中亚—阿塞拜疆地区油气资源及合作对策

张清云

(中国石化发展计划部，北京 100728)

中亚—阿塞拜疆地区油气资源丰富，素有“第二波斯湾”之称。该地区既是“勘探热点”，也是“投资热点”，更是多渠道、多地区确保我国能源安全的重要地区。

中哈石油管线和中国—中亚天然气管线的贯通，为我国扩大与该地区的油气合作提供了基础条件；世界金融危机以及所带来的资源国投资政策的改变，使我们面临新的合作形势和机遇，中国与中亚—阿塞拜疆地区的油气合作又站到了新的起点上。本文在分析了中亚国家和阿塞拜疆油气资源潜力、主要资源国投资政策的基础上，就我国如何扩大在中亚地区的油气合作，提出一些初步的看法和建议。

1 油气资源及其分布

1.1 石油储量及产量

1.1.1 原始可采储量

根据IHS数据库资料统计[1]，中亚—阿塞拜疆地区原始可采储量为87.85×108t(表1)，其中，哈萨克斯坦54.55×108t，占地区总量62.10%，居第一位；阿塞拜疆26.58×108t，占地区总量30.26%，居第二位；土库曼斯坦5.58×108t，占地区总量6.35%，居第三位；乌兹别克斯坦1.13×108t，占地区总量1.28%，居第四位。

1.1.2 剩余可采储量

根据IHS数据库资料统计[1]，中亚—阿塞拜疆地区剩余可采储量为60.27×108t(表1)，其中，哈萨克斯坦46.31×108t，占地区总量76.84%，居第一位；阿塞拜疆11.97×108t，占地区总量19.86%，居第二位；土库曼斯坦1.47×108t，占地区总量2.43%，居第三位；乌兹别克斯坦0.52×108t，占地区总量0.86%，居第四位。

与IHS相比，BP对哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的石油剩余可采储量估计得更为乐观，而对阿塞拜疆、土库曼斯坦的石油剩余可采储量估计得比较保守。根据BP统计资料[2]，中亚—阿塞拜疆地区剩余可采储量为65.75×108t(表1)，其中，哈萨克斯坦54.52×108t，占地区总量82.92%，居第一位；阿塞拜疆9.59×108t，占地区总量14.58%，居第二位；此后是土库曼斯坦和乌兹别克斯坦，它们都为0.82×108t，占地区总量1.25%。

表1 阿塞拜疆和中亚石油储量、产量在各国家中分布一览Table 1 Distribution of oil reserves and production in Central Asia countries and Azerbaijan

1.1.3 产量

根据BP统计资料[2]，2008年中亚—阿塞拜疆地区石油产量为1.317×108t(表1)，占全球总量的3.3%。其中，哈萨克斯坦7 200×104t、阿塞拜疆4 470×104t、土库曼斯坦1 020×104t、乌兹别克斯坦480×104t，分别占中亚—阿塞拜疆地区的54.67%,33.94%,7.74%和3.64%。

1.2 天然气储量及产量

1.2.1 原始可采储量

根据IHS数据库资料统计[1]，中亚—阿塞拜疆地区天然气原始可采储量为10.35×1012m3(表2)，其中，土库曼斯坦4.38×1012m3，占地区总量42.32%，居第一位；乌兹别克斯坦3.18×1012m3，占地区总量30.72%，居第二位；哈萨克斯坦1.88×1012m3，占地区总量18.16%，居第三位；阿塞拜疆0.91×1012m3，占地区总量8.79%，居第四位。

1.2.2 剩余可采储量

根据IHS数据库资料统计[1]，中亚—阿塞拜疆地区剩余天然气可采储量为6.66×1012m3(表2)，其中，土库曼斯坦2.54×1012m3，占地区总量38.16%，居第一位；哈萨克斯坦1.74×1012m3，占地区总量26.12%，居第二位；乌兹别克斯坦1.65×1012m3，占地区总量24.77%，居第三位；阿塞拜疆0.73×1012m3，占地区总量10.94%，居第四位。

BP对中亚—阿塞拜疆地区天然气剩余可采储量的估计比IHS更为乐观。根据BP资料统计[2]，中亚—阿塞拜疆地区剩余天然气可采储量为12.54×1012m3(表2)，比IHS的预测结果高出88.29%。其中，土库曼斯坦7.94×1012m3，占地区总量63.32%，居第一位；哈萨克斯坦1.82×1012m3，占地区总量14.51%，居第二位；乌兹别克斯坦1.58×1012m3，占地区总量12.60%，居第三位；阿塞拜疆1.2×1012m3，占地区总量9.57%，居第四位。

1.2.3 产量

根据BP统计资料[2]，2008年中亚—阿塞拜疆地区天然气产量为1 732×108m3(表2)，占全球总量的5.6%。其中，土库曼斯坦661×108m3、乌兹别克斯坦622×108m3、哈萨克斯坦302×108m3、阿塞拜疆147×108m3，分别占中亚—阿塞拜疆地区总量的38.16%,35.91%,17.44%和8.49%。

