北京市服务外包企业开拓国际市场存在的竞争情报问题及对策建议

陈 峰，赵筱媛，郑彦宁

（中国科学技术信息研究所，北京 100038）

北京市服务外包企业开拓国际市场存在的竞争情报问题及对策建议

陈 峰，赵筱媛，郑彦宁

（中国科学技术信息研究所，北京 100038）

以北京市服务外包产业整体获取国际竞争优势为出发点，面向北京市政府部门决策参考的需要，主要通过访谈与文献资料研究相结合的方法，就北京市服务外包企业开拓国际市场存在的竞争情报共性问题进行了研究。先后到北京市商务局、北京市服务外包企业协会进行了座谈调研，归纳了北京市服务外包企业开拓国际市场存在的竞争情报共性问题，提出了针对性的对策建议。

产业竞争情报；政府竞争情报；服务外包；国际市场营销；对策；调研

1 引言

我国于2006年6月启动了服务外包“千百十工程”，对大力发展服务外包产业作为引领新型经济增长模式的战略性产业予以强力扶持。北京市凭借得天独厚的优势，以及北京市政府的大力支持，服务外包产业发展在全国处于领先地位。

到2007年，全国从事承接国际服务外包的企业达826家。而前15位的企业销售收入几乎占据了全国95%的总份额。在这前15位的服务外包企业中，有10家在北京。北京市服务外包产业既是现代服务业中门类增长迅速、总量可观、潜力巨大的支柱产业，又担负着引领全国服务外包产业开拓国际市场、助推我国经济增长方式转变、产业结构优化升级的使命。

国际服务外包市场的竞争异常激烈，被业内人士称为“没有硝烟的战场”。在市场竞争方面，竞争情报是竞争制胜的法宝。国内外竞争情报和服务外包两个研究领域中，从竞争情报角度研究服务外包问题的很少。2008年，国内期刊发表了三篇从竞争情报角度研究服务外包问题的文章。三篇文章分别研究了竞争情报在服务外包企业开展国际竞争能够发挥何种作用的问题［1］、我国实施服务外包“千百十工程”产生的竞争情报需求问题［2］、以及政府部门提升服务外包中小企业竞争情报能力的战略举措问题［3］。研究发现，服务外包“千百十工程”的实施催生了服务外包产业对竞争情报的巨大需求［2］，竞争情报能在服务外包企业开展国际竞争中发挥重要作用［1］，在我国国情下，政府部门有针对性地采取战略措施对于提升服务外包中小企业竞争情报能力有不可替代的重要作用。

按照所服务决策群体的不同，竞争情报可分为企业竞争情报、产业竞争情报和政府竞争情报，三者之间既有密切关联也有不同的侧重。

服务外包产业之间的国际竞争既是单体服务外包企业之间的竞争，也是不同国家和地区之间服务外包产业整体之间的竞争。因此，服务外包企业获取国际竞争优势，既需要单体企业竞争情报支撑，也需要产业竞争情报支撑。此外，研究也发现，在提升服务外包企业，特别是中小服务外包企业竞争情报能力方面，政府部门具有重要的作用［3］。在我国，政府部门的支持对于服务外包单体企业以及产业整体获取竞争优势具有相当重要的作用。

2010年10月18日，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。服务外包“千百十工程”基地城市中的无锡、大连等多个地方政府，纷纷将服务外包作为战略性新兴产业大力支持。政府部门支持服务外包企业参与国际竞争、获取国际竞争优势的举措中，面向企业开拓国际市场存在的竞争情报问题，采取针对性政策举措，通过提升企业竞争情报能力，助推企业获取国际竞争优势，不落俗套，行之有效，符合政府的定位，又不会招致国外对我国诉诸反补贴指控、对我国进行不公平竞争指控等不良后果。但是，我国企业开拓国际市场存在哪些问题？政府层面怎样帮助解决这些问题，有进一步研究的必要。

鉴于北京市在我国服务外包产业中具有举足轻重的地位，面向北京市政府部门决策参考的需要，而非单体服务外包企业决策参考的需要，从北京市服务外包产业整体获取国际竞争优势为着眼点，研究北京市服务外包企业开拓国际市场过程中存在哪些竞争情报问题，以及政府部门怎样帮助解决这些问题，显然既有学术价值，也有实践应用价值。

2 研究的方法与过程

作者在参加服务于北京市政府决策的提案调研工作中认识到，服务外包企业参与国际竞争，获取国际竞争优势，竞争情报是不可或缺的要素和能力。在现阶段，紧紧依靠企业自身，获得与支撑国际竞争相匹配的竞争情报能力是有困难的。而依靠政府部门的强大力量，面向服务外包企业存在的共性竞争情报问题，采取针对性的政策措施予以解决，是培育竞争情报要素、快速提升服务外包企业竞争情报能力的有效途径。以此为出发点，作者开展了关于北京市服务外包企业开拓国际市场过程中存在的竞争情报问题及对策研究，并在北京市政府有关部门的支持帮助下开展了相关研究工作。主要采用了访谈与文献调研相结合的研究方法。

