北京市工程咨询业的市场结构分析

赖红兵，陈宝峰

（中国农业大学 经济管理学院，北京 100083）

北京市工程咨询业的市场结构分析

赖红兵，陈宝峰

（中国农业大学 经济管理学院，北京 100083）

文章借助绝对集中度指数、赫芬达尔指数以及洛伦兹曲线三种方法对北京市工程咨询业的市场结构进行测度，发现北京市工程咨询业市场属于中度集中市场，且集中度呈现下降的趋势，表明其正由市场寡占型结构向市场竞争型转变，行政法规壁垒、技术壁垒、成本壁垒以及竞争壁垒等是北京市工程咨询业市场进入的主要阻碍，其市场呈现差异多样化特征，其中：结构差异指数表明北京市工程咨询业结构要优于全国平均水平，产品差异以服务对象差异、服务内容差异、服务手段差异为特征。

市场结构；进入壁垒；差异化

市场结构是指特定行业中企业的数量、规模的相互关系以及由此形成的竞争形式 （多纳德·海、德里克·莫瑞斯，1998），其是对市场行为以及绩效产生重要影响的因素。我国众多学者对市场结构进行了相关研究。赵旭、蒋振声、周军民（2001）基于结构—行为—绩效理论与有效结构理论假说,运用DEA研究了中国银行业市场结构与绩效之间的关系。魏后凯（2002）利用CR4、CR8和赫芬达尔指数对中国制造业的市场结构进行了测度和分析。陆奇斌，赵平等人（2004）利用中国44个行业中的367家企业的数据，借助CR4、CR8、赫芬达尔指数测度了其产业集中度，实证研究了市场结构和市场绩效之间的关系。杨秀云、冯根福（2004）利用同样的方法对中国民航业市场结构的特征及其有效性进行了分析。

我国学者已经对市场结构进行了较为深入的分析，但就其研究范围来看还有待进一步扩展，例如与人民生命财产密切相关的工程咨询业的市场结构分析就很少见。由于市场结构的重要作用，对工程咨询业市场结构的研究分析也就显得尤为重要。本章基于2006～2008年对北京市工程咨询业85家企业的调查数据，利用CR4、CR8、赫芬达尔指数以及洛伦兹曲线对其市场结构进行了测度分析。同时，也对北京市工程咨询业市场的壁垒以及差异化进行了相应探讨。

1 北京市工程咨询业的市场集中度分析

1.1 绝对集中度指数

绝对集中度指标又称企业市场占有率，通常指在某行业的产量、销售、资产、雇员等方面处于前几位的企业占整个行业的比重。其基本公式为:

其中，CR表示市场绝对集中度指标；m表示规模最大的前几位的企业数量；Xi表示第i个企业的总收入数值；X表示整个行业的总收入数值。市场绝对集中度指数能较好地显示行业市场集中的情况，测度主要企业的市场影响力度，进而反映市场的垄断与竞争程度。

根据公式（1）计算得到北京市工程咨询业CR4、CR8指数的情况见表1。

表1 2006～2008年北京市工程咨询业绝对集中度指数

根据北京市工程咨询业绝对集中度指数值，依据市场结构的划分方法，对北京市工程咨询业市场结构进行划分。不同的行业集中度的测度方法对应着不同的市场结构的划分标准，本文主要介绍当前被广泛接受的行业集中度划分方法——贝恩分类法和植草益分类法（见表2、3）。

根据贝恩分类法，从2006～2008年北京市工程咨询业市场的绝对集中度指数的均值判断，北京市的工程咨询业处于寡占Ⅲ型（CR4）和寡占Ⅳ型(CR8)之间，属于中度寡占型市场结构。根据植草益法，北京市工程咨询业市场属于高中寡占型市场结构。不论何种划分方法，有一点是共同的，即北京市工程咨询业市场既不是高度垄断型也不是充分竞争型，其处于高度竞争与寡占市场的之间。观察绝对集中度指数的变化情况可以发现，CR4、CR8均呈现不断下降的趋势，这表明北京市工程咨询业市场寡占程度在下降、竞争度在上升。

表2 贝恩分类法

表3 植草益法

1.2 赫芬达尔指数

赫芬达尔指数是从比较的角度分析企业规模分布的状况，属于相对集中度指标。赫芬达尔指数（HHI）的计算公式为:

