第三方支付:不打价格战怎么活

吴凡

“这个行业的增长速度让我想到十年前的搜索引擎。”

7月6日，在北京昆泰嘉华酒店举行的第三方支付行业现状及趋势深度论坛上，国内互联网研究机构艾瑞研究院院长曹军波说。他身后的投影屏幕显示，今年一季度，国内第三方支付交易额超过7760亿元，比去年同期增长了一倍多。

由于解决了网络购物中的支付问题，近十年来，第三方支付几乎保持了与网络购物同步高速增长。这个崭新的行业在很长一段时间处于监管真空，直到中国人民银行在2011年5月发放了首批第三方支付牌照，阳光化的盖子这才被揭开。

在过去一年里，先后又有4批、共196家企业拿到了第三方支付“身份证明”。随着越来越多的逐利者加入，第三方支付行业也遭遇了成长的烦恼：最为明显的是，几乎所有的第三方支付公司都在彼此“借鉴”，业务模式趋同，对外扩张上，又步调一致地开始和银行在基金销售、航空等业务领域争夺客户。

价格战显露疲态

快速的增长似乎就要成为过眼云烟。

商业形态和生活方式的转变，带来了网络购物巨大的市场，也催生出第三方支付这一新兴行业。从2006年到2011年，中国的互联网支付业务交易规模增长速度连续6年超过95%。

但这种高速增长，很可能在2012年迎来拐点。根据艾瑞咨询集团发布的《2011年中国互联网支付行业年度监测报告》的预测，从2012年起，互联网支付的增速将会逐渐减缓，网络购物、航空客票等传统的电商行业将出现饱和。

竞争白热化的结果是利润缩水。在过去一年，许多第三方支付公司大致走了这样一条扩张道路：获得牌照、拓展新业务、扩张人力、降价竞争，这直接导致成本激增。

以第三方支付最大的一块业务——线上交易为例，第三方支付公司与银行之间的收益分配，大多是逐个“谈判”和整体打包定价。为了笼络顾客，很多支付公司一般会给商户低于银联的交易扣费，个别商户甚至扣率为零，然后支付公司会将商户整体打包，给银行一个分成比例，比如千分之三或四，或者采取直接支付银行年费的方式。

在这样一种“贵买贱卖”的模式下，线上交易已经沦为鸡肋业务。一位第三方支付公司的管理人员说，现在的互联网支付几乎已经没有利润了，但为了保住客户，还得做。

竞争从未停止过。

行业老大支付宝就曾经在一直保持着平稳增长的航空客票领域挑起“战事”。2011年,支付宝收购了拉卡拉，后者拥有多家境外航空公司客票支付服务，为客户提供有偿订票业务，但被支付宝收购之后，这些业务都被改为免费。这给包括汇付天下这样以航空客票业务起家的支付企业带来了巨大冲击。

无论是免费模式还是交易零扣费，这些模式能够存在多久很大程度上取决于后续资金支持力度。

“其实现在整个支付行业在获得了牌照之后，受到了资本市场的重视，都具有了比较强的融资能力，在费率的竞争当中大家都不差钱。”汇付天下战略管理部副总经理沈娟告诉《中国新闻周刊》。

但这显然不是长久之计。“只有把盘子做大，大家才能够都有收入。”易宝支付总裁助理马洪亮告诉《中国新闻周刊》，第三方支付应该向线下发展，去抱团争抢传统的非电子化行业市场的份额，而不是在已经成熟的市场上拼价格。

绕不开的银行

当支付企业之间的搏杀进入白热化之际，另一个巨头——银行已经杀入这个市场。

在牌照发放之前，易宝支付CEO唐彬曾经这样定义第三方支付机构和银行的关系：“如果能拿到牌照，那么我们跟银行就是对等的关系了。”但现实的情况是，银行已通过第三方支付的交易额度和频率，来限制第三方支付公司的业务规模。

在2011年第三方支付牌照发放之前，包括招商银行、中国建设银行在内的多家银行相继出台措施，降低了通过第三方支付进行的网上交易限额，在单笔交易金额、每日累计转账上限等方面做出了限制性调整，并且进一步加强了对通过第三方支付平台进行的网上交易的监控。

对此，银行方面的解释是，此举是为了降低通过第三方支付公司进行的网上支付交易风险，保障持卡人资金安全。

第三方支付公司的应对之策则是，纷纷开通快捷支付业务。支付宝率先于2011年4月18日宣布推出快捷支付，用户能够在没有开通网银的状态下，直接完成网上支付，目前快捷支付的业务范围已从信用卡延伸至借记卡；随后，财付通推出基于信用卡的“一点通”快捷支付业务，以应对商业银行突然降低的网上支付限额。

通过开通快捷支付，第三方支付公司与银行的关系也开始从合作转为竞争。

快捷支付在这一年里大获成功。艾瑞咨询集团发布的《2011-2012年中国互联网支付用户行为研究报告》显示，2011年中国互联网支付正逐步进入“快捷”时代，使用过快捷支付的互联网用户比例将近半数，而网站支持和优惠成为吸引互联网支付用户继续使用快捷支付的两大因素。

从2011年中国互联网支付用户使用过的第三方支付方式来看，是快捷支付已经成为了仅列账户余额支付之后，用户使用比例第二高的支付方式，用户使用比例达到46.7%。而从最常使用的支付方式来看，支付平台与银行的联名卡（快捷支付的前身）的支付使用比例最高，占比为24.4%。快捷支付这种“无需事先开通网银也能网上付款”的方式日益受到用户的青睐。

“银行对快捷支付的态度仍在纠结，到底开放还是不开放，开放的话，就成了给第三方支付公司打工了；不开放又不行，其他银行都开放了，我不开放就会面临失去用户的危险。” 一位行业内部人士告诉《中国新闻周刊》。

除了快捷支付，支付企业还在“逐渐把银行的中间业务、表外业务向外搬”，包括基金销售、航空授信、信用支付等等。“对于这部分业务，我们也是摸着石头过河，先做起再说，”沈娟说，“只要能做的我们都愿意做。”

而这些第三方支付企业和银行存在的业务中，大多是最初银行不愿意做的。

以快钱公司为例，目前该公司主打的企业业务领域，主要分为三个层次，对于第一类的超大企业银行大多提供定制服务；对第二类中型企业，通常提供标准化+个性化服务；而对于第三类小微企业，提供的完全是标准化服务。

快钱品牌及公关总监王钊告诉《中国新闻周刊》，“实际上，对于中小企业和小微企业，他们的个性化需求也是巨大的，快钱的着力点也就在此。”

未来市场在移动互联网

快捷支付俨然已经成为下一个众多第三方支付公司的争夺市场。

7月6日，支付宝宣布，手机客户端可以使用快捷支付，快捷支付和移動支付结合在了一起。支付宝支付研究院高级专家赵兰透露，支付宝未来计划依托阿里巴巴在国际贸易方面的优势，开展跨境支付，以及互联网转账。

基于移动互联网上的快捷支付服务，早在一年前就已经出现。2010年推出的拉卡拉手机刷卡器，插在手机上，手机就变成了一台POS机，用户可以直接刷卡消费。这种新奇的支付方式一度引起了不少关注。

但这一产品仍然不够便捷。主打移动支付的钱袋宝公司助理副总裁罗旭表示，现在市场上出现的手机刷卡器，需要同时携带刷卡器、手机和银行卡三样东西，并不是特别方便，所以这一定不是这种支付方式的最终形态。

“无论如何，创新绝对不能停止，今天你获得了一个客户，如果不创新，明天你就会失去这个客户。”易宝支付总裁助理马洪亮说。