平板时代

陈松奎

1996年我收到一份礼物，是一台Sony的卡带随声听，银色铝制壳，铅笔盒一半的大小，厚度十几厘米，那时候还在上初中，把它带到学校去玩，大家像参观外星来物一样争相摆弄，在那个立式录音机还在流行的年代，这样轻薄的工业设计和震撼的音质让人惊叹不已。

然而短短十几年的时间里，卡带早已被淘汰，各种小巧精致的数字音乐设备钻进人们的口袋：拿在手里的大哥大变成了可以放进钱包，用手指随意触控的智能手机，一切电子数码设备都在朝着移动体验的极限进攻，日新月异的科技在不断满足人们需求的同时，也加速着欲望的膨胀。

前几天在一个IT网站上看到一篇纪念互联网二十年的文章，不禁感叹，互联网由最初的静态HTML文件网络逐步进化成为一个不断变化的信息生物体，并成为我们生活中不可分割的一部分，只用了短短二十年。现在的孩子们大概都已经不知道没有互联网的日子是怎么样的，而我们也无法想象脱离互联网该怎么样继续我们的生活，我们依赖网络，渴望随时获取最新的讯息，渴望随时和朋友沟通分享，渴望和这个世界永不断线，并渴望这一切渴望都变得唾手可得，所以，E-MAlL出现了，IM出现了，SNS出现了，轻博客，云服务……软件商开发五花八门的新奇产品吸引眼球，再将它们移植到移动设备上渗透市场，而硬件商紧跟用户体验，不断创造出迎合新需求，适应新技术的产品，平板电脑正是这些渴望孕育的产物之一。

iPad开创真正意义上的平板电脑时代

一般认为最早的平板电脑概念是由施乐帕洛阿尔托研究中心的艾伦·凯(Alan Kay)在20世纪60年代末提出的Dynabook，这是一种可以用笔输入信息的新型电脑产品。然而由于技术和其他方面的原因，帕洛阿尔托研究中心并没有对该构想提供支持，这台最早提出的概念性平板电脑没能真正运用到商业或消费领域。

2010年1月27日，苹果公司发布旗下平板电脑产品——iPad。据乔布斯在2011年新品发布会上公布的资料显示，iPad平板电脑2010年销量近1500万台。同一时期，其他品牌厂商也已经着手准备进入这一全新市场，甚至更早展示了设计原型，但最终产品发布和正式销售均落后苹果公司较长时间。

回顾从iPad到iPad 2发布的这段时间，是平板电脑进入快消品市场最活跃的阶段。以戴尔、惠普、苹果为代表的欧美PC厂商分别推出了Streak、TouchPad以及iPad，智能手机厂商代表摩托罗拉，黑莓推出了XOOM与PlayBook，尺寸方面分为小尺寸便携型与大尺寸实用型两个派系，基于自主研发的系统与被普遍采用的Android系统。

同年，以联想、汉王为代表的国内厂商也发布了多款平板电脑，乐Pad、TouchPad B10、E人E本T3以及纽曼NP711等是市场中的典型产品，基于Android与Windows操作系统，并且主要来自PC、电子书、播放器领域，以及新兴的平板电脑厂商与山寨厂商。

中国台湾地区以双A品牌为代表，Acer Iconia Tab、AsusEeePad均搭载性能强劲的Nvidia Tegra2处理器，并基于Android3.0操作系统，与欧美等厂商相比，产品正式上市的进度并不明朗。

东芝、三星是日韩品牌在平板电脑市场最为活跃的厂商，以东芝AS100、三星Galaxy Tab为代表Android平板电脑具有鲜明的特点，譬如东芝的Nvidia Tegra 2处理器与可拆卸电池的设计，三星的电话功能兼顾便携性，是区别于其它产品的突出卖点。

相对发展期而言，现阶段以iOS、Android为代表的系统与硬件的兼容性有明显提升，主要体现在产品便携性、流畅度以及操作体验等方面。市场方面让平板电脑真正成为快消品，以移动互联网为基础的时代已经到来。由此ZDC认为，平板电脑产业进入了一个全新的时代，可以说2010年是平板电脑发展的元年。

