河南省钢铁企业实施总成本领先战略

王 涛 王金蕊

一、A钢铁集团面临的现状

（一）国内钢铁行业的现状

2009年，中国的钢材市场可谓一波三折。年初开始涨价，紧接着3月份下跌；4月中旬至7月份又开始上涨，8月至10月又开始跌价，其后随着钢厂减产、矿石涨价又开始反弹。钢价犹如过山车般的跌宕起伏令众多业内人士终身难忘，其反常的走势也让人大跌眼镜。另外，由于钢材期货的推出，使得业内对钢价走势的判断越发困难。

从宏观环境来看，目前正值中国钢铁行业大变革、大发展的时代。钢铁业的行业趋势已出现新变化，主要表现在全球钢材需求下降、中国钢材出口受阻、中国国内需求明显减弱、产能过剩后果显现、市场规则缺失导致不规范竞争。在当前局势下认识局势掌控方向，对钢铁行业所处环境和未来的发展态势予以翔实的剖析，无论是对于中国钢铁行业的长远发展，还是对钢铁行业在具体工作中的突破都具有积极的指导作用。

（二）省内现状

河南省现有钢铁企业31家，其中，钢铁联合企业12家，独立炼铁厂8家，独立轧钢厂11家。2008年，河南省生产生铁、粗钢和钢材分别为1716万吨、2188万吨和2571万吨，粗钢产量居国内第6位。规模以上钢铁企业完成工业增加值545.6亿元，实现销售收入2001.6亿元，利润103亿元。过去的五年，是河南钢铁产业快速发展的时期，2008年粗钢和钢材产量分别是2003年的2.6倍和3.5倍，销售收入和利润分别是2003年的6.2倍和6.8倍。

2008年下半年以来，受金融危机影响，河南钢铁产业受到严重冲击。这既与国际钢材市场需求萎缩和我国钢铁产能过剩有关，也充分暴露出河南省钢铁产业多年积累的深层次问题。一是企业规模偏小。钢铁企业产能均小，没有形成具有重要影响力的钢铁企业集团。二是整体技术装备水平低。全省48条轧钢生产线中，达到国内先进水平的仅有4条；1000m3以上高炉炼铁产能和120t及以上转炉炼钢产能，分别仅占全省的38.6%和34.3%。三是产品开发创新能力弱。多数企业不具备自主研发能力，在国内同行业具有领先水平的关键技术和高端产品较少。主要产品中，除舞钢、安钢的中厚板外，绝大多数附加值较低。四是节能减排压力较大。全省吨钢综合能耗647千克标准煤，比全国重点统计钢铁企业平均水平高17.1千克标准煤。五是铁矿石供应对外依存度高。省内铁矿资源禀赋较差，自给率仅为18%左右。

河南省正处于工业化中期阶段，钢铁产业具有良好的需求支撑，但面临激烈的市场竞争。截至2008年底，我国已形成6.4亿吨的粗钢生产能力，已大大超过市场需求。随着一批在建项目的投产，特别是沿海大型钢铁基地产能的释放，国内市场竞争将更加激烈。地处中原的河南，东部集中了宝钢、沙钢、马钢、济钢等千万吨及以上大型钢铁企业，北部与全国第一钢铁大省河北相邻，南部有资源、技术优势明显的武钢，市场竞争尤为激烈。

总体上看，钢铁产业还不是河南省的战略优势产业，面临的形势比较严峻。但要看到，河南发展钢铁产业具有市场潜力、产业基础等有利条件，存在的不利因素可以通过努力有效化解。因此，要坚持把钢铁产业作为河南省重要的战略支撑产业来培育和发展。振兴河南钢铁产业的关键在于加快结构调整，通过发挥优势、挖掘潜力、化劣为优、补短为长，着力形成综合成本优势，使之最终成为河南实现跨越发展的重要力量。

二、A钢铁集团的环境分析

（一）A钢铁集团的主要竞争力量分析

按照迈克尔·波特的行业竞争理论，钢铁行业的这五种基本竞争力量是：现有竞争对手的竞争、潜在进入者的威胁、替代品的威胁、用户讨价还价能力、供应商讨价还价能力。现根据五力分析法对钢铁业现在面临的五种基本竞争力进行分析。

1.现有竞争对手

现有竞争对手可以分为市场领导者、市场挑战者、市场追随者、其它中小型钢铁企业共四类企业。市场领导者：宝钢、唐钢、鞍钢、武钢、首钢（钢材产量1000万吨以上）共5家企业处于第一战略集团。市场挑战者：处于第二战略集团的有济钢、马钢、沙钢、华菱钢铁、包钢、本钢、攀钢、邯钢、酒钢、唐山建龙（钢材产量500—1000万吨）共13家企业。市场追随者：处于第三战略集团的有唐山国丰、柳州钢铁、南京钢铁、新余钢铁、昆明钢铁、天津天铁、韶钢、河北津西、青岛钢铁、新兴铸管（钢材产量300～500万吨）共11家企业。其它中小型钢铁企业：除以上28家企业外的企业，全国共有近1200家。由于第一集团的5家企业钢产量遥遥领先于A钢厂，因此，A钢铁集团未来发展中遇到的主要竞争对手来自于同处第二集团的其它12家企业。大型联合钢铁企业的退出障碍相当高，因此市场竞争将日趋激烈。近两年来，处于第二集团的多家企业已经提出了要向年产钢千万吨级的目标迈进，如济钢、邯钢、攀钢、沙钢等。一些企业已经开始借国家对钢铁产业布局调整之机，对一定区域范围内的中小企业进行联合重组，争取更多的政策支持和更大的发展空间。A钢公司如果不能抓住机遇发展状大，生存空间将日益陕窄，并有被后来者赶上的可能。