2.1 文献调研

通过搜索引擎、网站浏览收集了一定数量的基础信息。在研读基础信息基础上，确定了一些重点网站、图书、研究报告、期刊论文等重要信息源，进一步收集信息，重点研读。对北京市服务外包网、中国服务外包网两个网站的信息资料内容进行了全面而详细的研究，形成了本研究的本底资料。

2.2 访谈政府主管部门

以作者为主要成员的调研组于2008年6月12日赴北京市服务外包行业政府主管部门—北京市商务局进行了座谈调研。赴北京市商务局的调研提纲共12个话题、9个具体问题。内容包括北京市服务外包产业发展状况、北京市支持服务外包产业的政策举措、竞争情报在服务外包企业中获取国际金正由市中的作用等。去北京市商务局座谈调研之前，作者撰写了调研提纲，并在座谈调研之前将访谈提纲发送给了接收访谈的部门，以便受访对象能够准确高效地提供为调研组提供相关的信息。

2.3 访谈行业协会

以作者为主要成员的调研组于2008年7月9日赴北京市服务外包行业协会——北京市服务外包企业协会进行了座谈调研。赴北京市服务外包企业协会的调研提纲共9个话题、15个具体问题。这些问题包括北京市服务外包企业的竞争情报开展状况、开拓国际服务外包市场最迫切需要的竞争情报需求，企业需要政府提供哪些方面的竞争情报帮助等。去北京市服务外包企业协会座谈调研之前发送了访谈提纲。在北京市服务外包企业协会，调研组与协会的理事长、秘书长等进行了座谈。

通过访谈与文献资料研究相结合的方法，研究发现了北京市服务外包企业开拓国际市场存在的竞争情报共性问题。

3 北京市服务外包企业开拓国际市场存在的竞争情报问题

调研发现，北京市服务外包企业几乎毫无例外地在一定程度上开展竞争情报活动，但从专业角度看，在不同层次、不同业务层面存在诸多问题，归纳起来，最突出的有以下4个方面问题。

3.1 企业对竞争情报理论及其价值认知方面存在的问题

市场竞争发展到今天，竞争情报已经成为继资金、技术、人才之后，企业竞争制胜的第四要素［4］。强大的竞争情报能力成为欧美企业在国际市场上纵横驰骋的秘密武器。

相比较而言，北京市服务外包企业对竞争情报理论方法普遍缺乏系统、深入的了解，竞争情报对于开拓国际市场、获取国际竞争优势的战略价值还没有得到企业的普遍重视。

（1）北京市服务外包企业对竞争情报的认识大都停留在传统的信息阶段。

北京市服务外包企业普遍存在将“信息”等同于“情报”的情况，对竞争情报理论方法还比较陌生，对竞争情报有别于普通信息的重要特性，如真实可靠、及时、可据此采取行动等理解不够深入，开展有理论指导的实践活动还不普遍。

（2）北京市服务外包企业普遍没有竞争情报的“保护神”。

大凡最佳竞争情报实践企业，必定有一位“保护神”［5］，这些“保护神”是企业有人财务支配权的高层领导，是企业竞争情报的倡导者和实际支持者［6］。而北京市服务外包企业普遍缺乏这样的“保护神”，由于对竞争情报有深刻理解的、能提供实际支持的“保护神”缺失，北京市服务外包企业还没有成为适合竞争情报发展的沃土。

（3）北京市服务外包企业普遍没有设立专职的竞争情报部门。

由于认识上的不到位、“保护神”的缺失，北京市服务外包企业普遍没有专门的竞争情报部门。企业的竞争情报多是随机的、非连续的、一事一议的活动。没有组织机构的保障，企业的竞争情报工作难以制度性地融入决策流程，专业人才难以到位、竞争情报资源难以有效整合、方法技能难以积累和传播。

尽管很多企业领导虽然对于国际市场的残酷竞争有深刻的认识，但缺乏依靠竞争情报获取国际竞争优势的理论和方法，当然更谈不上得心应手利用竞争情报武器开拓国际市场了。

3.2 企业普遍没有制定面向国际市场的竞争战略

利用竞争情报开拓国际市场、获取竞争优势，拥有科学的竞争战略是至关重要的。北京市服务外包企业普遍没有制定面向国际市场的竞争战略。虽然有的企业老总很能干，有战略眼光和战略思维，企业开拓国际市场的势头也不错，但是，老总个人的战略思维没有升华为全体员工形成共识的、全员参与共同努力实现的、有明确文字表述的、经过企业内部员工和外部智囊综合智力集成的企业竞争战略。