国内外平板电脑市场发展差异

根据某知名IT网站产品数据库统计显示，2010年新出现在中国市场的平板电脑品牌数量为39个，而这一数据在传统Pc行业为0。新增加的39个平板电脑品牌中，56％来自本土企业，62％非电脑厂商。与传统Pc产业对比，2010年平板电脑新品倍增。厂商对平板电脑的新品发布速度远远超过一体电脑、笔记本电脑等产品，2010年全年平板电脑新品增长率突破100％。

中国平板电脑市场与国际市场的最大差异在于硬件成本、网络环境及市场结构三个方面。

在平板电脑硬件成本方面，中国是全球最大的电子产品代工厂，因此在平板电脑硬件制造方面有很大的优势，硬件成本及人力成本都相对较低。不过前面提到，平板电脑产业链中系统开发，电信网络，应用软件和内容服务四个环节会是产业发展中产生经济价值最高的部分。如果中国企业继续沿用传统PC的贴牌代工模式，结果很可能是提前退出市场竞争行列。

而在网络环境方面，相比较于国际市场，中国网络环境比较复杂，有三种不同的3G标准在国内同时执行：中国移动采用的是由我国信息产业部电信科学技术研究院提出，与德国西门子公司联合开发的TD-SCDMA标准；中国电信则采用了由美国高通公司提出的CDMA 2000标准：中国联通使用了WCDMA标准。三种标准中，WCDMA是目前国际应用最为广泛的，因此市场中大部分平板电脑都采用了这个标准的无线网络模块。

由于同一地区包含了三种不同标准的3G网络，因此这就需要包含3G版本的平板电脑制造商在生产产品前做出选择：要么兼顾所有标准的3G网络，提供不同3G模块版本的产品：要么选择与其中一家网络运营商进行合作，以求利益最大化。毫无疑问，第一种选择带来的问题是制造成本太高，同时过多的版本会给消费者带来困惑。而第二种选择的不足则在于因为只与某一运营商合作，无法兼顾所有用户群体，从而限制了产品的覆盖人群。

可以说，网络环境的不同是目前为止中国平板电脑市场与国际平板市场的最大区别之一。

最后，市场结构取决于用户对产品的认知程度和消费能力，中国在这方面也与国际市场有着明显的差别。中国庞大的市场可以被细分为六个甚至更多级别，其他发展中国家和地区不会拥有如此规模的市场，而发达国家和地区则不会细分多个级别的市场。每级市场消费者的消费能力和消费观念都有很明显的区别：一二级市场基本与国际接轨三四级市场则处于起步阶段，消费水平整体相对偏低，而五六级市场用户则因为收入原因接受平板电脑这类新兴产物相对较慢。

毫无疑问，平板电脑产业的大戏已经拉开序幕，产业中任何一个环节的参与者都随之共同进退。能否成为行业领导者，在于厂商对行业趋势的预测和把控。

平板电脑系统的四国大战

系统平台在整个平板电脑产业链中处于绝对上游的位置，掌握系统平台就把握了发展趋势，而对于大多数终端设备品牌商来说，选择哪个系统平台也就决定了未来命运。从目前平板电脑产

业现状看，不会出现Pc行业微软Windows系统独占市场的情况。

在平板电脑几大系统中，苹果iOS、谷歌Android、惠普WebOS、黑莓将出现鼎足之势，其中是三封闭一开放。这里说的封闭是对平板电脑终端授权的封闭，也就是说苹果iOS只会出现在苹果iPad上，惠普WebOS只有HP TouchPad使用，黑莓也是软硬一体开发，但对于应用程序开发上，三家则都对应用开发者提供开放平台。

上述提到了软硬一体封闭系统平台，接下来就该看谷歌Android，该系统更像是微软Windows的发展思路，只做系统软件开发，然后向终端设备厂商提供系统支持。这也是采用Android系统的平板电脑数量庞大的一个重要原因。自2010年苹果iPad上市以后，一举拿下了90％以上的市场份额，而随着采用Android的平板电脑大量入市，Android也抢下了25％左右的平板电脑市场份额。预测未来一年内，采用Android平台的平板电脑将占据整个市场的半壁江山。

从系统平台优势上看，封闭与开放可谓各有利弊，以苹果iOS举例，苹果iPad硬件与系统的匹配程度非常高，且标准高度统一，对于应用开发者来说也能提供最标准化的模式。但是弊端则在于可提供的终端设备选择余地小，对产业链其他环节把控有更高要求等等。

