墨西哥为何能成为拉美最大的付费电视市场

润　雨

墨西哥是拉丁美洲最大的付费电视市场。竞争的电视领域在2006年晚些时候和2007年上半年开始更加引人瞩目的发展，融合及管理上的变化是推动发展的两大因素。

2006年的立法加强了两个占优势的地面广播机构Televisa和TV Azteca的地位，立法允许他们开播数字频道而不必向政府缴费。但后来Supreme Court法院裁定这是不能依法接受的。新的立法也为新的角逐者开辟道路，诸如NBC Universal拥有的Telemundo公司。管理上的变化打开了付费电视领域竞争的大门，因为有线运营商现在能提供电信服务，电信公司也能提供视频服务。

老牌的电信公司Telmex在2008年早些时候进入电视领域。他采取与西班牙Telefonica公司同样的方式，提供低价付费电视服务和视频点播（VOD）。较小的电信公司Maxcom抢先在Telmex公司之前推出了IPTV服务。

据Cofetel称，在截至2007年6月底的一年中，有线电视订户增长16.4%，达到414.5万户，是7年来最大的增幅；MMDS订户增长5.7%，达到72.7万户；DTH订户达到136.1万户，年可比增长5.7%（见表1）。

有线/MMDS电视

2006年10月的融合协议建立了指导有线和电信提供商之间竞争的规则。这一举措彻底影响了这一领域。现在，电信公司能进入有线电视市场，如果他们能提供“互操作性、互连和便携性”，这样也就使有线运营商能使用双向网络提供电话服务。对于尚未将其网络升级到双向功能的有线运营商来说，给予他们两年的缓期，为竞争做准备。

到2007年中，Telmex公司同意了与16家有线运营商的互连协议。虽然Telmex公司被迫同意了这样的折中方案，但它也因此能推出IPTV服务。现在Telmex公司拥有90%左右的固定电话用户。

据墨西哥有线电视协会Canitec称，在2003年至2006年间，全国200多家有线运营商投资3.6亿多美元升级其网络，为电视范围以外的增值服务做准备。2007年，有线运营商又为其网络升级投资3亿美元。而Telmex公司在2007年投资11亿美元，2006年投资12亿美元。

到2006年底，3家有线运营商在12个城市提供电话服务；到2007年底，6家有线运营商在24个城市提供电话服务。2007年有线方面的收入增长20%。据Canitec称，多服务运营商（MSO）在2007年下半年增加15万电话用户。在2007年月底，电话服务订户为8万。

激烈的竞争导致话音服务的价格下降30%。据称，电话服务收费一直保持高水平是由于Telmex公司有效垄断造成的。

虽然Telmex公司欢迎市场自由化，但它对施加的某些条件持反对态度。它特别讨厌这样一种事实，即有线公司能以其较高收入客户作为目标而没有在较穷地区做同样的强制性要求。然而，反倒被说是Telmex公司从其强制性的服务要求中受益。这种强制限制了话音领域的竞争，有助于它保持其优势地位。

Megacable公司是墨西哥最大的有线运营商，它在58个城市提供付费电视服务。他是有线方面的先锋，因为它是拉丁美洲第一个提供数字服务和宽带点联网服务的有线运营商。

Megacable公司由Bours Family、墨西哥和人股本投资者和Teleholding公司构成。2006年3月，基地在美国的股东RCN Corporation公司将其在Megacable公司中48.93%的股份及其姐妹公司——电话服务提供商Megacable Communications de Mexico（MCM）以3.5亿美元出售个了Teleholding公司。

到2007年6月，Megacable公司的用户达到83万户。虽然它继续获得新的电视用户，但它也希望提供捆绑的三重播放付费电视服务。到2007年6月底，MegaRed宽带服务的订户超过了30万户，5万户接受其Megafon电话服务。

Cablemas是墨西哥第二大有线运营商，其电视订户在2007年3月底为736205户，同比增长20.2%。在至2007年3月底的一年内，宽带互联网用户增长48.2%。

