浅析生猪全产业链的未来发展趋势

陈本云

（重庆市种畜场，重庆市，400020）

近几年来，随着国家扶持生猪生产发展政策的相继出台，生猪 “逢贱宰杀、见贵就赶、大起大落、时紧时余”的现象有所减弱，但近期又有所 “抬头”。因此，笔者分析认为，要稳定生猪生产发展，保障生猪养殖户的基本利益和城乡居民的猪肉供给，需在生猪产业全产业链上的各个环节建立保证生猪养殖健康发展的长效机制，并分析了生猪全产业链上养殖、屠宰、加工各环节的发展趋势。

1 生猪养殖业的未来发展趋势

1.1 种猪行业发展

1.1.1 优良种猪供不应求

目前，全国有各类种猪场4400多个，能繁基础母猪数量已超过200万头，每年可向社会提供的各类优质种猪超过1000万头。表面上我国每年生产的种猪数量已接近需求量，但由于后备种猪到生产种猪有20%淘汰率，再加上我国种猪整体良种普及率的提高，基础母猪群除了优良种猪每年的更新需求量逐年增加外，原有种猪品种的更替率每年也按5%的幅度递增，每年种猪需求量新增120万头以上。因此，我国优良种猪市场仍有缺口，尤其是父母代种猪，在很长一段时期内仍会供不应求。

1.1.2 优质、健康、品牌成为种猪市场竞争的王牌

2008年以后，由于生猪养殖行情好转，养殖效益增加，全国种猪补栏积极性增高，加上种猪生产企业仍处于高利润期，本行业和其它行业的老板也开始大规模投入种猪行业，并从国外直接引进优质原种猪以增强市场竞争能力，仅2011年就从国外直接引进种猪达3000多头。

在未来种猪行业的竞争中，种猪的健康程度已成为客户引种时第一个要考虑的因素，特别是对猪瘟、伪狂犬病、蓝耳病、圆环病毒病等疫病的净化，对种猪企业的健康发展尤为重要。

同时，在全面实施生猪遗传改良计划基础上，加大优质种猪培育和选育力度，因地制宜培育自有种猪品牌 （如“天河”、 “苏太”、 “荣昌” 等）， 对提高种猪市场竞争力也很重要。

1.2 饲料生产成本增加

在生猪生产过程中，饲料成本占养猪成本的70%以上。随着我国社会进入工业化和城镇化中期，人们的膳食结构发生明显变化，肉蛋奶等畜牧产品的消费显著增加，带动了畜牧业的快速发展，急需用于畜牧业养殖饲料的原料，中国自产饲料的原料供应吃紧，价格上涨已成为困扰养殖业发展的重要因素。以生猪饲料的主要原料玉米、豆粕为例，2010、2011年我国饲用玉米年均用量超过1亿吨，大豆每年饲用量超过7000万吨 （其中进口占 80%左右）。因此玉米单价从2008年1.5元/kg上涨至2011年年底的2.2元/kg左右，涨幅约47%，而豆粕单价从2008年至今也基本维持在3.5元/kg以上的高价位。从2012年年初至今，现货玉米价格已从年初的 2250元/吨上涨至目前的2370元/吨，涨幅在5%左右。据专家分析，预计 “十二五”末我国玉米消费总需求量将达到2.2亿吨，玉米供求紧平衡的格局有可能被打破，消费增长快，已成为玉米价格上涨的主要原因。

1.3 生猪养殖的规模化程度提高

近年来，国家加大了对生猪产业的政策扶持力度，如加大对生猪生产基础设施的投入，增加标准化圈舍和粪污处理设施的配套补助，加强对生猪品种改良的保险及生猪出栏补助等政策扶持等，加上受近几年来养殖业行情上涨的影响，激发了生猪生产积极性，生猪产业发生了一些积极可喜的变化，全国猪肉产量已从2008年4600多万吨发展到2011年5000万吨以上，增长8.7%，猪肉产量已占到肉类产量的64%以上。与此同时，随着农业合作组织的出现，农户开始建立合作组织，实现规模化饲养以统一管理、节约成本；有实力的企业和农户也逐渐形成了行之有效的规模化饲养方式，规模化商品猪养殖场比重明显提升。据农业部统计，每年出栏生猪超过6亿头，其中，出栏50头以上的规模养猪专业户和商品猪场出栏的生猪数已占全国生猪出栏总量的62%，全国各地各乡镇的规模化、标准化的生猪养殖场也比比皆是，但生猪出栏数量在5万头以上企业的生猪出栏量仅占全国生猪出栏量的1%，仍处于较低水平。因此，加快发展生猪规模养殖，对各地控制疫情、增强抗风险能力、实施良种良法、控制产品质量、保障猪肉供给和稳定市场价格等宏观调控都将发挥积极作用，也已成为必然趋势。