表2 阿塞拜疆和中亚各国天然气储量、产量一览Table 2 Distribution of gas reserves and production in Central Asia countries and Azerbaijan

1.3 油气储量在盆地中的分布

中亚—阿塞拜疆地区剩余石油可采储量主要分布在滨里海盆地、南里海盆地、曼古萨拉克盆地、北乌斯丘特盆地和北卡乌卡苏斯盆地等[1](表3)。剩余天然气可采储量主要分布在滨里海盆地、阿穆—达林盆地、南里海盆地、曼古萨拉克盆地和北卡乌卡苏斯盆地等[1](表4)。

表3 阿塞拜疆—中亚地区主要盆地剩余石油可采储量Table 3 Remaining recoverable oil reserves in different basins in Central Asia-Azerbaijan region

表4 阿塞拜疆—中亚地区主要盆地剩余天然气可采储量Table 4 Remaining recoverable gas reserves in different basins in Central Asia-Azerbaijan region

2 中亚—阿塞拜疆的投资环境

从中亚—阿塞拜疆地区油气资源分布特点来看，探明石油剩余可采储量主要集中在哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土库曼斯坦；探明天然气剩余可采储量主要集中在土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦。从盆地来讲，油气资源主要分布在滨里海盆地、阿穆—达林盆地、南里海盆地、北乌斯丘特盆地[3]。

中亚—阿塞拜疆地区不仅油气资源丰富，而且投资环境较好，与中国陆路相连，具有较好的地缘优势，应继续扩大与中亚—阿塞拜疆地区的油气合作。该区主要资源国的投资环境总体特征如下：

2.1 哈萨克斯坦

哈萨克斯坦政治稳定，投资政策优惠，开放程度高。油气对外合作始于1992年。IHS能源对110个资源国对比分析认为，哈萨克斯坦投资风险较小，是各石油公司关注的热点国家[1]。

合同类型中占主导地位的是矿税制下的合资协议和产量分成协议。根据2002年6月20日政府通过的与石油承包商合同中的国家利益原则，KazMunaiGaz(哈萨克斯坦国家石油和天然气公司)必须在所有与政府发标的相关油田勘探开发区块合同中，持有最少50%的权益。产量分成协议法规定，KazMunaiGaz在所有授予的海上产量分成协议中必须持有最少50%的权益[4]。

哈萨克斯坦不断改善投资的政策环境，2009年1月1日又正式颁布新税法，给资源开采企业以更优惠的政策[5-6]。

2.1.1 企业所得税降低

企业所得税从30%下调到20%，计划在2010年再下调到17.5%，2011年调整到15%。对于矿产资源开采企业，如果出现亏损可在10年内摊销(原先为7年)，而且亏损可以在缴纳企业所得税时抵扣。

2.1.2 超额利润税

起征点从20%提高到25%，实行浮动税率制，根据企业纯利润征收10%～60%的超额利润税。此外，纳税企业的某些费用支出(固定资产支出、资源开采前期发生的准备工作费用、勘探期间发生的实际亏损等)可以从超额利润税中扣除。

2.1.3 用“矿产资源开采税”取代“矿产使用税”

按照企业在开发资源过程中所获得的收益进行征税，勘探开采税征收数额根据开采矿物总量的价值(按国际价格)计算。对开采收益低、品位差的油气资源的企业，实行优惠税率。

2.1.4 用油气“出口收益税”取代“出口税”

石油和天然气出口关税是一个固定税率，不能体现市场供求和税率的关系，而出口收益税税率是根据石油天然气的销售价格来确定，销售价格越高，税率越高。

2.1.5 投资特惠

对于投资资源开采领域的企业，可对购置或建设的房产、设施、机械设备支出的费用进行核销，投资者既可一次性进行核销，也可在3年内等额平均核销。

2.2 阿塞拜疆

阿塞拜疆使用2种税制[7]：产量分成和矿区使用税。近年来，产量分成税制已成为主导。阿塞拜疆国家石油公司(SOCAR)代表国家履行参股权利，在SOCAR和其他参股公司签订的石油协议上列有实际参股条款。在产量分成协议中，SOCAR一般持有20%～50%的股份。但阿塞拜疆陆上勘探程度高，海上勘探活动复杂、花费高、风险大。

2.3 土库曼斯坦

土库曼斯坦天然气资源丰富,且探明程度低,特别是里海海域和陆上深层勘探开发潜力大,成为目前外国油气公司投资的热点。该国政治环境比较好,社会稳定。上游财税制度较苛刻，政府所得为76%，但在税制构成中，可谈的条款较多。

2.4 乌兹别克斯坦

乌兹别克斯坦油气资源丰富，虽为内陆国家，但地理位置优越，地处中亚地区的中心。国家通过吸引外资推动石油天然气工业发展，2002年起油气储量超过开采量，2007年天然气产量达到633×108m3，比1991年增加60%。

