我国新能源汽车产业发展成绩、面临风险挑战及对策建议

林超

在国家政策支持和引导下，经过多年发展，我国新能源汽车产业逐步发展壮大，年产销量即将突破千万辆，产品和技术具有明显优势，企业全球竞争力显著增强。但同时，新能源汽车产业链供应链存在短板弱项，多数新能源汽车企业未实现盈利，国际竞争环境日趋复杂严峻，政府、行业、企业仍需共同努力，进一步巩固和扩大我国新能源汽车发展优势。

一、我国新能源汽车产业正在发展壮大

2014年5月24日，习近平总书记在考察上汽集团时作出“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”重要论述。2023年11月15日，习近平总书记在美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲中提到“全球新能源汽车一半以上行驶在中国”。十年来，在国家战略引领、政策支持和引导及汽车业界共同努力下，我国已成为引领全球新能源汽车发展的重要力量。事实上，早在1992年，钱学森院士向国务院建议跳过燃油车直接进入减少环境污染的新能源阶段。“八五”期间，新能源汽车被列入国家重点科技攻关计划项目。2009年，国务院出台《汽车产业调整和振兴规划》，提出发展新能源汽车目标。此后，《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》和《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》接续出台，推动我国新能源汽车快速发展，成为汽车产业一大亮点。

（一）产销规模持续增长

2023年，我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，产销量连续9年位居全球首位。新能源汽车市场渗透率达到31.6%，比2022年提升5.9个百分点。截至2023年底，我國新能源汽车保有量2041万辆，占汽车总量的6.07%。

（二）关键技术水平不断提高

我国新能源汽车整车和关键零部件技术水平总体全球领先。纯电动乘用车百公里平均电耗持续下降，续航里程等技术性能大幅提升，插电式混合动力技术取得突破，动力电池能量密度大幅提升、成本显著降低。智能座舱、智能驾驶等技术加快发展应用，新能源乘用车L2级自动驾驶功能渗透率超过50%，中控大屏、语音控制等智能座舱功能普及率超过85%。

（三）产业配套体系逐步健全

我国已建成完备的新能源汽车产业链，覆盖整车、原材料、零部件、系统总成及制造装备、基础设施、动力电池回收等关键环节，具有较强的国际竞争力。其中，动力电池装车量国内市场份额超过95%、全球市场份额超过60%，正极、负极、隔膜、电解液等关键材料全球份额超过70%，充电设施超过700万台、数量全球第一，动力电池回收网点超过1.4万个。

（四）中国品牌引领新能源汽车发展

中国品牌成为我国新能源汽车乃至全球新能源汽车行业的重要参与者、引领者。2023年，中国品牌在国内新能源乘用车市场份额约80%，比亚迪新能源汽车全年销量302.4万辆、居全球首位。6家企业进入全球动力电池装车量前十名，其中宁德时代和比亚迪位居前两名。

（五）出口量快速增长

2023年，我国新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，延续快速增长态势。新能源汽车出口快速增长带动我国汽车出口量快速增长，2021年汽车出口首次突破200万辆、位居全球第三位，2022年311.1万辆、位居全球第二位，2023年491万辆、位居全球首位。

二、我国新能源汽车发展面临的风险和挑战

在新能源汽车产销规模持续快速增长过程中，出现了一些或短期或长期、或内部或外部的问题，如2020年汽车芯片供应紧张，2021年电池级碳酸锂价格大幅上涨，2022年新能源汽车企业仅比亚迪盈利，2023年内有价格战、外有欧盟反补贴调查等，我国新能源汽车发展面临的风险和挑战不容忽视。

（一）汽车芯片等自主化程度低

传统燃油汽车单车芯片量约500—800颗，随着车辆电动化智能化功能普及，单车芯片量增加至1500—2000颗，汽车芯片的重要性和需求量显著提升。我国汽车芯片自主化率不到10%，受国际新冠疫情影响，全球芯片市场一度出现供应紧张，国内多家企业因“缺芯”而减产、因芯片价格上涨而影响利润。