这些企业的业务模式停留强调销售额增长率、指标考核、通过抢订单完成年度任务的阶段。因此，这些企业对企业拓展国际市场难以做到系统思考，也无法深刻认识并清除回答若干根本性的问题，如“我是谁？”、“我从哪里来来，要到哪里去？”、“我的目标市场和核心客户是谁？竞争对手是谁？我的竞争优势与核心竞争力是什么？”等战略问题。

由于没有竞争战略的指引，北京市很多服务外包企业把大量的宣传资源投向了国内，面向国内的宣传有声有色，但是，面向目标国际市场和目标用户的宣传却明显缺位。在国内，这些企业频繁参加各种展览会、推介会、峰会、研讨会，但是，企业面向国外的宣传明显不够，加上一些企业对于哪些是自身的目标国际市场、哪些是潜在用户、哪些是影响接单的关键角色等重大问题认识上的不到位，进行针对性宣传不够，宣传的有效性往往打折扣。

3.3 企业普遍缺乏开拓国际市场的竞争情报人才

竞争情报是操作性很强的工作，必须有受过专门训练的专业人才方能胜任竞争的需要，面向开拓国际市场的竞争情报人才更是如此。北京市服务外包企业普遍没有专门设置从事竞争情报工作的岗位，多年没有针对竞争情报人员的招聘活动，也没有招聘竞争情报人员的计划致使企业专职的、接受过专门训练的竞争情报人才缺位。更谈不上成立竞争情报团队，设立更专业的竞争情报人才岗位，如竞争情报收集者、竞争情报分析师、竞争情报项目经理、竞争情报部门经理、总监等。

虽然企业的高层领导、营销等部门人员也在不同程度上开展一些竞争情报工作，但是专业岗位和机制的缺失导致这些人的竞争情报工作难以达到专业水准。

3.4 企业缺乏开拓国际市场的竞争情报公共产品

北京市服务外包企业开拓国际市场时，对竞争情报产品有强烈需求。这些竞争情报产品包括目标市场的服务外包市场现状、市场容量、主要发包企业和接包企业、市场份额分布、主要发包企业和接包企业历年重要指标及业务合同数据、竞争对手国家的政策法规、竞争对手企业的背景简况、重要业务情况等。北京市服务外包企业虽然对这些竞争情报产品需求强烈，但这些需求普遍不能通过企业自身的力量完全满足，需要有关部门为其提供这类竞争情报产品。在这类竞争情报产品中，有相当部分是可以作为公共产品提供给企业的。例如，国外有专门机构开展国际服务外包市场研究与咨询活动，他们推出的研究报告作为竞争情报产品很有价值，但这些研究报告往往价格不菲。一些有份量的研究报告价格高达数十万美元，单个企业一般望而却步。企业虽然很需要这类竞争情报产品，但他们更希望能免费获得这些竞争情报产品。

缺乏开拓国际市场的竞争情报公共产品,是北京市服务外包企业普遍遇到的问题。

4 对策和建议

4.1 将为服务外包企业提供竞争情报服务纳入政策法规体系

北京市应明确地将为服务外包企业开拓国际市场纳入有关的政策法规体系，将提供竞争情报服务的具体内容和要点清晰的表述出来，根据竞争情报的要义重塑北京市服务外包企业信息服务体系，实现提供产品和服务从信息层次向竞争情报层次升级。

竞争情报工作是与普通信息工作的范式变革。《孙子兵法》云:“求其上，得其中；求其中，得其下；求其下，必败”。明确提出为服务外包企业提供竞争情报服务将纳入政策法规体系，在北京市服务外包业界形成依靠竞争情报获取国际竞争优势的共识。将会使北京市服务外包信息服务体系的能力上升到一个新高度。

如短时间内将为服务外包企业提供竞争情报服务纳入政策法规体系有难度，可以在近期将要出台的《北京市促进服务外包企业发展的若干意见》中明确提出，然后向纳入政策法规过渡，这是解决北京市服务外包企业开拓国际市场存在竞争情报问题的重要举措。

4.2 制定北京市服务外包产业国际竞争战略

北京市政府应结合实施 《关于共建中国服务外包基地城市的协议》，尽快制定北京市服务外包企业国际竞争战略。操作方法上可以通过立项开展专项研究方式，委托专家成立课题组开展专题研究，在对国际市场上的竞争对手、竞争环境、竞争态势、服务外包行业特性、各竞争国家扶持服务外包产业竞争战略进行深入研究的基础上，制定北京市服务外包企业竞争战略，明确北京市服务外包产业的战略目标、战略定位、发展路线图、战略措施等。