1.4 产业化带动增强

某行业协会曾对生猪产业过程中涉及的养殖、流通 （贩运）、屠宰加工和销售等环节进行了详细调研，结果认为养殖环节风险最大。要解决这个问题，就需要重视生猪生产的产业化经营，加大对生猪产业龙头企业的政策支持和扶持，鼓励生猪产业的龙头企业进行产业延伸。以重庆市为例，全市生猪产业重点依托年屠宰生猪均超过百万头的两大生猪屠宰加工企业，并重点扶持企业通过 “公司＋基地＋专业合作社”等模式实施生猪产业化经营，采取区县订单农业模式构建利益联合机制，增强抵抗市场风险的能力，走出了一条生猪产业健康稳定发展之路，促进了生猪产业持续平稳发展。如重庆华牧集团系获得国家首批农业产业化国家重点龙头企业，是集种猪引进繁育推广、生猪养殖、屠宰加工销售为一体的国有农业企业，在近几年农业产业化发展中，通过发展畜牧产业园区、发展区县生猪养殖基地、订单回收屠宰加工销售等，2010和2011年，养殖基地年均出栏生猪130万头以上，实现产值近20亿元，集团回收基地生猪80%以上，龙头企业的带动作用十分明显。

2 生猪屠宰业的未来发展趋势

2.1 集中度提高

目前，不管是重庆市还是全国，屠宰行业集中度均较低，如雨润、双汇、金锣等国内四大屠宰企业所占市场份额也不到8%。以重庆市为例：重庆现有3000多万人口，有生猪定点屠宰证书和标志牌的屠宰场177家，全市年均宰杀生猪约800万头，平均每家屠宰场全年宰杀生猪4.5万头。除了华牧集团和上海梅林两大屠宰场年屠宰生猪分别超过130万和100万头外，其余各场的屠宰量均较小，平均不到设计产能的30%。根据商务部颁发的 《全国生猪屠宰行业发展规划纲要 （2010－2015年）》中提出 “严格控制定点屠宰场数量。原则上，直辖市和常住人口在500万以上的城市城区要少于4家，其它地级以上城市城区要少于2家”的要求，未来生猪定点屠宰场的产业集中度将极大提高，以进一步规范屠宰行业的管理和质量监控，促进生猪屠宰行业的发展。

2.2 经营模式转变

目前，全国较为领先的屠宰行业发达地区主要有北京、上海、广东等地区，其中北京从2008年起已取消代宰模式，上海本地屠宰也仅为消费量的1/3，广州也正在取消代宰模式。以重庆二个年屠宰量超过百万头的最大规模的屠宰场为例，梅林正广和以自营为主（占90%）的经营模式逐渐控制了上游供应商，并以构建专卖店的形式搭建销售体系，直接面对终端客户，目前发展经营良好。而以代宰为主 （占90%）的华牧集团，近年来也以发展集团式消费为目标，通过组建供应公司、物流公司、销售公司，建立生猪交易中心和猪肉结算中心，大力加速发展自营以逐步取消代宰经营模式，并已取得突破性进展。

2.3 技术不断提升

工欲善其事，必先利其器。不管是自身技术的完善，还是从国外引进先进的屠宰技术，整个屠宰行业的技术都在不断提高。在当前屠宰企业数量多、规模小、半机械屠宰与代宰经营比重大的情况下，除少数企业采用现代技术装备、具备必要的产品检测能力和较健全的食品安全管理体系之外，大多数中小型企业无力承担购置先进设备、设施和提升产品质量安全的投入成本，很难依靠自身力量实现对屠宰设备的技术改造和升级换代。但对于未来的生猪屠宰加工企业来说，设备改造和技术升级对企业竞争来说是刚性的指标，要生存就必需不断提升技术水平。