（二）锂、钴、镍等关键矿产资源对外依存度高

2022年，我国锂、钴、镍三种金属消费全球占比分别为64%、65%、82%，外采率分别达到80%、98%和96%。新能源汽车规模快速增长造成资源用量和价格上涨，电池级碳酸锂价格从5万元/吨一度上涨至60万元/吨，目前10万元/吨左右。原材料价格大幅波动影响了新能源汽车、动力电池产业的健康有序发展。

（三）多数企业仍未实现盈利

多数新能源汽车企业和传统汽车企业的新能源汽车业务仍普遍处于亏损状态。2023年持续全年的价格战，导致多数企业盈利状况仍未改善。2023年，特斯拉盈利150亿美元，比亚迪盈利300亿元左右，理想汽车盈利有望近100亿元，但其他新能源汽车企业仍出现较大幅度亏损。

（四）全球竞争环境更加复杂严峻

美、欧、日、韩等出台购车补贴、投资补助等支持新能源汽车政策，美国对新能源汽车实施税收优惠7500美元、欧盟国家补贴2000—9000欧元。美国《通胀削减法案》提出本地化生产要求，欧盟《电池与废电池法规》提出碳足迹、电池护照等新要求，欧盟对我国新能源汽车启动反补贴调查，法国电动汽车补贴新规将我国新能源汽车排除出补贴范围等一系列政策出台，针对我国新能源汽车意图明显，我国新能源汽车“走出去”面临更加复杂严峻的国际环境。

三、进一步巩固和扩大新能源汽车发展优势

回顾发展历程，我国新能源汽车发展成绩来之极其不易，展望未来，产业发展将面临新的内外部挑战，政府、企业、行业机构要积极应对，在政策、技术、配套体系等方面共同努力，携手推动我国新能源汽车产业健康可持续发展。

（一）持续完善新能源汽车发展的政策环境

中央经济工作会议提出，要提振新能源汽车消费。目前我国新能源汽车市场份额约30%，距离成为新车销售主流仍有一定距离，欧美等国加大新能源汽车支持力度、出台限制我国新能源汽车政策，我国新能源汽车发展将面临更加激烈的国际竞争，新能源汽车发展仍需政策支持。一方面，在落实新能源汽车购置税减免、公共领域电动化试点、新能源汽车下乡等政策基础上，可进一步研究完善支持充电基础设施建设、新能源汽车二手车消费、促进动力电池回收利用等政策，支持和扩大新能源汽车消费。另一方面，需尽快建立新能源汽车和动力电池碳排放标准体系，积极应对日益突出的国际碳壁垒；研究制定更加适合新能源汽车的税收政策体系，有效应对新能源汽车规模增长、燃油车规模下降带来的税收问题。

（二）持续强化新能源汽车整车和动力电池技术创新

围绕电动化、智能化关键技术和环节，骨干汽车企业和有关研究机构要持续开展技术创新，增强优势、弥补短板、前瞻布局，持续提升核心竞争力。加强新能源汽车和智能汽车关键系统部件和基础共性技术研发，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车整车综合性能。巩固锂离子电池技术和产业优势，加快发展固态电池等新一代电池技术。加强智能化技术布局，推进智能驾驶、智能座舱关键技术的研发和应用。加强产业链协同创新，促进新能源汽车与新一代信息技术、人工智能、新材料、资源循环利用等技术融合发展，提升全产业链竞争优势。

（三）持续完善上下游产业配套

充電桩建设和服务相关企业可按照《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》等政策规划和要求，加快充电基础设施建设。动力电池、整车、回收利用、报废机动车拆解等企业，积极开展废旧动力电池回收利用。规范废旧动力电池回收利用市场秩序，推动废旧动力电池高效回收利用。

（四）持续推动汽车产业高水平对外开放

骨干新能源汽车企业要尽快提升国际化经营能力和风险防范能力，布局重点市场扩大整车出口，结合国内国际政策环境研究制定海外投资战略。汽车合资企业要加快向新能源汽车转型，可面向全球开发新产品、打造新品牌，实现高水平开放合作和互利共赢。汽车外资企业可根据自身情况，在符合政策规定的情况下在华建立研发中心融入我国新能源汽车产业链供应链体系。

（作者为国家信息中心中级经济师）