All in AI，苹果再也输不起

向治霖

苹果放弃造车，成为了春节后的第一个大新闻。不过，大新闻不等于大事件。作出上述论断的人，叫郭明錤—著名证券分析师，因多次提前披露iPhone等苹果产品的“机密”信息而成名，有“最好的苹果分析师”之称。

3月2日，他观察到，苹果放弃造车“看似一件大事，但全世界没有一只股票因为这件事而大涨或大跌”，结论是，“资本市场早就不在意苹果是否要开发汽车这件事”。

公众的注意力容易被刻意引导，但“聪明的钱”不会。

有趣的是，苹果放弃了造车，同时加码投入生成式AI。据披露，苹果原汽车部门的许多人将转入人工智能部门。消息公布当天，苹果的股价反而小幅上涨0.81%。这反映出“聪明的钱”认为，放弃造车算不上什么损失，苹果“继续伟大”的关键，在于能否在“AI+手机”的变革中继续领先。

“AI手机”不是什么新鲜事儿了。2023年上半年，ChatGPT掀起浪潮，下半年，国内科技圈就卷出来“百模大战”。众所周知，训练大模型是很费钱的，“聪明的钱”很快冷静下来，大大小小的AI厂商们，急需一个“打通商业逻辑、实现盈利”的故事。

“AI手机”就是一个很好的故事。

首先，产销率持续走低的智能手机业，急需一个新故事。机构调研发现，2023年，全球智能手机出货量为近10年新低，消费者的平均换机周期长达51个月。

其次，智能手机也很适合这个故事。AI要发展，数据是一项核心资产，如今产出数据最多的终端正是智能手机。所以，“AI+手机”不仅能帮助厂商快速升级算法，同时也能将自家AI技术最大范围地抵达消费者。

最后，AI手机无疑会成为智能手机的下一形态，这个过程中，手机行业将重新洗牌，各方都不可能对此轻视。

想象一下，AI手机将突破现今APP各立为王的“数据孤岛”形态，基于“理解、推理”能力，当你发出指令，系统会自动完成在几个APP中的操作，只将结果反馈给你。另一方面，基于“长文本记忆”，AI手机会记住你的习惯、品味、偏好，与你的交流越来越顺利，再换手机时，换个品牌的成本陡然上升。

当然，话最容易讲，事是难做的。2023年下半年至今，号称是“AI手机”的手机层出不穷，春节以来，魅族喊出了口号：“全面停止传统智能手机新项目的研发”，All in AI，声势搞得不小。故事在被各方讲述时，多的是“搞噱头”“卖吆喝”，货不对板。其实这才刚刚起步，真正的AI手机还没出现。IDC给出一个值得参考的标准：AI手机要能够更快、更高效地运行端侧GenAI（生成式AI）模型的SoC（手机系统级芯片），并且使用int-8数据类型的NPU性能至少为30TOPS。

对应地，这要求厂商具备几项基本能力：一，提供更大内存及“无损压缩”算法，从而在系统内置大模型（70B的模型常规大小为36GB，远超当前手机8-16GB的內存大小）；二，更新手机架构，引入深度学习框架；三，自主设计芯片，神经计算芯片与系统架构两者实现耦合。

回头再看苹果，过去，苹果凭借封闭但体验更好的生态，拿走市场上85%的利润，而AI时代中，它的短板暴露了。

苹果虽然早就布局神经计算单元（NPU），但对深度学习框架建树稀少，MLX问世近半年仍未“破圈”，且其开发还停留在MAC平台。再者，训练大模型，当下不可能绕开英伟达，作为供应链管理大师的苹果心里一定不好受：技术上是个威胁，利润上丧失议价权。最后也是最重要的，AI将“重写”手机系统，IOS最核心的优势“差异性”或将消弭。

苹果放弃造车，事发突然。1月，汽车部门还传出造车方向调整的消息，2月，一切被一场12分钟的简短会议所终结。苹果的转向一定来自强势的推动力，而强势的推动力，可能来自深刻的恐惧。