其中，HHI表示赫芬达尔指数；Xi表示第i个企业的总收入数值；X表示整个行业的总收入数值。i=1，2，3…n。赫芬达尔指数值在0～1之间变动，越接近1表示市场垄断程度越高，等于1时则市场为完全垄断；越接近于0表示市场竞争程度越高，等于0时则市场为完全竞争市场。用赫芬达尔指数反映市场集中度可以克服只分析市场规模最大的前几位企业数值的影响，能较为全面地反映整个市场垄断程度，同时，由于对数值进行平方的放大效应，赫芬达尔值对规模较大企业的市场份额变化非常敏感，能较好反映规模大的企业对整个行业结构的影响。赫芬达尔指数考虑了企业的总数和规模两个因素作用，能及时反映市场竞争状况的变化，但直观性不强，需要全面统计资料，给数据调查统计工作带来较大困难。

根据赫芬达尔指数，可以推导出N指数。N指数是赫芬达尔指数的一种转化形式。其计算公式为：

N是一种“当量值”，它反映规模相当的企业数目。

根据公式（2）、（3）计算得到赫芬达尔指数以及N指数值见表4。根据赫芬达尔指数对市场结构的划分标准（见表5），从2006～2008年北京市工程咨询业市场的赫芬达尔指数均值判断，北京市工程咨询业市场属于低集中竞争型结构。从指数的变化趋势看，指数呈现下降特征，说明北京市工程咨询业结构正从低集中竞争型结构向竞争型市场结构转变。N指数表明2006～2008年工程咨询业规模相当的企业有11个，且呈现出上升的趋势。

1.3 洛伦兹曲线和基尼系数

表4 2006～2008年赫芬达尔指数以及N指数

表5 赫芬达尔指数对市场结构的划分标准

洛伦兹曲线见图1。图1中，对角线上的任何一点表示行业内企业均等分布，洛伦兹曲线偏离对角线的距离越大，行业内企业分布越不均匀，表明行业相对集中度较高。吉尼系数则是在洛伦兹曲线的基础上定量反映行业的集中程度。吉尼系数是对角直线与洛伦兹曲线之间的面积（S1）和三角形面积（S2）的比值。吉尼系数为零，表明行业内企业分布完全均匀；吉尼系数为1，表明行业内一家企业；吉尼系数一般在0～1之间，越接近于零，行业分布越均匀，系数越接近于1，行业市场集中度越高。

依据洛伦兹曲线的定义，根据各规模程度的工程咨询企业的总收入占市场的累积百分比数值，描绘北京市工程咨询业市场的洛伦兹曲线图，见图2。由于工程咨询业市场的基尼计算复杂，本文没有进行计算。但从2006～2008年的洛伦兹曲线与等分线L之间的面积由大向小变化，大体可以判断出基尼系数将呈现出一个下降的趋势，这表明北京市工程咨询业的市场结构的集中度在下降。

通过绝对集中度指数、赫芬达尔指数以及洛伦兹曲线三种方式对北京市工程咨询业的市场结构进行测度，可以得出一个共同的结论，即北京市工程咨询业市场属于中度集中市场，并且集中度呈现出下降的趋势，表明其正由市场寡占向市场竞争转变。这主要由三个方面的原因造成：一是政府不断进行市场改革开放，鼓励竞争。通过建立市场竞争机制、规范市场行为创造了一个良好的市场环境，从而促进了一大批工程咨询企业的成长和发展；二是工程咨询业市场自身不断发展的规律。市场机制的资源配置功能使得市场资源向更有效区域配置，从而引起市场集中度的变化；三是民营工程咨询企业的崛起。2008年民营工程咨询企业数量占到了56.47%，由于民营企业的效率以及经营方式的灵活性，其在工程咨询业市场具有较强的竞争力，市场资源也逐步由国有企业向民营企业流动，从而市场竞争更加充分。

2 北京市工程咨询业的进入壁垒

2.1 行政法规壁垒

由于工程咨询业关系工程项目的顺利进行以及人民生命财产安全，对国家社会的经济建设产生了重要影响，因此政府对工程咨询业提出了较高的要求，形成了咨询业进入壁垒。1994年国家计委颁布的《工程咨询业管理暂行办法》第三条规定“凡需各级政府部门批准立项的建设项目，应遵守国家有关法规和规定，委托有资格的工程咨询单位进行阶段的或全过程的咨询。”第八条规定工程咨询单位必须具有法人资格和资格认定单位颁发的工程咨询资格等级证书。2005年国家发展和改革委员颁布了 《工程咨询单位资格认定办法》第八条规定：工程咨询单位分为甲、乙、丙级。

1997年国家计委颁布的 《工程咨询单位持证执业管理暂行办法》规定“未获得工程咨询资格证书的单位，不得从事工程咨询业务，违者依法追究责任。”2001年人事部和原国家发展计划委员会联合制定了《注册咨询工程师（投资）执业资格制度暂行规定》和《注册咨询工程师（投资）执业资格考试实施办法》，对工程咨询业的从业人员的资格作了进一步的规定。

