印度蔬菜种业发展现状浅谈

王家保

根据2008年海关数据统计显示，印度为我国第五大蔬菜种子出口市场，而前四大出口市场基本以出口代繁种子为主，我国真正自主产权蔬菜种子产品出口的第一大市场应为印度。另外，印度这个拥有70%以上素食主义者的10亿多人口的大国作为经济高速发展的“金砖四国”之一，人民的生活水平正日益提高，对蔬菜的需求在质量和数量上都有很大提升。面对如此巨大的市场潜能，笔者于2007年2月、2008年11月、2009年4月和8月先后4次对印度蔬菜种子市场进行了考察。本文试图通过对印度市场的考察见闻，简析印度蔬菜种业发展现状，同时对我国蔬菜种子出口印度市场的贸易提出几点建议。

1 印度种业概述

拥有悠久文明历史的印度，疆域辽阔，国土面积300万km2，人口10.2亿（2001年统计数据）。根据亚太种子协会文献报道，印度是全球第八大种子市场，市场规模约为500亿卢布，约合10亿美元。印度是一个高度私有化的国家，种子产业也不例外。全印度大约有不超过250家种子企业，其中私有企业在印度种业市场处于主导地位，大约有20家私营公司年销售额超过1 000万美元。国有大型企业如NSC和SSC主要生产由“泛印度作物改良工程中心”（AICCIP）研发的高端品种，而多数大田作物及蔬菜种子都是由私营企业生产销售的，如印度种业航母Vibha公司即为私人有限公司。

2 印度蔬菜种业市场潜力巨大

印度作为全球第二大蔬菜生产国，年生产蔬菜1.05亿t，年蔬菜种植面积680万hm2。根据印度人口的增长趋势，不难判断未来蔬菜需求量还会有很大增加。印度蔬菜杂交品种发展起步于20世纪70年代末期，到目前杂交种的使用率仍然不高，多数作物不超过25%（表1）。由此可见，印度蔬菜种子市场潜力巨大。（为方便国内读者，本文货币单位皆按汇率6.830折算为人民币单位。）

表1 印度主要蔬菜作物杂交种市场占有率

3 印度蔬菜种子企业分析

3.1 企业性质

印度种子企业性质十分多元化，主要有以下几种：

①地方经营型公司。公司业务以销售常规种和进口杂交种为主。

②本土生产销售型公司。这些公司能自己生产、销售种子，研发则依赖于国外公司。

③本土大型产销研一体化公司。这些公司有研发实力，产销研一体化发展，甚至在海外有分支机构。

④外资企业。主要包括国外种子公司在印度的分公司和合资公司，这些公司的种质资源及技术都来自国外。

⑤单纯贸易的海外公司。这些公司主要通过和国内公司合作，在印度销售其产品。

⑥印度种子生产公司。这些公司主要为海外公司代繁，同时也为国内企业生产种子。

3.2 企业排名

根据销售额来划分，目前印度前十二大蔬菜种子公司销售额排名如表2所示。

表2 印度主要蔬菜作物经营公司排名

4 印度蔬菜杂交种子销售分析

在所有蔬菜作物中，番茄、辣椒和黄秋葵杂交种占杂交蔬菜种子市场的55.7%，约合3.98亿元，其中番茄杂交种子连续多年跃居杂交蔬菜种子市场之首，黄秋葵次之。

纵观印度蔬菜产业，未来5年里，番茄杂交种子的市场份额还将以15%的年增长率高速增长，黄秋葵杂交种子会从当前的900 t增加到1 300 t；辣椒杂交种子会从当前的35 t增加到55 t（当前辣椒杂交种子中来自中国的廉价杂交种子约3 t，市场占有率为8.6%）；杂交二倍体西瓜种子的销售量会从当前的70 t增加到85 t，其中西农8号类西瓜种子占据市场主导地位，黑美人类西瓜种子增长迅猛；花椰菜和甘蓝种子绝大多数是从国外进口，其中花椰菜杂交种子销量会在现有年54 t的基础上增加50%。另外，印度的一些常规蔬菜如有棱丝瓜、苦瓜及瓠瓜等将迅速由原先的常规种市场转变为杂交种市场。

