常相聚，共成长

余　勇

为了探讨行业当前的复杂形势和未来变数，2009年3月11日到13日，由中国化纤信息网主办的“2009中国杭州·化纤论坛”在杭州金马饭店召开。议题主要围绕宏观经济形势、行业运行、化纤企业发展中面临的困难形势、行业焦点以及可能出现的机会等展开。

赵耀明：“现在是做无纺布的最佳时机”

广东无纺布协会副会长赵耀明作了《聚酯无纺布发展现状及前景展望》的演讲。无纺布又被称为非织造布（Non-woven），是指纤维不经过传统的纺纱、织布工序而用机械的、化学的、热力的方法使有方向性或无方向性的纤维网直接形成纤网结构的材料。

在谈到国内聚酯类无纺布的现状时，赵耀明介绍说，我国无纺布总消耗量中的99%是化纤产品，其中丙纶63%，涤纶23%，粘胶纤维8%，腈纶2%，锦纶1.15%和其他特种纤维3%。“2007年，纺粘法无纺布产量超过一万吨的省市有广东、浙江、山东、江苏等九个，产量排在前列的企业有大连瑞光无纺布集团有限公司、福建东源无纺布有限公司、广东俊富实业有限公司等。”他认为，与PP纺粘法无纺布相比，PET无纺布产品原料易得，理化性能优越，聚酯具有较高的热稳定性、较低的收缩性、紫外线稳定性以及更好的适应性，更适合于耐用型以及对耐老化性能和耐温性能有特殊要求的领域。“无纺布聚酯纤维目前有三个重要的发展趋势：一是适合无纺布加工技术和产品要求的专用系列化；二是符合最终产品要求的差别化和功能化（如阻燃纤维、抗老化纤维、高色牢度纤维、抗菌纤维、负氧离子发生纤维、低熔点皮芯符合纤维等）；三是符合加工过程和产品使用环保和安全要求的‘绿化化。”他认为。

2008年年初的雪灾（保暖针刺棉、羽绒被服）、5·12地震（医疗、防护服），6月初出台的限塑令（环保购物袋）等大事件都带动了无纺布内需的增长。赵耀明特别提及，国务院近日审批通过的纺织工业振兴规划，给产业用纺织品、无纺布的发展注入了生机。产业用纺织品有三大特点：一是资金、技术密集；二是提高效率、节能减排；三是发展潜力大，附加值高。产业用纺织品、无纺布主要是用于基础建设、节能减排、医用卫生、土木工程等领域，是纺织行业发展的重点和新的增长点，赵耀明认为，现在是发展产业用纺织品和无纺布的最好时机。最后，他提出了转“危”为“机”的四点应对策略：一是坚定信心，积极面对，实施转型；二是抓住内需、开拓市场；三是积极创新、调整产品结构；四是规划标准，规范市场。

张有定：“去年聚酯原料供应发生了关键变化”

中石化化工销售分公司合成纤维处副处长张有定认为，2008年聚酯原料供应发生了关键变化，首先是PX，“从2008年9月份起，国内PX产量一路下降，社会库存降至近年偏低水平。2009年前后起，国内先后有5套PX装置投产，新增产能约340万吨。然而，装置从开车到稳定运行大多数需要一定过程。装置负荷会影响实际供应量，原油加工量和相关原料去向会影响装置负荷。”其次是PTA，“2008年国内PTA产量同比下降，装置开工率平均约78.5%，较2007年下降约15个百分点。2008年底国内社会库存较年初下降约90万吨，达到今年较低水平。1月初前后，下游大量聚酯产能停车检修，估计原料库存大多用尽。估计2009年到2010年，国内PTA产能仍有一定的增长。”最后是MEG，“尽管SABIC至2008年4月初才恢复供应，但由于从台湾等地进口增加，年底国内库存较年初增加较多。预计2009年到2010年，沙特和中国在建装置集中投产，将对国内供应带来较大压力。”

“供需失衡推动行情上下波动，但过剩是常态，过剩也有短缺。”他认为，2008年三至四季度开始蔓延的金融危机导致的需求下降使聚酯切片等产品价格在一夕之间回到了10年前，几乎是10多年来的最低价。值得一提的是，信息化迅速放大了这种短期供需失衡的状况。他提醒，“2009年需求增长停滞，而产业链段产能有不同程度的增加，如果缺乏行业自律，市场供应过剩的压力将会较大，行业开工率将会有不同程度的下降。”与此同时，过剩中也有短缺，“金融危机导致市场价格大幅下跌，产品亏损，进而导致生产负荷下降，调节了供需平衡关系。当汽油和苯类等相关产品需求旺、效益高时，工厂必然减产PX。尽管在下跌过程中，PTA加工区间放大，但受PX供应减少的影响，PTA产量同时下降。MET长期亏损将导致乙烯法MEG生产负荷下降。2009年春节前后，聚酯装置长期和短期停车的产能达到900万吨左右，许多运行中的装置负荷也较低。2009年以来，PX、PTA因供应短缺价格上涨，并推动聚酯产品行情上涨。”

