发展兴伟业 数字看崛起中国及世界饲料工业发展概况

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中国饲料工业起步于20世纪70年代，经过30多年的发展，已经建成了包括饲料加工业、饲料添加剂工业、饲料原料工业、饲料机械制造工业和饲料科研、教育、标准、检测等较为完备的饲料工业体系。到2009年底，全国饲料企业12291家，饲料工业产品总产量为1.4813亿吨，饲料工业总产值为4266亿元，饲料工业已成为中国国民经济中一个重要的支柱产业。

一、80年代至今中国饲料工业产值产量快速增长

1980年，中国饲料工业配合饲料产量只有110万吨，2009年，配合饲料产量达11535万吨，是1980年的104.9倍，年均递增速度为18.4%；浓缩饲料和添加剂预混合饲料实现了突破性发展，产量分别达到2686万吨和592万吨。中国自1992年饲料产量跃居世界第二位之后的18年间，年均饲料产品增长648万吨，连续5年超过亿吨（见表 1，图 1，表 2）。

表1 1980～2009年中国工业饲料及肉类产量（万吨）

从上述图表可以看出，中国饲料工业产量始终保持着高速增长，其增长率大于肉类产量增长率。从1980年到2009年不同阶段看，无论是饲料或肉类产量的增长速度均呈逐渐放缓趋势。1980年至1990年的10年间，饲料产量年均增长率为40.1%；1990年至2000年间为8.8%；新世纪后年均增长率为8%。尽管增长率下降，但由于产量基数不断增长，饲料年均增长数量呈稳定上升态势，1980年至1990年，饲料产量年均增长308万吨，1990年至2000年，年均增长量为421万吨，2000年至2009年，年均增长量为824万吨（见图 2）。

图1 1980～2009年饲料工业产品产量和肉类产量（万吨）

表2 1990～2009年全国饲料产值、产量一览表（亿元、万吨）

1990年以来，饲料工业总产值由高速增长期逐渐步入平稳增长期，1990～2000年工业总产值增长率为22.5%，2000～2009年增长率放缓为11.7%。

图2 1980～2009年饲料和肉类产量不同阶段增长率

1990年以来，配合饲料年均增长数量和增长率逐年上升，而浓缩饲料和添加剂预混合饲料的增长率逐年下降。在1990～2000年间，配合饲料增长率为6.6%，浓缩饲料和预混合饲料增长率分别高达37.7%和28.3%；到2000～2009年，配合饲料增长率提高到7.7%，浓缩饲料和预混合饲料增长率分别下降为8.9%和9.9%，仅为90年代年增长率的四分之一和三分之一。2000年之后，随着养殖结构的变化以及浓缩饲料和预混合饲料市场的逐渐规范，浓缩饲料和预混合饲料产量高速增长的现象不再出现，饲料行业逐步转为以配合饲料产量增长为主体，特别是2010年这种结构上的变化更为明显（见表3）。

表3 1990～2009年不同阶段产值产量增长率及年均增长

二、中国成为全球工业饲料产品产量增长的主力

1975～2005年的30年间，全球饲养动物和养殖鱼类的工业饲料总产量从2.9亿吨增长到了6.26亿吨，翻了一倍多；从2005到2008年又增加了近8%的增长，2008年，全球饲料产量首次突破7亿吨，为7.01亿吨（2007年为6.8亿吨）（见图3）。《国际饲料》杂志预计2009年全球饲料总产量达7.076亿吨，年增长速度约1%。

图3 1995～2009年世界饲料产量（亿吨）

2009年，全球饲料产量在金融危机、原料成本上涨、疫病及安全等众多压力下，仍取得新增长，其动力主要来自中国。作为全球最大的饲料生产地区，美国和欧盟饲料总产量均出现下滑，产量下降共约为1200万吨，而中国饲料产量增加的数量弥补了其他国家产量下降的落差。中国饲料产量的快速增长成为世界饲料产量增长的主导力量。

世界饲料产量增长率在最近的15年中，仅在1998年受金融风暴的影响出现下滑，其他年份均保持小幅增长。1995～2000年全球饲料产量增长率仅为0.7%，2000～2009年增长率达到1.7%。

全球饲料生产大国美国、中国、巴西、日本、加拿大、俄罗斯6国，10年来一直稳居世界前十饲料生产大国之列。到2008年，饲料产量最多的10个国家和地区依次为美国、欧盟、中国、巴西、墨西哥、日本、加拿大、俄罗斯、韩国、泰国等，这9个国家和欧盟的饲料总产量为5.56亿吨，接近世界饲料总产量的80%。墨西哥、韩国、泰国是2008年跻身世界前十位。

2008年，美国饲料产量15450万吨，比2007年增长1.3%，中国饲料产量13667万吨，比2007年增长10.8%，巴西饲料产量5900万吨，比2007年增长10%（见表4）。

三、中国大型规模企业持续稳定增长，小型企业波动较大

大型饲料企业在发展过程中，尽管会受到市场激列竞争、企业改制、疫病暴发、环境恶化等因素的影响，但其10年间的饲料产量呈上升趋势。总体来看，行业大型饲料企业发展稳定，饲料产量快速增长。如山东六和集团产量从1999年的50万吨，到2009年达1010万吨，产量翻了20倍。

表4 1998/2008年全球10大饲料生产国饲料产量（万吨）

2009年，中国饲料行业年产量超过百万吨大型企业共有18家，总产量为5473万吨，占全国饲料产量的37%。

中小型饲料企业的发展形势极不稳定，受市场环境的影响较大，无法有效抵御市场风险，在面临困境时往往都会缩减生产规模。但仍有一部分小而精、具备核心竞争力的中、小型饲料企业在行业中稳定发展。

四、中国大型规模企业与国际企业的差距正在缩小

从2009年世界200万吨以上的饲料企业产量情况看，大型企业主要集中在美国、中国、泰国、日本、巴西和欧盟几大饲料生产国（荷兰、法国、德国、英国）。2009年全球产量超过200万吨的大型企业共44家，其中美国9家、中国7家、日本7家、荷兰6家。

从单个企业规模产量上看，2009年欧盟200万吨以上企业饲料产量比上年下降或略有增长。而处于世界饲料产量前列的美国、巴西和墨西哥等美洲国家，2009年200万吨以上饲料企业比上年产量增长较慢，同比基本处于下降的水平，且下降幅度明显大于欧盟。亚太地区的饲料大国中国、日本和泰国，2009年200万吨以上饲料企业比上年基本处于增长态势，尤其中国饲料企业增长幅度最大，平均同比增长幅度为21%，在世界200万吨以上饲料企业中处于领先地位，可以看出中国饲料企业正在以迅猛的速度发展，正在赶上和超过世界大型饲料企业（见表5）。

表5 2009年全球年产超200万吨企业数量、产量情况（万吨）