安全责任，且银行陷入核心客户资料“被迫”与支付宝共享的尴尬局面。

2.3 银联发力第三方支付

目前，中国银联已经推出“银联在线支付”和“银联互联网手机支付”业务。银联在线支付也属于无卡支付服务平台，与支付宝新近推出的“快捷支付”类似。银联雄厚的身份背景和拥有国内最庞大的银行系统资源成为其最大的本钱。目前，该平台已经与铁路网上售票电子支付系统对接，有望实现铁路网上购票。银联的发力，在线支付市场又多了一个强大的竞争对手。

2.4 牌照发放开启第三方支付发展新时代

支付牌照发放开启了第三方支付行业发展的黄金十年，为第三方支付带来新的发展契机和强大动力。支付牌照的发放，给予了第三方支付企业明确的市场地位，赋予了支付企业更多的业务范围，同时也意味着第三方支付行业可以向更多的产业领域渗透。基金直销、保险、银行卡收单和物流等领域的打开，也将使第三方支付行业的业务外延大大扩展。

此外，社会对整体支付行业的投入将加大，牌照的发放，将吸引更多的传统行业巨头加入支付行业发展行列，同时也意味着更多的人才流入和资本注入；管理办法的日益完善，支付企业的创新服务也将更加明确，牌照发放前许多企业筹划已久的多种新型业务将会随着牌照的发放不断涌现；支付企业参与主体将大幅增加，同时市场细分会更加明显，企业将向更多传统应用服务领域拓展，寻找并建立自己的核心业务。

毋庸置疑，企业创新意识将是决定今后支付行业发展格局的重要因素。而那些还停留在依赖初级服务模式、凭借价格优势追求市场占有率的支付企业，最终将会被市场淘汰。

3 网银与第三方支付优劣势比较

3.1 服务领域层面

目前缴纳电话、手机、上网费用；信用卡还款；缴纳生活费用、缴纳教育费用等是银行的优势项目。主要优势多源于上游企业对银行的品牌认知和信任度极高，例如收取生活费用的政府机构，收取教育费用的培训机构等。但随着第三方支付对这些领域渗透程度的不断深化，且第三方支付通常会凭借其优势在单纯解决支付问题基础上提供相关的增值服务，而这也正是银行的劣势，因此如果银行无法提供更加优质的服务，必然面临市场份额被第三方支付蚕食的局面。

网上银行支付缴费功能中最主要的用途是购买实物商品，但这却是第三方支付的优势所在。网上购物支付市场上第三方支付企业占据了价格、用户和匹配资源三大优势，政策的日渐明朗又为其发展注入了新的动力。

虽然第三方支付企业的相关服务无法绕开银行等金融机构，但其依然具有稳固的竞争优势。首先，第三方支付是对传统金融服务体系的有益补充且有极强的市场敏锐性；其次，第三方支付企业极具创新能力，能够不断拓展新的业务满足日益增长的支付需求，如支付宝为用户提供的担保交易形式、快钱为企业提供的支付和资金解决方案等。

3.2 细分市场层面

市场中网上支付企业大致可以分为四个类别：国有四大行网上银行、中小银行网上银行、大型第三方支付、中小型第三方支付。

以工行为代表的国有四大行主要服务于大中型企业，在线下支票汇票等业务、网上B2B大额支付业务等方面实力强大，庞大的银行卡用户群为其扩展B2C商户和服务G2C支付单位提供了很大的便利。其薄弱之处在于以传统的线下业务为主，因而在C2C业务上相对落后。

以北京银行为代表的股份制地方性银行和以民生银行为代表的股份制全国性中小银行与第三方支付企业的竞争更为直接和激烈。首先，由于中小银行缺少大客户资源，中小企业及高收入人群也是其重点服务对象；其次，中小银行往往具有更强的创新意识，网上银行是其业务发展的一个重点。中小银行往往具有区域性优势，如地方性银行和政府关系密切，且具有银行的资格，往往具有某些特定行业的准入优势。而其劣势也非常明显：一是其业务范围或区域往往受到限制；二是用户规模较小且缺乏黏性。以支付宝为例，母公司可以为其提供强大的支持，提供较强的互联网和电子商务运营经验，同时母公司的大规模用户群体，也使其具有更强的品牌认知度。

相对综合型企业来说，中小型第三方支付处于劣势地位，其中关键之处在于品牌认知度和用户黏性的欠缺，某些中小型第三方支付企业常常依靠一段时间的强势营销来提高自身知名度，但因其产品和服务不够多样化，往往缺乏用户黏性，使得在“用户为王”的互联网时代相对处于劣势。

4 网银与第三方支付未来合作大于竞争

银行信用度较好，第三方支付企业对市场的理解能力较强，对客户需求较为敏锐，同时具有技术、资源、创新等方面的优势；第三方企业加强与银行间的合作既能加强自身信用，又能为用户提供差异性、多元化的服务，从而与银行实现优势互补，实现双赢，共同促进电子支付市场健康有序的发展。未来银行与第三方支付企业的合作将大于竞争。这主要体现在以下方面：一方面，中国支付服务市场足够大，而银行与第三方支付各有优势，只有相互弥补和配合，才能充分开拓市场，挖掘市场潜力；另一方面，在未来的市场格局方面，二者的核心市场和利益并不存在严重的重叠和排斥，银行依旧会在传统金融服务领域占据主导地位，而第三方支付将在网上支付等创新服务领域占据稳固的市场。

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