最后，张有定进行了总结，并提出了建议：“积极从不同渠道继续呼吁国家有关部门对聚酯纺织上下游给予更大的政策扶持。同舟共济，自觉实施行业减产自律，以维持产品一定的边际贡献，共同度过当前面临的困难期。客观分析市场起伏涨落，避免过度看空或看多市场，共同维护市场相对平稳有序。信息服务商要进一步完善采价方法，在迅速报道市场行情的同时，避免助推价格涨跌。”

郝尚坤：“今年再生化纤行业压力显著”

中国化纤信息网高级分析师郝尚坤作了题为《国内再生化纤行业市场分析和后期预测》的报告，就与国内再生化纤行业有关的问题表达了自己的看法。

自2005年以来，原油对再生瓶片的影响力逐步加强，两者的相关性由以前的负相关转变到2008年下半年的强相关。郝尚坤认为，这主要应该归结为三点原因：1.国内再生PET行业的逐步升级。2.再生瓶片进口量加大，国际价格对国内的影响力加大。3.市场观念的逐步成熟，对国际油价的关注度增加。“原生切片对再生瓶片的影响主要取决于两者间的价差。随着再生瓶片回收技术的日益成熟和进步、再生化纤行业的逐步升级、再生瓶片应用范围的逐步扩张，后期原油和原生切片与再生瓶片的关联性将更加紧密。”他说。

郝尚坤认为，目前行业的原料供应存在不小的瓶颈，“在目前国际经济仍旧面临下滑风险、国内经济前景同样不明朗的形势、国际油价在短期内较难出现大涨、国内原生PET切片以及产品价格低位徘徊的预期下，国内瓶片进口商的进货信心明显不足，因此预计后期国内再生PET的进口量将持续保持低位水平。而这对于紧扣依存度近40%的国内再生PET行业来说，将是一个较大的限制。再加上自2009年起，国内回收物资增值税发票改革在一定程度上也增加了企业的财务成本，这将在一定程度上影响再生PET的供应量。”他同时表示，今年产能的增加将给行业带来很大压力，“在目前国内再生化纤行业已经面临供大于求的形势下，2009年再生化纤拟新建和新增产能仍高达35万吨，如果再加上2008年投建，但产能尚未释放的数量，预计2009年将有逾40万吨的再生短纤产能释放。在目前的形势之下，国内再生化纤行业供大于求的局面将更加明显。在新增产能中有近25%为中空短纤，其他主要为棉型仿大化短纤。”

在目前国际经济低迷的背景下，他提醒业内人士可能更需要做的是如何准确地给产品定位，如何清晰地规划企业发展战略，从而为自身的发展确定方向。公司内部管理如何做到“节能、和谐”、营销策略如何做到“高效、灵活”、同行之间能否做到“抱团取暖”也将成为企业管理者必须深思的课题。

谭亦武：“谁来做再生PET行业的代言人”

近日出台的《循环经济促进法》对再生PET行业有着重大影响，肇庆俊富新合纤有限公司总经理谭亦武对此进行了解读，“利好方面，该法强调可再生包装材料的循环利用，包装物必须尽可能重复使用，如果不能重复使用就必须循环再生利用；有鼓励政策（第7章第51、52和53条），国家对促进循环经济发展的产业活动给予税收优惠，并对循环经济和资源再生产业提供专项资金和投资倾斜。中性信息也有，主要是严格管制一次性包装的使用（第5章第50条），是否导致一次性PET包装产品的开发与应用。”谭亦武特别举了日本包装物回收成功的例子。日本在2001年全面实施《循环型社会促进法》后，相继修改了容器及包装物回收处理法和资源有效利用促进法等一系列法律，在日本全体国民的积极参与下塑料包装的回收利用率由2001年的不足18%一路上升到2007年的78%。“这个经验值得我国认真借鉴。”他认为，目前我国再生塑料回收利用率较高的现状是依靠我国数量庞大的便宜劳动力在维持，随着中国人均生活水平的提高，这个现状能否持续需要我们认真考虑。中国只有建立一个全民参与的塑料再生资源循环利用体系，才能真正成为一个资源节约和环境友好型国家。

“2008年1月的新劳动法出台的长远意义则在于构建企业和劳动者的和谐关系，提高企业竞争力。但是短期来看，则无疑会使很多目前在用工制度方面有待完善的企业增加人力成本，尤其是劳动密集型企业压力增大。但是，国家从2009年开始对资源再生行业增值税实施新政——回收行业的增值税实行先征后退政策，这有利于再生PET企业规范经营，解决了该行业企业做大做强所面临的政策风险。”