2.2 技术壁垒

工程咨询业具有自己本身特点，与其他咨询业存在差异。工程建设项目的不同，导致工程咨询企业业务存在明显差异。不同的建设项目对工程咨询的内容、技术要求均有很大差别，从而衍生出了很多专业性的工程咨询企业。这些专业性的工程咨询企业对专业技术知识的特殊要求自然形成了一道阻碍其他行业的企业进入的技术壁垒。在对北京市调查中发现，其工程咨询企业主要从事的工程咨询业务涉及城市轨道交通、纺织化纤、钢铁、公路、广播电影电视、化工医药、环境工程、火电、机械、建筑、林业、煤炭、农业、轻工、市政公用工程、水电、水利工程、水文地质、水污染治理、铁路等20余种，而综合型的工程咨询企业只占到了8.64%。

从工程咨询服务的内容看，不同的工程服务内容对技术知识的要求也不同。如工程的可行性研究报告要考虑到社会的生产生活状况和工程建设对生产自然环境的影响等因素；工程的设计要考虑建设项目的功能，建设所要面临的自然灾害等因素造成的损害以及工程难度；工程造价要考虑工程位置造成额外的运输以及建筑成本等；工程建设的项目后评价涉及生态环境、行业生产等具体问题，这些问题除要求丰富的工程领域的技术知识外，也要求对生态环境、行业生产以及其他领域的专业技术知识。正是由于工程咨询业特定的专业特性，也决定了其独具特色的工程咨询的差异性服务。这为要进入工程咨询领域的企业设置一道技术壁垒。

2.3 成本壁垒

随着工程项目的投资增长，对工程咨询服务的需求越来越多，原有企业能以比新企业更低的成本从事工程咨询活动。工程咨询企业的成本壁垒主要表现在三个方面：一是信息成本。我国工程咨询企业拥有较为固定的客户资源，减少了搜寻客户的信息成本以及达成协议的交易成本等。新进入者短时间内无法拥有稳定的客户，所以在初期不具备信息成本优势。二是管理以及服务成本。原有的工程咨询企业拥有较大的规模，丰富的人力资本以及在咨询管理方面的资深经验，因此这些企业能享受到规模经济的优势，节约生产管理的成本，但新进入企业并不具备这样的优势。三是融资成本。由于原有工程咨询企业拥有较好的社会信誉、雄厚的资本以及较为广泛的社会关系，因而其能较为容易获得银行贷款，降低了其融资成本，但新企业由于社会信誉还未建立，融资较为困难。

依据北京市工程咨询业的调查数据，计算2006～2008年市场规模最小的前五位企业与规模最大的前五位企业的每单位收入的成本值的比，见图3。由图可见每单位收入的成本比值均大于1，由此可见规模小的企业确实较规模大的企业存在成本上的劣势，而对于想要进入工程咨询业的企业而言，这就是一道成本上的壁垒。

2.4 竞争壁垒

为阻止新的竞争对手进入工程咨询业，原有工程咨询企业可能联合起来一同阻击。原有企业共同制定价格策略，降低工程咨询报价，让有意进入该行业的竞争者认识到行业利润薄弱，从而知难而退。也有企业共同降低价格，把行业利润率限制在经济利润甚至亏损范围内，形成一道利润壁垒，排挤竞争对手，最终将竞争对手驱除出局。通过价格竞争，筑起的竞争壁垒牢牢巩固了少数工程咨询企业的垄断地位。

3 北京市工程咨询业的差异化分析

3.1 结构差异

结构差异主要是为考察北京市工程咨询业市场结构与全国工程咨询业结构的差异程度，其计算公式如下：

其中，STRi表示结构差异化指数；m表示全国各个地区的数量；n表示咨询业细分产业数量；Xi表示j地区第i个产业的收入值。结构差异化指数大于1表明j地区i个产业的结构优于全国平均水平，反之则低于全国平均水平。根据公式（4）计算得到北京市工程咨询业的结构差异系数如图4。由图可以看出，北京市工程咨询业的结构差异指数均大于1，说明北京市工程咨询业的结构较全国平均水平要高，且结构差异程度大（指数远大于1）。这主要是由于北京市工程咨询业较为发达，其服务能力、技术等均高于全国平均水平所致。

