供电设计企业总承包业务及市场研究

2024-04-29黄若伟李朝顺

电力勘测设计 2024年4期

马瑞，梁昕，蓝翔，黄若伟，李朝顺

(1.深圳供电规划设计院有限公司，广东深圳 518500 2.宜昌电力勘测设计院有限公司，湖北宜昌 443000；3.沈阳电力勘测设计院有限责任公司，辽宁沈阳 110025 )

0 引言

随着与国际建设模式的接轨，在国家政策的支持和引导下，越来越多的电力工程采用工程总承包模式。2017 年2 月24 日，国务院办公厅发布了《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，随后发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，大力推动工程总承包发展。为了更好地适应行业发展，提高自身的竞争力，供电设计企业开始推进总承包业务[1]。

目前大部分供电设计企业在开展总包业务，但全国发展不平衡。本文试从调查供电设计企业发展总包的现状，进行SWOT 分析，探讨发展总包业务的对策。

1 国内供电设计企业总承包业务及市场现状调查及分析

1.1 调研简介

为使课题研究具有实际意义，本次调研采取线上问卷与实地调研方式。

课题组制作了书面调查问卷，调研内容涵盖了供电设计企业对总包业务的资源投入、营收占比、管理体系建设、竞争优势与劣势、机会与建议等方面，最终回收到深圳供电规划设计院有限公司、惠州电力勘察设计院有限公司、温州电力设计有限公司等14 份企业问卷。

课题组选择惠州电力勘察设计院有限公司、温州电力设计有限公司、连云港智源电力设计有限公司进行实地调研。就上述内容与两家企业管理层进行了充分交流与沟通，对供电设计企业总承包业务的现状和发展进行了深入探讨。

1.2 供电设计企业总包业务发展现状

1.2.1 调研企业基本情况

1)调研企业基本情况

收到调查问卷的企业员工在100 人以上的占到71.4 %，企业拥有建造师执业资格证书在10 人以上的占71.4%，承接过总承包业务的企业占78.6% ，承接过代建、全过程咨询业务的企业分别占21.4%、35.7%，开展总承包业务经验超过5 年的占50%，能担任总承包业务项目经理超过5 人的仅占42.9%；企业总承包管理团队配置在5 人以上的占64.3%；这几组数据反映出调查对象近几年大部分都开始承接总承包及代建、全过程咨询业务，调查企业拥有建造师执业资格证书的人数虽较多，但能够担任总包业务项目经理人数较少，但是总承包业务管理团队配置也基本在6 ～10 人区间。

2)调研企业总承包业务情况

将调查对象2020、2021、2022 年三年总承包业务营收占比进行横向对比，2020 年营收占比超过10%的企业占35.7%，2021 年营收占比超过10%的企业占42.9%，2022 年营收占比超过10%的企业占64.3%。这几组数据反映出近三年企业承接总承包业务的比例逐年攀升。

表1 调研企业基本情况统计表

表2 调研企业总承包业务情况统计表

1.2.2 现场调研情况

1)惠州院成立于1983 年，现有员工179 人，其中各类注册师64 人，高级工程师43 人。从2019 年开始开展总承包业务、全过程咨询业务，现有总承包业务相关人员10 人，总承包业务占比见表3 所列。

表3 惠州院总承包业务情况统计表

2)温州院成立于1981 年，现有员工88 人，其中各类注册师29 人(证)，中、高级以上职称70 人。自2013 年开展总承包业务，总承包项目均为迁改工程，来源于市政电力迁改项目，不承接代建、全过程咨询等业务。总承包业务占比见表4 所列。

表4 温州院总承包业务情况统计表

3)连云港院成立于1986 年，现有员工77 人(总包13 人)，拥有国家注册执业资格证书32 件，拥有高级职称23 人(正高级2 人)。2015 年开始承揽外部市场EPC 总承包工程，至2023 年8 月底共承揽EPC 总承包工程47 项，合同总金额11.28 亿元，总承包工程范围实现传统输变电工程、光伏发电、风力发电等能源领域全覆盖。总承包业务占比见表5 所列。

表5 连云港院总承包业务情况统计表

1.3 国内供电设计企业总承包业务及市场分析

1)企业总承包业务发展阶段分析：调查对象中有11 家单位已承接总承包业务，占比78.6%；有3 家单位已承接代建业务，占比21.4%；另外有5 家单位已承接全过程咨询业务，占比35.7%。反映出目前大部分调查对象都在积极承接总承包类业务。