谭亦武认为，现阶段再生PET制品行业必须要反思，“如果再生PET纤维定位只能是对A级PET纤维的替代，那我们就必须回答这个问题：再生PET能够实现对A级PET纤维产生不可逆转的替代吗？再生填充纤维在本次价格调整中表现出与原生价格脱钩的现象说明了什么？由于以三维卷曲中空纤维为代表的填充纤维的特殊性，它的品质主要是以手感和回弹性等难以定量化的指标为产品质量标准，再生纤维完全可以做出与原生PET纤维不同、又能满足客户要求的产品，因此它在部分填充材料市场已经对A级PET纤维产生不可逆转的替代。再生长丝在本次价格调整中基本全面停产现象又说明了什么？再生纺长丝的替代产品是完全模仿原生纺长丝，它采用的就是低价格策略，而非独立产品特性的发展思路，所以它无法脱离定价与A级料挂钩的尴尬境地，在这次价格大调整中只能面临停产的困境。因此，目前再生纺填充纤维和无纺布用纤维还是比较成功的选择。”

林镇勇：“低迷的需求是制约聚酯行业发展的最大障碍”

江苏盛虹化纤有限公司副总经理林镇勇在演讲中表示，2009年随着PX、PTA、MEG新产能的陆续投产，聚酯原材料的供应产能过剩程度将进一步加大。受制于需求的低迷和产能的增加以及竞争的加剧，聚酯装置和原料装置的运行负荷较2008年将有所下降，聚酯产量可能进入滞涨或衰退。PTA产能虽有大幅增加，但因原料的制约和利润的考虑，实际产出量增长不会太多，装置的开停车和低负荷运行可能成为常态。“MEG随着中东装置的投产，竞争压力将大增，乙烯氧化法装置开工率可能受到打压，全年可能进入亏损运营状态。”他认为。

林镇勇指出，近段时间以来，PX、PTA、MEG市场出现了新特点。PX方面，低油品需求和效益导致的供给不稳定将常态化。以MX为原料的PX装置因成本和市场价格的多变，开工率很难预测。PX价格与原油价格在相当长的一段时间内可能脱钩运行。炼化一体化PX装置的开工率油品需求变化的影响由成本可替代考量转为开工情况下的最大产出考量，原因是一段时间内油品的效益将远低于PX效益。PX的市场供应在油品市场没有出现转机的前提下， 很难充裕。“虽然PX市场进入了产能急剧过剩的时代，但PX市场的复杂性增大，变化影响因素也增多。要重点关注炼化装置的开工情况和MX-PX的差价情况，因为在2009年这两个因素可能是主导PX市场供应的最重要因素之一。”

匡波：“涤短面临着替代品的冲击”

中国化纤信息网高级分析师匡波作了题为《涤纶短纤的现状分析和后市预测》的演讲，就涤纶短纤行业面临的形势和挑战提出了自己的看法。

尽管棉花种植面积有限，但全球范围内棉花资源充裕。纺织行业景气度下降，产成品库存持续增加，棉纺织企业停、减、转产增加，国内棉花需求下降。在全球纺织品需求萎缩的影响下，纺织品出口增速下降。进入2009年国家收储及纺织业振兴规划等宏观调控政策效果初显，棉花市场氛围回暖，行情止跌反弹。但匡波认为，棉花的需求并未真正启动，同时在内外棉花价差扩大和外棉持续下跌的背景下，国家收储即将结束，轮储也将开始，棉花后市承压。与此同时，美棉仍处于下跌趋势中，内外棉差价扩大，国内棉花价格后期仍可能继续向下。

2008年是极不平凡的一年，特别是国际金融危机对我国经济造成了很大影响，纺织行业受到严重冲击。她认为，涤纶短纤还面临着替代品的冲击，这是因为下游企业利润水平下降之后，降低成本成为主要问题，部分纱厂主动寻求低价涤纶。随着再生涤短技术的不断进步，再生短纤质量不断提高，特别是仿大化的出现，大化纤被替代的量将会逐渐增加。“直纺涤短行情一直以来都是成本驱动型走势，短期原料易跌难涨，而且下游形势弱势仍将持续，那么涤短行情也可能跟随原料继续走低或在低位徘徊。一旦原油价格启动，聚酯原料价格定会跟涨，涤短成本会大幅提高，涤短行情也必将随着上涨。然而，由于价格优势的丧失，总体形势仍难以乐观。作为天然纤维替代品存在的涤短纤维，如果棉花价格高企，那么其需求可能放大，形势会有所改观。”