2.4 向规模化、规范化、品牌化发展

随着行业集中度的提高，屠宰企业必定要向规模化发展，做大做强。当行业集中度较高的时候，企业自身的品牌化发展能构建企业的核心竞争力，帮助企业突出优势，逐步改善产品的单一和同质化。过去，由于屠宰行业的管理不到位，导致恶性竞争，甚至包括垄断等行为出现，国家及各地政府部门都非常重视对屠宰企业的规范、管理。以重庆市为例，近期相继出台了 《重庆市生猪管理办法》和 《重庆市生猪定点屠宰厂和小型生猪屠宰点设置规划》等文件来对行业进行规范。随着重庆主城区的不断扩大，很多乡镇也被编制到主城中来，在提高行业集中度的政策下取缔了一些设备不规范、质量安全得不到保证的小型屠宰企业，重点发展屠宰规模较大、设备设施先进的大型屠宰加工企业，以实施规模化、规范化和品牌化的战略发展。

3 猪肉制品加工业的未来发展趋势

3.1 消费保持稳定增长

中国是世界肉类生产和消费大国。猪肉能提供人体需要的蛋白质、脂肪、碳水化合物、无机盐、维生素等营养素，尤其是构成肉类蛋白质的氨基酸中，含有人体自身不能合成的各种必需氨基酸。2009年，中国猪肉产量为4870万吨，2010上升至5070万吨，较上年增长4.1%；2011年全国猪肉产量为5053万吨，比2010年下降0.3%左右。根据 “十二五”规划，到2015年，我国猪肉产量将达到5246万吨，由此可见，中国猪肉产量和消费都进入低速稳定增长的阶段。同时，随着人均可支配收入的增加和居民消费习惯的转变，居民消费的猪肉制品增加。据统计，中国人均年猪肉消费量已从20kg上升到接近40kg，如2010年我国人均猪肉消费量就达38.7kg，但这一水平与港澳台每人每年70kg的消费量相比仍有差距。

3.2 产品结构进一步优化

目前，国内猪肉产品消费结构中热鲜肉、冷鲜肉和冷冻肉三者的消费比例约为8︰1︰1，而欧美等发达国家冷鲜肉的消费比例已高达90%。随着人们膳食结构的改变和消费水平的提高，对肉食品的产品结构和质量也提出了更高要求。因此，热鲜肉向冷鲜肉转变、高温肉制品向低温肉制品转变以及猪肉制品产品结构的多样化与质量安全是中国肉制品行业消费升级的长期趋势。

3.3 食品安全监管加强

食品安全是关系民生的一件大事，国家农业部 《2012年农产品质量安全监管工作要点》 和 《肉类工业 “十二五”发展规划》都重点强调全面提升肉类质量安全水平，加强对食品质量安全监管，争取让老百姓吃上安全放心的猪肉。如重庆市为进一步开展食品安全整顿工作，切实解决重庆市食品安全突出问题，全面提升重庆市食品安全水平，保障人民群众的饮食安全，按照国务院食品安全整顿相关要求，出台了 《重庆食品安全检查办法》，对违反规定、情节严重的处予吊销食品经营许可证的处罚；对工商部门、质监部门、食品药品监管部门、农业部门、检验检疫部门等分别制定了加强整顿违法添加非食用物质和滥用食品添加剂、加强整顿农产品质量安全工作、加强整顿畜禽屠宰工作等13项全套整顿工作方案；市工商部门出台了举报制假售假最高奖10万、超市须设立临期食品专柜、散装食品须标注生产日期等9项举措，以加强食品安全监管。近期，应商务部要求，重庆市已开始建立农产品 （包括猪肉）的电子追溯系统，使生猪从饲养到屠宰到质量检疫再到销售的全过程，每一环节都能追溯，形成过程的可追溯和可控化，其目的就是加强企业和猪肉经营的监管和控制，保证食品安全，杜绝注水猪肉、 “瘦肉精”及三聚氰胺等非法添加行为。

3.4 肉制品行业将快速整合并向规模化发展

据统计资料显示，美国猪肉加工四强企业占全国加工能力的50%以上，荷兰猪肉加工三强企业的加工能力占全国的74%，丹麦最大猪肉加工企业的加工能力高达全国的80%，而我国猪肉加工行业前四位企业的加工能力占定点屠宰企业加工能力的比例不足10%。未来几年中国肉制品行业将进入快速整合并逐渐向规模化发展的阶段。