在政府层面制定服务外包产业竞争战略，既可以规划北京市服务外包产业的发展战略，也可以带动北京市服务外包企业制定企业自身的竞争战略，又可以推动在国家层面制定国家服务外包产业竞争战略，还可以带动国内服务外包“千百十工程”其它基地城市及其龙头企业制定各自的竞争战略，既帮助北京市服务外包产业自身实现可持续的快速发展，又可推动全国服务外包产业界对内分工明确、合作互作，形成合力，共同对外，打造中国服务外包品牌，全面实现服务外包“千百十工程”的战略目标，助推由“中国制造”向“中国服务”的转型。

4.3 制定北京市服务外包企业竞争情报人才专项培养计划

国家商务部、财政部设立了国际服务外包发展资金支持项目，遴选了一批教育培训机构，建立人才培训体系，每年拨付专项资金，对应届毕业生进行培训，使他们成为服务外包专业人员。

北京市应结合服务外包“千百十工程”和“关于共建中国服务外包基地城市的协议”的实施，利用现有的服务外包专业人才培养平台，制定竞争情报人才专项培养计划。将竞争情报专业人才培养与服务外包专业人才培养有机结合起来，培养一批既符合服务外包行业就业要求、又能够拿到竞争情报专业证书的复合型人才，解决北京市服务外包企业开拓国际市场缺乏竞争情报专业人才的问题。

从操作层面上，这项措施简单易行。培养竞争情报人才完全不必另起炉灶，只需邀请竞争情报专家参与进来，设计培训计划和课程、制定证书设计和授证标准即可实现。

4.4 建立北京市服务外包产业竞争情报体系

政府应根据服务外包“千百十工程”的精神和布局，在竞争情报理论方法指导下，建立北京市服务外包产业竞争情报体系。由政府主管部门牵头，邀请北京市服务外包企业协会、北京市服务外包主要企业、在京的主要情报服务机构共同参加，形成由政府部门领导、服务外包企业人士、服务外包行业协会、竞争情报专家共同组成的体系顶层设计队伍，设计体系的目标、功能、产品和服务、组织体系、运行机制等，盘活政府部门、企业、行业协会、情报信息服务机构的竞争情报资源，聚焦服务外包产业开拓国际市场的需要，建立竞争情报体系，支撑北京市服务外包产业竞争战略的制定、优化和实施，采取委托定题研究、任务招标、专项采购等做法，动员北京市的竞争情报资源，为企业提供公益性服务，为企业提供竞争情报公共产品。

从操作角度看，北京市拥有全国最强的竞争情报专家团队，拥有全国最丰富的竞争情报资源。建立并运行北京市服务外包产业竞争情报体系，可以有效解决服务外包企业开拓国际市场竞争情报产品和服务，特别是公共竞争情报产品和服务缺乏的问题。

［1］陈峰.竞争情报在企业开展国际服务外包业务中的作用［J］.图书情报工作，2008,52（3）：25-27.

［2］陈峰.服务外包“千百十工程”带给竞争情报界的机遇与挑战［J］.图书情报工作，2008,52（10）:22-25.

［3］陈峰.政府提升服务外包中小企业竞争情报能力的战略举措［J］.中国科技论坛，2008，（8）：16-19.

［4］沈丽容.竞争情报—中国企业生存的第四要素［M］.北京：北京图书馆出版社，2003.

［5］Martha R.Matteo and Ilaine K.Drkman.Building Credibility,Champions,and a mandate for Competitive Assessment ［J］.Competitive Intelligence Review 10th Anniversary Retrospective Edition：S19-23.

［6］John E.Prescott,Jan Herring,Pegi Panfely.Leveraging Information for Action:A Look into the Competitive and Business Intelligence Consortium Benchmarking Study ［J］.Competitive Intelligence Review.1998，（1）:5-9.

（责任编辑 刘传忠）

Competitive Intelligence Problems of Offshore Service Outsourcing Enterprises in Beijing

Chen Feng，Zhao Xiaoyuan，Zheng Yanning
（Institute of Scientific and Technical Information of China，Beijing 100038，China）

To meet the need of Beijing city goverment’s reference,this paper studies the competitive intelligence problems of the offshore service outsourcing enterprises in Beijing.After investigation,four major CI problems are found out,and four kinds of countermeasure are given.

industry competitive intelligence； government competitive intelligence； offshore services outsourcing； international marketing； countermeasure； investigation

G359.21

A

国家自然科学基金项目“产业竞争情报理论方法的基本问题及其实证研究”（70973119）、国家社会科学基金项目“国际竞争背景下我国产业竞争情报服务模式与运行机制研究”（09CTQ017）。

2010-11-04

陈峰（1965-），男，河北临漳人，中国科学技术信息研究所研究员，博士；研究方向：竞争情报、技术预见、科技政策与发展战略等。