商业储气库运营模式探讨

陈升国, 汪 波, 刘 翰, 蒋 煜, 崔 跃, 陈 志

(1.重庆燃气集团股份有限公司, 重庆 400020; 2.中国石油天然气股份有限公司 西南油气田分公司重庆气矿, 重庆 400707; 3.中国石油工程建设有限公司 西南分公司, 四川 成都 610000)

1 国内外储气库发展现状

储气库是天然气产业链的关键环节和长输管道输送系统的重要组成部分,不仅能够调节天然气供需平衡,还能在旺季高峰和紧急状态下起到有效的供气保障作用。

1915年,加拿大建成世界上第1座地下储气库[1]。1916年,美国利用纽约市布法罗枯竭气藏建成了世界上第2座储气库,这也是美国的第1座储气库[2-3]。截至2022年末,北美共有450座在役储气库[4],占全世界671座在役储气库的67%。此时,美国和加拿大天然气储气量合计1 610×108m3,占全世界储气量的38.92%,日最高供气能力为37.81×108m3/d,占全世界日供气能力总量的49.1%。美国储气库经营在天然气产业链中属于独立环节,1992年以前,美国储气库的投资与运营成本计入管输费,不对第三方开放;1992年以后,管道、储气网络向第三方开放,储气能力交易采用合同化机制,需要使用储气能力的用户可与储气运营商签订长期合同或短期合同。

截至2022年[4-5],欧洲储气库总储气量为1 460×108m3,在建储气库储气量16×108m3。其中,欧盟成员国储气库储气量为1 080×108m3,德国储气库储气量为245.7×108m3,在欧盟中占比最大。此外,工作气量大于80×108m3的国家还包含荷兰、意大利、奥地利和法国。英国目前的储气量为124.6×108m3。另有统计数据显示[6-7],欧洲在役储气库共有163座,属于欧盟的有145座,在建的有9座,正在规划的有3座,整体分布呈现西多东少、北多南少的情形,这主要是受欧洲天气导致的消费需求和管道进口位置影响。欧洲大部分国家的地下储气库完全由储气库运营企业管理运营,在定价方式上,地下储气库既有管制定价也有协商定价,管制定价由政府制定,协商定价由储气库运营企业根据服务成本测算发布并受到政府监管。

目前,我国已累计建成16座储气库群,25座储气库,在环渤海、长三角、西南、中西部、西北、东北和中南地区均有分布,其中属于中国石油天然气集团有限公司(简称中石油)的有23座,属于中国石油化工集团有限公司(简称中石化)的有2座,储气库工作气量合计近200×108m3,占当年天然气消费量的5%左右,储气调峰能力与我国天然气储气调峰需求仍存在较大差距[8-10]。

我国地下储气库建设起步晚、发展慢,主要承担区域和城市用气调峰功能[11-12]。2010年之前,储气库由上游供气企业投资建设,投资、成本和管道的经济效益捆绑测算,相应的储气费计入管输费中[13];2010年开始,国家鼓励建设地下储气库,由上游供气企业负责日常管理,投资建设陆续有下游城镇燃气企业和其他投资企业参与,由商业储气库运营企业独立运行,日常经营和操作服务费用根据内部结算价格进行转移支付,业务定位内部企业的销售,暂未对外公开开放,运营模式处于探索实践阶段。

2 商业储气库运营模式分析

2.1 配套运营模式

储气库主要由上游供气企业投资建设。储气库作为天然气输配系统的一个重要组成部分,主要功能是在上游供气企业内部进行调峰。储气库建设运营成本纳入上游供气企业整体设施建设运营成本,由政府价格主管部门统筹定价[14-15]。该配套运营模式由来已久,形式单一,基本不具备商业性质,但其实践价值对商业储气库运营发挥着极其重要的作用。

2.2 独立运营模式

储气库主要向社会主体提供各类储气服务,解决天然气消费旺季调峰和应急保供问题。独立运营模式,其运营成本独立核算,商业储气库运营企业提供的储气服务价格以市场化定价为主[16]。独立运营模式主要分为代储代管、自储自销、股东认购3种模式。

2.2.1代储代管

商业储气库运营企业向有储气需求的用户销售储气能力,在提供储气服务的同时收取储气费用。用户根据实际需求,自行向上游供气企业购买气量,结合管网输配能力和储气库运行条件,在天然气消费淡季(一般为当年4月至10月)注入储气库并在天然气消费旺季(一般为当年11月至次年3月)采出已注入气量。天然气注采计划由商业储气库运营企业和用户协商决定,商业储气库运营企业对用户储存气量进行代储和代管,并根据储气库投资、运营成本及合理收益测算收取库容租赁费、注气服务费和采气服务费。用户包括城镇燃气企业、具有储气需求的工业用户及第三方专业运营商。

2.2.2自储自销

商业储气库运营企业作为购销主体,在天然气消费淡季向上游供气企业购买气量,在天然气消费旺季再向下游城镇燃气企业或其他用户销售天然气,通过差价获得合理收益,购销过程中库容量、注采量、注采具体时间全部由商业储气库运营企业完成,但采出天然气输送至用户的管网路径及管输费需双方协商议定。

