从对张江药谷的剖析谈医药产业集群中的创新障碍及防范

曹　阳　卢春丽

摘 要 目的：探讨医药产业集群中的创新障碍以及防范。方法：运用规范和实证研究方法。结果和结论：应该充分重视医药产业集群化发展的创新障碍，并采取规避措施。

关键词 创新障碍 医药产业集群 防范

中图分类号：F015 文献标识码：A 文章编号：1006-1533(2009)01-0032-03

作为一种复苏的产业组织模式，产业集群能够形成与跨国公司互补乃至抗衡的一股力量。我国医药企业大多为中小企业，市场开发能力不强，新药创新能力较差，而集群内的企业拥有非集群企业无法获得的竞争优势，所以有些地区把它作为发展地方医药产业和招商引资的重要手段。

1 张江药谷发展概况

在医药行业，产业集群的现象越来越普遍，产业集群的优势越来越明显。国外的如德国的“Rheinland Bloriver”，国内较为典型的如上海“张江药谷”，形成一定规模并产生一定集群效应。截至2007年，张江药谷内已集聚了31家研发中心、42家大型医药生产企业和120余家中小型创新科技企业，园区内的生物医药企业累计已达到210家。这些科研机构、生产企业、医院、高校均高度密集地集中在张江园区内，相互作用、相互影响、相互依存，不断进行物质和信息交换、交流，并且这种联系体现出多点、多维、纵横交错、纷繁复杂的特征。

经过10年建设和发展，已初步形成了“研究开发、产业群体、孵化创新、教育培训、专业服务、风险投资”六个模块组成的产业体系和“人才培养-科学研究-技术开发-中试孵化-规模生产-营销物流”的现代生物医药创新体系。从产值上看，张江生物医药产业规模不断扩大，企业集聚效应明显。从产业价值链角度分析，张江药谷具有下列几个特征：

第一，从技术研发、产品生产、专业服务、教育培训到下游市场开拓，张江药谷已经初步形成一个以研发为中心、生产为重点的完整的产业链，各个环节之间相互联动、相互制约、相互依存，在技术上具有一定的关联性，上游、中游、下游产业各环节之间存在大量的信息和价值方面的交换联系，并具有多样化的链接实现形式。

第二，各项配套设施和机构完善。医药产业很大程度上依赖基础科学研究，张江药谷内的企业在垂直维度上与大学、科研机构的合作较活跃，信息、技术、人才、资本交流十分频繁。产业集群内的企业之间既竞争又合作，进而促进区域创新能力、产业能级的提升。

第三，从产业价值链独立性看，张江生物医药产业集群属于依赖型产业价值链。也就是说，形成产业价值链的核心技术或工艺等是从国外或其他地区引进的，产业价值链的发展变化完全依赖于它的核心技术或工业提供者。

2 医药产业集群中的创新障碍

医药产业集群对技术创新能力无疑产生了许多正面的影响，但事物都是有两面性的，产业集群和创新能力之间并非是简单的因果关系，集群创新的风险和障碍也同时存在，集群中企业之间的网络结构固然能够加强集群的竞争力和创新能力，但是也可能会削减集群的创新能力，导致集群的停滞或衰退。因此需要综合考虑集群中其他对企业创新活动具有重要影响的因素，这样才能制定提高集群创新的政策。

2.1 群体思维

医药产业集群中的企业面临着相同或相近的产业形势和政策环境，由于高度的产业关联性和紧密的相互交流学习，很容易造成集群内企业的群体性思维。这种思维在集群形成初期能产生强劲的创新动力，从而形成集群的整体竞争优势。但是当这种高度趋近的同质性思维形成定势，并成为集群思维的主流，企业就会积累一种“从众心理”，选择与集群内领军企业趋同的发展路径。产业集群同质竞争，行业结构趋同。在技术水平较低的原料药生产企业为主的集群内，企业往往选择的是“模范式”发展，这会导致行业结构上的趋同性，形成同类种群通向高速增长的拥挤效应以及低水平、分散的数量夸张，往往导致集群内部激烈的恶性竞争，甚至出现劣币驱逐良币的市场，削弱企业的创新能力和竞争能力。同样，在技术水平较高的比如生物医药产业为主的产业集群中，引领技术创新的企业还没有开始技术转型时，集群内的其它企业也会按兵不动。集群一旦忽视技术创新，错过新一轮的技术升级和技术转型机会，集群的优势地位就会逐渐丧失。衰退前期的产业集群正如“温水中的青蛙”，对未来的形势发展并不能作出准确的判断。对衰退反应迟钝的群体思维导致集群不能突破既有盈利模式和发展路径的限制，对政治气候、市场需求、竞争环境、技术手段的变化不敏感，会造成对集群发展方向和技术选择的判断失误，延误创新机遇。