Android这样的开放系统则更适合以硬件见长的终端设备品牌商，可以让消费者有很大的选择空间，满足多样化的需求，同时也能加快产品更新速度。但是，开放系统带来的不利影响也是显而易见。首先，多品牌采用同一系统会带来同质化竞争，功能接近，价格战不可避免。其次，终端设备与系统的匹配协调是比较大的挑战，采用不同硬件标准的终端设备也给应用软件开发增加了困难。最后，对大多数硬件品牌商说，系统不掌握在自己手里，总会有受制于人的感觉。不管怎样，对于一个以硬件创造利益为主的科技行业中，不是所有品牌商都具有软硬协作开发能力，这样一来，没有什么比开放系统更具优势的了。

在三封闭一开放的系统格局形成之时，有一个最具实力的品牌未在其列，那就是Pc系统霸主——微软，虽然微软对Pad类平板电脑并未表现出明显的兴趣，而且系统平台也一直未见动作，但这并不代表微软会放弃这一新应用市场。可回顾一下目前在平板电脑领域获得成功的系统平台，100％都是在智能手机领域进行过充分市场开拓，并获得较好成绩，随后转向同属于移动互联网终端的平板电脑领域，因此先智能手机后平板电脑成为当前一个不成文的规则。微软的Windows Phone7正在智能手机上大举推进，还有诺基亚这样的重量级厂商的重推，一旦在智能手机领域有较好发展，微软进入平板电脑也就顺理成章，因此不能忽略平板电脑系统平台最具实力的后来者——微软。

技术服务为王的未来市场

任何产业的发展都将经历从成长到成熟的阶段。对于平板电脑产业而言，其会延续传统Pc行业的发展轨迹，分为起步、发展，顶峰，下降、平稳五个阶段。

预计在2010年至2012年三年时间里，平板电脑将度过从诞生到成熟前的阶段，整个产业呈现快速上升的发展趋势。在这一时期，产业发展方向、市场规模、行业格局以及消费者需求都不明确，市场机会众多，产业链的每一个环节都将会有新品牌出现。

其中，硬件终端设备，服务内容提供和周边配套设备三个环节将更为集中、明显。对硬件终端设备而言，如果以满足特定市场需求为目标设计产品，对善于整合销售渠道和制造能力的中国厂商来说，可能出现类似上网本，山寨手机的现象。对于这些厂商来说，产品的设计和制造并非他们的核心竞争力，其强项在于低廉生产成本，强势宣传推广、快速实现盈利。如果成功借此获得第一桶金，或许某些品牌能由此成为更高层次的平板电脑玩家。

当然，这一阶段能够决定行业发展方向的品牌仍然会出现在上游芯片和系统开发两个技术、资金要求更高的环节，这也符合高科技产业发展的普遍规律。

在2012年以后的两年时间里，平板电脑产业将面临洗牌阶段。在这一阶段，消费者对平板电脑这一全新电子产品线已经有了较为深入的认知，应用需求明确，市场规模成型，产业链成熟。如果没有掌握核心技术或实现品牌价值的厂商将会在这个时期被淘汰，而最终经过市场历练的企业将会进入接下来的平稳发展期。

与传统Pc或手机行业有所不同，步入平稳阶段的平板电脑产业发展重点主要是在云端服务、上游芯片商和品牌制造商三个环节。这三个环节最有可能影响到消费者的最终选择和购买。

云计算在未来各行业发展中扮演着关键的角色，定义为移动网络终端设备的平板电脑更是如此。云技术之所以能够得到大力推广，很重要的一点原因在于其能将先进的技术落实在用户的最终应用体验上，因此这也就对云端服务提供者提出了极高的要求。平板电脑设备是否好用，很大一部分取决于提供云服务的厂商。而云服务提供者基本分布在平板电脑产业链中系统开发，电信网络、应用软件和内容服务四个环节。这四个环节会是平板电脑产业平稳发展后产生经济价值最高的部分。目前来看，这四个环节的品牌多数集中在美国高科技厂商和各地区电信运营商身上。

由于云计算的平民化应用，多数数据处理都将被转移至服务端完成，因此芯片商所提供的高性能计算应用在平板电脑产业中被弱化。产业链中的上游芯片级配件供应商环节并不能像传统Pc行业一样，成为行业前进的动力。不过，考虑到消费者对操作和视觉等感官体验的要求越来越高，而终端设备又肩负着这些功能，将是三个关键点之一。