2007年7月，Telecisa公司有条件地占有了Cablemas中49%的股份。Televisa公司已经控制了第三大运营商Cablevision公司。两家公司的组合产生了墨西哥最大的单一有线电视提供商。现在，Televisa公司期待收购更多的有线运营商。2007年早些时候，它已达成一项协议，购买基地在Monterry的TVI公司的50%的股份。据当地反垄断管理机构称，为了达成这项协议，Televisa公司必须将其免费广播的频道对所有竞争的付费电视提供商开放，它也必须承载其他广播机构的免费频道。墨西哥Televisa公司有线电视的运营收入2007年第一季度为2.02亿MXN，2007年第二季度上升到2.263亿MXN。

2007年第一季度Cablemas公司的净收入比2006年第一季度增长17%。其有线电视服务的收入增长13.2%，主要是由于在此期间有线电视订户数增长20.2%（见表2）。

据Cablemas公司称，2007年第一季度收入的增长是在ARPU下降到233MXN的情况下取得的。ARPU的下降在很大程度上是最底层Minibasic成套节目的订户数增加40.3%的结果。

2007年第一季度，宽带互联网收入增长34.4%。这是由于这年订户数增加了48.2%。在此期间，宽带据联网的ARPU减少到20.5MXN，下降8.2%，这是由于较低价/较低速互联网（128Kbps）订购比较高速互联网（512Kbps）的订购增长得快。宽带互联网订户的不稳定率从2006年第一季度的2.6%上升到2007年第一季度的3.3%。

列居第三位的Cablevision公司受Grupo Televisa的支持，到2007年6月，其电视用户为527136户，同比增长15%。如果Televisa收购Cablemas和TVI（它在瓜达拉哈拉市有15万用户），这家公司将超过Megacable公司而成为市场领导者。

据Cablevision公司称，其用户的增长是由向数字的转换驱动的。在2006年底，Cablevision公司的全部用户都转换沉了数字的。在2007年6月底，宽带用户数达到121465户，同比增长60.1%。这家公司曾期望在2006年推出话音服务，成为三重播放运营商。然而，在政府将融合规章的实施延迟到2006年10月之后，Cablevision公司的期望也被推迟了。

Television公司在至2009年的3年中投资2.5亿到5亿美元开发其三重播放服务。在2003年至2006年期间，Cablevision公司投资1.7亿多美元将其网络向数字升级。在2007年7月Cablevision公司开始在墨西哥城的一些区域提供IP电话服务。到2007年底，Cablevision公司将这项服务扩大到其网络有双项功能的全部区域。

据Cablevision公司报告，2007年第二季度其销售额增长17%，达到5.854亿MXN；2006年第二季度为5.005亿MXN。据这家公司称，销售额的增长主要归功于此前的一年期间电视用户基数增长15%，宽带用户增长60.1%和从2007年3月1日起平均速率提高3%。这些提高部分原因在于广告销售额较低。

在2007年第二季度，有钱方面的运营收入增长4.5%，达到2.263亿MXN，2006年第二季度的收入为2.166亿MXN。其运营毛利下降38.7%。Cablevision公司称，这几个结果反映出较高销售额，而这种销售额部分原因是由于较高的销售费用和运营用费取得的。

MVS Multivision公司占有97%的MMDS市场份额。唯一的另一家MMDS运营商是Ultravision公司。这家公司使用MasTV品牌，它有约72万MMDS用户。虽然MMDS由于不能提供大量频道和缺少双向性而处于不利地位，但它能服务那些没有有线的市场。它由其奠基者Vargas家族占有77%。私人股本公司HM Capctal公司占有剩余的23%。

宽带/IPTV

在墨西哥宽带订户继续不断增长，但渗透率仍然是低的。2007年3月宽带订户为420万，年增长率为59.9%。DSL订户占宽带订户的3/4。当地老牌公司Telmex占全部宽带订户的50%以上，占DSL订户的70%。

Maxcom公司在2006年10月成为签署政府融合协议的第一个电信运营商，因而使它能提供三重播放服务。2007年7月与Televisa Networks公司签订的供给22个频道的协议激励它为IPTV的运营而发展内容。Maxcom公司也与TV Azteca公司签订了内容供给协议。

Telmex公司紧随Maxcom之后也进入了IPTV领域，于2008年1月开始提供服务。现在，这家公司已经提供免费的在线电视（至PC），其品牌为Prodigy Media。2007年8月，Telmex公司与16家有线运营商确定了互连协议。为了使它能提供IPTV服务，Telmex公司必须向有线运营商提供网络互操作性、互连和号码便携性。