2)企业总承包业务类型分析：调查对象中总承包业务类型含主网项目、配网项目、线路迁改以及新能源项目。近三年，有8 家单位承接过主网项目，占比57.1%；有8 家单位承接过配网项目，占比57.1%；有8 家单位承接过线路迁改项目，占比57.1%；有1 家单位承接过新能源项目。反映出供电设计企业承接项目类型分布较均匀。

3)企业总承包业务来源分析：调查对象中业务来源主要有电网公司、政府部门以及用户项目。近三年，有6 家单位承接过电网公司项目，占比42.9%；有6 家单位承接过政府项目，占比42.9%；有10 家单位承接过用户项目，占比71.4%。反映出供电设计企业用户业务来源占比较高。

4)企业总承包管理人员分析：在企业总承包管理人员方面，有9 家单位认为总承包部门人员的素质基本能满足目前岗位的要求，1 家单位认为完全能满足，2 家单位认为不太能满足，2 家单位未设总承包部门。

5)企业总承包管理制度分析：在总承包业务管理体系及制度方面，有5 家单位认为有完善的总承包业务管理体系及制度，有5 家单位认为有、但不健全，有4 家单位认为无完善的总承包业务管理体系及制度。其中，有6 家单位现有超过10 项相关制度及作业文件。

6)企业总承包管理培训分析：在总承包业务培训方面，有6 家单位认为公司目前提供的培训基本能够满足总承包业务水平提高和个人发展的需要，有4 家单位认为不太能满足，有4 家单位认为不能满足或不确定。

7)企业总承包管理水平分析：在总承包项目管理水平方面，有7 家单位认为公司目前总承包项目管理水平较高，有4 家单位认为参差不齐， 1 家单位认为水平较低。

2 国内供电设计企业总承包业务及市场SWOT分析

2.1 供电设计企业与大型电力设计企业总承包业务对比

1)经营能力：对比大型电力设计企业，供电设计企业规模相对较小，可能在某些领域或技术上有所专长，但在整体实力上相对较弱。由于规模和实力的差异、技术与创新的能力、价格等相对较弱[2]。

2)技术能力差异：供电设计企业能够提供的技术服务内容和服务的项目类型相对局限，对大型电力工程服务的多方案比选能力相对较弱。在技术创新方面相对较弱，只在某些细分领域可能具有一定的技术优势。

3)管理能力差异：目前，供电设计企业往往与业主和施工单位进行单一合作，对承担大型、复杂的工程项目管理能力不足。供电设计企业的项目管理能力相对较弱，目前更适合承担中小型项目。

2.2 供电设计企业开展总承包业务的优势

1)具备一体化技术服务能力。供电设计企业在配电网方面技术实力强，服务完整。在所属区域内专业性强、辨识度高，具有提供高质量电力工程设计、施工和运维管理能力，在工程总承包业务中能提供完整的产业链技术服务，并可根据用户的不同需求提供灵活、优化、差异化的工程解决方案。

2)平台具备产业链整合能力。作为电力行业的重要参与者，供电设计企业具有产业链上下游的整合能力，包括咨询设计、采购施工、监理调试等环节，能够提供从发电到用电的一站式服务，从而满足客户需求。

3)企业具有良好的品牌形象。供电设计企业在长期的电网建设深耕细作中，处理了电力工程建设中的“急难险重苦”等项目，协调能力强，与各级政府、电力机构、主管部门建立了可信赖的密切关系，公共关系资源丰富，有利于快速解决工程疑难杂症。

2.3 供电设计企业开展总承包业务的劣势

1)工程总承包市场竞争激烈。在承揽总承包业务过程中，供电设计企业不仅要面对政府监管，还要面对省级供电设计企业及大量民营设计单位的直接竞争。相比之下，其技术上的短板、经营上的劣势、资金上的弱点往往被放大，使得竞标功亏一篑。

2)工程总承包管理经验稍显不足。供电设计企业初期在项目全过程管控方面较缺乏经验，尤其是对现场施工和成本管控等方面缺乏实践经验，这会制约其在总承包业务中的管理和盈利能力[3]。

3)资金压力大抗风险能力弱。电力工程建设项目投资大，结算周期长，企业流动资金压力较大。供电设计企业作为轻资产行业，抗风险能力相对较弱。在项目投资上，设计院可能忽视市场风险，如市场涨价等，这会影响项目的利润，甚至面临亏损[4]。

2.4 供电设计企业开展总承包业务的机会

1)市场需求在增大。后疫情时代，各行各业加大了经济投入，大批新企业如雨后春笋般涌现，电力需求缓步回升。而随着新型电力系统及新型能源体系的建设热潮，“双碳”模式下的“源网荷储”绿色能源需求不断增大，新型配电网、微电网正处在供电设计企业既有业务范畴内，为供电设计企业快速切入提供了广阔的市场空间。