2.2 创新惰性

协同与溢出效应在促使集群获得外部经济性的同时，也滋生着集群内部的创新惰性。知识溢出使集群内企业面临两难困境：一方面集聚带来效率提高，是形成企业集群的重要原因,它不仅决定了集群的规模,也影响集群组织内企业的生产函数；另一方面知识溢出还会造成“搭便车行为”，集群整体上的知识开发和创新停滞，导致集群内部产品的雷同和恶性竞争的发生。在知识溢出和知识外部性非常明显的医药产业集群中，模仿创新和使用他人技术变得非常容易，学习的成本甚至可以忽略不计，此时，会催生企业的创新惰性。一方面，自主创新不仅要花费大量的成本，进行大量的投入，而且还要面对巨大的风险;另一方面，跟踪、模仿和学习别人的技术和创新成果成本低廉，且非常容易成功。理性的企业一定会选择模仿和跟踪他人技术这条途径，而不会加大自主创新投入。

2.3 结构僵化

Markuse在研究集群的成功与风险之间关系时指出：区域集群越成功，越倾向于发展成一个封闭的系统，进而逐步丧失获取应对市场变化所需的能力，导致集群败落的潜在风险不断积累，集群的竞争力不断下降，直至集群的消亡。封闭、僵化、刚性的集群结构给创新带来的风险主要表现在产业集群创新方向单一化，使得产业横向价值链上的企业战略趋同。产业集群内的横向企业除了拥有相同的生产技能外，原材料的状况也大体相同，技术水平相差无几，对顾客及市场的了解也大同小异，因此，当它们面临相同的机会与威胁的时候，往往作出相似甚至相同的战略决策，从而导致战略趋同性“整体行动”，集群逐步丧失其本来作为市场和企业之间的“中间治理结构”的优势，患上创新乏力的“大企业病”。集群内的纵向价值链大多是以一个或几个核心企业为中心的，我国的很多产业集群更是以众多中小企业围绕跨国公司进行生产加工为特征。这种结构虽可通过大企业与小企业的合作形成灵活的生产方式，从而增强整体竞争力，但却以小企业在技术、财务、产品、市场等方面对核心大企业的依赖为代价，大企业与小企业间主要是单向知识传递，小企业之间交流很少，灵活性和创新性不强。

2.4 封闭自守风险

封闭自守风险是指集群内部成员以及辅助性机构之间密切的相互关联在降低企业交易成本的同时，也逐渐使集群转变为一个封闭自守系统，从而导致集群不能快速与外界进行信息和能量交换，削弱集群对外部环境的应变能力。产业集群并不是孤立的，它常常依赖于外部市场和外部技术。许多研究表明，企业之间的密切关系还会带来负面的影响，降低企业从集群外部获取新信息的动机，削弱企业持续发展的创新动力，使得本地集群缺乏外来的新信息以及接近新机会的途径，企业对新技术不敏感。特别是当许多供应商仅为一个共同的客户服务时，这些供应商可能会因此而对市场现实需求特别是长远需求判断失误，进而导致经营的失败。产业集群内部的地域社会制度和外部世界之间应该存在交换关系。如果集群内企业之间的关系过于紧密、封闭和僵化，那么集群内企业可能会对区外重要的技术创新麻木而错失技改良机，从而对区内企业发展造成巨大伤害。

3 对防范集群创新障碍的建议

尽管以上所述的创新障碍大多是在集群发展成熟后才会出现，而我国的医药产业集群仅仅处于起步阶段，但是有关企业和部门还是应该提高警惕，防患于未然，实现医药产业集群的健康、持续的发展，这就需要集群企业自身、当地政府和中介组织通过密切合作化解这些限制集群创新优势发挥的创新风险。