Telmex公司仿效西班牙Telefonica公司的策略，提供相对低价的付费电视服务和提供VOD服务。但是遇到的挑战是购买节目内容权。

Televisa公司在内容和频道方面与Telmex公司相比占有明显的优势，它在墨西哥已经有两个确定的付费电视运营商——MSO Cablevision和DTH服务提供商Sky Mexico。它控制着许多关键性的节目内容权，特别是额外付费的体育内容权。

卫星电视

墨西哥在2008年之前有一个DTH提供商，即Sky Mexico公司，其服务品牌是Innova。到2007年6月，这家公司有149万订户，一年中增加了100500个订户。墨西哥约8%的家庭使用Innova服务。

Televisa公司占有Sky Mexico 59%的股份。在2007念早些时候，DirecTV公司以3.2亿美元购买了Darlene公司在DTVLA中的14%的所有权。作为这项交易的结果，DirecTV公司拥有了Sky Mexico 41%的股份，拥有在巴西的74%的合并后的业务和占有100%的PanAmericana（它为该地区其余国家提供服务）。

据Televisa公司报告，2007年第二季度，在Sky Mexico的销售额增长7.5%，达到20.303亿MXN。这一增长主要是由于订户基数增加了7.2%，这一季度的运营收入与2006年同期相比增长13.1%，达到9.919亿美元，同时期运营毛利也增长48.9%。此外，Sky Mexico公司在2007年7月也开始在中美运营，特别是在哥斯达黎加。2007年开始在尼加拉瓜、巴拿马和多米尼加共和国运营。

整合的完成意味着，在拉丁美洲的运营适用于美国DirecTV相同的技术平台。因此，在美国新服务的部署可能很快将在拉丁美洲开始部署。

2008年，Sky Mexico拥有了第二季度墨西哥DTH服务。当地电信运营商Grupo Pegaso公司花费了1.5亿美元，目的是在头5年获得10万个订户。

移动电视

政府出售1.7～2.1GHz频段的频谱使得墨西哥移动电视领域兴旺繁荣。这位推出更多的3G服务创造了条件，诸如高速数据传送、移动电视和视频流等。

墨西哥最大的移动运营商是America Movil公司拥有的Telcel公司。2007年6月底，这家运营商有4610万移动用户，站墨西哥移动用户总数的74.3%。Telefonica公司是第二大运营商，拥有1020万移动用户。

Telco公司于 2006年5月与MobiTV公司合作推出移动电视服务。这一服务正向America Movil公司的其他拉丁美洲国家扩展，它使用户能接收几个频道，月收费125MXN（折合11.30美元）。

Iusacell公司也在2006年5月推出了3G移动电视服务，其品牌为IusaTV。提供3个频道，并与传统的电视广播同时进行流式播出。这项服务的内容由TV Azteca公司提供。Iusacell公司的移动用户免费接收这一服务，如果他们订购该公司的不受限制的数据服务。

地面数字电视

墨西哥预计在2021年关闭模拟电视信号，迟于许多其他国家。不到1/3的电视家庭购买付费电视服务，因此地面数字电视的前景是好的。

墨西哥在2004年7月接受美国的高级电视制式委员会（ATSC）标准。起初服务的推出主要是在墨西哥、瓜达拉哈拉和蒙特雷，以及沿墨美边界的6个城市。

两家主要广播机构已经制定了数字化计划，2006念早些时候，Televisa公司在Federal Distrcet和蒙特雷转换到3个数子频道上。TV Azteca公司期待通过逐步升级其发射机在2009年在9个城市推出地面数字电视服务。

地面电视

Televisa和TV Azteca这两家公司合计占95%的电视广告份额。Supreme Court法院2007年7月的裁决批评了这种垄断状况。新的立法正在起草，它可能向新的角逐这开放这一领域。Supreme Court法院的裁决称，在腾出频谱之时不允许Telecisa公司和TV Azteca公司在未先向政府缴费和得到政府允许的情况下开播新频道和推出新服务。当前的立法允许这两家广播机构有效运营，而无需政府的批准。也允许它重新获得为期20年的特许，而不需要任何支付。

