哪些因素加速新船订单流失

中船重工经济研究中心 李赪

人民币加速升值导致船企接单难

汇率升值会对该国造船企业承接新订单带来不利影响，相反该国货币贬值却对接单有利。在2008年至2009年3月之间，韩元对美元贬值有利于韩国造船企业的接单。而在2009年3月至2010年7月之间，人民币却相对于韩元具有更多的优势。

据克拉克松统计，今年上半年，世界新船订单为3810万载重吨、1680万修正吨、525亿美元。其中韩国获得船舶订单1830万载重吨、890万修正吨、314亿美元，高于中国（大陆）的1640万载重吨、520万修正吨、88亿美元。韩国造船业重新夺回了世界第一的位置。什么原因导致新船订单冠军宝座再度易手？

2009年3月至2010年7月，美元相对韩元和日元大幅贬值，而由于人民币采取了盯住美元的策略，人民币相对韩元和日元是大幅贬值的，这使中国的船价在世界市场上变得相对便宜，让我国船舶出口更具竞争力。而在2010年7月以后，即在过去大约13个月里，人民币兑美元升值幅度超过了5.5%。人民币兑美元以较快速度升值最大的问题就是打击我国船舶出口。由于我国绝大多数造船合约基本上都以美元结算，而成本则是通过人民币进行核算，人民币对美元升值就会挤压我们的出口利润。同时，相对于韩国造船业来说，这将加大中国船企承接新船订单的难度，使得人民币在汇率方面不具有优势。

政府紧缩货币政策对造船业影响较大

进入2011年以来，为了控制通货膨胀，我国货币政策调控的主战场以收紧流动性为主，1～6月份央行保持着每月上调一次存款准备金率的调控节奏，并在2月和4月两次上调存款准备金率。

密集的存款率上调后，我国一些企业，尤其是中小企业很难从银行获得贷款。紧缩银根不仅加大船企融资难度，也使企业的成本变得更高。

相对而言，韩国船企在获得贷款资助方面，可能胜过中国。一份德国造船和海洋工业协会（VSM）的年报指出，韩国造船厂获得了数亿欧元的国家资助，有的合同撤销之后，得到资助可以继续保持合同，这样的事例比比皆是。事实上，是否获得低廉的贷款，就是决定价格竞争力的因素，因此韩国的造船厂获得国家的资助，可以吸引更多顾客。

新船需求结构悄然变化

天然气贸易过去一直依赖地缘政治因素，如今开始发生量变和质变。最近几年，船舶运输天然气方式日益排挤管道运输，与管道运输天然气相比，运输液化天然气走的是国际水域，不像过境运输那样常常受到地缘政治的限制，此外昂贵的船运因有长期的大宗商品而变得有竞争力了。在新的情况下，这将促使建造天然气运输船和船用码头。

此外，海洋勘探促使海洋工程类船舶得到迅猛发展。随着油气田的开发向离岸更远的海上进军，浮式海上装置项目的规模越来越大，亚洲地区的浮式海上装置建造市场仍将占全球市场的大部分份额。巴克莱资本最新预测表明，2011年世界油气勘探与生产投资将高达5290亿美元。据剑桥能源研究协会（CERA）表示，以前海洋石油及天然气的生产量分别占在全部生产量的33%、31%，但到2020年该比率上升到35%、41%。按照这一趋势，海洋装置的需求将随之增加，预计到2014年，其新订单规模可能达到1670亿美元。

有关数据表明，2011年干散货运力将增长14%左右，而干散货海运贸易量只有6%的增长，严重失衡的供需关系使干散货运输经营举步维艰。而以集装箱船（特别是大型、超大型集装箱船）、液化气船和钻井船为代表的高技术、高附加值船型市场却表现活跃。

高附加值、高技术船型是当今船舶工业的制高点，也是竞争的焦点。韩国造船业为此获取了绝大多数订单，而中国船厂在掌握核心技术和高端产品的竞争中仍处于劣势地位。随着新船需求结构的变化，中国造船业在高附加值船舶领域已经无法与韩国造船业抗衡，这种局面必须引起足够重视，中国船舶制造必须进军船舶高端产品市场。

韩国船企的战略优势

2005年，韩国造船工业协会起草了关于制定韩国10年造船规划的报告，该报告预测高附加值船在世界承接订单总量中所占比重将由2004年的18.5%上升到2015年的40%。其中，大型集装箱船和LNG船接单量分别占世界市场份额60%和66%。与此同时，报告认为LNG船、LPG船和大型集装箱船等高附加值船是韩国船企今后主攻市场目标，2015年韩国船企规划在大型集装箱船市场可望达到60%的市场份额，LNG船的世界市场份额将为66%。

韩国船企抢占高端产品市场蓄谋已久，韩国这一战略在2011年得到了最大的回报。2011年上半年韩国现代重工获得了181.3亿美元订单，同比增加82%，其中，在海洋工程领域获得117.45亿美元订单。大宇造船海洋共获得了28艘、66.7亿美元的订单。今年上半年韩国获得压倒性胜利，世界大型集装箱船市场、钻井船市场，由韩国的3个船舶企业巨头现代重工、三星重工和大宇造船海洋来主导。今年在世界范围内的集装箱船订单中，韩国的造船厂占据70%，尤其是1万TEU以上的超大型集装箱船，几乎全部都被韩国造船厂拿走。

韩国造船业在高附加值船舶建设方面具有优势，不仅代表了他们的市场预测能力，更为重要的是他们始终不渝地大规模研发新型技术，不断进行创新。凭借不断创新、技术领先和经验积累，韩国造船业终于占领船舶制造业的高端市场，这些在新船需求结构转变的今天显得尤为重要。