金融危机

黄智军

【编者按】全球范围内爆发的金融危机,既给中国经济带来了巨大的挑战,也为中国加速结构调整和产业升级提供了绝佳的机会。一年来,中国经济率先触底并呈现明显的复苏态势。日前,国务院总理温家宝更是表态,“中国回升向好趋势得到巩固”。

正是在这样的转折时刻,作为IT产业界风向标的“中国CEO&CIO年会”(简称“中国IT两会”)迎来了其10周年,并将在11月28日拉开产业聚汇、共谋发展的大幕。“转型升级 引领复苏”是本次“IT两会”的主题,与之相呼应,本报将连续两期推出“IT两会预热话题”特别报道,以期引发大家的思考。

本期,我们讨论的话题是“危机与自救”。

中国移动携联想、海尔、惠普、戴尔、方正、同方等17家国内外PC厂商推出基于TD-SCDMA制式的G3上网本产品。

2009年10月30日,创业板首批公司在深圳举行敲钟上市仪式。

围绕着经济形势的变化,一年多来,一场坚强的自救运动在IT产业急速地展开。从最初的惊慌失措、亡羊补牢到如今的惊魂甫定,从一开始的“各人自扫门前雪”到“抱团取暖”,所有的IT企业都在思考,如何充分利用刺激经济的政策,把握危机下的新需求,调整企业角色定位,完成自我救赎。

一年多的金融危机洗礼,十几个月的经济阴霾,数百个日夜痛苦的煎熬,并没有虚度。事实证明,企业要自救,结构调整是出路。积极推进自主创新,大力调整优化产业结构,是增强企业抗风险能力、应对各种困难和风险的根本之策,也是IT产业的自救之术。

满足新需求

应对“口红效应”

除了依靠技术创新不断降低成本、被动满足用户需求之外,对计算力和创新力存量的挖潜与充分利用成为另一种新需求。金融危机将这一趋势迅速放大,并成为引导复苏的关键。

尽管与全球和亚太地区消费者的信心相比,中国消费者依然比较积极,但来自就业前景和股市低迷两方面的不确定性,仍让消费意愿打了个不小的折扣,并推动消费者的价格敏感度上升、消费决策更理性——紧缩预算、控制非必须消费,以及减少不必要开支。而对占中国企业总数99%的中小企业和以出口为导向的企业而言,在外销大幅削减产生的经营压力下,对成本的重视更是不言而喻。

这就是经济学的经典理论“口红效应”。“口红效应”认为,在经济不景气的情况下,人们很难攒钱去做一些“大事”,但仍然会有强烈的消费欲望,所以会转而购买比较廉价的商品,从而带动整个消费市场。而IT产业只有抓住这种“口红效应”,才能渡过难关。

幸好,技术创新确实提供了“以较低的价格提供相同的产品”的可能,而金融危机正好成为了推动这些新技术普及的催化剂。

“如果说以前的低成本是靠省吃俭用做到的,那么现在则依靠技术创新来实现。这两年在技术上的大范围突破,使中兴无线产品的成本维持在每年下降20%～30%的水平。”中兴通讯负责无线业务的副总裁刘鹏的这句话,是IT产业自救的一个缩影。

服务器市场就有两个自救的重大举措:首先,虚拟机的出货量将首次超过物理服务器。IDC发布的预测报告指出,随着用户削减硬件预算和希望从基础设施中压缩更多的成本,欧洲的虚拟机数量在今年年底将超过物理服务器的数量,2009年虚拟机的出货量将会比物理服务器多10%;其次,英特尔的Atom和威盛的Nano低功耗处理器,已经被应用到低端服务器上,满足以资讯处理为主、而非以计算为主的需求。

不仅是服务器,基于低功耗处理器的产品在2009年都堪称是PC厂商的救命稻草。“消费者将继续购买价格低廉的笔记本电脑和上网本。”IDC分析报告指出,2009年全球上网本销量将达到2640万台。Google也将其Android操作系统应用于上网本,微软甚至推出服务于上网本的优盘式Windows 7安装盘。英特尔在继Atom处理器之后,还进一步推出CULV处理器,希望攻占低价轻薄本市场。

“互联网时代,数据在不断地扩大,而且呈现出了多样化、个性化的发展模式,这也使得计算机既需要更强的处理能力,又因为面对方方面面的设置,需要有各自不同的功能,有的需要性能,有的需要功耗,而有的则需要整体的成本优化。”英特尔中国区总裁杨叙认为,新的需求对处理器架构提出了更高的挑战,包括性能优势、功耗优势、成本优势以及兼容性等。