第一，集群内企业自身要防止对优势资源的过度依赖而忽视创新能力的培育，应不断加强对创新风险的识别和预见能力，杜绝短期行为。

张江生物医药产业网络中，研发是最主要的节点，是张江未来发展的最具特色的优势所在。实践证明，片面强调研发环节的国际学术水平或片面强调生产环节的仿制能力，结果只能使产业链中某个企业或某个环节获利，并不能推动整个产业链升级。医药产业集群的未来发展应紧紧抓住医药技术发展的良好时机，通过整合园区内科研资源和生产资源，加强同大学、科研院所等智力机构的联系，密切关注本行业的最新创新动向；充分认识到创新的重要性，建立内部完善的创新激励机制，防止创新惰性；注意实现创新路径的多样化和产品线的优化组合，防止单一技术路径依赖带来的转型风险。

第二，政府作为产业集群发展的重要推动者，应防止成为限制集群创新优势发挥的障碍。应不断加强政府服务，优化创新环境。

各地政府可以通过建立行业预警机制，防止产业过热时出现同构化风险；建立健全知识产权保护制度，并注意加强执行环节的制度安排，通过制度来约束集群内企业的机会主义倾向；引导金融资本在产业集群聚集，帮助中小企业度过孵化期，加速集群发展;鼓励企业的自主创新，并促进创新成果在本地实现产业化。上海张江在这方面的经验是值得其它医药产业集群学习的。张江药谷内设置了齐全的配套服务设施，比如专业孵化平台、CRO专业服务平台、研发外包服务平台、仪器共享平台和职业培训中心等，为集群内医药企业和研发机构提供全方面的技术支持和服务系统。张江生物医药公共服务平台经历了从无到有、从有到全的发展，现已拥有行业协会、法律和财务咨询机构以及临床服务等服务机构，孵化器的功能逐步完善。在扶持园区中小创新企业，鼓励企业的自主创新中发挥了积极作用。平台已为艾滋病、肿瘤、内分泌等领域14个项目的药品注册和申报提供了专业技术服务。

第三，中介组织应该成为促进集群创新的催化剂。

中介机构应创造企业之间交流、协作的机会，通过信用记录等制度形式加强企业间的信任基础，提高企业合作创新的效率;行业协会应引导产业形成创新、竞争的集群文化，防止保守文化成为接纳新思想的障碍；加强人力资源的培训、教育，形成专业化的劳动力市场，为集群提供充分的人力资源储备；不断为集群提供外部集群创新的最新思想和成果信息，防止群体思维的僵化。张江目前中介服务的发展水平离社会化、市场化的目标还有相当大的距离，中介组织的规范、自律等方面还存在很大的问题，尤其是风险投资的发育仍处在较低层次，从事医药的技术经纪人不仅数量少，而且平均素质较低，在科研院所和企业之间并没有真正起到桥梁作用。有关学者曾采访了上海市生物医药协会的专家，有专家指出，在张江存在下列现象：科研单位或创业型企业有了科技成果之后，技术方找不到生产方，生产方出现生产设备、资源闲置，而技术拥有方却为科技成果转化没有方向而苦恼。

第四，集群成员不能仅仅关注内部网络的发展和完善，还要加强与集群外企业和外部市场的联系。

目前，就张江药谷的现状而言，一方面，园区内企业之间的非正式交流和合作、学习气氛非常活跃，相当程度上推动了研发活动的进展，是药谷旺盛创新能力和经济增长的关键。园区内企业之间的正式交流和合作积累了一定的基础，形成了良好的创业氛围。另一方面，许多企业与园区内的兄弟研究单位建立了良好的合作关系，同时，它与区外的合作与交流也很广泛。相比之下，与园区外科研单位和企业的联系度要高于与本园区内的合作。集群与外部成员和市场的联系是非常重要的，只有当集群与外部市场联系起来，且存在着本地和非本地的混合联系时，集群才能够更好地创造新知识并获得持续成长。一个健康的产业集群不仅应该充分利用地区长期积累而形成的互动互荣的地域关系，而且同时还应该保持一定的开放性，以便能够充分利用区外的技术创新成果，充分了解并开发区外市场。

4 结语

总之，产业集群是一把既存在集群收益又具有集群风险的“双刃剑”。风险积累到一定程度就会给集群以及区域竞争力带来不利的影响。我国的医药产业集群尚处集群形成初期，在集群的硬件建设以及集群内企业之间的合作关系方面还亟需加强。防范产业集群创新风险，采取措施有效控制和管理这些风险，将有利于产业集群的发展。

(收稿日期：2008-12-15)