自储自销推行简单,有利于形成市场化的储气服务价格,商业储气库运营企业的经营主导权较大。同时,承担经营责任和风险,购买天然气需要花费大量的资金,且购销过程中需要对接上游供气企业和下游用户,经营管理环节较多,具有一定的经营风险。

2.2.3股东认购

商业储气库运营企业一般由多家股东投资组建,商业运营初期,可协商各股东按股比购买储气能力,其储气服务价格按照最低投资回报率核定。股东未认购的剩余储气能力,商业储气库运营企业可通过石油天然气交易中心进行线上交易。

股东认购适合商业储气库市场化运作的初始阶段,随着储气库商业化、市场化的高速发展,股东认购只能用来解决股东方企业内部的储气能力和调峰需求,无法给商业储气库运营企业带来更多的收益。

3 商业储气库运营模式的实践分析

3.1 良好的政策导向

我国对于储气能力建设和储气责任落实有明确规定。2018年4月,国家发展改革委、国家能源局印发的《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》提出工作要求[17]:a.供气企业应当建立天然气储备,到2020年拥有不低于其年合同销售量10%的储气能力,满足所供应市场的季节(月)调峰以及发生天然气供应中断等应急状况时的用气要求。b.县级以上地方人民政府指定的部门会同相关部门建立健全燃气应急储备制度,到2020年至少形成不低于保障本行政区域日均3 d需求量的储气能力,在发生应急情况时必须最大限度保证与居民生活密切相关的民生用气供应安全可靠。c.城镇燃气企业要建立天然气储备,到2020年形成不低于其年用气量5%的储气能力。

2020年4月,国家发展改革委、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、国家能源局《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》要求[18],对工作推进不力的地方政府、企业及相关责任人,必要时可约谈问责。

对于县级以上地方人民政府,需要政府落实储气责任,建议由政府出资租赁第三方储气设施,第三方包括商业储气库运营企业、属地城镇燃气企业。对于上游供气企业,可全国性统筹考虑建设储气能力,严格落实储气责任。对于下游城镇燃气企业,可通过自建、合资参建方式建设储气能力,储气设施类型因地制宜,可为地下储气库、沿海LNG接收站、陆上LNG储罐等。城镇燃气企业和地方政府的储气能力建设任务,由国务院有关部门会同省级人民政府实施考核,可见推动力度之大。

2016年10月,国家发展改革委印发《关于明确储气设施相关价格政策的通知》,明确储气设施天然气购进价格和对外销售价格由市场竞争形成[19]。国家发展改革委《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》也有类似规定[17],储气设施实行财务独立核算,鼓励成立专业化、独立的储气服务公司。储气设施天然气购进价格和对外销售价格由市场竞争形成。鼓励储气服务、储气设施购销气量进入上海、重庆等天然气交易中心挂牌交易。2020年4月,《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》强调[18],要求推行储气设施独立运营模式,地下储气设施原则上应实行独立核算、专业化管理、市场化运作。要健全投资回报价格机制,对于独立运营的储气设施,储气服务价格、天然气购进和销售价格均由市场形成。鼓励储气设施运营企业通过出租库容、利用季节性价差等市场化方式回收投资并获得收益,加快构建储气调峰辅助服务市场机制。

2023年7月,中央全面深化改革委员会第二次会议召开,审议通过了《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》[20],要求进一步深化石油天然气市场体系改革,加强产供储销体系建设。要加大市场监管力度,强化分领域监管和跨领域协同监管,规范油气市场秩序,促进公平竞争。要深化油气储备体制改革,发挥好储备的应急和调节能力。

综上,商业储气库作为应急和调节的重要储气设施,其运营企业可统筹考虑天然气购进成本、储气库建设成本、储气运行成本,根据市场供求情况自主确定储气服务价格或对外销售价格。

3.2 活跃的市场供需

2023年7月,国家能源局发布《中国天然气发展报告(2023)》[21]。其中指出,2022年,世界天然气产量40 400×108m3、消费量39 400×108m3,全球经济复苏乏力、国际气价异常高位、替代能源增加是需求下降的主要因素。2022年,全国天然气产量2 201×108m3,同比增长6%,消费量3 646×108m3,同比下降1.2%,产销比例为60.4%,管道气进口量为627×108m3。从消费结构看,城市燃气消费占比增至33%,工业燃料、天然气发电、化工行业用气规模下降,占比分别为42%、17%、8%。广东和江苏全年消费量保持在300×108m3以上,河北、山东和四川消费量处于200×108m3到300×108m3之间。

