无缝钢管出口积极调整产品结构拓展新兴市场

高 潮

无缝钢管在中国钢铁产品中属于对外依赖度较大，且具有一定国际竞争力的品种。2008年，即使在全球金融危机、国际市场对无缝钢管需求迅猛下降的大背景下，中国无缝钢管出口总量依然达到了609万吨，同比超过30％。

然而，进入10月以来，中国无缝钢管出口却频遭欧美的夹击：6日，欧盟决定对中国输欧无缝钢管征收为期5年的17.7％至39.2％的最终反倾销税。仅过了24个小时，美国商务部又宣布对从中国进口的无缝钢管发起反倾销和反补贴税调查。同时，墨西哥和印度钢厂均也要求限制中国的无缝钢管进口。

专家指出，在全球需求下降，国内供大于求，无缝钢管出口同时受到美欧双重夹击，或将失去第一大出口市场的形势下，中国无缝钢管企业除了要尽快压缩产能、积极扩大内需、大力调整产品结构外，拓展新兴市场已成为当务之急。

中国无缝钢管对外依存度高、供需矛盾凸现

据专家介绍，随着制造能力的提高，近年来我国无缝钢管产业以年均20％以上的增速高速发展，从2005年起我国已成为世界无缝钢管第一生产大国。目前国内有无缝钢管企业约300多家，2008年中国无缝钢管达到2018万吨，占全球产量的50％。其中部分企业已具有较高的无缝钢管制造水平，并拥有世界先进的钢管制造设备，绝大部分品种、规格的产品都可自己生产。2008年以来，随着国际金融危机的加深，全球机械制造行业需求明显萎缩，无缝钢管生产设备的制造成本大幅度下降。而投资成本的降低又在一定程度上引发了国内无缝钢管生产线新一轮的投资热潮，使得中国无缝钢管的产能进一步扩大。据有关专家统计，2008年中国新投产的无缝钢管机组约10台，产能超过300万吨。目前国内各种无缝钢管机组约150多套(台)，实际生产能力超过2100万吨，加上一批钢厂的无缝钢管将投产，2009年中国无缝钢管生产能力将达到2400万吨左右。因此，未来一段时间中国无缝钢管产能与需求的矛盾将日益突出。

据专家分析，无缝钢管是钢铁产品中附加值比较高的品种，也是中国钢铁产品对外(尤其是对欧美市场)依存度较高产品之一。2008年，中国钢材出口量占产量的比重为10.17％，而无缝管和油井管(包括焊管和无缝管)出口量占产量的比重分别为30.18％和58.9％。2008年，中国无缝钢管出口总量为609万吨，主要出口产品为石油天然气管道和钻探用管材。

专家指出，近年来，随着中国无缝钢管企业对产品结构调整的重视，石油天然气管道和钻探用管材等专用管比例有了明显提高，中国五大无缝钢管国有企业专用管比例均接近或超过70％，上海宝钢更是超过了80％。2009年，国产石油套管的产能将达到850万吨，而同期国内油井管的消费量将不超过200万吨，有60％以上石油套管的产能需要依靠出口消化。

中国无缝钢管出口：遭遇欧美双重夹击

然而，10月6日，欧盟部长理事会发布公告，裁定中国输欧无缝钢管对欧盟产业构成损害威胁，决定征收为期5年的反倾销关税，税率为17.7％～39.2％。而随后一天，美国商务部也宣布，将对中国出口的无缝标准管、管道管和压力管展开反倾销和反补贴调查。美国商务部称，此项调查是应美国钢铁公司、V&MStar公司、TMKIPSCO公司以及美国钢铁工人联合会的要求发起的。美方公司要求对从中国进口的无缝钢管征收98.37％的反倾销税，并对中国政府的补贴征收额外的反补贴税。据报道，美国国际贸易委员会将于今年11月作出初步裁决。如果该委员会作出同意裁决，美商务部将分别于今年12月和明年2月就反补贴税和反倾销税分别作出裁决。

据专家分析，受金融危机影响，欧美等发达国家(包括石油生产国)油气开采大幅度减产、石油炼化项目纷纷延期或停工，仅有的少量消费也主要以消化库存为主，2009年全球无缝钢管需求明显下降。国内无缝钢管行业龙头企业，目前在手合同与2008年最高水平相比，已经下降了50％左右。1-8月，中国无缝钢管对美国出口34.5万吨，同比下降69.99％；出口金额5.83亿美元，同比下降60.55％。特别是8月份，中国对美国出口无缝钢管仅为O 65万吨，已经跌出前十名。尽管如此，美国仍为中国无缝钢管第一大出口市场，1-8月出口占比达到16％，而去年同期这个比例达到33％。

专家认为，在我国钢铁出口的产品中，钢管一直是国外反倾销反补贴调查的重点。过

去两年来，美国已对4种中国出口的钢管类产品征收了反倾销和反补贴关税，分别是环形焊管、薄壁矩形管、小口径管线用管和焊接不锈钢压力管。9月，美国商务部又决定对从中国进口的油井管征31％的关税。而此次美国“双反”调查裁决一旦获得通过，中国无缝钢管可能将失去全球最大出口市场，由此将进一步加剧国内产能过剩的情况，使相关企业的经营状况雪上加霜。

无缝钢管中长期出口前景依然看好

专家指出，尽管目前我国无缝钢管产业面临着产能集中释放、国际金融危机造成全球需求萎缩，以及国外贸易壁垒等多重不利因素，但从中长期看，国内外无缝钢管市场均处于消费增长期，无缝钢管消费量将保持较快的增长速度，这将为我国无缝钢管产业发展提供有利时机。