3.2 产品差异

对于工程咨询业而言，其产品差异即其提供的服务差异，主要包括服务对象的差异、服务内容的差异以及服务手段的差异。服务对象的差异主要表现在北京市工程咨询企业中专门针对各行业提供咨询服务，其中包括纺织化纤、钢铁、公路、广播电影电视、化工医药、环境工程、火电、机械、建筑、林业、煤炭、农业、轻工、市政公用工程、水电水利工程、水文地质、水污染治理等20余种。服务内容的差异主要表现在承担工程勘察设计、工程设计、造价咨询、工程监理、设备监理、招标代理等服务的资质差异。北京市工程咨询企业中具有工程勘察设计资质的企业只有9家，占北京市工程咨询企业的10.59%；具有工程设计资质的企业有25家，占29.41%；具有造价咨询资质的企业有20家，占23.53%；具有工程监理资质的企业22家，占25.88%；具有设备监理资质的企业3家，占3.53%；具有招标代理资质的企业21家，占24.71%。服务手段的差异表现为服务的技术水平高低、服务措施的完善程度等。

企业提供差异产品是为了满足客户的不同需要，从而达到占领市场的目的。产品（服务）差异化将对市场价格、市场竞争、市场集中度、市场进人壁垒、市场绩效产生影响。

3.3 营销差异

工程咨询业的市场营销差异化呈现多样化格局。依据战略导向可以将其划分为顾客满意战略与竞争导向战略，如北京市规模最大的工程咨询服务企业五洲工程设计研究院采取以高科技、现代化、国际化为企业竞争战略目标，而国网北京经济技术研究院则以服务党和国家工作大局、服务电力客户、服务发电企业、服务经济社会发展的顾客满意战略。

根据战略目标可划分为专业化、多元化以及一体化战略,如北京市农林科学院、北京圆之翰煤炭工程设计有限公司、北京矿冶研究总院等咨询企业分别以农业、煤炭业，有色金属业为其营销的专门化发展方向。北京中竞同创能源环境技术有限公司、北京博陆恒信工程咨询有限公司、中外建天利（北京）工程项目管理有限公司、北京天鸿正源建设项目管理有限公司、北京市工程咨询公司等七家公司采取了多元化的营销战略。

工程咨询业营销差异化不但在战略外延或形式上有变化,而且更多地表现为战略内涵的差异化。由于企业成长周期、营销网络与渠道、市场预期、企业目标以及营销观念等因素的差别而战略内涵显现出相对差异。工程咨询战略内涵差异表现在三个方面：一是组合性。营销差异因变量组合差异而有差异,具体由服务质量、品牌、价格、营销渠道、员工、政策、公众、顾客、形象等诸多因素组合成营销战略，又因变量的属性、权重的差别以及对战略的影响不同,而使得战略内涵更加丰富。二是整合性。是否将影响营销差异的因素有效地整合，最大程度地发挥各因素效用以提升组织竞争力，将对营销差异形成明显影响。三是兼容性。营销战略设计、实施与营销资源、市场等因素良好地兼容,即营销战略应符合市场规律，良好的兼容性也使得营销效果出现明显差异。

4 结论

通过绝对集中度指数、赫芬达尔指数以及洛伦兹曲线三种方式对北京市工程咨询业的市场结构进行测度，发现北京市工程咨询业市场属于中度集中市场，且集中度呈现出下降的趋势，表明其正由市场寡占向市场竞争转变。北京市工程咨询业市场进入阻碍主要由行政法规壁垒、技术壁垒、成本壁垒以及竞争壁垒等构成，其市场呈现差异多样化特征，主要表现为结构差异、产品差异、营销差异。结构差异指数表明北京市工程咨询业结构要优于全国平均水平。产品差异以服务对象的差异、服务内容的差异以及服务手段的差异为特征。营销差异主要表现出营销战略的不同。

鉴于北京市工程咨询业市场表现出向市场竞争转化的良好态势，政府应当继续做好目前工程咨询业市场的服务管理工作，以促进市场结构进一步优化。首先是维护好市场秩序，治理市场勾结以及恶意市场排挤行为以消弱市场竞争壁垒；其次，根据工程建设的需要合理降低市场的法规壁垒，以实现市场资源的合理配置与流动；再是鼓励市场差异多样化发展，以促进工程咨询市场专门化与多样化的协调发展。

[1]【英】多纳德·海，德里克·莫瑞斯，钟鸿钧等译，产业经济学与组织[M].北京：经济科学出版社，1998.

[2]赵旭，蒋振声，周军民.中国银行业市场结构与绩效实证研究[J].金融研究,2001，（3）.

[3]魏后凯.中国制造业集中与市场结构分析[J].管理世界,2002,(4).

[4]陆奇斌，赵平，王高，黄劲松.中国市场结构和市场绩效关系实证研究——从消费者角度识别两者的关系[J].中国工业经济,2004，（10）.

[5]杨秀云，冯根福.中国民航业市场结构的特征及其有效性分析[J].经济学家,2004，（6）.

F272.5

A

1002-6487（2011）10-0096-04

赖红兵（1976-），男，湖南宁乡人，博士研究生，研究方向：工程咨询。

（责任编辑/易永生）