在竞争日趋激烈的蔬菜种子市场中，印度各大公司产品各有千秋，表3列出了不同蔬菜杂交种种子的市场主导信息。

5 印度主要蔬菜栽培及品种研发浅析

从地理上看，印度大致可以分为3个区域。一是喜马拉雅山以南和文底耶山脉以北、包括西北部的沙漠和恒河的平原地区；二是中部的德干高原地区，它西面较高，向东倾斜，呈南北走向的东、西高止山脉位于高原两侧，两条山脉又分别在东西两部各留出一条狭长的海岸平原；三是克里希那河及其支流通加巴德腊河经南直到海角的地区。这里是德干高原向南延伸的部分，一般称为南印度。在辽阔的次大陆，河流纵横，湖泊棋布，为人类带来灌溉舟楫之利。从气候条件看，印度从北到南兼具寒、温、热三种气候类型，但大部分地区属于亚热带气候。每年4～6月为热季，7～9月为雨季，10月～翌年3月为凉季。印度是一个生态区域差异化比较大的国家，蔬菜栽培不论是从作物品种还是栽培时间上来看，都有着很大的差异化。表4列出了主要蔬菜作物栽培的时间信息。

毋庸置疑，品种研发已经成为各大公司竞争市场的筹码。尽管印度国内经济发展较我国有着很大的差距，但其高度私有化和西化的管理方式，使印度蔬菜种子企业规模相对较大，企业研发实力较强。如印度私有企业Nahdhari公司就具有相当强的研发实力，建有应用生物技术实验室。公司只经营蔬菜种子，年销售额超过亿元。而我国没有一家蔬菜种子企业销售额过亿，也没有一个企业有真正的生物技术研发实验室。根据笔者调研，当前印度的蔬菜作物研发主要集中在抗性方面，表5列出了印度主要蔬菜作物研发的简单信息。

6 如何做好蔬菜种子对印度的出口贸易

近年，中印种业贸易快速发展。根据美国农部（USDA）全球农业资讯网络中心统计数据显示，2007～2008年度，中国向印度出口番茄种子36.3 t，花椰菜种子8.65 t，辣椒种子3.6 t，甘蓝种子2.14 t。以上种子皆为杂交种子，较2006～2007年度平均增长21%。根据印度国内蔬菜种业市场信息和印度蔬菜产业发展来看，保守估算，未来5年，中国蔬菜种子出口印度会有50%的增幅。如此美好的市场前景，必然引起国内蔬菜种子企业的关注。面对复杂的国际金融环境、繁杂的出口贸易程序和国际贸易的收汇结汇风险，笔者对发展蔬菜种子对印出口贸易提出3点看法。

表3 印度主要蔬菜作物种子市场主导品种

表4 几种主要蔬菜作物的栽培时间

表5 印度主要蔬菜作物的研发信息

6.1 发展品牌战略，从品种研发做起

印度蔬菜种业12强，每个企业都有着强大的研发支撑和国际品牌形象。而中国蔬菜种业进入印度市场虽已10年之久，却没有一个好的品牌形象，导致我国蔬菜种子在印度市场十分廉价。这虽然有很多因素造成，但笔者认为根本原因在于企业没有品牌战略意识，加之管理上的漏洞所致。

6.2 进出口企业黑名单制

由于出口贸易的地域性特点，企业很难对进口商进行全方位了解。国内蔬菜企业本身规模小，多数出口企业不具有实地考察实力，更加造成进口商和出口企业间的信息不对称。这种情况无疑会给我国蔬菜种业出口创汇带来威胁，轻则部分出口商损失1～2笔贸易货款，重则严重扰乱市场秩序，损害国家民族形象。“丰椒二号”侵权案就是个典型的例子。一些不法之徒的唯利是图，导致这个原本能带来上亿美元外汇收入的品种，沦落为今天的印度黄金垃圾品种（注：该品种目前在印度仍有黄金般的价值，但是从商业运作角度来讲，该品种已经失去价值）。

6.3 成立蔬菜种业进出口协会

由于国内蔬菜种业企业竞争激烈，企业间差异化水平低，极易发生无序竞争。笔者在印度市场调查发现，我国同质化品种在印度市场已经有无序化迹象，国内某一蔬菜品种在印度Rajastan及周边区域有12个包装，其价格几近印度常规种价格。为维护国内蔬菜出口企业的共同利益，笔者认为成立蔬菜种业进出口企业协会很有必要。对出口贸易，协会能有效防止目标市场紊乱；对进口贸易，协会也能有效遏制出口商的抬价行为。