2)政策支持在增强。中国政府对推进建设市场良性发展相继出台了多部重头文件，大力支持拥有能力的设计企业加入工程总承包行列。特别是对“专精特新”企业及高新技术企业提供了大量利好政策，为供电设计企业大展宏图提供了助力。

3)技术创新在增加。随着节能减排、分布式发电、就地消纳等环保能源要求出台，电力系统加快了科技的进步，供电设计企业在应用技术研发方面的优势逐渐显现，大量专利技术、数字化、智能化应用采用，为提高其总承包业务的竞争力提供了保障。

2.5 供电设计企业开展总承包业务的威胁

1)项目安全质量风险很大。电力工程承包项目对设计施工的安全可靠性、质量稳定性有较高的要求，电力公司或用电企业对电力服务企业的选择较为严格。任何项目安全事故会对企业总承包业务带来巨大影响，甚至可能影响到企业声誉和未来业务发展。

2)人才培养和组织管理很缺。许多设计企业在人才培养和组织管理方面存在不足，例如总包管理组织配置不全，社招渠道不畅通，缺乏有效的职系建设，导致现有人员难以进行针对性和持续性的培养，无法进行有效的项目组织。造成项目参与人员水平参差不齐、管理难度大、质量风险高，从而阻碍了总承包业务的顺利开展。

3)企业资质和角色转变很慢。一些企业虽然在开展总承包业务，但管理架构及资质支撑不够，如果设计单位仅依靠传统的设计业务路径从事工程总承包业务，可能会对其工程总承包业务的发展和企业的转型升级形成一定的限制。

2.6 工程总承包市场的风险分析

1)市场竞争激烈。国内供电设计企业数量众多，导致市场竞争非常激烈。

2)工程总承包相关法律法规不完善。虽然国家已经出台了工程总承包相关法律法规，但在实际操作中，仍然存在一些法律真空地带[5]。

3)技术和管理面临挑战。随着科技的不断进步，新技术和新材料不断涌现，总承包市场总是面临着技术和管理的挑战，对企业的技术和管理能力提出了更高的要求，如BIM 应用要求。如果企业无法及时适应这些变化，可能会失去竞争力。

3 国内供电设计企业发展总承包业务的对策建议

3.1 供电设计应积极开拓电力工程总承包业务

随着供电业务的多元化，供电设计企业应积极开拓电力工程总承包业务，占领市场。供电设计企业结合自身的技术及人才优势，可积极与实力强的施工企业合作，提升融资能力、工程总承包管理能力。

3.2 推动供电设计企业总承包业务及市场持续发展的对策

3.2.1 建立完善的工程总承包项目管理体系

建立以电力工程项目管理为中心，总承包业务流程与项目管理流程相结合的工程总承包项目管理体系。用系统化的思维方式，融入供电设计企业的管理策略和方法，使用过程方法和基于风险的思维，规范项目总承包项目的工作流程、操作规则及操作方法，为项目考核评价奠定基础。工程总承包管理方法和业务流程相互配合，在实践中不断总结和优化，将全面增加项目成功的概率，同时也使供电设计企业的相关职能部门以总承包项目管理为导向，密切配合。建构科学合理的项目总承包管理组织架构，建设适宜的项目总承包管理人才梯队。

3.2.2 务必尽全力管控项目安全风险

项目安全是企业生存和发展的基础。项目安全不仅直接关系到工程企业的经济效益和可持续发展，还与员工的生命安全和身体健康密切相关。工程企业必须明确安全责任、设立风险管控岗位、坚决实施安全防护措施，尽全力管控项目安全风险，确保项目安全，才能树立起企业的品牌和行业信誉，提高市场竞争力。

3.2.3 利用现代信息技术提升项目管理水平

加大电力工程总承包项目管理信息化建设、规范管理模式。利用现代信息技术，逐步建立全面的信息项目管理系统，以全面掌握项目的进展情况，及时发现和解决问题，提高项目管理效率。

加大工程总承包管理技术集成，包括制定全面的集成计划、加强沟通与协调、引入先进的管理方法和技术、建立标准化流程、加强人才培养、注重知识管理和持续改进等。

3.2.4 提升项目融资能力及经营能力、努力降低工程成本

积极与大型企业开展战略联合，与平台公司形成融资机制，并积极与银行合作，加强项目资金计划管理，确保项目建设所需现金流，保障建设进程。

努力降低项目成本，优化设计方案、合理安排工期、合理使用材料、降低人工成本、优化设备配置、加强质量管理、合理分包工程和建立成本控制体系等。