NBC Universal拥有的基地在美国的西班牙语广播机构Telemundo公司很有可能从立法的变化中受益。这家公司已经在墨西哥做了一些不成功的尝试。

Grupo Televisa也是世界上最大的西班牙语媒体公司。他运营3个主频道——XEW-TV）Canal 2）、XHTV-TV（Canal 4）和XHGC-TV（Canal 5）。2007年第二季度，它占有星期一至星期日广播开始至广播结束期间（06：00~24：00）70.0%的收视份额。

在2007年上半年期间，在这3类频道中旗舰服务Canal 2的收视份额每月都下降。2007年6月，在开始广播至广播结束期间Canal 2的收视份额下滑到28.5%，同年1月为32.4%。在星期一至星期日的黄金时段其收视份额从1月的33.4%下降到6月的28.5%。在星期一至星期五的黄金时段，其收视份额在6个月期间下降到33.1%，下降5个百分点。

据Televisa公司报告，2007年第二季度，整合后的净销售额为95.086MXN，减少3.7%。在广播领域销售额减少部分原因在于付费电视方面的销售较多，以及节目出口等。

2007年第二季度，整合后的运营收入为34.765亿MXN，与2006年同期相比下降11.9%。2007年第一季度，运营收入也较低，为23.679亿MXN，2006年第一季度为22.68MXN。

Televisa 2007年投资3亿美元，与上一年的投资水平基本相同。其中，7500万美元专门用于免费广播方面，6000万美元用于有线电视运营。另1亿美元用于Sky Mexico卫星电视运营。

排名第二的TV Azteca公司通过所拥有的和运营的30多个站运营全国网络Azteca 3和Azteca 7。Azteca 7也是主要频道，它面向中等收入的电视收视家庭，虽然也针对所有年龄段的人。Azteca也面向18至44岁年龄段的中等收入和高等收入的成年人。其覆盖延伸到9.5%的墨西哥电视家庭。

TV Azteca联播台包括Azteca America Network，面向美国Hispanic市场，是与Pappas Telecasting共有的，另一个联播台是Azteca Web是面向北美说西班牙语的消费者的互连网公司。TV Azteca是一家私人拥有的Grupo Salinas公司的子公司。

2007年头6个月的净销售额总计为40.11亿MXN，比2006年上半年减少13.2%。2007年上半年，该公司的付息、纳税、折旧和分歧偿还后的收益（EBITDA）是14.41亿MXN，2006年上半年为18.85亿MXN。该公司2007年上半年的净收入为3.96MXN，2006年同期为9.88MXN。

该公司称，收入与2006年，特别是2006年第二季度，是不可相比的，因为在2006年广告收入达到了峰值。2006年的重大事件包括选举和足球世界杯。

收视/节目

据Ibope称，在2007年上半年，Televisa保持着其作为占优势的广播机构地位。在星期一至星期五的黄金时段，其收视份额平均为69.9%。

电视连续剧、足球和真实性节目是黄金时段最受欢迎的节目类型。对外国节目内容的需求很少，因为Televisa公司和TV Azteca公司属于世界上最大的西班牙语节目制作商之一。

几十年来，墨西哥一直是电视连续剧制作及出口的世界领先者，Televisa公司每年只做自己节目的70%，包括1300小时的电视连续剧。墨西哥人对足球有强烈的兴趣，实况比赛是周末节目通常的特色。Televisa公司拥有3个最重要的分区，并控制比赛权。

真实性电视节目是最受欢迎的节目类型。最受欢迎的节目之一是TV Azteca公司的“La Academia”。TV Azteca在墨西哥版的“They Weakest Link”方面也取得了巨大成就。在BBC公司的“Strictly Come Dancing”取得成功之后，墨西哥也研究以舞蹈为主体的当前的发展倾向。

虽然节目表是国内节目占统治地位，但额外付费的美国连续剧和风靡一时的电影也有很高的吸引力。Televisa公司广播“24”、“Nip/Tuck”、“LawdOder”和“CSI”。TV Azteca定期在星期一至星期五的夜晚播放“The Simpsons”。

结束语

墨西哥新的立法打开了付费电视领域竞争的大门，它允许有线运营商提供电信服务，同样也允许电信运营商提供视频服务，这使原先对立的电信和广电融合在一起。融合促进协调有序的竞争，竞争促进电视业的快速发展。这是墨西哥能成为拉丁美洲最大付费电视市场的基本经验。