这种变化其实也暗合了当前IT产业的一大趋势。虚拟化、低功耗甚至被热炒的“云计算”这些趋势其实在金融危机前已经显露出来,只不过此次金融危机将其迅速放大。它们所强调的,都已不是单一产品计算力和性能的提升,而是对计算力存量的挖掘和充分利用,以及对具体应用需求的满足—其实,引导复苏的关键,正在从对下一代技术体系架构的创新升级,转为结合技术进步、对IT技术应用的深度理解和开发。

但是,低成本的背后,不就是IT产品普遍利润率的下滑吗?在产业自救压力下将这些未来趋势迅速催化、放大,这种拔苗助长式的动作能够抵抗得住不可预测的其他风险吗?这种对新需求的满足方式,算不算“饮鸩止渴”呢?

变换新角色

打破产业樊篱

无论是老角色的转型还是新角色的崛起,都暗合了广义的ICT产业已经进入了这样的趋势大周期的第二阶段: 从软硬件产品的一次性售卖,转向以服务为主的持续性运营。

诺基亚只是一家手机厂商吗?不,它宣布转型互联网已经有3年了。它甚至在多头出击,既开应用程序商店,又推出Booklet上网本。戴尔和Acer只是PC厂商吗?不,他们已经进入通信领域,涉足智能手机市场。淘宝只是一个C2C平台吗?不,就在4月,它已经开始了B2C平台的测试,目标是要打造一个“24小时不打烊的沃尔玛”。

新的业务模式和产品形态推出的背后,是企业对自身角色定位的重新反思。在这一年的IT产业自救行动中,我们已经看到太多企业加速转型的案例,而一些在危机中保持稳定增长的新角色的兴起,更成为了IT产业寒冬中的一股暖流。

必须承认的是,硬件驱动的时代已经逐渐远去,移动互联网和开源的兴起,正在引发一场以应用为核心驱动力的革命。比如,苹果iPhone应用软件商店的推出,彻底颠覆了手机行业的游戏规则,展示了一个真正的平台转换趋势,以及一个移动设备的新市场趋势,并吸引了RIM、三星等企业步其后尘。而在移动终端方面,无论是智能手机、MID还是上网本,投身其中的厂商已经涵盖了ICT的各个领域。

所以,这是一个角色多元化的时代。

对IT企业而言,这也其实是一种无奈之举。如果沿着现有业务模式走下去,难免越走越窄。

当然,选择也是多元化的。同为PC厂商,戴尔的做法是扩大产品线,向外延扩展; 而方正科技则选择深化内涵的做法,计划在3年内,从目前的“中等规模的本土PC制造商”转型为“PC制造商+多产品、贴近客户型的供应商”。淘宝同样选择了深化内涵的方向。从“C2C”网站向“C2C+B2C”,已经凸显了电子商务形态统一化的浪潮。

这就是融合。

在多年发展之后,软硬件厂商已经积累起了够硬的技术和计算能力,急需将这些能力充分转化到市场新需求上; 这也是加速向服务转型的信号。软硬件产品的一次性售卖已经无法满足用户,更不能为IT产业带来充足的利益。多角色的出现,不仅是为了自救,还有着打破樊篱、重新书写产业格局的意义。

在金融危机中,电子商务冒尖一般地发展起来,成为IT企业过冬的棉衣。有关统计资料显示,在金融危机中,未运用电子商务的企业陷入困顿的比例达84.2%,而运用电子商务的企业陷入困顿的比例为16.8%,两者相差近5倍。《中国数码产品网上销售统计报告2009》显示,数码产品的网上销售量已经占到总体的10%左右。2009年上半年,仅手机、笔记本电脑和数码相机三种数码产品的网络零售金额就达到了200亿元。

但是,在成为企业避风港的同时,电子商务网站也难免因风投紧缩银根而受到冲击,很多可能原本会投入电子商务领域的资金和人力资源都没有进来,陷入财务困境的中小型电子商务公司面临倒闭,电子商务新领域新产品的研发面临停滞的风险……

此外,金融危机也让行业细分领域的“隐形冠军”们走向前台。IT产业界卧虎藏龙,细分行业领域更是如此。刚刚上市的创业板里,就有向电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供IT运维管理整体解决方案的神州泰岳、主营业务为互联网业务平台综合服务的网宿科技、以管理型外包服务为核心的立思辰等企业。此外,主打金融行业的东南融通和专注零售业解决方案的富基融通,也是行业“隐形冠军”的翘楚。