2.供应商

钢铁企业的供应商主要是指铁矿右、焦煤、烧结矿、球团、废钢等原料供应商以及电能源供应商。供应商产业集中度普遍高，具有相当强的垄断性，钢铁企业无法影响其价格。作为钢铁生产最主要原材料的铁矿石供应直接影响企业的最终利润。我国消耗的铁矿石占全球铁矿石供应量的30%以上，而我国可利用的铁矿石储量、资源量占世界总的矿石储量的比例不足1%。因此，我国钢铁行业在与铁矿石供应商的讨价还价方面处于劣势。

3.用户

我国钢铁产业集中度低，目前全国各类大中小型钢铁企业1200多家，成规模的企业在100家以上。我国钢铁产能过剩，已处于供大于求的局面。同时，钢铁产品的标准化程度较高，购买者在钢铁市场中很容易找到规格、性能相同的产品，转换供货商的费用不高。因此，用户在讨价还价中可以采取强硬态度。

4.替代品

钢铁素有“工业粮食”之称，既是许多领域不可替代的结构材料，也是产量最大、覆盖面最广的功能材料。虽然一些新技术、新发明导致新型建筑和工业材料不断面世，但由于钢铁产品使用的广泛性及其固有的材料特征，能够真正构成威胁的替代品还没有出现。

（二）A钢铁集团发展的资源环境分析

该公司发展的资源环境既有比较优势，也存在比较劣势，呈现“一优三劣”局面。一方面，能源优势突出。拥有丰富的煤炭资源，2008年煤炭产量居全国第三位，毗邻的山西省是我国煤炭第一生产大省，发展钢铁产业能源保证条件较好。另一方面，存在三大劣势。一是铁矿石资源缺乏。河南铁矿资源禀赋差，进口铁矿石依赖度高。与沿海企业比较，要多支付内陆运输费用，这是该公司发展的资源环境的最大劣势。二是技术水准较低。钢铁产业整体装备水平不高，技术研发能力较弱，具有国内领先水平的关键技术和高端产品少，生产消耗水平虽处于国内行业先进行列，但优势并不明显，难以应对将来激烈的竞争局面。三是市场开拓不足，产业链延伸不够。产品需要大量销往省外，省内市场占有率较低，市场优势没有充分发挥。

三、A钢铁集团实施成本领先战略的必然性

（一）根据SWOT分析法分析实施成本领先战略的必然性

根据以上对内外环境的分析，我们可以用SWOT分析方法来为A钢的战略制定提供充分的依据。

A钢的优势（S）有：拥有丰富的煤炭资源、已具备大型联合钢铁的规模、生产设备也处于中上等水平。

A钢的劣势（W）有：产品开发创新能力弱、节能减排压力较大、铁矿石供应对外有很高的依存度、市场开拓不足。

A钢的机会（O）有：河南省处于工业化中期阶段，钢铁产业具有良好的需求支撑。

A钢的挑战（T）有：原材料价格上涨，给钢铁业带来新的压力。

（二）实施总成本领先战略原因分析

根据A钢外部环境和内部条件的分析，应该采取成本领先战略，原因如下：

1.由于钢材市场总体供大于求，价格下滑呈必然趋势，而A钢自产铁矿石比例不断减少，原燃料价格不断上涨，两头夹击之下利润空间大大缩小，如果不能降低产品成本，必然在新一轮竞争中被淘汰。

2.由于钢铁产品市场竞争激烈，产品是标准化的产品，价格竞争是市场竞争的主要手段。

3.钢材产品的下游用户一般是大规模采购行为，在用户成本中占较大比重如房地产业、机械制造业、基础设施建设等，决定用户对价格较敏感。

4.A钢钢产量突破500万吨，达到700万吨，己具备大型联合钢铁的规模，生产设备在大中型钢铁企业中属于中上等水平，这些条件都决定了其适宜采取总成本领先战略。

总之，对于钢铁企业来说，产能过剩导致其发展越来越受到上游成本和下游市场的挤压，钢铁企业能否获得更大利润，一方面要看成本转嫁能力；另一方面，要看企业转变经营模式、加快产品结构调整、加强新产品研发的步伐。总的来看，解决产能过剩的问题，只能依靠市场竞争机制调整产业结构，再加上必要的宏观调控。这都不是短时间能解决的问题。因此，采取成本领先战略就成为A钢在竞争中取胜的重要途径。A钢必须创新成本管理思路，用系统优化的眼光审视企业的成本，抓好影响、制约成本降低的薄弱环节，实施成本倒推、系统控制、系统考核，确保每一项成本指标，每一个成本要素，每一次成本变化都在企业的控制之中。A钢成本领先战略的实施，必须从重构企业价值链系统、实施技术创新、加强物流管理、塑造企业文化等方面下功夫，才能最终创造更多的效益，从而在竞争中处于有利的地位。