首先，能源、交通、石化用管需求量不减，高性能品种增长迅速。能源、交通、石油化工等设施的建设和维修所需无缝钢管仍在钢材市场需求中占有相当重要的地位。近几年对高性能新品种的需求量增长较快，例如高性能油井管，大口径电站锅炉用管，耐腐蚀、耐低温的石化用管以及不锈钢管等。

其次，输送石油、天然气、成品油、煤浆、矿浆等流体的管线管，尤其是高强度管线用管的需求量将会大幅上升。

第三，建筑业的高速增长，建筑结构用高档网架管材需求量增长迅速。

第四，高技术含量的钢管需求量增加。汽车、家电、造船、设备制造等行业对无缝钢管数量需求增加、品种及质量要求提高，无缝钢管品种向高技术含量方向发展。

未来几年全球钢管需求年均增加400万吨

据专家介绍，无缝钢管作为一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材，被大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。随着全球资源需求的不断增长，近年来原油、天然气价格不断上涨。OPEC(欧佩克)秘书长认为，至2020年OPEC石油供应量增加900万桶／天。为保证全球石油产品的充足、稳定供给，开采与输送石油和天然气必然会对无缝钢管形成一定的刚性需求。

据专家测算，按照到2020年OPEC石油供应量增加900万桶／天计算，未来一个时期OPEC成员国每年将新增一批石油工程项目，以保证增加能源开采量。假设石油平均密度0.88，1吨石油等于7桶，每口井产油20吨／天，打油井每钻进一米需

要油井管65Kg，油井平均深度在700-1500米之间，那么今后3年内OPEC成员国新增项目共需钢管370-400万吨左右，年均需求增加125-135万吨。如果再加上NGL和其他液化产品用钢需求量，年均需求钢管将增加200万吨左右。从天然气建设情况看，全球天然气管线建设(至2012年)所需钢管约超过2000多万吨。其中，中国的西气东输二期、中亚管线等工程，共需要管线管1，000多万吨，平均年需求量为350-400万吨，约占全球管线管消费量50％；印度和马来西亚等亚太地区的天然气管线建设需要管线管约600万吨，占全球消费量25％。因此，未来国际市场对无缝钢管需求依然较为旺盛，中国无缝钢管出口前景依然看好。

坚持扩大内需和拓展新兴市场并重

专家指出，中国是全球无缝钢管最大生产国，也是全球无缝钢管的最大消费国。在国内产能集中释放和传统市场出口受阻的形势下，中国无缝钢管企业必须坚持扩大内需和拓展新兴市场并重，加快调整出口产品结构，积极增加高技术含量专用管的出口比重。

从国内市场看，为应对国际金融危机对国内经济的冲击，国家连续出台一系列拉动内需、保增长的政策措施，关系民生的基础设施建设将加快发展，其中油气管道建设发展更为明显。到2010年，我国将拥有油气管道总里程将超过10万公里，近两年还需修建4万公里。日前，西气东输二线东段工程开工兴建。该工程全长2477公里，设计压力10兆帕，总投资930亿元，预计2009年底与正在建设的中亚天然气管道相连，2011年全面投产。西气东输二线工程是中国第一条引进境外天然气资源的大型管道工程，西起新疆霍尔果斯口岸，南至广州，东达上海，途经14个省、区、市，管道主干线和8条支干线总长9102公里。工程设计年输气能力3D。亿立方米，总投资1422亿元。据业内人士分析，西气东输二线管道供气量将相当于西气东输一线的一倍，用钢需求量达400万吨，是目前世界上X80管线钢用量最大、铺设长度最长、输气管压力最高、输气管口径最大和钢级最高的管线工程。此外，石化行业对无缝钢管的需求也相当强劲，在最近两年，石化行业用钢管达700万吨，其他化工行业用钢管200万吨，共计需要900万吨。

从国际市场看，我国周边国家、地区市场有日本、韩国、东南亚以及独联体等国家和地区，除日本、俄罗斯和印度外，其他国家的无缝钢管基本靠进口。根据了解，这些国家每年无缝钢管的消费量约为100万吨左右，其中直径≥140mm的大、中口径的约为60-65万吨，占65％左右。目前日本约占据了上述市场近40％的市场份额，我国只占有约13％的市场份额。同时，中东作为世界主要的产油区，为保证全球石油的长期需求，未来3年内OPEC成员国新增项目共需钢管370-400万吨左右，年均需求增加125-135万吨。除对油井管大量需求外，对管线管、结构管等需求量也较大，每年约进口30多万吨，其中外径为φ219mm以上的无缝钢管约15吨。目前中东地区无缝钢管需求主要从日本、欧洲等国家进口，中国刚开始进入这个市场，所占份额较小，未来具有良好的增长空间。中国钢铁工业协会常务副秘书长戚向东建议，由于目前新兴市场GDP已占全球的50％、贸易量占40％、外汇储备占70％，今后钢材出口应实行品种多元化，出口地多元化，积极拓展新兴市场，而不要过多集中在欧美国家。

专家指出，由于行业发展不平衡，目前无缝钢管行业在世界范围内存在产品结构性的问题，一些特殊用途的高附加值、高技术含量的专用管，如13Cr油井管等，供应紧张，价格处于高位。而普通无缝钢管，由于门槛低及产能过大，一部分同焊接钢管存在着激烈的竞争，库存大，2007年以来价格一直下跌，其产能在世界范围内已存在过剩。未来，中国无缝钢管产品出口应加大特殊钢级油套管、特殊丝扣油套管、经济型特殊丝扣油套管、超临界和超超临界电站用管等高技术含量专用管的生产能力和出口比重，通过产品创新和出口结构调整来规避贸易壁垒。