主持人语

李健

最近两周，港股和中概股出现了一波反弹，从流入资金来看，很多长线（尤其是long-only）基金正在增加中國公司的持仓。

过去一年多，这些资金对中国资产的配置比例较低。弹簧被压得太紧了就会反弹，最近这些资金开始重新检讨，是否低估了中国的机会，然后买入了大量腾讯、美团等流动性好的中国科技大盘股。

买入中国资产的理由简单明了，中国经济正在显现强劲的拐点迹象。大摩、高盛等国际投行发布研报表示，中国一季度经济数据良好，预期管理层会出台更多财政刺激政策。更重要的是，房地产可能阶段性见底。中美也在保持密切沟通，耶伦、布林肯先后访华编织了更多合作务实的纽带。

此外，随着财报的公布，中国的互联网科技巨头纷纷宣布高额的分红回购计划，这是海外资金较为看重的因素之一。关注这些大盘指标公司，它们的机会正在显现。