在目前全球天然气供需总体平衡的格局下,欧美储气库补库需求总体有所保障,在不发生全球性极寒天气的前提下,预计天然气消费旺季供需基本面总体稳中向好。国内方面,受经济形势及国内外天然气价格走势影响,天然气产量有所增加,天然气消费量虽然有少许下降,但需求在持续回暖,管道气进口量也在增加,波动性有所加大,天然气消费量增长主要来自城市燃气和发电用气驱动。城市燃气增量主要来自商业服务业、交通运输业和供暖用气,发电用气增量主要来自气电装机增长以及迎峰度夏顶峰发电需求;工业用户对气价更加敏感,需求增量受气价走势影响较大。从区域看,广东、江苏、河北、山东、四川等在当前乃至今后几年对天然气的需求量较大[21]。

3.3 商业储气库运营实践效果分析

2021年3月,全国首家混合所有制天然气地下储气设施运营管理企业——重庆天然气储运有限公司,在重庆石油天然气交易中心完成国内第1单商业储气库储气服务线上交易,成交铜锣峡储气库库容2 000×104m3,后续注采气按照合同约定顺利实施。此次交易采用股东认购模式,挂牌交易完成了库容租赁费、注采气服务费两项交易内容,开创了国内商业储气库储气服务在交易中心公开交易的先例。

2021年,国家管网集团公布已接管的文23储气库、金坛储气库、刘庄储气库的油气管网设施对社会公平开放。2021年4月,国家管网集团文23储气库首次在上海石油天然气交易中心顺利成交1.0×108m3储气库容量,2022年3月,该储气库也在上海石油天然气交易中心竞价交易3×108m3储气库容量,这两次交易均采用代储代管模式,也意味着商业储气库运营企业通过公开交易平台,以市场化方式进行储气设施能力分配的运营实践稳中向好。

上述商业储气库实践的运营流程分为5个环节,也是目前被行业普遍认可的惯用服务流程。具体如下。

① 每年3—4月,石油天然气交易中心挂牌相关储气服务信息。

② 用户认购并与商业储气库运营企业签订储气服务合同。

③ 用户淡季向上游供气企业购买天然气。

④ 商业储气库运营企业淡季将用户购买的天然气注入储气库进行仓储管理,期间,管网输配和调度需要用户与商业储气库运营企业协同完成。

⑤ 商业储气库运营企业旺季将用户购买的天然气从储气库采出,期间,管网输配和调度同样需要用户与商业储气库运营企业协同完成。

4 建议

4.1 运营模式建议

① 试运营或运营初期

在商业储气库试运营或运营初期,推荐采用单一的股东认购或代储代管模式,商业储气库运营企业承担的经营风险较小,可获得较稳定的营收。

② 市场化运营发展阶段

在商业储气库市场化运营发展阶段,推荐采用代储代管与自储自销结合模式,但以代储代管为主、自储自销为辅,商业储气库运营企业承担风险较小,可根据市场需求调整自储自销的工作气量,保持稳定良好的赢利状态。

基于国外储气服务实践经验,推荐根据商业储气库投资、运行成本以及投资回报率,合理测算收取库容租赁费、注气服务费和采气服务费,也可结合实际将注气服务费和采气服务费合并。

4.2 政策支持建议

① 严格储气能力目标考核

地方政府日均3 d需求量对应的储气能力应综合统筹考虑,以最大限度保障与居民生活密切相关的民生用气安全稳定可靠。国家对省级政府、省级政府对市、区(县)政府建立健全储气能力建设责任考核机制,政府储气能力责任落实可采用第三方代储方式进行,同时需要探索制定财政补贴政策。各市、区(县)对本区域城镇燃气企业强化行政监管的同时,逐步细化天然气特许制度对城镇燃气企业落实储气能力建设责任的约束条款。

② 管网及附属设施互联互通

基于国家管网集团输配管道和城镇燃气企业主干管道,政府规划建设输配气设施互联互通工程,全国形成“一张网”,建立气量跨区域置换机制,有利于形成多气源串换,更有利于提高商业储气库生产运行效率,从而提高用户的实际储气能力和输配规模。

③ 建立储气服务价格形成机制

商业储气库运营初期,储气服务价格的核算和核定,政府价格主管部门可给予一定引导。随着商业储气库市场化运营机制逐步健全,储气服务价格由市场决定,但商业储气库运营企业需向属地政府价格主管部门备案。

4.3 营销方式建议

商业储气库运营企业宜探索多样性的储气服务方式,当储气库工作气量相对过剩时,可对储气服务价格进行合理调整,给予用户一定优惠。可根据用户购买储气量及期限、注采气量和注采时间合理设置不同的储气服务价格,以吸引、维系更多的用户。也可协助用户协调天然气资源,根据协调气源量收取一定的服务费用,逐渐培养用户的满意度和依赖度。还可探索期货、金融等增值服务产品。

5 结束语

我国储气库尚处于初级发展阶段,商业储气库运营才刚探索起步,运营模式也在持续改进,且暂无储气服务价格指导方案,用户接受度也处于尝试阶段。因此,很有必要组建更多的储气库独立运营企业,建立更多的商业储气库,加快我国储气库及管网设施互联互通,探索实践活跃市场的商业储气库运营模式,有利于促进商业储气库领域持续健康发展,为国家经济社会发展和人民美好生活提供天然气保障。