乌兹别克斯坦实行企业外汇进项调节机制，因此在乌的外企常会碰到外汇划转的困难。其次，乌兹别克斯坦的法律、法规不够透明和稳定，增加了在乌投资和贸易活动的风险性。

3 扩大油气合作的建议

基于以上分析，对我国扩大在中亚—阿塞拜疆地区的油气合作提出如下建议。

3.1 加强沟通及投资政策的研究

对外油气合作是集政治、经济、甚至军事为一体的复杂合作，需要有资源国政府接纳和认可，要与资源国政府有关部门、国家石油公司等建立起稳定的工作联系和有效的沟通机制，为确保获得具有一定规模的优质油气项目，提供行政保障和政策保障[8]。

加强对中亚—阿塞拜疆地区资源国，特别是哈萨克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦等国家的投资环境分析和政策走势研究，根据资源国政策变化，调整我国公司的进入策略和项目的优选评价标准，确保在有经济效益的前提下，积极推进项目合作。

从已有资源分析来看，阿塞拜疆—中亚地区石油资源最为丰富的是哈萨克斯坦，天然气资源最为丰富的是土库曼斯坦。而且上述2国投资环境好，政策优惠，不像俄罗斯对外国资本进入战略资源领域有规模和比例的限制。因此，可以首选与哈萨克斯坦、土库曼斯坦开展油气合作。

3.2 加强重点盆地油气地质研究和区块潜力分析

密切关注近年来所取得的勘探成果，加强滨里海盆地、阿穆达林盆地的油气地质特征和油气分布规律研究，用新的成果不断修正已有的地质认识，进行重点区块的潜力分析，立足于大的油气发现来明确有利区带和潜力区块，为参与政府招标和快速评价转让区块而奠定基础。

加强重点项目的跟踪分析，密切关注在重点盆地的有利区带上的勘探开发区块，关注拥有上述勘探开发区块的公司的经营情况，关注有关区块的出售和转让信息，捕捉稍纵即逝的机遇，在条件成熟时，通过参股、并购和收购公司等方式进入油气富集区。

3.3 加强与跨国公司和投资银行之间的联系，建立起稳定的战略合作关系

全球金融危机导致原油价格下降，影响着油气公司的效益，冲击着油气公司的正常生产，许多中小油气公司难以为继，大的跨国公司也在进行着战略调整，引发了全球范围内新一轮油气公司的收购和兼并风潮。目前油价虽然有所回升，但更多的预测者认为，美国经济尚未有复苏的迹象，还不能认为金融危机已经见底。世界金融危机仍将持续，油价仍将波动，我们低价兼并和收购海外油气资产的机遇依然存在。

要加强与跨国公司的联系，通过与跨国公司合作，获取更多的项目参与机会和资产转让信息，尽快做大海外市场，不断提升我们海外项目的运作水平和管理水平。

要加强和投资银行的信息沟通和交流，充分利用他们信息渠道广、反应速度快的特点，快速获取有关油气公司的出售和转让信息。同时，也可以委托他们按照我们的战略意向，有目的地获取有关公司和项目信息。

在对油气公司或油气资产进行收购时，要考虑实施收购的公司的整体布局，要充分论证区块的资源潜力，以能否盈利作为取舍标准。在进行项目选择时，以具有一定规模的石油和天然气项目为主。

3.4 以炼化技术优势为手段，以获取油气资源为目标，推动与资源国上中下游一体化合作

任何一个油气资源国都不想把自己变成原料出口基地，都在努力进行产业结构的调整，希望发展自己的炼化行业。哈萨克斯坦和土库曼斯坦等国家也不例外。可以通过与哈萨克斯坦政府进行谈判的方式，以下游的技术优势为条件，从政府手中获得有一定规模的优质油气项目，在进行一体化合作时，要找到我们利益的平衡点，确保获得的油气资源和项目盈利。

致谢：在论文准备过程中，得到了中石化石油勘探开发研究院海外研究中心同事们的帮助，在此谨致以深深的谢意。

参考文献:

[1] 作者不祥. IHS全球盆地数据库. Englewood Col: IHS Inc., 2009.

[2] BP. Statistical Review of World Energy June 2009[R]. London: BP,2009:6, 8-9,22,24.

[3] 金之钧,王骏,张生根,等. 滨里海盆地盐下油气成藏主控因素及勘探方向[J]. 石油实验地质,2007,29(2)：111-115.

[4] 明海会,张庆辉,辛勤. 哈萨克斯坦石油工业综述 [J]. 国际石油经济,2009,17(2) ：37- 44.

[5] 李慧敏,杜廷俊. 石油公司境外合理避税探讨：以哈萨克斯坦为例[J]. 国际石油经济,2009,17(2) ：33-36.

[6] 王海燕. 哈萨克斯坦与俄罗斯矿产资源(石油)开采税浅析[J]. 国际石油经济,2009 ,17(9) ：47-51.

[7] 沈剑锋. 阿塞拜疆的石油地位与国际石油合作[J]. 国际石油经济,2005,13(7)：58-62.

[8] 何伦志,安尼瓦尔·阿木提,张新花. 中国的中亚能源发展策略[J]. 上海经济研究,2008, (1)：37-46.