“创业板应更多遴选各行业的隐形冠军,而不应盲目追求做全做大。如果某创业板上市企业上市后规模激增,或选择多元化发展战略,则应考虑将其转移到主板上,保持创业板作为隐形冠军聚集地的特点。”德意志交易所集团中国区首席代表毋剑虹表示。

和戴尔、Acer等多产品线、多角色的发展形态不同的是,“隐形冠军”们显得更为专一和深入。金融危机对IT产业的启示之一是,不要把鸡蛋放在不同的篮子里,但是,把鸡蛋放在哪些篮子里才是合适的?像诺基亚进军上网本、戴尔涉足智能手机这样的跨界行动,究竟有没有挑对了篮子?“跨界精英”真的那么好做吗?

利用新政策

“抱大树”求发展

政策的重点是“调结构”。仅仅抓住一时的单子无法解决问题,只有顺应中国经济“调结构”的大趋势,才能在后危机时代引领复苏。

在危机时期,政府都是刺激经济的绝对主体。IT企业要努力转型突围,离不开对新政策的把握和利用。巧妙的是,在各国的经济刺激计划中,信息产业都是浓墨重彩的一笔。这一方面是为了确保普遍服务,另一方面也是为经济复苏奠定重要的物质基础。其中,宽带基础设施建设更是重点所在,奥巴马政府在经济刺激计划中,就囊括了总规模为72亿美元的互联网宽带建设计划。

而IT产业对新政策的利用,主要包含两个方面: 一是对刺激消费政策的把握; 二是对信息产业的支持和投资政策的追逐。

刺激消费的政策早在2008年年底就已经逐步出台。2008年10月,国务院出台扩大内需十项措施,确定了4万亿元投资计划,正式确定在出口困难的情况下,政府开始启动内部消费计划; 2008年12月,国务院发布《搞活流通扩大消费的意见》,提出全面推进家电下乡工作,其中,电脑下乡因其利于普及科学知识、促进农村信息化建设而被广泛关注; 2009年6月,国务院批准了发改委等部门《促进扩大内需,鼓励汽车、家电“以旧换新”实施方案》。

于是,在今年年初,出现了各大品牌为竞标电脑下乡入选名额而挤得头破血流的情形。然而如今看来,无论是电脑下乡还是以旧换新,离产业的预期还相差得很远,甚至有点“冷”。来自商务部的“成绩单”显示,截至2009年8月底,下乡电脑共销售出16.5万台,销售金额为5.5亿元。在9类家电下乡产品中排名第五,销售额比重为2.26%。此外,“以旧换新”的补贴额度低、弄虚作假等问题,同样备受质疑。

如何刺激农村和城市的电子消费需求?现在看来,光凭政府和企业自上而下的推广还不够,IT产业要想自救,不仅要抱住新政策的“大树”,更要体现出积极主动性。另外,如果只是把新政策当成倾销库存或者淘汰旧机型的机遇,那IT产业的社会责任何在?

在对信息产业的支持政策方面,2008年11月11日,科技部正式公布了关于“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项2009年课题申报的通知; 2009年2月,电子信息产业振兴规划通过,明确提出: 加大投入,集中力量实施集成电路升级、新型显示器和彩电工业转型、3G新跨越、数字电视推广、计算机提升和下一代互联网应用、软件及信息服务培育六大工程,鼓励引导社会资金投向电子信息产业。

这让软件业,尤其是基础软件业再次变得炙手可热。尽管“受金融危机影响,我国软件产业的增长、增速有所放缓,软件出口有所下降,但软件行业仍保持了20%以上的增速,可以说是所有行业中增速最高的一个,成为拉动信息产业发展的引擎。”工业和信息化部部长李毅中在第13届中国国际软件博览会上指出,软件业的重要性并不仅仅在于它自身的发展,还在于软件业和工业、传统产业的结合。

但是,由于“核高基”投入的资金数额巨大,相关企业围绕“核高基”展开的一场看不见的争夺战已经持续了大半年。而由于情况复杂,各方利益难以协调,“核高基”的中标结果一直“千呼万唤不出来”。反倒是有关基础软件的软件上市公司成为最受益的企业,每当“核高基”一有风吹草动时,相关概念股就闻风起动。

确实,中国基础软件的土壤还不够肥沃,需要国家战略的支持,但国家战略的支持不会对行业产生根本性的变化。即便企业获得了国家战略支持,企业仍要去选择合适的产品方向和合适的营销模式,借此调整产业结构。政府的政策是强心针,但光靠强心针,IT产业究竟能否因此获得可持续发展的动力,现在就能下定论吗?